4月8日晚間，A股上市公司*ST新都發(fā)布公告，披露重組預案，本次重大資產(chǎn)重組主要由資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套融資三個部分，公司擬出售盈利能力較差的酒店資產(chǎn)及負債等；發(fā)行股份收購華圖教育，由業(yè)績不佳的酒店服務行業(yè)轉型為盈利能力較強的培訓服務行業(yè)，公司股票自2015年4月9日開市起復牌。

公告顯示，*ST新都將以4.09元/股，向易定宏等143名華圖教育股東發(fā)行股份收購華圖教育100%的股權，交易標的預估值為26.5億元。根據(jù)預估值和股份發(fā)行價格測算，預計將發(fā)行6.48億股。*ST新都與除易翠英、達晨創(chuàng)投外等 141 名華圖宏陽自然人股東簽署的 《業(yè)績補償協(xié)議》，初步承諾華圖宏陽2015年至2018年期間的利潤數(shù)不低于1.8億元、2.3億元、3.1億元及3.4億元。（芥末堆注：華圖宏陽2012 年、 2013 年和 2014 年營業(yè)收入分別為6.32億元、9.84億元、11.5億元。2012 年、2013 年和 2014 年歸屬于普通股股東的凈利潤分別為 4566萬元、1.15億元、8.27億元）。

此外，*ST新都擬募集配套資金不超過6億元，用于華圖教育在線教育培訓平臺建設項目及內(nèi)訓體系建設項目，計劃分別投入5億元及1億元。募集配套資金的發(fā)行對象為易定宏、華澤宏陽、上海勻優(yōu)，均以現(xiàn)金認購，其中易定宏認購不超過2.9億元，上海勻優(yōu)認購不超過2000萬元，華澤宏陽認購不超過2.9億元，發(fā)行價格確定為 4.38 元/股。

此次交易前，*ST新都控股股東為瀚明投資，實際控制人為郭耀名；交易完成后，公司控股股東變更為易定宏，實際控制人變更為易定宏、伍景玉夫婦。

早在2012年10月，華圖就向證監(jiān)會提交了IPO輔導備案，但在2013年12月并未獲得通過。2014年7月，華圖登陸新三板，之后一直在謀劃借殼上市，與*ST新都洽談重組事宜。*ST新都因籌劃重大事項，于2014年8月1日開始停牌，2015年2月12日晚間，*ST新都首次披露公司本次重大資產(chǎn)重組的擬重組方為北京華圖宏陽教育文化發(fā)展股份有限公司。

華圖教育成立于2003年，以做公務員考試培訓起家，專注于公務員產(chǎn)業(yè)集群，近幾年進行了多元化嘗試，目前產(chǎn)業(yè)布局涵蓋了公務員培訓（面授，網(wǎng)絡），政府咨詢，游學，教師培訓，圖書出版，在線教育，中小學培訓，會計類培訓，企業(yè)內(nèi)訓等。

從去年的昂立和全通，到今年的京翰教育和華圖教育，A股越來越熱鬧，借殼上市成為更多教育培訓企業(yè)的選擇。

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