芥末堆2月6日文，在美國(guó)納斯達(dá)克上市的教育測(cè)評(píng)技術(shù)供應(yīng)商ATA（Nasdaq：ATAI）今日發(fā)布公告稱(chēng)，其已與中國(guó)測(cè)試技術(shù)和測(cè)試相關(guān)服務(wù)提供商達(dá)成了一項(xiàng)股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，擬出售其全資子公司“全美在線”（ATA Online）。

如果交易成功完成，ATA將不再進(jìn)行全美在線目前運(yùn)營(yíng)的測(cè)試開(kāi)發(fā)和交付業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，此次交易包含三方買(mǎi)家：

• 鼎暉投資（CDH Investments）；

• New Beauty Holdings Limited，一家由ATA董事長(zhǎng)馬肖風(fēng)控股的公司；

• 四家全美在線管理層成員控制的控股公司。

根據(jù)此前的財(cái)務(wù)報(bào)告，全美在線貢獻(xiàn)了ATA約98%的收入。根據(jù)股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，買(mǎi)方集團(tuán)已同意收購(gòu)由ATA直接或間接持有的ATA Online全部已發(fā)行股本權(quán)益， 交易價(jià)格為2億美元的現(xiàn)金。按ATA于2018年2月5日的ADS收盤(pán)價(jià)計(jì)算，這一交易價(jià)格相比ATA市值高出87.4％。

據(jù)透露，這筆交易將分為三個(gè)階段，預(yù)計(jì)于2018年三季度完成。ATA董事長(zhǎng)馬肖風(fēng)將支付兩千萬(wàn)美元用于交易的抵押與擔(dān)保。

二零一七年八月，ATA董事會(huì)組成一個(gè)由兩名獨(dú)立董事Alec Tsui及Hope Ni組成的特別委員會(huì)，審查和協(xié)商與買(mǎi)方集團(tuán)的交易條款。作為這一過(guò)程的一部分，特別委員會(huì)與其他潛在買(mǎi)家進(jìn)行了交易市場(chǎng)檢查，其中包括六名潛在戰(zhàn)略買(mǎi)家和十名潛在金融買(mǎi)家。在交易過(guò)程中，特別委員會(huì)將原價(jià)1.5億美元的總價(jià)格對(duì)價(jià)提高到了2億美元。

除全美在線外，ATA業(yè)務(wù)的其余部分包括：

• 開(kāi)發(fā)K-12教育評(píng)估工具和內(nèi)容的業(yè)務(wù);

• 南京大學(xué)雙創(chuàng)項(xiàng)目;

• 與清華教育研究院合作的研究項(xiàng)目；

• 部分投資公司，包括翼鷗教育、申請(qǐng)方、朗播網(wǎng)等。
  

公告稱(chēng)，ATA在交易完成后計(jì)劃將重點(diǎn)放在K-12和高等教育領(lǐng)域的評(píng)估內(nèi)容和儀器開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)上。而交易所獲資金將被投入于：

（1）教育行業(yè)潛在的并購(gòu)目標(biāo)；

（2）在K-12和高等教育領(lǐng)域發(fā)展和擴(kuò)大其保留的業(yè)務(wù)評(píng)估內(nèi)容和文書(shū)發(fā)展；

（3）支持南京大學(xué)和清華大學(xué)的項(xiàng)目；

（4）向股東派發(fā)股息。