*來源：犀觀財(cái)經(jīng)（XG-Finance），作者：時(shí)雨

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世界暗潮涌動，哪里都是變局，在線教育行業(yè)亦是如此。2020年大規(guī)模的在線教學(xué)活動使得在線教育滲透率自2019年的17%增長至33%，并呈現(xiàn)不可逆的發(fā)展趨勢。為搶占極速爆發(fā)的在線教育市場，在線教育企業(yè)向著強(qiáng)者恒強(qiáng)，“合縱連橫”的方向變革。但其實(shí)，細(xì)微之處，在線教育企業(yè)的探索變化其實(shí)從未間斷。

2020年新冠肺炎疫情下，“在線化”成為解決“停課停學(xué)”問題的最好答案，1.8億中小學(xué)利用在線化實(shí)現(xiàn)正常學(xué)習(xí)。也因此在線學(xué)習(xí)的形式得到最大范圍的普及，這種普及并不是一時(shí)的應(yīng)急，而是以學(xué)習(xí)觀念的更新潛移默化的影響著家長和學(xué)生。

01、線上與線下：從二八分化邁向三七分化

根據(jù) Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，我國 K12 在線教育總市場規(guī)模從 2015 年的 3775 億元增至 2019 年的 6191 億元，預(yù)計(jì) 2024 年我國 K12 校外輔導(dǎo)市場規(guī)模將進(jìn)一步增至 11731 億元，復(fù)合年增長率為 13.6%。

2016 年在線教育剛剛興起，直播技術(shù)運(yùn)用尚不成熟，線下依然是 K12 校外輔導(dǎo)市場的主要場景。線下輔導(dǎo)市場占比達(dá)到 98.3%。隨著在線教育的不斷普及，截至 2019 年在線教育占比自 2016 年的 1.7% 增至 8.6%，K12 校外輔導(dǎo)市場線上線下基本呈現(xiàn)一九分化的格局。

2020 年在新冠肺炎疫情的影響下，在線教育滲透率大幅提升，線下教育被迫按下暫停鍵，在線教育占比增加至21.9%。預(yù)計(jì) 2021 年，隨著線下教育復(fù)蘇，在線教育占比會有小幅度下降，但在線學(xué)習(xí)方式的普及更新傳統(tǒng)校外培訓(xùn)方式，線上線下市場規(guī)?；揪S持在二八分化的局面，而在線技術(shù)的發(fā)展以及線下教育探索線上線下相結(jié)合的 OMO 模式，預(yù)計(jì) 2021—2024 年在線教育與線下教育的占比會從二八分化向三七分化的格局演進(jìn)。

02、線上發(fā)展不可逆，線下增長未壓縮

疫情之前：線上線下教育涇渭分明，平穩(wěn)發(fā)展

據(jù)犀觀財(cái)經(jīng)（XG-Finance）統(tǒng)計(jì)，2019 年 6 月—2019 年 12 月， K12 校外輔導(dǎo)領(lǐng)域，線上用戶與線下用戶基本沒有出現(xiàn)模式選擇跨越，線上教育與線下教育用戶總數(shù)保持二八分化格局，線上線下互相沖擊較小。就線下教育用戶總量來看，符合學(xué)期始末波動趨勢；線上教育用戶總量趨勢較為平穩(wěn)，但在平穩(wěn)中也有小幅增長。

疫情爆發(fā)：線下教育暫停，線上教育蓬勃發(fā)展

2020 年 1 月底，教育部下發(fā)通知要求 2020 年春季學(xué)期延期開學(xué)，各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁組織任何線下培訓(xùn)，大量線下教育機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型至線上，線下機(jī)構(gòu)活躍人數(shù)直線下降。2020 年 4 月疫情有所緩解，線下教育機(jī)構(gòu)逐漸緩慢恢復(fù)，于 6 月人數(shù)回升至疫情之前水平。

相對應(yīng)，疫情期間，線上機(jī)構(gòu)活躍人數(shù)呈爆發(fā)式增長，且在疫情最嚴(yán)重的 2 月達(dá)到峰值，2-4月平均月活學(xué)生數(shù)量較 2019 年底增加 3 倍多，接近疫情之前線下培訓(xùn)參培水平。

疫情穩(wěn)定：線下快速恢復(fù)，線上化不可逆趨勢顯現(xiàn)

2020 年 6 月至 7 月暑假期間，受之前居家學(xué)習(xí)影響，線下教育回溫明顯。從線下參培活躍度來看，比2019 年暑期甚至略有上漲 10%~20%。相比于回暖的線下培訓(xùn)，線上課程活躍度并沒有因線下參培人數(shù)的增加而明顯大幅下降，反而同步上漲。

由此可見疫情對于線上線下教育而言并不是此消彼長式的影響，僅僅是在非常時(shí)期，線下教育受到了短暫抑制，線上教育獲得了短期爆發(fā)式高速增長。疫情穩(wěn)定之后，線下教育不僅恢復(fù)了原有市場規(guī)模，且按照正常增速繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)線上課程也相當(dāng)程度上留住了新增用戶，據(jù)犀觀財(cái)經(jīng)（XG-Finance）統(tǒng)計(jì)，在線教育用戶流量相較于疫情前有近 3 倍的增長，證明線上化一旦滲透呈不可逆的趨勢。

03、教育企業(yè)“搶灘”在線教育市場份額

月活實(shí)現(xiàn)5倍增長，頭部機(jī)構(gòu)之間差距拉大

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1 月月度活躍用戶數(shù)較高的 4 款 APP 按月度活躍用戶數(shù)從高到低排列分別為學(xué)而思培優(yōu)、學(xué)而思網(wǎng)校、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫直播課。排名第一的學(xué)而思培優(yōu)是以線下教學(xué)為主，線上線下教學(xué)相結(jié)合的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，疫情之前，K12 培訓(xùn)領(lǐng)域，線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依然占據(jù)較大市場規(guī)模，排名 2~4 的 K12 在線輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)月活集中在 100~200萬之間，各機(jī)構(gòu)之間差距較小。

2020 年 2 月，疫情影響下，我國開啟全民網(wǎng)課時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示2020 年 2 月，學(xué)而思網(wǎng)校月度活躍用戶自 1 月份的 178 萬增長至 963.25 萬，實(shí)現(xiàn)超 5 倍增長。猿輔導(dǎo)自 130.9 萬增長至 781.03萬，增長497%。作業(yè)幫直播課自 94.26 萬增長至 621.5 萬，漲幅高達(dá) 559%。值得注意的是，在 2020 年 2 月，課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)座次較 1 月發(fā)生較大變化，各機(jī)構(gòu)活躍用戶差距較 1 月份明顯擴(kuò)大。

3~5 月，機(jī)構(gòu)活躍用戶數(shù)均有一定程度下滑，但 6 月之后，隨著機(jī)構(gòu)推廣力度加大以及暑期到來，K12 輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)月度活躍人數(shù)實(shí)現(xiàn)回升。以 2020 年 11 月，月度活躍人數(shù)排名來看，排名第一的為學(xué)而思網(wǎng)校，月活已經(jīng)自 7 月的 794.26 萬上升至 901.81 萬，較停課不停學(xué)之前，增長 407%。另外，截至 2020 年 11 月，K12 輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)月活排名前 5 的企業(yè)月度活躍人數(shù)均較停課不停學(xué)之前有所增長，而截至 11 月機(jī)構(gòu)之間月度活躍人數(shù)的差值依然與 2 月份相似，機(jī)構(gòu)間差距較停課不停學(xué)之前被大幅拉大。

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)融合發(fā)展，搶占溢出市場份額

在企業(yè)K12在線教育業(yè)務(wù)用戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)成倍增長的同時(shí)，企業(yè)將業(yè)務(wù)布局逐漸向橫向和縱向延伸，構(gòu)建業(yè)務(wù)矩陣，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)間導(dǎo)流，延長用戶生命周期，以此完成業(yè)務(wù)閉環(huán)。以思維培訓(xùn)機(jī)構(gòu)火花思維為例，其雖以數(shù)理思維起家，但早在 2019 年 8 月，就推出大語文課程，2020年7月，上線的“小火花 AI 課”，更是包含數(shù)理思維課程、大語文課程和英語課程。據(jù)悉，火花思維近期也將推出編程課程。

除此，在線學(xué)科輔導(dǎo)頭部企業(yè)猿輔導(dǎo)更是將斑馬 AI 課作為 2020 年重點(diǎn)發(fā)力業(yè)務(wù)，去年10 月份戰(zhàn)略投資火花思維，足見其在 AI 互動課以及數(shù)理思維課方面的決心。好未來在學(xué)而思網(wǎng)校的基礎(chǔ)上加大題拍拍推廣力度，以占領(lǐng)前端流量陣地。

隨著在線教育頭部企業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，“合縱連橫”成為必然趨勢。而企業(yè)業(yè)務(wù)的融合，使得賽道的同質(zhì)化競爭逐漸演變?yōu)槿袠I(yè)的同質(zhì)化競爭。對于細(xì)分市場中的猿輔導(dǎo)、火花思維而言，在傳統(tǒng)賽道保持第一梯隊(duì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行橫向或縱向發(fā)展，無疑都是在做增量，都是在搶占因2020年疫情溢出的市場份額。

結(jié) 語

如果以從A至B來形容學(xué)生參加培訓(xùn)的目的和結(jié)果，那么這條路上必然是“公共汽車”、“小轎車”、“自行車”......有序行駛的場景。新冠肺炎疫情影響下，在線教育就如被突然加速的公交汽車，每一站上上下下之間，轉(zhuǎn)眼“乘客”已經(jīng)擠滿。帶著滿載的乘客，發(fā)動著沒辦法減速的引擎，這輛汽車只能在跌跌撞撞中尋找方向。到如今這輛“汽車”已經(jīng)逐漸適應(yīng)了這樣的奔跑速度，接下來要做的就是不斷擴(kuò)容，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，然后按照自己可掌控以及來往車輛的節(jié)奏加速或者減速。

當(dāng)然“公共汽車”的加速也會帶動其他交通工具升級換代，這當(dāng)中自然有“交通法則”對其進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管和制約。因此，教育在線化的滲透就像是普及了一種新的出行方式，不可逆且不唯一。

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