好未來（紐交所代碼：XRS）5月14日宣布，公司將依據(jù)市場條件和其它因素計(jì)劃發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)換債券，這些債券將于2019年到期。

好未來還表示將向初期購買者、準(zhǔn)予30天的選擇權(quán)，來購買另外價(jià)值為3000萬美元的債券。上述債券能夠轉(zhuǎn)換為好未來美國存托憑證，債券將于2019年到期，可由好未來依據(jù)特定條件贖回。這批可轉(zhuǎn)換債券可以在到期之前以1000美元的整數(shù)倍轉(zhuǎn)換為好未來的美國存托憑證（ADS）。債券持有人有權(quán)根據(jù)公司基本情況的特定變化，要求好未來在一定時(shí)間回購債券。好未來預(yù)計(jì)將把募集到的資金用于戰(zhàn)略投資和一般企業(yè)用途，包括所需的運(yùn)營資本、潛在的對補(bǔ)充業(yè)務(wù)的收購。可轉(zhuǎn)換率和債券的其它條款尚未最終確定，將在確定債券的發(fā)行價(jià)格時(shí)確定。

對于本次募資行為，好未來負(fù)責(zé)投資者關(guān)系的李梅稱：股權(quán)結(jié)構(gòu)在境外的公司如果要進(jìn)行戰(zhàn)略投資，用人民幣轉(zhuǎn)到境外去進(jìn)行戰(zhàn)略投資必須繳納10%的稅，如果直接發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券則不必交稅。

好未來此次發(fā)行的2億美元可轉(zhuǎn)換債券興許是為了進(jìn)一步進(jìn)行戰(zhàn)略投資采取的措施。