國(guó)際教育熱度不減，中國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)現(xiàn)狀幾何？2018VIS國(guó)際學(xué)校發(fā)展大會(huì)，新學(xué)說(shuō)戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)蘇恒良以《中國(guó)國(guó)際化學(xué)校市場(chǎng)分析》展開(kāi)主題演講，圍繞中國(guó)國(guó)際學(xué)校行業(yè)市場(chǎng)變化，深入探究市場(chǎng)現(xiàn)狀和幾大問(wèn)題：學(xué)校在哪辦？行業(yè)中有哪些人在辦學(xué)校？選擇什么樣的模式辦學(xué)校？

市場(chǎng)現(xiàn)狀概覽

• 2018年國(guó)際化學(xué)校新增87所創(chuàng)歷史新高

2018年是國(guó)際學(xué)校增量最高的一年，新增國(guó)際學(xué)校87所。辦學(xué)場(chǎng)地發(fā)生了一定的變化。北京最早是在順義，慢慢形成一個(gè)集群，開(kāi)始向房山區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)滲入。上海也開(kāi)始轉(zhuǎn)換到新的辦學(xué)區(qū)域，至青浦區(qū)、松江區(qū)。驅(qū)動(dòng)國(guó)際學(xué)校從一線城市到二線城市，從核心區(qū)域到郊區(qū)背后的因素是什么？

• 2016-2018年中國(guó)新增K-12一貫制國(guó)際學(xué)校地域分布熱圖

根據(jù)新學(xué)說(shuō)數(shù)據(jù)分析，近三年投資國(guó)際化K-12一貫制學(xué)校最具吸引力城市主要集中在一線城市，并逐漸開(kāi)始向二三線城市滲透。

在熱點(diǎn)城市中，上海占據(jù)主要的比例，其次是北京、廣州。慢慢向杭州、成都、南京等地區(qū)開(kāi)始滲透，整個(gè)辦學(xué)區(qū)域發(fā)生了主要變化。

• 熱點(diǎn)城市從一線向二線轉(zhuǎn)移關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是土地資源供給、監(jiān)管有利性、市場(chǎng)需求

驅(qū)動(dòng)熱點(diǎn)城市從一線向二線轉(zhuǎn)移的首要因素是土地資源供給。一線城市可供做學(xué)校教育用地非常稀少，如上海近12年只批過(guò)9塊教育用地，拿地非常難。北京從順義到房山、通州，慢慢開(kāi)始轉(zhuǎn)移。深圳同樣因?yàn)橥恋刭Y源短缺，很多學(xué)校尤其是新建校通過(guò)租賃廢舊工廠進(jìn)行辦學(xué)。同時(shí)慢慢向周邊城市轉(zhuǎn)移，如向珠海、東莞延伸。支撐市場(chǎng)向這些城市延伸的主要因素有哪些？

首先是珠三角市場(chǎng)需求和可支付能力非常強(qiáng)，這些城市對(duì)高端品牌學(xué)校有非常大的需求，從而驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)向其轉(zhuǎn)移。
其次是政府監(jiān)管的有力性，有些地區(qū)市場(chǎng)大門(mén)剛剛打開(kāi)。如濟(jì)南在2017年之前沒(méi)有K12一貫制學(xué)校，2017年以后，上海安生教育集團(tuán)開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)駐，政府主動(dòng)引入高品質(zhì)國(guó)際化的學(xué)校，新東方、楓葉教育也隨之進(jìn)入。政府監(jiān)管的有力性、市場(chǎng)需求，加之普及資源供給，促使整個(gè)市場(chǎng)參與者從一線城市開(kāi)始向二線城市轉(zhuǎn)移。

市場(chǎng)變化觀察

• 中國(guó)國(guó)際化學(xué)校市場(chǎng)參與者呈現(xiàn)多元化

中國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)參與者呈現(xiàn)出多元化。主要有8類市場(chǎng)參與者：教育機(jī)構(gòu)、語(yǔ)言培訓(xùn)及留學(xué)機(jī)構(gòu)、教育集團(tuán)、地產(chǎn)公司、公立名牌校、國(guó)外學(xué)校品牌、名企跨界辦學(xué)和未來(lái)創(chuàng)新型學(xué)校。

從起初教育家辦學(xué)到教育機(jī)構(gòu)開(kāi)始做學(xué)校，2010年前后，公立國(guó)際部進(jìn)入實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)時(shí)期，如主要開(kāi)辦公立國(guó)際部的狄邦教育集團(tuán)、安生教育集團(tuán)以及優(yōu)聯(lián)教育集團(tuán)，推升了國(guó)際學(xué)校在全國(guó)各地又一波迅猛的增長(zhǎng)。

慢慢市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向語(yǔ)言培訓(xùn)，留學(xué)機(jī)構(gòu)也開(kāi)始著辦K12國(guó)際學(xué)校。除此之外，教育集團(tuán)如碧桂園等也加大了擴(kuò)張的步伐，同時(shí)大部分地產(chǎn)公司開(kāi)始通過(guò)地產(chǎn)+國(guó)際學(xué)校的模式進(jìn)行布局。而公立學(xué)校名牌校如清華附中、北外附等，開(kāi)始通過(guò)公立學(xué)校輸出品牌的形式在異地辦學(xué)。

另外一波市場(chǎng)進(jìn)入者主要是國(guó)外學(xué)校品牌。國(guó)外學(xué)校品牌在二線城市依舊對(duì)家長(zhǎng)有非常強(qiáng)的吸引力，尤其對(duì)新建校而言是非常好的一個(gè)市場(chǎng)工具。還有一類是名企跨界辦學(xué)，近三年來(lái)，如京東亦莊學(xué)校、華為和清華附中舉辦清瀾山學(xué)校、馬云阿里巴巴杭州云谷學(xué)校，標(biāo)志名企也開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

最后一類是未來(lái)創(chuàng)新型學(xué)校，如北京一土學(xué)校、人大附中探月學(xué)院也是市場(chǎng)參與中的一類。整體來(lái)看，市場(chǎng)參與者呈現(xiàn)出多元化的局面。不同類型的市場(chǎng)參與者有哪些？發(fā)生了哪些變化？

• 本土國(guó)際教育機(jī)構(gòu)從公立國(guó)際部合作辦學(xué)轉(zhuǎn)向開(kāi)辦獨(dú)立K-12學(xué)校

首先是2010年前后公立國(guó)際部迅猛增長(zhǎng)的主要時(shí)期，例如中育貝拉、狄邦教育、安生教育、光華等上海主要開(kāi)辦國(guó)際課程中心的教育機(jī)構(gòu)開(kāi)始轉(zhuǎn)向開(kāi)辦自己獨(dú)立的K12學(xué)校。2005年中育貝拉在北京創(chuàng)辦了北京海嘉雙語(yǔ)學(xué)校；狄邦教育在無(wú)錫創(chuàng)辦了無(wú)錫南外國(guó)王學(xué)院，并和英國(guó)品牌進(jìn)行合作，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)自己的K12獨(dú)立校；安生教育集團(tuán)由于公立國(guó)際部政策受限，也開(kāi)始轉(zhuǎn)向K12學(xué)校，開(kāi)辦托馬斯實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

• 本土老牌教育集團(tuán)加速擴(kuò)張

其次如世外教育集團(tuán)、博實(shí)樂(lè)教育集團(tuán)、楓葉教育集團(tuán)等最早一批老牌的教育集團(tuán)也在加速擴(kuò)張。1993年世外創(chuàng)辦了第一所學(xué)校；1994年博實(shí)樂(lè)創(chuàng)辦廣東碧桂園學(xué)校；1995年楓葉創(chuàng)辦大連楓葉國(guó)際學(xué)校。這批開(kāi)辦最早的國(guó)際化學(xué)校，其課程體系呈現(xiàn)出多元化，世外主打IB課程體系、博實(shí)樂(lè)突出多元、楓葉以加拿大課程方向主打雙語(yǔ)雙學(xué)歷。

對(duì)比分析，三家教育集團(tuán)擴(kuò)張模式也有所不同，主流的擴(kuò)張模式以輕資產(chǎn)模式為主，通過(guò)構(gòu)建自己的品牌，輸出自己穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)模式。布局區(qū)域也不一樣，如博實(shí)樂(lè)與楓葉等上市集團(tuán)進(jìn)行全國(guó)布局。世外主要在長(zhǎng)三角區(qū)域，通過(guò)托管公立學(xué)校，在當(dāng)?shù)孬@得口碑后再建立自己的民辦學(xué)校，相對(duì)是一種穩(wěn)妥的擴(kuò)張形式。

• 英國(guó)品牌從外籍子女學(xué)校開(kāi)始發(fā)展雙語(yǔ)品牌向二線城市滲透

早先進(jìn)入中國(guó)的一批英式品牌，從起初開(kāi)辦外籍子女學(xué)校，也開(kāi)始轉(zhuǎn)向做自己的雙語(yǔ)品牌，如德威創(chuàng)辦自己的品牌德閎，預(yù)將在二線城市切入。惠靈頓除了外籍人員子女學(xué)校外，同時(shí)在上海開(kāi)有惠立學(xué)校，今年惠立學(xué)校也在國(guó)外品牌集中開(kāi)校的核心城市杭州落地。

諾德安達(dá)國(guó)際教育集團(tuán)整體已經(jīng)從最開(kāi)始的外籍人員子女學(xué)校轉(zhuǎn)向在上海開(kāi)設(shè)雙語(yǔ)學(xué)校。其開(kāi)辦策略和其他教育集團(tuán)不同的是第一年就進(jìn)行K1-K10全學(xué)段招生。包括哈羅等英式品牌合作模式都趨于孤立。諾達(dá)安達(dá)在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有開(kāi)放股權(quán)，更多的是通過(guò)輕資產(chǎn)租賃模式，所布局的區(qū)域都是政府給予優(yōu)惠條件最好的地區(qū)。換言之，最早進(jìn)入中國(guó)拓荒的英式品牌現(xiàn)已開(kāi)始做自己的雙語(yǔ)品牌，研究義務(wù)教育階段的融合課程。

• 學(xué)校品牌運(yùn)營(yíng)方偏向輕資產(chǎn)辦學(xué)模式，合作辦學(xué)趨于賣(mài)方市場(chǎng)

合資模式：投資商辦學(xué)需要引入品牌選擇合作，但主動(dòng)權(quán)掌握在合作方手中。作為投資方，想要通過(guò)合作在辦第一所學(xué)校時(shí)獲得一些學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，而優(yōu)質(zhì)品牌不會(huì)選擇重資產(chǎn)合資，更多的是選擇輕資產(chǎn)的模式辦學(xué)。整體辦學(xué)模式集中于輕資產(chǎn)輸出，整個(gè)市場(chǎng)合作辦學(xué)趨于賣(mài)方市場(chǎng)。 

收購(gòu)模式：通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入行業(yè)，但目前遇到很大的一個(gè)挑戰(zhàn)即行業(yè)內(nèi)沒(méi)有可供收購(gòu)的標(biāo)的。

自投自建自運(yùn)營(yíng)模式：行業(yè)管理人才稀缺，管理沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)化。如果自建品牌運(yùn)營(yíng)學(xué)校，想要像酒店一樣尋找托管團(tuán)隊(duì)來(lái)管理學(xué)校，對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言并不成熟。首先行業(yè)管理人員非常稀缺，其次除了老牌的品牌（經(jīng)過(guò)十幾年的沉淀，有標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)流程，無(wú)論在課程或招生方面都構(gòu)建了穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)模式，得到市場(chǎng)認(rèn)可，通過(guò)穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行集中輸出，有復(fù)制的能力
）外，其他2013-2014年間開(kāi)辦的學(xué)校，并沒(méi)有形成完善和標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系。在托管方面，沒(méi)有成熟的團(tuán)隊(duì)。 

租賃模式：往往優(yōu)質(zhì)品牌已經(jīng)有成熟的品牌積累，有自己穩(wěn)定的運(yùn)作模式和經(jīng)驗(yàn)，更多的是偏向租賃而非重資產(chǎn)合作模式。從投資回收的角度來(lái)講時(shí)間周期太長(zhǎng)，財(cái)務(wù)角度來(lái)講更多偏向租賃。合作標(biāo)準(zhǔn)無(wú)論是外方品牌還是中方品牌，只要是優(yōu)質(zhì)品牌，用地面積皆有要求，整個(gè)門(mén)檻在不斷提升。

另外，辦學(xué)面臨新進(jìn)入的市場(chǎng)參與者，面臨的挑戰(zhàn)是整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)門(mén)檻在提升，因此通過(guò)引入國(guó)外品牌辦學(xué)。但實(shí)際上已經(jīng)有很多英式品牌進(jìn)入中國(guó)辦學(xué)，某種程度上已經(jīng)出現(xiàn)同質(zhì)化的現(xiàn)象，無(wú)法區(qū)分品牌之間的差異。

英式品牌辦學(xué)除諾德安達(dá)通過(guò)收購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)外，更多的是選擇品牌加盟而非直投，合資也非常少見(jiàn)。另外，管理合同和品牌加盟是主流的合作模式，基于中國(guó)辦學(xué)環(huán)境及行業(yè)政策環(huán)境等問(wèn)題，通過(guò)品牌授權(quán)以及收取一定的管理費(fèi)，以最低程度介入市場(chǎng)。

市場(chǎng)發(fā)展研判

• 集團(tuán)化辦學(xué)在未來(lái)民辦國(guó)際化雙語(yǔ)學(xué)校增量中扮演至關(guān)重要的角色

可以看到一年來(lái)集團(tuán)化辦學(xué)已經(jīng)成為國(guó)際化學(xué)校主要的一個(gè)趨勢(shì)，在過(guò)去三年學(xué)校數(shù)量當(dāng)中占有很大比例是早先的教育集團(tuán)，從開(kāi)始辦學(xué)就以集團(tuán)化辦學(xué)思維布局，而非做好單體學(xué)校再進(jìn)行復(fù)制，管理架構(gòu)也以集團(tuán)化中央廚房的模式開(kāi)始。如楓葉教育集團(tuán)、博實(shí)樂(lè)教育集團(tuán)、世外教育集團(tuán)，通過(guò)穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)模式，已經(jīng)加大了集團(tuán)化擴(kuò)張步伐。

相比單體學(xué)校，集團(tuán)化辦學(xué)優(yōu)勢(shì)到底在什么地方？首先，集團(tuán)化辦學(xué)分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)學(xué)校成本有所降低，即成本優(yōu)勢(shì)。其次，相比單體學(xué)校，集團(tuán)化辦學(xué)有清晰的治理結(jié)構(gòu)，如集團(tuán)市場(chǎng)部能夠服務(wù)于旗下所有學(xué)校。因?yàn)槊總€(gè)學(xué)校的總校長(zhǎng)在教學(xué)管理方面非常專業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富，但未必能招到既懂教學(xué)又懂經(jīng)營(yíng)的校長(zhǎng)。

所以集團(tuán)在總部設(shè)立職能性部門(mén)如集團(tuán)法務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部及研發(fā)部，尤其是課程的研發(fā)，在集團(tuán)而不是單體學(xué)校，能夠吸引更多社會(huì)專家參與到總部治理當(dāng)中，服務(wù)于旗下每一所學(xué)校。再者，上市之前各個(gè)學(xué)校之間沒(méi)有采取預(yù)算管理制度，集團(tuán)設(shè)立財(cái)務(wù)管控體系可以使校長(zhǎng)將精力集中在教學(xué)、教育本身，而其他事務(wù)可以賦能職能部門(mén)。

國(guó)際學(xué)校每年的數(shù)量不斷增加，由于缺乏優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)很多單體學(xué)校在沒(méi)有集團(tuán)化辦學(xué)優(yōu)勢(shì)的情況下可能會(huì)投入到教育集團(tuán)的懷抱。

• 驅(qū)動(dòng)未來(lái)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素

從供需兩端來(lái)看，經(jīng)濟(jì)水平依舊是推動(dòng)國(guó)際學(xué)校發(fā)展的主要核心動(dòng)力，尤其是中產(chǎn)家庭數(shù)量的增加，整個(gè)市場(chǎng)容量也在增加。同時(shí)，上市集團(tuán)季度財(cái)報(bào)對(duì)財(cái)務(wù)營(yíng)收也有一定的推動(dòng)，財(cái)務(wù)上以多元化方式推動(dòng)學(xué)校擴(kuò)張及供給，通過(guò)重資產(chǎn)形式建校。此外，即將上市的教育集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模，在上市之前為了達(dá)到門(mén)檻通過(guò)一定量的擴(kuò)張來(lái)增加體量，以此滿足上市的門(mén)檻。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“新學(xué)說(shuō)”，作者Joe。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。