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四季教育登陸紐交所,華興資本擔(dān)任聯(lián)席主承銷商

作者:小筱 發(fā)布時間:

四季教育登陸紐交所,華興資本擔(dān)任聯(lián)席主承銷商

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摘要:此次上市共募集資金1.01億美元。


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芥末堆11月9日文,11月8日,四季教育成功登陸紐約證券交易所,股票代碼為 FEDU。此次上市共募集資金1.01億美元(不包括超額配股權(quán))。華興資本在此次交易中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,也是聯(lián)席主承銷商陣營中唯一的中國投行。其他聯(lián)席主承銷商包括摩根士丹利和花旗。

四季教育于2017年10月30日正式啟動其美國首次公開發(fā)行的全球路演,共發(fā)行1010萬股美國存托股票,每股定價10美元,總市值約5.3億美元(不包括超額配股權(quán))。融資金額將主要用于擴展其教學(xué)網(wǎng)絡(luò)、改善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施、進行教學(xué)內(nèi)容和課程研發(fā),以及用作運營資金及滿足其他一般企業(yè)用途。

從2010年在上海設(shè)立第一個培訓(xùn)中心開始,四季教育便專注在數(shù)學(xué)教育領(lǐng)域,在過去的兩年半里,四季教育培訓(xùn)中心的數(shù)量從10家發(fā)展到了33家,業(yè)務(wù)從上海拓展到了全國的5個城市;同時,也開始提供中學(xué)課程,以及數(shù)學(xué)以外的科目輔導(dǎo)。

據(jù)了解,此次擔(dān)任四季教育美國首次公開發(fā)行項目的聯(lián)席主承銷商的華興資本,自2013年至今已陸續(xù)參與完成京東、新浪微博、陌陌、神州租車、閱文等數(shù)十家中國新經(jīng)濟企業(yè)的海外上市承銷。

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來源: 芥末堆
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