▲Greenlight 稱自己的產(chǎn)品是“家長(zhǎng)制造”，團(tuán)隊(duì)成員絕大多數(shù)都為人父母。

美國(guó)案例

面對(duì)與日俱增的親子消費(fèi)場(chǎng)景及兒童收入來源，未成年人理財(cái)問題日益凸顯，一場(chǎng)家庭財(cái)務(wù)管理浪潮方興未艾。

進(jìn)軍少兒理財(cái)切入家庭金融的垂直領(lǐng)域不失為一條獨(dú)特的路徑，但想獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，勢(shì)必經(jīng)過大浪淘沙。先行者之一美國(guó)Greenlight兢兢業(yè)業(yè)，落地了“三步走”策略——推出父母控制親子智能移動(dòng)支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)種子用戶積累，發(fā)力少兒金融素養(yǎng)教育建立家庭財(cái)智生態(tài)，旨在成為家庭金融理財(cái)解決方案綜合供應(yīng)商。

對(duì)善于捕捉家庭科技金融市場(chǎng)機(jī)遇的各路玩家而言，本文拆解的Greenlight在市場(chǎng)試水、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融安全體系、變現(xiàn)模式驗(yàn)證、技術(shù)護(hù)城河開鑿等方面均可提供極有價(jià)值的參照。此外，《親子商業(yè)志》還為專業(yè)讀者在全球范圍內(nèi)獨(dú)家搜羅盤點(diǎn)了5款同類科技金融產(chǎn)品：美國(guó)Current和BusyKid、中國(guó)小錢錢、英國(guó) goHenry和澳大利亞Spriggy。

Greenlight 創(chuàng)立于2014年，總部位于美國(guó)佐治亞州首府亞特蘭大。

創(chuàng)始人兼 CEO Tim Sheehan 在投身大眾金融市場(chǎng)前一直深耕金融科技，經(jīng)歷頗豐：例如，在財(cái)經(jīng)門戶雅虎財(cái)經(jīng)（Yahoo!Finance）負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，在個(gè)人金融應(yīng)用軟件平臺(tái) Yodlee 擔(dān)任高級(jí)副總裁和總經(jīng)理，在金融技術(shù)解決方案提供商 Fiserv 擔(dān)任產(chǎn)品高級(jí)副總裁。

身為四個(gè)孩子的爸爸，Tim Sheehan表示，他和妻子很少使用現(xiàn)金，現(xiàn)金短缺往往給發(fā)放零花錢帶去不便。結(jié)合Tim 團(tuán)隊(duì)面向一千多個(gè)美國(guó)家庭做的調(diào)研結(jié)果，兒童零花錢管理難題普遍存在，一套數(shù)字化解決方案呼之欲出?！拔覀兩钪逃⒆幼龀稣_理財(cái)決策、明智花錢存錢和賺錢的重要性，” Tim Sheehan在接受外媒收集時(shí)表示。

一站式零用錢解決方案

Greenlight 于2017年1月推出重磅產(chǎn)品——聚焦兒童、青少年和大學(xué)生群體的家長(zhǎng)控制智能借記卡 Greenlight Card 及配套應(yīng)用，并于2018年10月推出2.0版移動(dòng)應(yīng)用。

據(jù)Tim Sheehan介紹，雖然Greenlight借記卡對(duì)用戶無年齡限制，但其主要用戶是8到18歲的青少年，平均年齡12歲左右。

Greenlight 萬事達(dá)借記卡通過合作伙伴社區(qū)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Community Federal Savings Bank）進(jìn)行發(fā)行。社區(qū)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行是美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（Federal Deposit Insurance Corporation，F(xiàn)DIC）的會(huì)員機(jī)構(gòu)，這意味著 Greenlight 用戶的存款受到美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司的保障。

《親子商業(yè)志》簡(jiǎn)要梳理產(chǎn)品亮點(diǎn)如下：

1. 版本

同名應(yīng)用軟件與 Greenlight 卡片配套使用，支持安卓和蘋果系統(tǒng)，提供雙親和子女兩個(gè)版本。

2. 評(píng)價(jià)

Greenlight 在蘋果應(yīng)用商店的評(píng)分為4.8分，在Facebook評(píng)分為4.6，在 GooglePlay 的評(píng)分為4.5分。

3. 基礎(chǔ)功能

○ 父母可通過應(yīng)用軟件預(yù)先設(shè)定并即時(shí)管理孩子的消費(fèi)，而孩子則可以通過應(yīng)用來查看余額和消費(fèi)限制。當(dāng)孩子用借記卡消費(fèi)時(shí)，父母會(huì)收到系統(tǒng)的實(shí)時(shí)提醒；

○  父母給孩子的零花錢被分為兩大類別：一類可以在任何地點(diǎn)消費(fèi)，另一類則只能在父母允許的地點(diǎn)進(jìn)行消費(fèi)。父母可以對(duì)這兩個(gè)類別的零用錢金額隨時(shí)做出更改；

○ 父母在 Greenlight 的款項(xiàng)操作能即時(shí)到賬；

○ 當(dāng)消費(fèi)需求超出金額限制時(shí)，孩子可以向父母發(fā)出請(qǐng)款需求。父母在收到實(shí)時(shí)提醒后選擇同意或拒絕；

○ 父母可以從快捷選項(xiàng)中選擇或輸入任意金額，也可以由系統(tǒng)自動(dòng)匯入特定金額的零用錢。Greenlight 應(yīng)用軟件還提供詳實(shí)、按類別劃分的消費(fèi)記錄，并按月度出具消費(fèi)報(bào)告，幫助父母分析孩子的消費(fèi)情況。

○ 為順應(yīng)手機(jī)消費(fèi)的趨勢(shì)，Greenlight還開發(fā)了 Apple Pay 功能。孩子無需一直攜帶卡片，從而降低了卡片丟失或被盜的風(fēng)險(xiǎn)。

▲父母可以隨時(shí)為孩子的 Greenlight 借記卡注入資金，還可以設(shè)定零用錢金額后由系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。

▲Greenlight 2.0版界面

4. 特殊功能

理財(cái)教育功能

Greenlight 2.0版推出教育功能， 激勵(lì)兒童為其個(gè)性化需求建立儲(chǔ)蓄目標(biāo)，例如購(gòu)買新單車、手機(jī)、游戲或旅行。為鞭策孩子存錢，家長(zhǎng)還可以設(shè)置任意額度的“家長(zhǎng)支付利息”，有效緩解銀行利率偏低無法驅(qū)動(dòng)兒童養(yǎng)成良好理財(cái)習(xí)慣的客觀問題。

ATM取款功能 

Greenlight 2.0版支持兒童在ATM終端進(jìn)行取款，家長(zhǎng)可設(shè)置取款限額。

奉獻(xiàn)功能

此功能支持兒童在將資金存儲(chǔ)到“奉獻(xiàn)”區(qū)，發(fā)揚(yáng)友善精神和同情心，進(jìn)行公益捐贈(zèng)或在非盈利機(jī)構(gòu)進(jìn)行消費(fèi)。

5. 使用范圍

Greenlight 可在包括中國(guó)、日本、英國(guó)、加拿大、芬蘭等120多個(gè)國(guó)家使用，方便孩子在境外進(jìn)行消費(fèi)，且無需支付跨境交易手續(xù)費(fèi)。

變現(xiàn)做減法，技術(shù)做加法 

1.一口價(jià)收費(fèi)，征服全家用戶

相比銀行借記卡極為復(fù)雜的收費(fèi)條款及在使用過程中隨時(shí)可能產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬費(fèi)、取款費(fèi)、透支費(fèi)、滯納金等，Greenlight 借記卡采取極簡(jiǎn)收費(fèi)模式——以家庭為單位收取4.99美元月費(fèi)，除此之外無其它費(fèi)用。家庭用戶包含父母雙方及5個(gè)以內(nèi)的青少年賬戶。在正式收費(fèi)以前，全家人可免費(fèi)試用30天。

創(chuàng)始人 Tim Sheehan 坦言，之所以沒有選擇根據(jù)交易額按比例收取手續(xù)費(fèi)，是因?yàn)榭紤]到孩子的消費(fèi)金額并不高；而不按卡片數(shù)量收費(fèi)，是為了鼓勵(lì)父母雙方協(xié)同管理孩子們的賬戶，讓一家人全部參與進(jìn)來。他表示，正是這個(gè)既面向全家又足夠單一的收費(fèi)模式，幫助他們快速占領(lǐng)市場(chǎng)。

Tim Sheehan 透露，Greenlight 的用戶量正以每?jī)稍路环?/strong>的速度增長(zhǎng)。2017年1月上線后，Greenlight 在兩周內(nèi)獲得1200個(gè)用戶，6月份達(dá)1萬用戶，到8月份用戶增長(zhǎng)至2.5萬。Tim Sheehan告訴《紐約時(shí)報(bào)》，截至2018年10月，公司已積累了20萬付費(fèi)用戶。《親子商業(yè)志》測(cè)算，Greenlight去年的營(yíng)業(yè)收入超過120萬美元。

2.獨(dú)家技術(shù)壁壘：讓父母管控子女消費(fèi)場(chǎng)所

讓 Greenlight 保持較低獲客成本的另一原因，是父母在其它平臺(tái)無法享有的消費(fèi)地點(diǎn)管控功能。

Greenlight 號(hào)稱是世界唯一一家實(shí)現(xiàn)消費(fèi)店面控制（store-levelcontrols）的智能借記卡片。只有父母選定的商店或線上平臺(tái)，Greenlight 卡片才能正常消費(fèi)。

▲允許父母為孩子指定信賴的消費(fèi)地點(diǎn)，這一管控權(quán)對(duì)父母而言難能可貴。

在用戶體驗(yàn)方面，Tim Sheehan 強(qiáng)調(diào)，Greenlight 卡片不會(huì)因?yàn)榈昝孀R(shí)別環(huán)節(jié)而導(dǎo)致付款延遲。他描述道：“當(dāng)孩子刷卡時(shí)，交易信息傳遞到 MasterCard 網(wǎng)絡(luò)，到達(dá) Greenlight Card 處理器。Greenlight 服務(wù)器通過父母的設(shè)定來判斷是否同意此項(xiàng)付款操作，整個(gè)過程只需要幾秒鐘。服務(wù)器、手機(jī)應(yīng)用和借記卡緊密聯(lián)系、快速處理，保證卡片使用順暢?！?/p>

店面級(jí)控制也在一定程度上增加了安全系數(shù)。父母通常只為孩子解鎖幾家商店，而商店的選擇只有父母和孩子本人才能知曉。萬一Greenlight 卡片遺失，不會(huì)面臨被肆意消費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。父母通過Greenlight 選擇商店、選擇消費(fèi)類目、設(shè)定消費(fèi)限額，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)孩子消費(fèi)行為的精準(zhǔn)控制。

相比之下，緊步 Greenlight 后塵推出 Visa 親子智能借記卡的金融科技創(chuàng)新品牌 Current 允許父母設(shè)定消費(fèi)類目，但在店面控制方面略顯笨拙。只有孩子在某地點(diǎn)消費(fèi)后，父母才能屏蔽該商店，這在一定程度上限制了父母的控制權(quán)。

關(guān)于“店面級(jí)控制”如何實(shí)現(xiàn)，Tim Sheehan 表示該技術(shù)是 Greenlight 公司的商業(yè)機(jī)密。Greenlight 在官網(wǎng)中描述道，這項(xiàng)“店面級(jí)控制”技術(shù)由四個(gè)獨(dú)立的專利聯(lián)合保護(hù)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以提供同樣的功能。正是依靠此項(xiàng)技術(shù)壁壘，讓 Greenlight 在智能親子借記卡企業(yè)中脫穎而出。

3.高增長(zhǎng)+護(hù)城河=高估值？

毫無意外，用戶量迅速增長(zhǎng)、擁有較高技術(shù)壁壘的 Greenlight 吸引了資本的強(qiáng)烈關(guān)注，在一年連融兩輪，總金額高達(dá)2750萬美元。

2017年5月，Greenlight 獲得750萬美元的大額種子輪融資，由加拿大風(fēng)投公司 Relay Ventures 領(lǐng)投，其它投資方包括專注金融科技領(lǐng)域的TTV資本、Social Capital、NEA（New Enterprise Associates Inc.）、Boom Ventures 和 Tech SquareLabs。此輪融資被用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立用戶數(shù)據(jù)庫。

2018年2月，Greenlight 宣布獲得2000萬美元A輪融資，由參與種子輪融資、產(chǎn)業(yè)型資本TTV領(lǐng)投，原有投資方 NEA、Relay Ventures 繼續(xù)參與投資。新入局的投資方包括亞馬遜風(fēng)險(xiǎn)投資基金 Alexa，前身為通用汽車金融服務(wù)公司的 Ally Financial, SunTrust Bank, NBKCBank 和 Canapi。新一輪融資資金將幫助 Greenlight 擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)，開發(fā)更多金融創(chuàng)新解決方案。

TTV資本合伙人 Tom Smith 表示，Greenlight 這款家庭友好產(chǎn)品的受歡迎程度足以顯示其背后的增長(zhǎng)價(jià)值，這也是其吸引投資的重要原因。

亞馬遜 Alexa 基金總監(jiān) Paul Bernard 相信，Greenlight 為父母提供有效的工具，讓孩子積累必備的財(cái)經(jīng)素養(yǎng)，這種用戶為本的產(chǎn)品策略是吸引我們的原因。亞馬遜 Alexa 基金的投資案例包括智能恒溫器制造商 Ecobee、智能語音對(duì)講機(jī)制造商 Nucleus、Wifi 企業(yè) Luma等。

Ally Financial 首席戰(zhàn)略官 Dinesh Chopra 表示，Greenlight 與 Ally Financial 致力于全方位提高用戶財(cái)經(jīng)素養(yǎng)的目標(biāo)一致，雙方未來將協(xié)同為家庭提供金融解決方案，幫助孩子養(yǎng)成良好的金融管理習(xí)慣。Ally Financial 旗下免費(fèi)在線金融教育平臺(tái) Ally Wallet Wise 已在親子領(lǐng)域有所布局，如通過提供數(shù)字兒童讀物 Planet Zee and the Money Tree 幫助孩子積累金融常識(shí)。Ally Financial 未來將攜已推出線上銀行業(yè)務(wù)的 Ally Bank、智能投資理財(cái)顧問平臺(tái) Ally Invest 打出智能數(shù)字金融產(chǎn)品組合拳。 

蓄勢(shì)發(fā)力金融素養(yǎng)教育

2018年1月，公司推出教育工具Greenlight Savings——在 Greenlight 軟件內(nèi)開發(fā)的一款由父母支付利息的理財(cái)小工具，讓孩子通過儲(chǔ)蓄來觀察資金的波動(dòng)，了解利息的概念。不同于傳統(tǒng)低利率的儲(chǔ)蓄賬戶，Greenlight Savings 允許父母將利率放大，讓孩子真實(shí)地看到存款金額的增長(zhǎng)。

▲Greenlight Savings 的利率由父母設(shè)定，并由 Greenlight 定期自動(dòng)劃款。Greenlight 創(chuàng)始人TimSheehan 給孩子設(shè)定的基本利率是12%。Sheehan 表示，通過放大利率，孩子能直觀體會(huì)到儲(chǔ)蓄的奧秘。

增加儲(chǔ)蓄功能后，Greenlight 跳脫借記卡的單一角色，逐步向儲(chǔ)蓄、信用、投資等理財(cái)綜合服務(wù)延伸。

公司官方去年6月發(fā)布消息稱，Greenlight兒童用戶在儲(chǔ)蓄賬戶中共存儲(chǔ)超過100萬美元，約為其實(shí)際家庭財(cái)富的8.4%，而美國(guó)家庭平均儲(chǔ)蓄率僅為2.8%。

Greenlight 創(chuàng)始人 Tim Sheehan 表示，Greenlight 致力于成為家庭金融理財(cái)綜合解決方案供應(yīng)商，幫助父母培養(yǎng)高財(cái)商的孩子。在鼓勵(lì)孩子理性消費(fèi)的基礎(chǔ)上，Greenlight 用戶可以通過儲(chǔ)蓄、投資等方式獲取回報(bào)并了解信用、預(yù)算等概念。

Greenlight 用戶急劇增長(zhǎng)的背后，也暗示著父母渴望孩子培養(yǎng)獨(dú)立財(cái)經(jīng)素養(yǎng)的剛性需求。由世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織舉辦的 PISA（國(guó)際學(xué)生評(píng)估項(xiàng)目）財(cái)經(jīng)素養(yǎng)測(cè)試顯示，二成以上美國(guó)青少年金融基礎(chǔ)知識(shí)嚴(yán)重欠缺。家長(zhǎng)迫切希望，孩子在做出財(cái)務(wù)決定之前能儲(chǔ)備充足的金融常識(shí)。

未來，Greenlight 將進(jìn)一步向金融教育延伸。A輪融資達(dá)成后，Greenlight 將依托投資者之一 Ally 金融公司的在線教育平臺(tái) Wallet Wise，為用戶推出線上金融課程、書籍、工具等教育資源。 

親子理財(cái)產(chǎn)品科技化、智能化成標(biāo)配

盡管 Greenlight 讓父母隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程控制子女的消費(fèi)行為，希望因此磨練孩子的獨(dú)立財(cái)經(jīng)觀念，但有金融專家表示，這種控制功能未必能幫助孩子實(shí)現(xiàn)真正的獨(dú)立。

《聰明媽媽，有錢媽媽》作者、美國(guó)個(gè)人理財(cái)專家 Kimberly Palmer 評(píng)論道，Greenlight 在防止孩子過度消費(fèi)方面或許有幫助，但她同時(shí)提醒“這種消費(fèi)工具對(duì)消費(fèi)有諸多限制，未必能帶來真正意義上的消費(fèi)獨(dú)立?！盞imberly Palmer 認(rèn)為：在花錢方面，孩子依然需要犯錯(cuò)，買貴了、花多了、買了不需要的東西……這些大大小小的錯(cuò)誤，會(huì)教孩子學(xué)會(huì)使用金錢，且在中小學(xué)階段，犯錯(cuò)的成本還不至于太高。

即便如此，越來越多的創(chuàng)新企業(yè)開始聚焦于家庭數(shù)字金融解決方案，在全球掀起了一股智能化旋風(fēng)。

《親子商業(yè)志》在此特別盤點(diǎn)其中最具代表性的幾款產(chǎn)品：

Current（美國(guó)）

金融創(chuàng)新企業(yè) Current 在2017年5月發(fā)布了帶父母控制功能的Visa借記卡。繼3月份獲得360萬美元種子輪融資后，Current 于10月獲得500萬A輪融資。

Current 先于 Greenlight 開通了 Apple Pay 功能。收費(fèi)政策較 Greenlight 略顯復(fù)雜，兩個(gè)孩子每月服務(wù)費(fèi)為4美元，每增加一個(gè)孩子收費(fèi)1美元。

Current 借記卡與 Greentlight 功能類似，父母可以設(shè)定消費(fèi)限額和類目，如零用錢管理、儲(chǔ)蓄和捐贈(zèng)選項(xiàng)。相比 Greenlight，Current 提供 ATM 取款服務(wù)，沒有店面控制功能。據(jù)美國(guó)科技媒體 TechCrunch 報(bào)道，父母不能預(yù)先選擇消費(fèi)地點(diǎn)，只有孩子在某地發(fā)生首筆交易后，父母才可以選擇屏蔽該商店。

BusyKid（美國(guó)）

位于美國(guó)鳳凰城的 BusyKid 創(chuàng)立于2011年，致力于為父母和孩子提供家務(wù)和零用錢管理。

父母提供家務(wù)清單，并為每一項(xiàng)家務(wù)提供勞務(wù)費(fèi)。孩子可以通過完成家務(wù)來掙錢、存錢、消費(fèi)和投資。父母需要綁定銀行賬戶，每周自動(dòng)為孩子“付工錢”。

BusyKid 的軟件使用費(fèi)為每家庭每年14.95美元。家長(zhǎng)還可以選擇為孩子開通 Visa 借記卡，每張卡片每年收費(fèi)5美元。

小錢錢（中國(guó)）

“小錢錢”是來自少兒財(cái)智教育公司橫琴小錢班克信息科技有限公司的首款智能少兒消費(fèi)卡產(chǎn)品，幫助孩子培養(yǎng)儲(chǔ)蓄意識(shí)，學(xué)習(xí)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。

位于廣東珠海的小錢班克于2017年先后獲得中谷控股的數(shù)百萬元種子輪投資和永桐資本領(lǐng)投的數(shù)千萬元天使投資。

“小錢錢”旨在通過少兒消費(fèi)卡、家長(zhǎng)及兒童端應(yīng)用軟件打造6歲以上少兒財(cái)智養(yǎng)成解決方案。目前，“小錢錢”移動(dòng)端應(yīng)用已上線公測(cè)，但小錢錢卡尚未正式上線。

goHenry 卡（英國(guó)）

創(chuàng)立于2012年的 goHenry 是為青少年提供消費(fèi)金融解決方案的英國(guó)科技金融公司，為6至18歲的兒童提供帶家長(zhǎng)控制功能的 Visa 預(yù)付費(fèi)借記卡。家長(zhǎng)通過應(yīng)用軟件來設(shè)置消費(fèi)規(guī)則、定期零用錢轉(zhuǎn)賬。當(dāng)孩子進(jìn)行消費(fèi)時(shí)，家長(zhǎng)會(huì)收到實(shí)時(shí)提醒。

Spriggy（澳大利亞）

來自澳大利亞的 Spriggy 從2016年開始投放市場(chǎng)，已經(jīng)積累了兩萬以上的用戶。Spriggy 銀行卡由澳洲金融機(jī)構(gòu) Beyong Bank 提供支持，提供配套的移動(dòng)應(yīng)用程序，面向8到18歲的青少年家庭提供服務(wù)，提供即時(shí)提醒和父母遠(yuǎn)程管理。

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本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“親子商業(yè)志”，指導(dǎo)李筱姝，撰文付瑞娟、肖溯，統(tǒng)籌林蘭楓。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。