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芥末堆文 3月15日，世紀天鴻（SZ:300654）披露了向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況的報告書。據(jù)公告，本次定增向包含控股股東志鴻教育在內(nèi)的10名特定對象發(fā)行股票29843080股，發(fā)行價格8.18元/股，募集資金總額2.44億，募集資金將用于教育內(nèi)容AI系統(tǒng)建設(shè)項目。

本次向特定對象發(fā)行股票的對象共有 10 名，包括世紀天鴻控股股東北京志鴻教育投資有限公司、專業(yè)投資人張建飛、專業(yè)投資人李天虹、6家基金公司以及1家基金管理有限公司。

其中，志鴻教育直接持有世紀天鴻 8502 萬股股份，占本次發(fā)行前世紀天鴻總股本的 46.71%，為世紀天鴻的控股股東。在本次發(fā)行中，志鴻教育獲配股數(shù)15586797股，獲配金額為1.27億元，認購定增份額超半數(shù)。

本次發(fā)行前，世紀天鴻的前十名股東分別為：志鴻教育、任倫、巴學芳、王立新、陳文潔、祝惠君、李劍釗、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、杜文正、金祖龍。

發(fā)行完成后，前三名股東不變，王立新從第四大股東變?yōu)榈谖宕蠊蓶|，張建飛成為新的第四大股東，隨后是三家基金公司，陳文潔和祝惠君分別從第五大股東和第六大股東變?yōu)榈诰糯蠊蓶|和第十大股東。

本次發(fā)行的募集資金總額為 2.44億元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣 800萬元，募集資金凈額為人民幣 2.36億元。世紀天鴻認為，本次發(fā)行有益于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高償債能力、降低財務(wù)風險。發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)金額將大幅增長，整體資產(chǎn)負債率 水平得到降低；同時公司流動比率和速動比率將提高，短期償債能力得到增強。 

世紀天鴻專注于K12基礎(chǔ)教育領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為以中小學教輔圖書為主的中小學生助學讀物，同時，基于多年在教輔領(lǐng)域積淀的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，進一步提供基于互聯(lián)網(wǎng)的線上產(chǎn)品，即面向中小學教學各個環(huán)節(jié)的數(shù)字化產(chǎn)品和相關(guān)教學及學習軟件。于2015年9月15日在新三板掛牌、2017年登陸A股。

本次發(fā)行完成后，世紀天鴻主營業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。據(jù)了解，本次募集到的資金也將全部用于教育內(nèi)容AI系統(tǒng)建設(shè)項目。