芥末堆6月1日文，近日，神州數(shù)碼發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買啟行教育資產(chǎn)修訂報(bào)告書(shū)》，其中提到，將取消納合誠(chéng)投資持有的啟行教育20.55%的股權(quán)的收購(gòu)事宜，納合誠(chéng)不再作為本次交易的交易對(duì)方及業(yè)績(jī)承諾方。調(diào)整后，神州數(shù)碼原擬46.5億元收購(gòu)啟行教育100%股權(quán)一事變成擬約36.95億元收購(gòu)啟行教育79.45%股權(quán)。

本次交易方案調(diào)整前后的標(biāo)的資產(chǎn)、交易對(duì)方、業(yè)績(jī)承諾方、 交易對(duì)價(jià)等情況如下 :

公告稱，經(jīng)神州數(shù)碼與啟行教育股東協(xié)商一致，決定調(diào)整啟行教育股東在本次交易中取得的股份及現(xiàn)金對(duì)價(jià)，調(diào)整后神州數(shù)碼擬以36.95億元收購(gòu)啟行教育79.45%股權(quán)。

本次交易完成后，啟行教育的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)?

公告稱該議案已于5月24日通過(guò)，神州數(shù)碼擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的啟行教育 79.45%的股權(quán)。其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)7.73億元，占總對(duì)價(jià)比例為20.91%；股份對(duì)價(jià) 29.22億元，占總對(duì)價(jià)比例為 79.09%。據(jù)此，本次交易募集配套資金用途中的支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)調(diào)整為 7.73億元；同時(shí)，用于支付本次交易中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用增加至 5000萬(wàn)元。配套募集資金上限由 9.66億元調(diào)減為 8.23億元。調(diào)整前后的募集配套資金的用途如下: 

方案調(diào)整前后的業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額及超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)上限比較情況如下:

5月28日，深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》中提到，本次方案重大調(diào)整的原因系納合誠(chéng)投資的部分合伙人的出資份額存在凍結(jié)的情況。 本次交易完成后，納合誠(chéng)投資持有啟行教育 20.55%股權(quán)，神州數(shù)碼將根據(jù)納合誠(chéng)投資被凍結(jié)合伙人出資份額的解凍情況決定是否進(jìn)行進(jìn)一步收購(gòu)。 

公告透露，納合誠(chéng)投資作為財(cái)務(wù)投資人，沒(méi)有控制啟行教育的意愿。本次交易完成前納合誠(chéng)投資作為啟行教育的第一大股東，并未實(shí)際控制啟行教育。

公告進(jìn)一步指出，本次交易未購(gòu)買納合誠(chéng)投資所持啟行教育的股份不會(huì)影響神州數(shù)碼對(duì)啟行教育的控制。原因在于，不會(huì)影響神州數(shù)碼后期對(duì)啟行教育的業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)整合、財(cái)務(wù)整合、人員整合 和機(jī)構(gòu)整合 。