芥末堆3月14日文，據(jù)香港媒體報道，新東方在線(股份代號：1797)于今日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計劃。

新東方在線將發(fā)售1.645億股股份，其中1.48億股股份將作國際發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下0.165億股股份將于香港作公開發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股招股價介于9.3港元-11.1港元之間。

據(jù)悉，新東方在線將于3月15日上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于3月20日中午12時截止。股票預(yù)計將于3月28日于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，募資額介于15.3億港元和18.26億港元之間，入場費5605.93港元。股票代號為1797。

此次募資將有30%用于員工招聘及培訓(xùn)活動；約30%用于選擇性地收購或投資可互補的業(yè)務(wù)；約10%用于增加及改善其內(nèi)容供應(yīng)及課程開發(fā)能力。另外，約10%用于改善及實施銷售及營銷活動；約10%用于投資改善及升級其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；余下10%用作營運資金。

去年7月，新東方在線提交招股書，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、花旗和中金公司。

公開信息顯示，新東方為第一大股東，持有66.72%；騰訊為第二大股東，持有12.06%；Auspicious為第三大股東，持有7.11%。此外，景林資產(chǎn)創(chuàng)始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有6.87%。

新東方在線成立于2005年，是新東方教育科技集團的控股子公司，主要向處于不同年齡階段的學(xué)生提供三個核心部分的在線教育課程，即大學(xué)教育、K-12教育及學(xué)前教育。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按總營收計，于2017年，新東方在線為中國排名第一的綜合性線上課外輔導(dǎo)及備考服務(wù)供貨商，但也僅占市場份額的0.63%。

新東方在線通過不同的線上教育平臺提供課程和產(chǎn)品，包括東方優(yōu)播、多納及酷學(xué)英語等。2016財年、2017財年、2018財年及截至2018年11月30日止六個月，總付費學(xué)生人次為約470萬。

業(yè)績方面，2016財年、2017財年、2018財年新東方在線總營收分別為3.34億元人民幣、4.46億元人民幣、6.51億元人民幣，同期歸屬于新東方的凈利潤為5960萬元人民幣、9220萬元人民幣、8200萬元人民幣，呈現(xiàn)輕微下滑態(tài)勢。

根據(jù)上月新東方在線披露的最新版招股書，截至2018年11月30日止六個月，新東方在線總營收為4.77億元，毛利為2.81億元，上年同期營收3.28億元，毛利2.23億元。此外，2018年6-11月凈利潤為3620萬元，與2017年同期9020萬元相比，大幅下降59.87%。

另外，招股書披露新東方在線自成立以來共獲得三輪融資，合計1.64億美元。第一輪由騰訊投資5087.86萬美元，第二輪由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分別投資7345.32萬美元、1924.64萬美元，第三輪由俞敏洪的投資公司投資2066.87萬美元。