7月14日，新南洋收到證監(jiān)會(huì)并購(gòu)核準(zhǔn)批文，隨后發(fā)布其注資昂立科技并募集配套資金的報(bào)告。此前的6月18日，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委2014年第27次工作會(huì)議審核并獲得無條件通過了新南洋該項(xiàng)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

報(bào)告稱，新南洋以發(fā)行股份的方式，向交大企管中心、起然教育、立方投資、及羅會(huì)云、劉常科等 45 名自然人購(gòu)買昂立科技100%股權(quán)。

昂立科技100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值仍按照13年3月31日5.28億作價(jià)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方承諾2014-2016年凈利潤(rùn)為4,605.5萬、5,815.9萬、7,097.9萬。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格為7.49元/股，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分發(fā)行股份總量為77,676,400股，其中向交大企管中心發(fā)行32,923,462股，向起然教育發(fā)行19,668,524股，向立方投資發(fā)行687,669股，向羅會(huì)云、劉?？频?5名自然人發(fā)行24,396,745股。

同時(shí)，新南洋還將以詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于標(biāo)的資產(chǎn)和上市公司教育培訓(xùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，擬融資金額不超過本次交易總額的25%。

截至目前，新南洋的控股股東為交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，持股比例38.45%，上海交大持有交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%的股權(quán)，因此新南洋的實(shí)際控制人為上海交通大學(xué)，此次重組未導(dǎo)致新南洋控制權(quán)變化。

收購(gòu)交易獲批前，昂立科技剝離了旗下的非營(yíng)利性幼兒園業(yè)務(wù)和上海以外的“民辦非企業(yè)法人”。

昂立科技將設(shè)立昂立培訓(xùn)和優(yōu)培教育，并承繼原昂立學(xué)員、昂立中心的整體資產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)及人員，昂立學(xué)員、昂立中心將在承繼完成后清算注冊(cè)。截至昨日，昂立科技下屬培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已完成上海地區(qū)外的教學(xué)場(chǎng)所剝離手續(xù)。

截至本報(bào)告書簽署之日，昂立科技旗下有10家控股子公司和2家參股子公司；另有2家民辦非企業(yè)法人機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員已由昂立培訓(xùn)及優(yōu)培教育繼承，未來擬清算注銷。具體情況如下：

申萬證券15日發(fā)布研報(bào)，維持新南洋盈利預(yù)測(cè)：假設(shè)資產(chǎn)收購(gòu)及配套融資結(jié)束，2014-2016 年EPS 為 0.29 元、0.46 元、0.70 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 為 84 倍、53 倍、35 倍，維持增持。

新南洋重組歷史時(shí)間表：

2013年9月新南洋計(jì)劃以5.82億元收購(gòu)昂立科技。昂立科技的借殼上市一度被解讀為中國(guó)資本市場(chǎng)終于迎來了“教育第一股”，股價(jià)亦上演連續(xù)9個(gè)交易日漲停的好戲。

2013年11月29日證監(jiān)會(huì)召開的關(guān)于昂立科技并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核中未獲通過。

2013年12月25日新南洋宣布重啟收購(gòu)昂立科技(文化教育類企業(yè))：鑒于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)擬收購(gòu)的資產(chǎn)為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，具備良好的發(fā)展前景，盈利能力較強(qiáng)，新南洋繼續(xù)推進(jìn)重組有利于提高盈利能力，符合未來規(guī)劃發(fā)展的要求。目前已經(jīng)掃清重組的二大障礙（經(jīng)營(yíng)產(chǎn)權(quán)和消防）。

2014年5月8日公告，公司收購(gòu)昂立教育100%股權(quán)事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)受理。

2014年6月11日開市起停牌，待審核結(jié)果后復(fù)牌。

2014年6月18日證監(jiān)會(huì)審核通過收購(gòu)事項(xiàng)。