芥末堆消息,9月15日,恒立實(shí)業(yè)發(fā)布消息,計(jì)劃以非公開發(fā)行股份的方式募集不超過30億元人民幣,購(gòu)買北京京翰英才教育科技有限公司(簡(jiǎn)稱“京翰英才”)100%的股份,預(yù)估值為人民幣18億元。
恒立實(shí)業(yè)分四期支付股權(quán)收購(gòu)所需的資金。具體支付方式為,恒立實(shí)業(yè)募集資金到位且標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢之日起10個(gè)工作日內(nèi),向京翰英才支付人民幣 13 億元;此后的3年,在京翰英才完成其承諾的盈利計(jì)劃并出具年度專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告后,恒立實(shí)業(yè)每年分別支付京翰英才人民幣1.1億、1.38億、2.52億元。
同時(shí),京翰英才承諾,2015、2016、2017、2018年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額(凈利潤(rùn)數(shù)額以扣除非經(jīng)常損益后為準(zhǔn))不低于人民幣0.59億元、1.1億元、1.38億元、1.78億元。由恒立實(shí)業(yè)聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu),就京翰英才2015~2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn),專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)與恒立實(shí)業(yè)相應(yīng)年度的審計(jì)報(bào)告同時(shí)出具。
恒立實(shí)業(yè)部分股東對(duì)以下問題存在疑問,1.京翰英才資產(chǎn)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常,如 2014年利潤(rùn)、2015 年中期利潤(rùn)與承諾未來(lái)利潤(rùn)相差較大、異常;2.京翰英才之歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)營(yíng)情況不詳細(xì)、不充分、不完整,應(yīng)確保其披露的連續(xù)性,其前期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)真實(shí)可靠及后期預(yù)測(cè)可信存疑;3.產(chǎn)京翰英才的本身的背景材料介紹粗糙,預(yù)估價(jià)格超過凈資產(chǎn)近百倍,缺乏中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估依據(jù),該資產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展缺乏有利證據(jù)材料支撐,注入上市公司后對(duì)恒立的可持續(xù)發(fā)展無(wú)法判斷。
因此,對(duì)于收購(gòu)京翰英才一事,恒立實(shí)業(yè)尚需提交股東大會(huì)審議。
京翰英才是一家專注于中小學(xué)個(gè)性化輔導(dǎo)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立6年來(lái),在北京、上海、廣州、重慶、武漢、成都等城市開設(shè)了47所分校,開設(shè)的課程有個(gè)性化1對(duì)1、小班課和特色課。2013年、2014年,京翰英才連續(xù)兩年虧損,而恒立實(shí)業(yè)披露的數(shù)據(jù)顯示,2015年1-6月,京翰英才實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.77億元。
恒立實(shí)業(yè)主要從事車用空調(diào)和汽車零配件制造,2015年上半年?duì)I業(yè)收入為2699萬(wàn)元,虧損1526萬(wàn)元。
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