圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
撰稿 ︳張雪玲,設(shè)計(jì) ︳楊帆
經(jīng)過(guò)了幾輪迭代,企業(yè)服務(wù)從需求到創(chuàng)業(yè)再到投資的整個(gè)鏈條都更加的理性化且逐漸回歸商業(yè)的本質(zhì),各個(gè)領(lǐng)域的獨(dú)角獸都初露崢嶸。
在當(dāng)前的契機(jī)下,「智造前研」聯(lián)合「黑板洞察」發(fā)布《新變化、新特點(diǎn),新環(huán)境——企業(yè)服務(wù)行業(yè)投資年鑒2021》,一同梳理和洞察企業(yè)服務(wù)行業(yè)的融資數(shù)據(jù),探索未來(lái)的行業(yè)發(fā)展。
2021年,是企業(yè)服務(wù)行業(yè)再次高歌猛進(jìn)的一年。2021 年融資總金額超千億,偶有百億融資發(fā)生。2021 年融資事件共計(jì) 2369 起,細(xì)看各月投融資事件數(shù)呈正態(tài)分布。子領(lǐng)域“銷(xiāo)售/商務(wù)”成績(jī)不凡,囊括今年近 1/5 融資金額。
注:本報(bào)告呈現(xiàn)的所有數(shù)據(jù),均根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息整理,項(xiàng)目融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間為準(zhǔn)。
報(bào)告所述“企業(yè)服務(wù)行業(yè)”包括財(cái)稅法務(wù)、共享辦公、技術(shù)開(kāi)發(fā)、 IT運(yùn)維、企業(yè)資源管理、人工智能、人力資源、設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)分析、通用辦公、項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售/商務(wù)、其他垂直行業(yè)解決方案等領(lǐng)域。
“投資機(jī)構(gòu)”是指在中國(guó)大陸注冊(cè)、由國(guó)內(nèi)或境外企業(yè)控制,從事風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)投資活動(dòng)的實(shí)體,“被投企業(yè)”是指被上述機(jī)構(gòu)投資的國(guó)內(nèi)企業(yè)。
后續(xù)內(nèi)容均以此為前提展開(kāi)討論。
按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計(jì)金額。為了方便統(tǒng)計(jì),我們對(duì)金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來(lái)計(jì)算——數(shù)百萬(wàn)融資取 300 萬(wàn)來(lái)計(jì)算;數(shù)千萬(wàn)融資取 3000 萬(wàn)來(lái)計(jì)算;另外,保守起見(jiàn),近千萬(wàn)融資我們?nèi)?600 萬(wàn)來(lái)計(jì)算,近千萬(wàn)美元?jiǎng)t取 600 萬(wàn)美元即 3600 萬(wàn)人民幣來(lái)計(jì)算;千萬(wàn)級(jí)指 1000 萬(wàn);近億元指 6000 萬(wàn);上億元指的是 1 億元。1港元=0.8人民幣;1歐元=7人民幣。融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間計(jì)算。
2021年行業(yè)全年概覽2021 年企業(yè)服務(wù)行業(yè)整體融資事件數(shù)呈正態(tài)分布,二季度融資事件數(shù)發(fā)生較多,共有 914 起,占全年總數(shù)的 38.58%。6 月達(dá)到全年峰值,共發(fā)生 325 起融資事件,占比 13.72%。12 月融資事件最少,僅有 71 起。
2021 年融資輪次主要集中在股權(quán)融資、天使輪、A輪等輪次。后期融資占比略高于早期融資數(shù)量。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)及疫情大環(huán)境助推下,企業(yè)服務(wù)行業(yè)愈發(fā)成熟,為各類(lèi)企業(yè)的增長(zhǎng)培育了新的數(shù)字引擎。資方也更愿意相信行業(yè)長(zhǎng)期生命力,同時(shí)也愿意支持新生力量。
2021 年千萬(wàn)級(jí)體量融資發(fā)生 394 起,占據(jù)全年投融資數(shù)量的 16.63%;億級(jí)融資達(dá) 259 起,融資額近 1245.94 億人民幣,占總?cè)谫Y金額的 89.63%。其中也不乏百億融資,如卓佳擬以 27.6 億美元被收購(gòu),PSDT 獲得 26.4 萬(wàn)美元種子輪融資。經(jīng)統(tǒng)計(jì),今年企業(yè)服務(wù)行業(yè)總體融資額達(dá) 1390.13 億人民幣,千億融資市場(chǎng)催生出一大批高成長(zhǎng)企業(yè),如國(guó)動(dòng)集團(tuán)、百望云等。
2021 年融資次數(shù)在 3 次以上的公司共 18 家:半城云、斗象科技、積加ERP、今日人才、景略半導(dǎo)體、藍(lán)湖、珞安科技、熱度星選、探馬SCRM、梯影傳媒、圖形起源、小象智合、閱流、云道智造、支流科技、EverCraft、SparkX邑炎科技、即時(shí)設(shè)計(jì)。其中即時(shí)設(shè)計(jì)在今年獲得 4 次融資。
在子領(lǐng)域上較為分散,涉及技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域 4 家、垂直行業(yè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分別有三家、設(shè)計(jì)和 IT 運(yùn)維各有 2 家、企業(yè)資源管理、人力資源、數(shù)據(jù)分析、通用辦公領(lǐng)域各 1 家。
北上廣等一線城市依然是投資高發(fā)區(qū),其中北京占比高達(dá) 21.49%,與排名第二的上海拉開(kāi) 117 起的差距。除青海外,全國(guó)各行政區(qū)均有融資事件發(fā)生。整體來(lái)看,華東地區(qū)發(fā)生融資事件最多,有 1067 起,占比 45.04%。東北地區(qū)最少,僅占比 0.84%。
2021年的熱點(diǎn)子領(lǐng)域
從子領(lǐng)域看,垂直行業(yè)融資數(shù)量為 516 起,居于子領(lǐng)域榜首;技術(shù)開(kāi)發(fā)以 490 起的數(shù)額排在第二位;IT 運(yùn)維以 276 起的數(shù)額排在第三位。另有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)分析、共享辦公等領(lǐng)域融資數(shù)量過(guò)百。項(xiàng)目管理領(lǐng)域發(fā)生融資數(shù)最少,僅有 17 起。
“銷(xiāo)售/商務(wù)”領(lǐng)域融資金額占據(jù)各領(lǐng)域榜首,但僅發(fā)生了 71 起融資,在總金額 1390.13 億中貢獻(xiàn)了 267.20 億人民幣的金額,占全年融資總金額的 19.22%。子領(lǐng)域內(nèi)數(shù)額最大的一筆融資同時(shí)也是本月發(fā)生數(shù)額最大的融資,即卓佳擬以 27.6 億美元被霸菱亞洲收購(gòu)。
與此同時(shí),數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域融資金額為 228.77 億元,占總金額的 16.46%,主要為PSDT 獲得的 26.4 萬(wàn)美元種子輪融資;垂直行業(yè)融資金額為 224.14 億元,占總金額的 16.12%;IT運(yùn)維融資金額為 146.87 元,占總金額的 10.57%;技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域融資金額為 133.76 億元,占總金額的 9.62%……人工智能領(lǐng)域融資金額最少,僅為 4.27 億元,占比 0.31%。但多數(shù)企業(yè)服務(wù)公司,均或多或少涉及人工智能服務(wù)。
資本動(dòng)向
縱觀 2021 年投資出手 TOP20 機(jī)構(gòu),出手次數(shù)均在 13 次以上。其中,騰訊投資、紅杉中國(guó)、高瓴資本位列前三,分別出手 55 次、51 次和 38 次,遠(yuǎn)高于其余投資機(jī)構(gòu)。除此之外,本年度共有 2278 家投資機(jī)構(gòu)加碼企業(yè)服務(wù)行業(yè),有 623 家機(jī)構(gòu)出手次數(shù)大于等于兩次,292 家機(jī)構(gòu)大于等于 3 次。
結(jié)語(yǔ)
隨著國(guó)內(nèi)實(shí)有企業(yè)數(shù)量的不斷增加,國(guó)內(nèi)商務(wù)服務(wù)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng),其中以 SaaS 為代表的細(xì)分賽道發(fā)展勢(shì)頭迅猛,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,未來(lái)三年 SaaS 市場(chǎng)將以 34% 的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張。面對(duì)良好的市場(chǎng)發(fā)展前景,SaaS 行業(yè)如何借助數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)與潛在客群的密切連接,進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將成為整個(gè)行業(yè)思考的問(wèn)題。
智造前研也看到,為幫助 SaaS 行業(yè)高效找到目標(biāo)人群,達(dá)成降本增效,營(yíng)銷(xiāo)獲客數(shù)字化成為行業(yè)必備的能力。比如騰訊,在持續(xù)不斷升級(jí)自身的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力,以豐富的平臺(tái)資源、產(chǎn)品工具及更強(qiáng)大的人群洞察能力,助力 SaaS 及其他商務(wù)服務(wù)企業(yè)開(kāi)展全鏈數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)。同時(shí)依托其生態(tài)內(nèi)的公私域聯(lián)動(dòng)及全鏈營(yíng)銷(xiāo)解決方案,SaaS 企業(yè)可實(shí)現(xiàn)從觸達(dá)曝光到轉(zhuǎn)化、運(yùn)營(yíng)、復(fù)購(gòu)的線上閉環(huán),最終達(dá)成高效獲客及增長(zhǎng),達(dá)成生意增長(zhǎng)。
回看 2021 年,企業(yè)服務(wù)行業(yè)投融資事件數(shù)量逾千,資本出手更加“闊綽”。從融資輪次角度來(lái)看,后期融資輪次增多,股權(quán)融資比重凸顯。垂直行業(yè)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、IT 運(yùn)維等子領(lǐng)域持續(xù)活躍,銷(xiāo)售/商務(wù)領(lǐng)域吸金能力強(qiáng)勁。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,未來(lái)企業(yè)服務(wù)行業(yè)投融資市場(chǎng)是否會(huì)再次出現(xiàn)“驚喜”,讓我們拭目以待。
本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“智造前研”(ID:zhizao-qianyan),撰文張雪玲,設(shè)計(jì)楊帆。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表芥末堆立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。
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