芥末堆消息，文化長(zhǎng)城(SZ:300089)周四晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司以20.64元/股的價(jià)格發(fā)行3391.47萬(wàn)股股份，同時(shí)支付現(xiàn)金3億元，合計(jì)作價(jià)10億元收購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)持有的水晶球教育100%股權(quán)。

同時(shí)，該公司以30.13元/股的價(jià)格向匯泉投資、德鄴62號(hào)、德鄴63號(hào)及德鄴64號(hào)共計(jì)4名特定投資者以30.13元/股的價(jià)格發(fā)行1752.41萬(wàn)股，募集資金5.28億元，其中3億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余配套募集資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

據(jù)了解，水晶球教育是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互動(dòng)教育軟件及數(shù)字內(nèi)容整體解決方案供應(yīng)商。該公司以系列高清觸控屏為硬件載體，自主研發(fā)的交互式多媒體信息系統(tǒng)(IFMDP)為支撐平臺(tái)，可形成智慧校園的產(chǎn)品閉環(huán)，為學(xué)校提供教育信息化整體解決方案。目前公司的主要產(chǎn)品包括“班班通”整體解決方案、“在線教育”平臺(tái)、“智慧校園”平臺(tái)和“中小學(xué)生安全應(yīng)急教育知識(shí)”發(fā)布平臺(tái)。

水晶球教育2013年、2014年、2015年1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為1.06億元、1.71億元、5863萬(wàn)元。同期凈利潤(rùn)分別為2693.85萬(wàn)元、5116.87萬(wàn)元、1391.53萬(wàn)元。此外，水晶球教育同期的主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為45.98%、47.46%和49.25%。交易對(duì)方承諾，水晶球教育2015至2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利分別不低于7500萬(wàn)元、9750萬(wàn)元和1.27億元。

本次交易完成后，水晶球教育將成為長(zhǎng)城集團(tuán)的全資子公司，公司將正式涉足教育信息化領(lǐng)域，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由單一的藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)向藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)與教育信息化業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的雙主業(yè)模式轉(zhuǎn)變。