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隨著國家對民辦教育市場的開發(fā)，幼兒教育成為社會共識。國民經(jīng)濟地不斷發(fā)展以及教育理念地更新普及，教育年齡不斷下探，低齡幼兒接受教育成為社會共識。而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與普及，使得在線服和許可進入，早教市場被社會接受，在線教育市場被打開，得以基本確立，且性價比優(yōu)于傳統(tǒng)線下早教。在雙職工家庭增多的大背景下，在線早教的興起是否能更有效緩解父母的生活負擔(dān)與精神焦慮？

早教即早期教育，狹義上把 0-3 歲嬰幼兒的教育劃分為早教。早教的九大成長目標為：安全感、意志力、目標感、注意力、記憶力、思維能力、平衡、力量、速度。目前現(xiàn)存的早教主要是對低齡兒童運動體能、認知、社會適應(yīng)、語言方面的訓(xùn)練和思維的啟蒙教育，其終極目的是促進兒童的心理建構(gòu)和拓展，實現(xiàn)人的全面成長，身心健康發(fā)展。

在線早教指的是以互聯(lián)網(wǎng)為核心載體，多元科技驅(qū)動，可隨時隨地隨地進行的新型遠程早期教育。在線早教突破了傳統(tǒng)早教時間和空間方面的局限性，在提升效率的基礎(chǔ)上讓在家早教成為了一種新的可能。

哈佛大學(xué)兒童發(fā)展研究中心研究顯示，早期經(jīng)歷影響著孩子未來的學(xué)習(xí)、行為、健康等，接受早期教育的孩子各方面的發(fā)育可能事半功倍；對低收入家庭的早教投資項目，每1美元的投資回報在4-9美元之間，主要體現(xiàn)在參與者成年后收入的增加、犯罪率的減少等方面。然而， 澳大利亞兒童發(fā)展研究專家邁克爾 · C · 納格爾也指出，仍沒有充分的科學(xué)證據(jù)表明，超出正常范圍的特殊刺激或活動能夠讓大腦發(fā)育到更高水平。

事實上，學(xué)界對早教的爭議并不影響它的普及。青籽研究院調(diào)研認為，早教的本質(zhì)與核心價值在于：

• 立足家庭 ，施教者是父母 

  美國做了大量早教項目后發(fā)現(xiàn)，任何一個早教項目的著力點如果純圍繞兒童，最后的效果都不怎么好，或者短期可能有效果但長期效果會被消磨掉。真正最有效的項目是針對家長的教育項目，美國政府近幾年在早教領(lǐng)域的投入已經(jīng)全面地轉(zhuǎn)到了家長教育，學(xué)齡前的孩子最主要的時間是待在家里的。

• 需配稱科學(xué)、高質(zhì)量親子陪伴

  無論在外面接受多么好的教育，但如果在家里95%的時間都處在媽媽不知道怎么愛孩子、尊重孩子、怎么給孩子做啟蒙的狀態(tài)下，再好的教育都很難抵消負面教育。

• 由系統(tǒng)化教育內(nèi)容與服務(wù)構(gòu)成

  游戲+娛樂是早教的核心，3歲以前孩子是在玩耍中學(xué)習(xí)的，游戲是孩子獲取知識的好方法。

興起背景

1. 人口背景

中國第六次人口普查發(fā)布的統(tǒng)計公告：中國大陸0至3歲的嬰幼兒約為 6031萬人。

建國后的第四次嬰兒潮已過去，一孩出生人口的下降及“全面兩孩”政策的持續(xù)影響，青籽研究院預(yù)計未來3年內(nèi)的出生人口數(shù)量將維持在 1500萬左右。

 2.教育支出增加，早期教育意識提升

我國居民人均可支配收入逐年增長，其中居民人均消費支出中教育文化娛樂項目的支出數(shù)額不斷提升，占比也逐年增長。

▲數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、青籽研究院根據(jù)公開信息整理

隨著國民經(jīng)濟不斷地發(fā)展以及教育理念地更新普及，教育年齡不斷下探，低齡幼兒接受教育成為社會共識，《2017 科學(xué)早教大數(shù)據(jù)解讀》調(diào)研結(jié)果顯示，中國父母對早期教育的消費支出中，500-1000 元/月占比最高，達 41.3%。

教育支出增加背后的原因主要在于家庭對兒童教育的重視程度明顯提高，尤其是80后、90后的新生代父母，由于其本身接受高等教育比例較高，也更容易認可和接受兒童早教理念。2018 年《早教藍皮書》指出，25-35歲的父母，尤其是 25-28 歲的 90 后父母，更愿意在孩子的早期教育上做出更高的經(jīng)濟投入。

 3.技術(shù)發(fā)展促進在線早教涌現(xiàn)

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與普及使得在線服務(wù)被社會接受，在線教育市場被打開，傳統(tǒng)線下早教由于價格相對較高、地理位置的局限性等使其受眾群體范圍相對受限，而在線早教憑借技術(shù)的快速發(fā)展不僅能夠提升效率還能加速自身產(chǎn)品迭代，此外在線早教讓在家育兒成為可能，有效緩解了年輕父母的生活負擔(dān)。

政策概覽

國家對民辦教育市場的開發(fā)和許可進入，使得早教市場得以基本確立。政府對普惠性幼兒園的非營利規(guī)定，切分0-3歲和3-6歲早教市場，目前尚無全面和標準化的0-3歲早教階段政策法規(guī)出臺，業(yè)內(nèi)競爭階段或?qū)⑻崆罢归_。

 ▲數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、青籽研究院根據(jù)公開信息整理

行業(yè)現(xiàn)狀

 1.行業(yè)規(guī)模

青籽研究院綜合多方數(shù)據(jù)測算，2017 年北上廣深等城市 0-6 歲嬰幼兒參與早教培訓(xùn)的比例已超過 60%，但二線省會城市及三四線城市暫不足 30%；兒童教育互聯(lián)網(wǎng)滲透率不足10%。按幼兒數(shù)量 X 參課比率 X 平均早教消費支出 X 互聯(lián)網(wǎng)滲透率計算行業(yè)規(guī)模，青籽研究院估測在線早教2018年市場達240億元左右，預(yù)計2020年超過500億元。

 2.特點及優(yōu)勢

青籽研究院認為，在線早教主要特點及優(yōu)勢如下：

• 家長中心化，兒童需在家長陪伴下使用產(chǎn)品；

• 教師成為過程的協(xié)調(diào)員，打破空間對師資的限制，擴大師資收益，降低師資成本；

• 學(xué)習(xí)對象成為任何想要學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)者，可以同時實現(xiàn)職業(yè)教育和終身學(xué)習(xí)的效果，有利于早教知識與方法論普及；

• 運用AI在內(nèi)的前沿技術(shù)、數(shù)據(jù)分析與豐富線上資源，滿足個性化學(xué)習(xí)需求；

• 提升學(xué)習(xí)與創(chuàng)新效率：延申學(xué)習(xí)過程的邊界，突破了傳統(tǒng)線下早教的種種限制和約束，擴大了信息及時性和知識傳播的區(qū)域，增加了信息與知識呈現(xiàn)的種類和手段，為學(xué)員創(chuàng)造性思維的發(fā)展和創(chuàng)新能力的孕育提供了肥沃土壤；

• 提升運營效率：遠程學(xué)生的咨詢、報名、交費、選課、查詢、學(xué)籍管理、作業(yè)與考試管理等，都可以通過網(wǎng)絡(luò)遠程交互的方式完成

 3.行業(yè)痛點

由于政策和標準化規(guī)范的缺乏，目前在線早教整個行業(yè)良莠不齊，課程大多數(shù)是自研自產(chǎn)自銷的企業(yè)單條邏輯，缺乏專業(yè)性的ToB課程服務(wù)機構(gòu)，產(chǎn)品過度多元化帶來的了體系破碎；

課程同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，本地化和特色創(chuàng)新型的產(chǎn)品稀缺，需要業(yè)內(nèi)共建一個課程標準體系。

目前大學(xué)尚沒有設(shè)立0-3早教相關(guān)培訓(xùn)專業(yè)，整個早期教育的教師培訓(xùn)體系匱乏；

整個產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，中游服務(wù)和ToB業(yè)務(wù)相較于其他版塊略顯單薄，企業(yè)單打獨斗的經(jīng)營模式居多，產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)合作的情況較少，不利于提升行業(yè)整體水平；

由于行業(yè)的IP塑造還處于早期，目前來看，在線早教行業(yè)缺乏拳頭性產(chǎn)品，對于抬升行業(yè)整體認知存在障礙。

 2. 在線早教細分領(lǐng)域分析

青籽研究院認為，在線早教總體特征為：C端專業(yè)化低、B端尚未形成規(guī)模。企業(yè)自研自產(chǎn)自銷情況在業(yè)內(nèi)普遍存在，行業(yè)整體缺少產(chǎn)業(yè)鏈模塊化合作與整合B端服務(wù)在質(zhì)和量上均為滿足C端企業(yè)需求，造成ToC企業(yè)起步發(fā)展成本高昂。

在線早教產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

▲數(shù)據(jù)來源：青籽研究院根據(jù)公開信息整理

• 閱讀

在線早教內(nèi)容主要是以PGC內(nèi)容、IP引進內(nèi)容為主，圍繞“聽”“看”“玩”三維度進行，主要的內(nèi)容產(chǎn)品有針對0-3年齡段期間的幼兒故事、兒歌、兒童繪本、兒童動畫、兒童游戲等。

閱讀是在線早教內(nèi)容的重要部分，閱讀內(nèi)容主要有故事、繪本等，中國出版?zhèn)髅?/a>網(wǎng)發(fā)布的《中國城市兒童閱讀調(diào)查報告》顯示，74.8%的孩子從2歲前開始閱讀，喜歡數(shù)字化閱讀和有聲讀物的孩子占比65.7%，喜歡紙質(zhì)書閱讀的孩子占比34.3%。

根據(jù)兒童數(shù)字內(nèi)容平臺KaDa故事分析其平臺數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，兒童數(shù)字閱讀用戶低齡化趨勢明顯，0~3歲兒童占比31%，4-6歲幼兒園階段占比47%，7~9歲占比22%。值得注意的是，兒童數(shù)字閱讀用戶快速從一二線城市向三四線城市擴展，后者用戶占比從2016年的26%增長為2017年的34%，再增長為2018年的53%。

目前，兒童閱讀方面市場接受度比較高，主要市場痛點是選品良莠不齊，閱讀缺乏陪伴與解讀，成果無法追蹤評價與反饋。

0-3歲早教內(nèi)容企業(yè) 

▲數(shù)據(jù)來源：青籽研究院根據(jù)公開信息獨家整理

• 啟蒙英語

幼兒啟蒙英語主要針對0-6歲學(xué)齡前幼兒，通過“兒歌”“繪本”“動畫”等形式創(chuàng)建英語環(huán)境，模仿英語母語學(xué)習(xí)方法，讓孩子自然習(xí)得英語“聽”“說”乃至“讀寫”能力，這一教育形式已走入產(chǎn)業(yè)聚光燈下。

在線英語啟蒙教育品牌嘰里呱啦和界面教育共同發(fā)布的國內(nèi)首個《中國英語啟蒙市場用戶行為調(diào)查報告》顯示，近九成家長認為啟蒙階段學(xué)英語會對孩子形成幫助，普遍能接受的課程價格為平均每年2750元；經(jīng)測算，按照家長85%的參與意愿作為滲透率，整個市場規(guī)模將達到1918億元，其中在線互動英語的使用達到60%滲透率。

2018年6月，DaDa、VIPKID、新東方三家頭部英語培訓(xùn)機構(gòu)先后進軍0-6歲英語啟蒙，DaDa率先推出“DaDaBaby”、VIPKID緊隨上線“自由星球”、新東方旗下滿天星品牌面向0-4歲幼兒的低幼英語產(chǎn)品“First Touch”也后續(xù)問世。目前行業(yè)內(nèi)英語小神童、寶貝英語說、嘰里呱啦等為代表的較早入局者，貝殼親子英語、唱唱啟蒙英語、寶寶玩英語是行業(yè)新秀。

海外英語教育機構(gòu)也紛紛將中國作為其產(chǎn)品的重點投放市場。例如，曾融資1.5億美元的美國教育創(chuàng)新公司Age of Learning將中國視為其主打產(chǎn)品——為2-7歲兒童提供游戲化內(nèi)容的英語學(xué)習(xí)應(yīng)用ABCmouse的主戰(zhàn)場。

目前由于價格等因素，在線少兒英語用戶主要集中于一線城市，不易向低級城市滲透，三四線城市用戶滲透率低，目前行業(yè)的技術(shù)門檻相對偏低，依賴微信端便可完成營銷、課程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的痛點明顯。

在線早教啟蒙英語企業(yè)盤點

▲數(shù)據(jù)來源：青籽研究院根據(jù)公開信息獨家整理

• 智能硬件

附著早教內(nèi)容的智慧家庭終端“大屏教育”、IP衍生型或獨立品牌型陪伴機器人等成為了在線早教的載體逐漸涌入市場。

智能硬件及IP周邊成為在線早教內(nèi)容的重要輸出端口，大幅度覆蓋家庭生活場景及攫取碎片化沉浸時間，正在逐步取代點讀機、故事機、少兒平板電腦等傳統(tǒng)產(chǎn)品，母嬰親子類智能家居產(chǎn)品不僅能提供母嬰知識，還能幫助寶寶學(xué)習(xí)知識進行簡單早教，各類產(chǎn)品中最受追捧的智能家居產(chǎn)品是智能電視，家庭擁有比例為51%。

騰訊、樂高、小米、奧飛動漫等在內(nèi)的許多巨頭企業(yè)紛紛入局智能玩具領(lǐng)域，小米、360等相繼推出自家兒童陪伴機器人。

決定智能玩具企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素還是創(chuàng)新創(chuàng)意以及研發(fā)能力，目前整個早期教育智能玩具行業(yè)的目前發(fā)展還存在自有品牌效應(yīng)欠缺、研發(fā)能力較弱、同質(zhì)化嚴重、嚴重依賴國際市場等問題。

早教智能硬件企業(yè)盤點

▲數(shù)據(jù)來源：青籽研究院根據(jù)公開信息獨家整理

行業(yè)趨勢研判

1.  從內(nèi)容或硬件做單點突破，開拓多元化的商業(yè)模式，構(gòu)建內(nèi)容（IP化）+服務(wù)（定制感）+智能硬件+新技術(shù)（具備AI+大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施）的“兒童全產(chǎn)業(yè)鏈” 教育科技企業(yè)。

   早教科技市場集中度將提高，Top5公司掌握80%的市場份額，技術(shù)驅(qū)動型新早教不是單純的“故事機”產(chǎn)品升級，而是與早教內(nèi)容和早教服務(wù)的深度融合，打造因材施教，千人千面的教學(xué)體驗；隨著產(chǎn)業(yè)對AI的深入認識，引擎公司將被重新定位，成為早教生態(tài)圈中的普通一員，與產(chǎn)品公司、內(nèi)容生產(chǎn)者深度配合。

2. 線上線下OMO+新零售化，建構(gòu)多元商業(yè)場景下的數(shù)據(jù)資產(chǎn)

   未來，內(nèi)容、輕課程“在線超市”與在家/社區(qū)/商圈早教場景進一步相互加持，實現(xiàn)無縫銜接式新體驗，線上內(nèi)容及服務(wù)商通過IP與品牌口碑向線下家庭消費綜合空間做業(yè)務(wù)延伸，從而提升市場占有率。

   傳統(tǒng)品牌講被全面賦能并加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，家長社區(qū)、智能教務(wù)系統(tǒng)成新早教品牌標配，線下頭部品牌會憑借技術(shù)（自主開發(fā)Saas等）深度賦能連鎖門店及加盟商。

3. 線上早教進一步探索家庭場景深度滲透，基于智能家居、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“客廳智慧教室”將成為在線早教機構(gòu)下沉二三四五線市場的“道場”

   下半場，在IPTV或OTT節(jié)目頻道里融入在線教育課程產(chǎn)品，目標用戶獲取效率更高、成本更低；提升用戶體驗打消付費顧慮，通過客廳的天然家庭場景，讓嬰幼兒監(jiān)護者隨時隨地對孩子進行；用大屏進行在線學(xué)習(xí)對孩子視力影響較小，相比移動端設(shè)備，電視大屏更能管控不適合孩子的內(nèi)容播放，創(chuàng)造更好的教育環(huán)境；構(gòu)建互動直播平臺、打通IPTV授課、微信公號和定制app的服務(wù)優(yōu)化等，讓在線早教場景能發(fā)揮互動指導(dǎo)、傳業(yè)育人等功能，幫用戶身臨其境地獲得更佳學(xué)習(xí)效果，形成閉環(huán)。

4. 拓展家庭全域教育 

   隨著線上線下競合成風(fēng)，中小企業(yè)淘汰概率增大，頭部及中部企業(yè)通過收并購或戰(zhàn)略投資補短板、整合生態(tài)資源，無論B端還是C端服務(wù)，都將從以親子早教為中心向家庭全域教育服務(wù)拓展，延長用戶生命周期。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“親子商業(yè)志”，指導(dǎo)李筱姝，編輯肖溯，內(nèi)容肖溯、武靜靜、林蘭楓、朱紹岳，統(tǒng)籌林蘭楓。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。