靴子終于落地了，4月17日晚間，停牌3個(gè)多月的拓維信息（后簡(jiǎn)稱“拓維”）公布重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的形式，分別購(gòu)買海云天100%股份，長(zhǎng)征教育100%股份，龍星信息49%股權(quán)和誠(chéng)長(zhǎng)信息40%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為18.68億元。

海云天是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入教育評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的公司之一，為全國(guó)17個(gè)省級(jí)區(qū)域提供高考網(wǎng)上評(píng)卷服務(wù)，市場(chǎng)占有率達(dá)55%。長(zhǎng)征教育則是高科技多媒體幼兒教育環(huán)境及幼兒教育產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、培訓(xùn)于一體的現(xiàn)代化幼兒教育解決方案提供商，目前已建立有200余家經(jīng)銷商的線下渠道，覆蓋全國(guó)300多個(gè)地市的7000多家幼兒園。

買渠道，買資源，做“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)+O2O”生態(tài)圈

拓維董秘龍麒表示，本次并購(gòu)重組完成后，公司在線教育“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)+O2O”完整生態(tài)圈已基本成型：

以長(zhǎng)征教育為核心，打造家園共育幼兒教育平臺(tái)；

以海云天的教育測(cè)評(píng)技術(shù)為基礎(chǔ)，打造在線閱卷平臺(tái)；

以公司作業(yè)通產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線作業(yè)平臺(tái)；

以拓維信息的高能100在線培優(yōu)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線學(xué)習(xí)平臺(tái)。

據(jù)介紹，目前海云天業(yè)務(wù)目前覆蓋全國(guó)27個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，服務(wù)的考試類型已涵蓋高考、全國(guó)英語(yǔ)四六級(jí)考試、中考、學(xué)業(yè)水平考試等各類教育考試，以及國(guó)家司法考試、人事考試（含公務(wù)員考試）、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試等社會(huì)考試。

拓維信息認(rèn)為，海云天在業(yè)務(wù)過程中所積累的基礎(chǔ)教育階段稀缺的高考、中考云和大數(shù)據(jù)資源，還有與全國(guó)大部分區(qū)域教育主管部門所建立的聯(lián)系和渠道，都是互聯(lián)網(wǎng)+教育行業(yè)重構(gòu)者所必須的資源。

收購(gòu)前，拓維自身校訊通等業(yè)務(wù)已覆蓋25000多所中小學(xué)校和4000多所幼兒園渠道，長(zhǎng)征教育的7000多家幼兒園也是拓維線下渠道的有力補(bǔ)充。同時(shí)，拓維還增強(qiáng)了對(duì)原控股子公司珠海信息和誠(chéng)長(zhǎng)信息校訊通渠道的控制力。

在原有的K12線上直播課堂“高能100”、工具型產(chǎn)品作業(yè)通，和幼教內(nèi)容型產(chǎn)品“爸爸去哪兒”、“寶貝故事”的基礎(chǔ)上，拓維信息將進(jìn)一步增加長(zhǎng)征教育的幼兒教育階段的硬件及內(nèi)容型產(chǎn)品。

海云天所擁有的教育評(píng)價(jià)技術(shù)及服務(wù)，將為拓維信息提供智能在線教育平臺(tái)所必需的工具產(chǎn)品。如此，通過閱卷分析和作業(yè)通提供的大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)在線個(gè)性化學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，最終形成基礎(chǔ)設(shè)施完整，商業(yè)閉環(huán)，基于云和大數(shù)據(jù)的“云校園”O(jiān)2O平臺(tái)。

新近并購(gòu)公司承諾業(yè)績(jī)近2億元

渠道和資源自然是并購(gòu)的重要原因，此外對(duì)于上市公司來講，“重金”也買來了更高的業(yè)績(jī)預(yù)期。

重組預(yù)案顯示，海云天承諾2015至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于5390萬(wàn)元、7170萬(wàn)元、9010萬(wàn)元和11290萬(wàn)元；長(zhǎng)征教育承諾2015年至2017年度分別不低于4400萬(wàn)元、5720萬(wàn)元和6864萬(wàn)元；龍星信息2015年至2016年分別不低于1214.4萬(wàn)元和1335.84萬(wàn)元；誠(chéng)長(zhǎng)信息2015年至2016年分別不低于759萬(wàn)元和834萬(wàn)元。

按此估算，2015年至2016年，4家業(yè)績(jī)承諾總額分別為1.18億元和1.51億，將增厚每股收益0.21元和0.27元。

拓維信息2014財(cái)報(bào)顯示，2014年公司凈利潤(rùn)為5630.17萬(wàn)，本次重組公司業(yè)績(jī)承諾1.18億元加上已并購(gòu)項(xiàng)目火溶信息2015年業(yè)績(jī)承諾7800萬(wàn)，2015年拓維業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)可期。

董秘龍麒說“重組完成后，無(wú)論是線上產(chǎn)品布局，線下用戶拓展還是業(yè)務(wù)盈利能力，拓維信息都已做好角逐線教育行業(yè)龍頭的準(zhǔn)備。”