2015-2018 芥末堆編纂的藍(lán)皮書

政策利好，資本火熱，科創(chuàng)教育市場(chǎng)2018年表現(xiàn)依舊亮眼。產(chǎn)品年齡層下移，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，整體市場(chǎng)態(tài)勢(shì)往低幼消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。對(duì)于更細(xì)分的少兒編程賽道來(lái)說(shuō)，2018年無(wú)疑是加速跑的一年，但行業(yè)尚處于發(fā)展初期，面臨著市場(chǎng)認(rèn)知度低、師資缺乏等痛點(diǎn)。這個(gè)尚處初期的行業(yè)還有太多的可能性有待挖掘。

一、科創(chuàng)教育站在風(fēng)口上的第四年

1. 政策紅利，多地頒布具體實(shí)施細(xì)則

2015年9月，教育部發(fā)布的《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)教育信息化工作的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》最早提到STEAM、 創(chuàng)客教育等科創(chuàng)教育名詞。此后，政策的密集出臺(tái)給行業(yè)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)動(dòng)力，科創(chuàng)教育便被視為是下一個(gè)教育風(fēng)口。

近期，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，其中，“鼓勵(lì)發(fā)展以培養(yǎng)中小學(xué)生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為目標(biāo)的培訓(xùn)”被視為科創(chuàng)教育利好的一大訊號(hào)。

雖然科創(chuàng)教育一直呈現(xiàn)政策利好態(tài)勢(shì)，但相對(duì)于語(yǔ)數(shù)外等學(xué)科教育來(lái)說(shuō)，科創(chuàng)教育仍是非剛 需的市場(chǎng)。這直接反映在行業(yè)淡旺季明顯、家長(zhǎng)認(rèn)同度不高、興趣學(xué)習(xí)而非競(jìng)賽培養(yǎng)的高年齡段學(xué)員脫客率高等方面。

2. 融資總額持續(xù)攀升，少兒編程賽道成熱點(diǎn)

據(jù)芥末堆不完全統(tǒng)計(jì)，截止至2018年8月31日，科創(chuàng)教育領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資事件為44個(gè)，投融資金額約為17.59億元，平均單筆投資額約為3997.73萬(wàn)元/筆。與去年全年數(shù)據(jù)相比，融資額增長(zhǎng)近7億元，平均單筆投資額較2015年增長(zhǎng)4倍。

融資輪次分布情況基本與2017年類似，集中在A輪及A輪之前。細(xì)分賽道上，編程賽道最為火熱。少兒編程賽道的案例數(shù)和金額數(shù)均為最多，案例數(shù)占比44.4%，融資總額達(dá)7.82億元。

目前，只有寓樂(lè)灣和Makeblock兩家進(jìn)入C輪。寓樂(lè)灣獲C輪融資之后，加快B2C引流；Makeblock融資之后，將繼續(xù)降低產(chǎn)品使用門檻，推出適合C端家庭和教培機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品；此外，編程貓于5月宣布獲招銀國(guó)際領(lǐng)投3億元B+輪融資。

2.1 一線投資機(jī)構(gòu)已完成布局

今年，紅杉資本、高瓴資本等頂級(jí)資本入局，加之網(wǎng)易、獵豹等科技公司介入，科創(chuàng)教育領(lǐng)域已不再是天使輪的藍(lán)海市場(chǎng)，即將步入跑馬圈地的第二階段。

2.2  今年科創(chuàng)教育市場(chǎng)空間約為270億元

目前，科創(chuàng)教育的主要受眾為4-16歲青少年，根據(jù)廣證恒生宏觀研究所的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)該年齡段人口約為1.98億，科創(chuàng)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客單價(jià)在8000-10000元（每人每年），滲透率約為1.5%左右。

依照“市場(chǎng)規(guī)模=受眾（1.98億）×滲透率（1.5%）×客單價(jià)（平均值約為9000元）”測(cè)算得2018年科創(chuàng)教育市場(chǎng)空間約為270億元。并且未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對(duì)應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)空間提升接近150億元左右。

二、科創(chuàng)教育落地形態(tài)

科創(chuàng)教育入局玩家大致可以分為兩類，一類以硬件為主，例如Makeblock、越疆科技、優(yōu)必選、大疆等；另一類以內(nèi)容為主，目前已經(jīng)形成創(chuàng)客教育、科學(xué)教育和編程教育三類較成熟的落地模式。其中編程教育將在第三節(jié)重點(diǎn)講解，因此不在這里贅述。

1. 硬件產(chǎn)品成低幼化趨勢(shì)

依托硬件開展科創(chuàng)類教學(xué)是科創(chuàng)教育最早的落地形式。目前企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈集中在中游教培領(lǐng)域，形成“硬件+培訓(xùn)”為一體的模式。近兩年，產(chǎn)品年齡定位逐漸往學(xué)齡前延伸，形成“教玩具”交叉品類，應(yīng)用到教育場(chǎng)景中，更強(qiáng)調(diào)“學(xué)中玩，玩中學(xué)”的教育理念。

除此之外，能力風(fēng)暴目前的產(chǎn)品線包括積木系列、移動(dòng)系列、類人系列、模塊系列和飛行積木系列，這五大系列所配套的軟件App已經(jīng)可以覆蓋到3到18歲用戶。碼高機(jī)器人正研發(fā)覆蓋小學(xué)生和幼兒園群體的教育機(jī)器人硬件產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品線也將從初高中學(xué)生逐步下沿至學(xué)前和小學(xué)階段。

隨著產(chǎn)品低幼化的趨勢(shì)日益明顯，未來(lái)該領(lǐng)域的入局角色將不僅限于傳統(tǒng)的科創(chuàng)類硬件廠商，將擴(kuò)大到玩具制作企業(yè)，例如，邦寶益智、奧飛娛樂(lè)、高樂(lè)股份等。

2. 創(chuàng)客、STEAM教育：完善B2C產(chǎn)業(yè)鏈

對(duì)于由政策驅(qū)動(dòng)、培訓(xùn)市場(chǎng)滲透率僅為1.5%的科創(chuàng)教育行業(yè)來(lái)說(shuō)，B端是產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的一環(huán)。但由于B端規(guī)模擴(kuò)張?zhí)旎ò宓?，且向B端輸出產(chǎn)品的賬期較長(zhǎng)、客單價(jià)較低、渠道維護(hù)成本高，使得今年2B模式企業(yè)在穩(wěn)固B端市場(chǎng)的同時(shí)，試圖開拓C端市場(chǎng)。

今年宣布獲C輪融資的寓樂(lè)灣，已合作4300多所公立學(xué)校，合作內(nèi)容包括輸出課程、教學(xué)具、師資、設(shè)計(jì)建設(shè)創(chuàng)客空間及其他服務(wù)。融資之后，寓樂(lè)灣宣布進(jìn)入企業(yè)發(fā)展的2.0階段，將大力發(fā)展C端市場(chǎng)。大力發(fā)展的基礎(chǔ)是，寓樂(lè)灣的STEAM教育云平臺(tái)及教學(xué)資源庫(kù)、青少年STEAM大數(shù)據(jù)測(cè)評(píng)系統(tǒng)等頂層設(shè)計(jì)逐步搭建完成，實(shí)現(xiàn)了B2C引流。

3. 科學(xué)教育：跑馬圈地，快速占領(lǐng)市場(chǎng)

科學(xué)教育是一種以傳授基本科學(xué)知識(shí)為手段（載體），以素質(zhì)教育為依托，體驗(yàn)科學(xué)思維方法和科學(xué)探究方法，培養(yǎng)科學(xué)精神與科學(xué)態(tài)度，建立完整的科學(xué)知識(shí)觀與價(jià)值觀,進(jìn)行科研基礎(chǔ)能力訓(xùn)練和科學(xué)技術(shù)應(yīng)用的教育。簡(jiǎn)單來(lái)講，科學(xué)教育是一種讓學(xué)生學(xué)會(huì)物理、化學(xué)、自然等多方面的科學(xué)知識(shí)，培養(yǎng)科學(xué)精神的教育形式。

今年，費(fèi)米科學(xué)、玩創(chuàng)Lab、德拉學(xué)院、Mad Science、火星人俱樂(lè)部、科學(xué)隊(duì)長(zhǎng)、小貝爾實(shí)驗(yàn)室七家科學(xué)教育機(jī)構(gòu)獲得融資，融資輪次集中在 Pre-A輪和A輪。跑馬圈地，快速占領(lǐng)市場(chǎng)是下一階段市場(chǎng)的特征。火星人俱樂(lè)部與機(jī)構(gòu)合作，占領(lǐng)培訓(xùn)市場(chǎng)；小貝爾實(shí)驗(yàn)室拓展線下校區(qū)；天才工廠采取線上模式推廣C端市場(chǎng)。

三、少兒編程是否邁入黃金時(shí)代？

1. 2017年少兒編程迎來(lái)爆發(fā)

從百度指數(shù)和公司成立時(shí)間折線圖可以看出，2017年市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。根據(jù)百度指數(shù)提供的新聞顯示，2017年初的增長(zhǎng)始于張泉靈成為編程貓代言人，這波熱度持續(xù)了三個(gè)月左右。從2017年7月《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》頒布以來(lái)，市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)，一直持續(xù)至今。

政策方面，2017年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程，逐步推廣編程教育，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與寓教于樂(lè)的編程教學(xué)軟件、游戲的開發(fā)和推廣”，這一政策帶來(lái)的直接影響是中招銀國(guó)際、山水創(chuàng)投兩支“國(guó)家隊(duì)”資本布局少兒編程細(xì)分賽道。

地方層面，浙江省規(guī)定技術(shù)（含通用技術(shù)和信息技術(shù)）可與思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物科目一起做為高考選考科目。另一方面 ，各大高校的招生簡(jiǎn)章中仍對(duì)包括信息學(xué)奧賽(以下簡(jiǎn)稱“信奧賽”)在內(nèi)的五大科學(xué)競(jìng)賽成績(jī)有明確要求，這便在這條非剛需的賽道中“撕”出一條剛需的細(xì)分賽道。市場(chǎng)內(nèi)以興趣類培養(yǎng)為目的的玩家會(huì)在課程體系的末端加入“信奧賽 ”培訓(xùn)，同時(shí)也出現(xiàn)了“信奧賽”輔導(dǎo)為特點(diǎn)的玩家。例如，摩恩編程。

2. 以培訓(xùn)為核心的業(yè)態(tài)

如果把少兒編程的業(yè)態(tài)分為工具、培訓(xùn)、平臺(tái)的話，目前玩家大致路線如下圖所示。

2.1 培訓(xùn)課程同質(zhì)化嚴(yán)重

根據(jù)芥末堆整理出的各路玩家的打法分析圖可以看出，目前大類玩家的打法以培訓(xùn)為主。

教什么：參照美國(guó)計(jì)算機(jī)教師協(xié)會(huì) K-12教育標(biāo)準(zhǔn)（CSTA K-12 CS standards)，構(gòu)建“圖形—代碼—算法”的課程體系架構(gòu)；

誰(shuí)來(lái)教：招聘具有一定程度編程技術(shù)的老師，再進(jìn)行公司內(nèi)部培訓(xùn)；

怎么教：大致可分為線上和線下。線下可分為1對(duì)1和小班型。

我國(guó)并沒(méi)有關(guān)于少兒編程的教學(xué)大綱和課標(biāo)，所以大部分機(jī)構(gòu)在制定課程體系時(shí)會(huì)參照美國(guó)計(jì)算機(jī)教師協(xié)會(huì) K-12教育標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)編程語(yǔ)言的難易進(jìn)階制定課程體系。另外，編程語(yǔ)言本身與數(shù)學(xué)和物理等學(xué)科知識(shí)具有天然的結(jié)合點(diǎn)，課程內(nèi)容上會(huì)強(qiáng)調(diào)與學(xué)科知識(shí)融合。參照美國(guó)教育體系，加入學(xué)科知識(shí)，機(jī)構(gòu)并沒(méi)有研究本土化課程體系，導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)課程同質(zhì)化嚴(yán)重。

2.2 自研圖形化編程工具取代Scratch

目前市場(chǎng)上多數(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行圖形化編程教學(xué)時(shí)，一般采用Scratch、對(duì)Scratch 進(jìn)行二次開發(fā)，或是基于 Web 的可視化編程工具 Blockly。但Scratch和Blockly存在不美觀、無(wú)法在移動(dòng)端分享、缺少互動(dòng)界面等缺點(diǎn)，基于此，部分機(jī)構(gòu)開始自研圖形化編程工具。

這類機(jī)構(gòu)大致可以分為兩類，一類是定位為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其圖形化編程課程使用自研編程工具，例如，PiPaCode。這類模式向C端授課的難點(diǎn)在于，在市場(chǎng)認(rèn)知度本身不高的情況下，如何讓家長(zhǎng)認(rèn)同并愿意購(gòu)買除Scratch、Python以外的編程語(yǔ)言課程。

另一類是定位為技術(shù)公司，為機(jī)構(gòu)、公立校賦能編程教育。例如，諾丁科技和編程貓。

諾丁科技基于Blockly進(jìn)行二次開發(fā)，自主研發(fā)圖形化編程工具。商業(yè)模式是向硬件廠商、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、數(shù)字校園集成商出售編程工具，按月收取費(fèi)用，購(gòu)買工具的企業(yè)可以將該品牌轉(zhuǎn)化為企業(yè)產(chǎn)品。

編程貓與諾丁科技模式相似，向機(jī)構(gòu)、公立校輸出工具和內(nèi)容。商業(yè)模式是通過(guò)工具應(yīng)用到教學(xué)環(huán)節(jié)中聚集流量，進(jìn)而后期通過(guò)流量變現(xiàn)。

2.3 結(jié)合培訓(xùn)和工具建立自有品牌編程教育平臺(tái)

機(jī)構(gòu)通過(guò)培訓(xùn)形成的課程資源、學(xué)生作品資源和學(xué)習(xí)交流社群，并結(jié)合底層軟件平臺(tái)，再補(bǔ)充其他內(nèi)容，形成機(jī)構(gòu)自有品牌的編程教育平臺(tái)。平臺(tái)內(nèi)容包括課程、輔助課程的課后教學(xué)產(chǎn)品、師資培訓(xùn)、賽事以及用以交流分享的在線社區(qū)等內(nèi)容。例如，編程貓、網(wǎng)易卡搭編程。

3. To B大勢(shì)所趨，AI技術(shù)解決師資難點(diǎn)

3.1 以完整編程教育解決方案進(jìn)校

正如上面提到，對(duì)于滲透率僅為1.5%的科創(chuàng)教育行業(yè)來(lái)說(shuō)，B端是絕不能忽視的市場(chǎng)。這一點(diǎn)在少兒編程賽道體現(xiàn)得尤為明顯。主要原因是政策利好。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中，“在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程，逐步推廣編程教育”被視為在中小學(xué)生開展編程教育是國(guó)家對(duì)AI人才培養(yǎng)的提前布局。地方層面，浙江、山東也陸續(xù)頒布開展編程教育的政策。

To B產(chǎn)品內(nèi)容上，借鑒創(chuàng)客教育的進(jìn)校經(jīng)驗(yàn)，目前各家機(jī)構(gòu)圍繞編程課程，配套師資培訓(xùn)、教學(xué)平臺(tái)等一系列完整的編程教育解決方案。教學(xué)內(nèi)容會(huì)愈發(fā)強(qiáng)調(diào)與數(shù)學(xué)、物理等學(xué)科教育結(jié)合。

隨著各省份相繼出臺(tái)編程教材，以及老師的教學(xué)能力逐步提高。未來(lái)，機(jī)構(gòu)輸送給B端市場(chǎng)的或許不再是全方面的解決方案，而是更有針對(duì)性的教學(xué)平臺(tái)和教學(xué)工具的輸出。

3.2 技術(shù)+項(xiàng)目合作解決少兒編程師資難點(diǎn)

編程老師的招聘與IT行業(yè)招聘存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。根據(jù)前程無(wú)憂發(fā)布的《2017人力資源白皮書》數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)行業(yè)一線城市平均年薪可達(dá)10萬(wàn)+，非一線城市為62659元。在前程無(wú)憂上搜索“編程老師”，最高月薪為8千/月。對(duì)此，機(jī)構(gòu)采取的辦法是高薪聘請(qǐng)+內(nèi)部培訓(xùn)。對(duì)招募進(jìn)來(lái)的任課教師進(jìn)行崗前培訓(xùn)，考核通過(guò)的老師才能獲得上崗認(rèn)證資格。

近兩年，各家企業(yè)開始探索其他模式，解決師資不足的難點(diǎn)，主要有三種路徑。

Ⅰ.引入AI技術(shù)，課堂上減少對(duì)真人老師的依賴度。例如，核桃編程在錄播教學(xué)的基礎(chǔ)上，引入AI技術(shù)。通過(guò)檢測(cè)學(xué)員鼠標(biāo)停留位置和時(shí)間，有針對(duì)性地進(jìn)行AI輔助教學(xué)；編程貓采用真人+AI老師的模式。學(xué)員通過(guò)與AI老師對(duì)話學(xué)習(xí)知識(shí)，真人老師輔助教學(xué)。

Ⅱ.校企合作。機(jī)構(gòu)與大專院校、高等院校進(jìn)行產(chǎn)教融合，共同培養(yǎng)相關(guān)人才。例如，編程貓與江西師范類院校合作，共建編程教育專業(yè)，解決欠發(fā)達(dá)地區(qū)的師資問(wèn)題。

Ⅲ.專門成立師訓(xùn)項(xiàng)目。例如，編玩邊學(xué)在武漢建立自己的教師培訓(xùn)中心，并構(gòu)建了從招新、培訓(xùn)、到留人的師資體系。數(shù)據(jù)顯示，今年3月教師基地正式成立以來(lái)，已搭建培養(yǎng)了近100名全職老師隊(duì)伍，這個(gè)數(shù)字比公司總部過(guò)去2年內(nèi)培養(yǎng)的老師總額還要多；網(wǎng)易卡搭編程推出精英教師計(jì)劃，將專項(xiàng)投入1000萬(wàn)元，培養(yǎng)萬(wàn)名編程教師。

3.3 市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段還需1-2年

目前外界對(duì)少兒編程行業(yè)普遍看好，相比于其他賽道，少兒編程是被寄予厚望的增量市場(chǎng)。

就目前的市場(chǎng)格局而言，拿到融資的機(jī)構(gòu)已有三四十家，且一線投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)布局完成。有分析認(rèn)為，市場(chǎng)大概還需1-2年時(shí)間進(jìn)入成熟發(fā)展階段。屆時(shí)，市場(chǎng)格局將基本確定。

因此，未來(lái)的1-2年時(shí)間將成為競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)間段。從市場(chǎng)爆發(fā)時(shí)間和企業(yè)成立時(shí)間來(lái)看，先入局的機(jī)構(gòu)具有2-3年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以培訓(xùn)為主體的整個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，后入局者可以尋找課程產(chǎn)品的差異化以及三四線城市的下沉機(jī)會(huì)。

根據(jù)鯨準(zhǔn)研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前少兒編程玩家93家，頭部玩家流水千萬(wàn)左右。按照企業(yè)平均月流水100-200萬(wàn)元保守預(yù)估，整個(gè)行業(yè)目前市場(chǎng)規(guī)模約為10-20億元。從行業(yè)增長(zhǎng)率來(lái)看，目前行業(yè)處于打磨產(chǎn)品、擴(kuò)展業(yè)務(wù)線階段，行業(yè)仍有較高的增長(zhǎng)率。按照年增率為100%估算，預(yù)計(jì)在5年時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)500億元。

四、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1. 內(nèi)容為王，資質(zhì)為本

在今年整體投融資市場(chǎng)進(jìn)入寒冬的大背景下，科創(chuàng)教育行業(yè)依舊呈現(xiàn)逆勢(shì)生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。政策紅利下，科創(chuàng)教 育賽道需要注意依靠資本跑馬圈地帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)不確定性的預(yù)期增強(qiáng)，賽道內(nèi)公司要盡快發(fā)展出成熟的可盈利的商業(yè)模式，減少對(duì)融資的依賴。內(nèi)容為王，磨練內(nèi)功，是科創(chuàng)教育必由之路。機(jī)構(gòu)還需在內(nèi)容上尋求更多可能性，例如，研究 本土化教材體系、融合學(xué)科知識(shí)、尋求課程內(nèi)容差異等。

近日，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，要求校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月的費(fèi)用以及確保證照齊全。這項(xiàng)規(guī)定將大幅提高了市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，也沖擊了初創(chuàng)型機(jī)構(gòu)和依靠預(yù)付款尋求規(guī)模化擴(kuò)張的機(jī)構(gòu)。

2. 打入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)是關(guān)鍵

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，B端天花板逐漸顯露，To C勢(shì)在必行。面對(duì)C端市場(chǎng)，硬件廠商從學(xué)齡前切入，培養(yǎng)用戶創(chuàng)客習(xí)慣；或是降低產(chǎn)品使用難度，打入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。如何出“圈”，運(yùn)營(yíng)能力顯得尤為重要。

（以上數(shù)據(jù)除標(biāo)明來(lái)源之外均來(lái)自芥末堆統(tǒng)計(jì)）

本文選自《2018中國(guó)教育行業(yè)藍(lán)皮書》教育行業(yè)數(shù)據(jù)概覽章節(jié)，本年度藍(lán)皮書共包含行業(yè)總覽、早幼教、語(yǔ)培、K12、素質(zhì)教育、少兒編程、招考制度改革、產(chǎn)教融合、職業(yè)教育、民促法等十余個(gè)章節(jié)。

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