(配圖來(lái)源：PIXABAY)

芥末堆文，11月23日晚間，LED照明產(chǎn)品公司長(zhǎng)方集團(tuán)發(fā)布公告表示，擬以6億元收購(gòu)特蕾新教育集團(tuán)60%股權(quán)，進(jìn)軍學(xué)前教育領(lǐng)域。

據(jù)公告表述，此次，長(zhǎng)方集團(tuán)根據(jù)特蕾新目前8億的估值，擬以人民幣6億元通過(guò)受讓股權(quán)（4億元）及增資（2億元）的方式合計(jì)取得特蕾新 60%的股權(quán)。最終成交價(jià)格以對(duì)特蕾新審計(jì)及評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，雙方協(xié)商確定。

此外，這一輪收購(gòu)也涉及業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議，具體細(xì)則為：特蕾新 2016 年經(jīng)審計(jì)的合并凈利潤(rùn)不低于人民幣 2,500萬(wàn)元，2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下統(tǒng)稱“盈利承諾期間”）經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為人民幣 5000 萬(wàn)元、6500 萬(wàn)元、8450 萬(wàn)元。

協(xié)議也表明，特蕾新自交割日起三年，全資或控股的直營(yíng)幼兒園不少于 100 家。標(biāo)的公司直接或間接收購(gòu)直營(yíng)幼兒園的收購(gòu)價(jià)格即 PE 估值不得超過(guò)該幼兒園未來(lái)三年平均凈利潤(rùn)的 7 倍。直營(yíng)幼兒園的收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（如單園人數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、入園率等）由雙方另行協(xié)商制定。

此后，雙方也將互相參股。特蕾新承諾，自取得全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后 180 個(gè)交易日內(nèi)，將通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)或大宗交易平臺(tái)購(gòu)入長(zhǎng)方集團(tuán)股票，購(gòu)買金額不低于人民幣 1.2 億元，且在完成長(zhǎng)方集團(tuán)公司股票購(gòu)買后至標(biāo)的資產(chǎn) 2019 年度審計(jì)報(bào)告日正式簽署日為止，不減持已購(gòu)買的長(zhǎng)方集團(tuán)股票。

據(jù)了解，特蕾新教育集團(tuán)位于總部位于深圳，截至 2016 年 11 月，特蕾新在全國(guó)擁有 40 余家幼兒園，此外還擁有幼教師范、教育研究院、早教中心等，是一家有課程內(nèi)容研發(fā)能力的學(xué)前教育機(jī)構(gòu)，旗下的多元教育研究院，為旗下幼兒園建立了統(tǒng)一使用的教材和幼兒教學(xué)方法。

特蕾新幼教園區(qū)重點(diǎn)布局于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市，其中以廣東特別是深圳為主。在園兒童數(shù)量約 9000 名，在校師專學(xué)生約 1000 名，旗下教職員工約 1200 名。

在公告中，長(zhǎng)方集團(tuán)表示，受《民辦教育促進(jìn)法》審核通過(guò)影響，公司未來(lái)也將繼續(xù)布局教育領(lǐng)域，進(jìn)一步整合教育類資產(chǎn)。