立思辰昨日發(fā)布公告,宣布擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式購買敏特昭陽100%股權(quán),同時以發(fā)行股份方式募資5400萬元購買從興科技30%股份。敏特昭陽從事互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品的開發(fā)推廣和教育信息化的學(xué)科應(yīng)用等,從興科技則提供從傳輸線路到智能監(jiān)測以及網(wǎng)絡(luò)管理的全套解決方案。昨晚公告發(fā)布后,立思辰今天復(fù)牌漲停。
收購敏特昭陽的交易方式是現(xiàn)金及股份相結(jié)合的方式,立思辰向特定對象林亞琳等6名自然人購買其合計持有的敏特昭陽100%股權(quán)。其中,以現(xiàn)金方式支付敏特昭陽交易對價的33%,總計1.1979億元;以發(fā)行股份的方式支付敏特昭陽交易對價的67%,總計 2.4321億元,發(fā)行股份數(shù)為1054.2260萬股。
公告稱,目前敏特昭陽著力于K12領(lǐng)域,以大客戶銷售模式(B2B)為主,主要從事互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品的開發(fā)推廣和教育信息化的學(xué)科應(yīng)用、綜合服務(wù),專注于學(xué)科領(lǐng)域的智能化、個性化、自主化的網(wǎng)絡(luò)交互學(xué)習(xí),擁有敏特英語個性化網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)和敏特數(shù)學(xué)互動反饋系統(tǒng)等多學(xué)科的成熟產(chǎn)品,覆蓋小學(xué)到大學(xué)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,敏特昭陽2012年、2013年及今年前7月營業(yè)收入分別為1559.8萬、2319.1萬、2231.5萬,凈利潤分別為186萬、1098.9萬、1084.01萬。交易對手林亞琳、馬蕾、蔣鳴和等承諾,敏特昭陽2014年度凈利潤不低于3000萬,2014年至2016年度凈利潤累積不低于1.092億,2017年度凈利潤不低于4752萬。
立思辰是辦公文件、視音頻解決方案提供商。2011年9月開始推廣適用于普通教育體系的高校音視頻綜合管理平臺,即遠程教育平臺。2012年8月,公司研發(fā)的“優(yōu)教學(xué)”平臺通過中國教育技術(shù)協(xié)會外語專業(yè)委員會認證并建議推廣應(yīng)用。2013年1月,公司成功收購北京合眾天恒科技有限公司,未來將依托合眾天恒的產(chǎn)品和多年從事教育信息化行業(yè)的經(jīng)驗,加強公司營銷力量,以重點城市為中心實施戰(zhàn)略布局,以點帶面,積極拓展智慧教育市場。
2013 年年初,立思辰明確將教育業(yè)務(wù)作為公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)進行發(fā)展,主要圍繞 K12 的提分與大學(xué)生就業(yè)兩大核心需求進行教育業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。在K12領(lǐng)域,一方面通過體制內(nèi)的B2B教育信息化業(yè)務(wù)擴大市場份額,同時也在研發(fā)B2C的新產(chǎn)品,在職業(yè)教育領(lǐng)域,今年3月份通過控股樂易考切入線上職業(yè)教育。據(jù)2014年第三季度報告顯示,2014 年 1-9 月,立思辰教育業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 3,538.99 萬元,較上年同期增長 6.11%。
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