圖源于圖蟲(chóng)創(chuàng)意

芥末堆文 10月28日，繼上周五晚通過(guò)聆訊后，即將赴港二次上市的新東方教育科技集團(tuán)(NYSE:EDU)宣布啟動(dòng)全球發(fā)售，二次上市發(fā)行價(jià)不超過(guò)每股1,399.00港元。

芥末堆了解到，本次將新發(fā)行8,510,000股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號(hào)為9901。

截至10月27日收盤(pán)，新東方報(bào)168.81美元每股，總市值為270.74億美元。

二次上市發(fā)行價(jià)不超過(guò)每股1399港元

28日晚，新東方將開(kāi)始此次上市的國(guó)際路演，并于香港時(shí)間2020年10月29日上午九時(shí)至11月3日中午十二時(shí)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，定價(jià)時(shí)間為11月3日，預(yù)計(jì)在香港上市的時(shí)間為11月9日。據(jù)介紹，目前，新東方在港二次上市的相關(guān)工作時(shí)間符合預(yù)期。

在今日的媒體溝通會(huì)上，新東方首席財(cái)務(wù)官楊志輝表示，新東方希望通過(guò)在香港二次上市，面向更多亞洲資本市場(chǎng)的投資者，并為投資者提供接近全時(shí)段交易的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)大投資者群體。

據(jù)介紹，對(duì)于此次募集到的資金，新東方將把其中的40%用于持續(xù)創(chuàng)新以及技術(shù)投資，提升學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)，30%用于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和地區(qū)擴(kuò)張，用于戰(zhàn)略投資和收購(gòu)計(jì)劃的占20%，用于一般營(yíng)運(yùn)資金需求的占10%。

代表新東方普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一股美國(guó)存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)普通股而非美國(guó)存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

新發(fā)行8,510,000股普通股新股。本次發(fā)行初始由香港公開(kāi)發(fā)售的510,600 股新發(fā)行股份及7,999,400 股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份組成，分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中任何超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調(diào)整至最多2,042,400股新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。

此外，新東方預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求新東方額外發(fā)行最多1,276,500股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。

新東方方面介紹，香港公開(kāi)發(fā)售的股份發(fā)售價(jià)格將不高于每股1,399.00港元。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的價(jià)格有可能定為高于香港公開(kāi)發(fā)售價(jià)的水平。

同時(shí)，新東方將綜合考慮于紐交所交易的美國(guó)存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價(jià)以及路演過(guò)程中投資者需求等因素后，于香港時(shí)間2020年11月3日或前后確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港公開(kāi)發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份1,399.00港元）的較低者。股份將以每手10股股份為單位進(jìn)行交易。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

俞敏洪：未來(lái)將繼續(xù)開(kāi)發(fā)OMO系統(tǒng)，選擇性尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系

“我們十四年前登陸紐交所，現(xiàn)在己經(jīng)準(zhǔn)備好踏入香港資本市場(chǎng)。在香港上市將為全球投資者創(chuàng)造接近全時(shí)段交易公司股票的機(jī)會(huì)，為更廣泛的投資者提供更多切入點(diǎn)及便利性，并使得更多來(lái)自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資并參與公司發(fā)展的成果?！毙聳|方創(chuàng)辦人兼董事會(huì)執(zhí)行主席俞敏洪表示。

同時(shí)，俞敏洪提到，“展望未來(lái)，我們將通過(guò)繼續(xù)開(kāi)發(fā)線上與線下融合的系統(tǒng)，持續(xù)擴(kuò)大教學(xué)內(nèi)容及服務(wù)，投資人才及技術(shù)能力，并選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系，以進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及將增長(zhǎng)最大化。我們期待繼續(xù)通過(guò)新東方獨(dú)特的高質(zhì)量教學(xué)和服務(wù)來(lái)踐行使命，培養(yǎng)學(xué)生的終身競(jìng)爭(zhēng)力、公民素質(zhì)及全球視野?！?nbsp;

2020年，疫情席卷全球，給眾多行業(yè)帶來(lái)一系列消極影響。其中，教育行業(yè)也受到很大波及，隨著疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，各個(gè)行業(yè)也在逐漸回溫。楊志輝介紹，疫情之后，新東方正在逐步走向正軌，并于9月中旬開(kāi)放了在中國(guó)的所有學(xué)習(xí)中心和設(shè)施。

他表示，在此次疫情中，一部分中小教育機(jī)構(gòu)、尾部機(jī)構(gòu)離開(kāi)了市場(chǎng)，這對(duì)于線上、線下中大型機(jī)構(gòu)而言是一次市場(chǎng)整合的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，從疫情開(kāi)始到未來(lái)一兩個(gè)財(cái)年內(nèi)，離開(kāi)小機(jī)構(gòu)的學(xué)員將會(huì)選擇到大機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)。 

與此同時(shí)，新東方計(jì)劃在疫情之后，保持每年20%～25%增長(zhǎng)幅度擴(kuò)大教學(xué)面積，用以滿足公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張和發(fā)展的需求。

據(jù)最近披露的招股書(shū)顯示，新東方成立于1993年，2006年在美國(guó)紐約證券交易所上市（股份代號(hào)：EDU），主要面向全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K12校外輔導(dǎo)、海外及國(guó)內(nèi)備考、成人語(yǔ)言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

目前，新東方K12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬(wàn)人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬(wàn)人，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.7%?？傆?jì)凈營(yíng)收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤(rùn)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國(guó)91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1,361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書(shū)店，自成立以來(lái)已累計(jì)為超過(guò)5540萬(wàn)人次學(xué)生提供服務(wù)。