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中國的戲劇教育目前處于起步階段，不過越來越多的家長認識到戲劇教育的作用以及對孩子全面素質的培養(yǎng)的重要性，因此戲劇教育即將引來在國內的發(fā)展的重要時期。2000年以后，教育戲劇才逐漸進入了人們的視野并且持續(xù)升溫，近幾年甚至有成為熱點的趨勢，以下是國內的發(fā)展歷程：

戲劇教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、需求端：雙輪驅動，藝術教育多元化發(fā)展

就業(yè)結構轉變，藝術教育成為培養(yǎng)"軟素質"沃土隨著中國改革的不斷深化，中國的第三產業(yè)的就業(yè)占比在 2011 年首次超過第一產業(yè)，成為就業(yè)人數(shù)最多的產業(yè)。而以服務業(yè)為主的第三產業(yè)對于就業(yè)人員的創(chuàng)新能力、溝通能力及表達能力等要求增加，使"軟素質"的作用凸顯。而藝術教育成為培養(yǎng)"軟素質"的沃土，未來社會就業(yè)的要求，推動了藝術教育的不斷發(fā)展。

消費升級促使教育觀念更為包容目前，藝術教育的主要受眾為中小學生，考慮到小升初及中學學業(yè)的壓力，因此主要受眾可定位在 0-9 歲的學生。其父母大多出生于 20 世紀七八十年代，該年代的家長大多生活在改革開放時期，受教育程度較高，收入水平大幅度提升，對于文化娛樂的支出占比增加，因此成為促進消費升級的主要力量。2017年，城鎮(zhèn)居民在教育文娛服務人均消支出為 6,698元，占消費總支出 11.05%，較 2015年增加 8.81%。

消費升級的轉變，在教育方面，一方面體現(xiàn)為多元藝術的追求，2010 年以來，國內藝術團體表演次數(shù)從2010 年 127.78萬場增加到2016年的 230.6 萬場，年平均增長速度的13.3%。另一方面體現(xiàn)為教育觀念的改變，家長對孩子的藝術教育更加重視和開放，藝術教育的目的從"加分"的功利性正逐漸轉變?yōu)樘嵘⒆游幕仞B(yǎng)，培養(yǎng)藝術情操，開發(fā)大腦潛力等。

2、供給端：藝術教育格局初現(xiàn)，一線城市成戲劇教育沃土

音樂、美術、舞蹈，藝術教育三足鼎立格局初現(xiàn)基于需求的不斷增長，藝術教育的普及和推廣也是大勢所趨。2016 年，藝術教育市場規(guī)模為532 億元，增速為 15.16%。我國的藝術教育可分為 8 大類：繪畫、雕塑、建筑、音樂、舞蹈、文學、戲劇和電影。

從我國藝術培訓的格局來看，家長主觀意向更傾向于孩子選擇音樂、美術和舞蹈的培訓，藝考進入中考政策的強力支持，音樂。美術和舞蹈逐漸占據(jù)大部分份額，成三足鼎立之勢，2016 年，音樂市場成為最大的細分市場，占比達到 29.49%。其中，戲劇培訓的總量也穩(wěn)步上升，占比約為 8.5%，具有相對穩(wěn)定的用戶群體。

"親子熱"帶動戲劇教育，一線城市蓬勃發(fā)展，二線城市逐步發(fā)力戲劇教育作為藝術啟蒙的方式之一，其主要載體為兒童劇。根據(jù)大麥數(shù)據(jù)發(fā)布的"大麥兒童劇行業(yè)洞察報告"顯示，近三年兒童劇演出場數(shù)逐年增加，2016 年其票房占劇場類（含話劇、音樂會、舞蹈芭蕾等）的 15%，成為潛力股。

主要的劇目類型為中文劇目，而海外劇目上升勢頭明顯。在親子體驗的熱潮下，并得益于成熟的市場環(huán)境，上海和北京分別成為消費力最強和演出最多的城市，票房和場次占比之和達 60%以上，深圳、成都等其他一線城市業(yè)逐漸成為演出圣地。而西安、武漢、天津等二線城市，通過與游樂產業(yè)結合，親子項目等措施，演出場次也在迅速增加，促使二線城市兒童劇市場迅速發(fā)展。

3、行業(yè)規(guī)模

兒童戲劇教育行業(yè)規(guī)模分析主要有以下兩個部分：第一，兒童戲劇教育的受眾群體；第二是兒童戲劇的參與度。隨著二胎政策落地以及親子需求的升溫， 我國兒童群體基數(shù)快速增加。

考慮到學業(yè)壓力會擠壓素質教育的時間，因此，兒童戲劇教育的主要受眾群體可已設定為 0-9 歲的兒童。2011 年至 2016 年，中國 0-9歲兒童人口總數(shù)穩(wěn)步上升，2016年為 15,790.55萬人，較 2015年增加 1.3%。我們可以假設戲劇教育受眾人群的增速為 1.26%，在 2020年，兒童戲劇教育受眾基數(shù)將達到 16,601萬人。

隨著兒童劇市場的不斷發(fā)展，兒童劇演出場次及票房逐年增加，國內兒童劇場次從 2011年 0.68 萬次增長至2016年的 2.06 萬次，年復合增長率為24.8%，且 2016 年較 2015 年增速約為 10.3%。

近幾年各種兒童節(jié)火熱舉辦，集中展演國內外優(yōu)秀的兒童劇目，形成了持續(xù)性的活動品牌，如中國兒童戲劇節(jié)、"春苗行動"等。并且隨著親子需求的增加以及市場需求的升溫，兒童劇的創(chuàng)新能力將進一步提升，票務公司、專業(yè)團體將會投入兒童劇創(chuàng)作，促進兒童劇的長遠發(fā)展。兒童劇在一線城市市場的帶動下，二三線城市的兒童劇市場逐漸發(fā)力，影響范圍日益擴大，兒童戲劇教育也隨之受到更多家長的親睞。根據(jù)產業(yè)信息網報告，我們假設兒童劇市場在未來幾年復合增長率約為 15%，在2020 年，中國兒童劇市場規(guī)模將達到 16.9億元。

 4、商業(yè)模式

戲劇教育推廣主體包括兩個方面，一方面是公立、私立及國際中小學校，另一方面是民營教育機構。

4.1 中小學校

在中小學校中，戲劇教育實踐模式包括四類，教學滲透、社團培養(yǎng)、課程教學、工作坊試點。并且這四類在中小學中被利用的頻率呈依次遞減的塔形分布態(tài)勢。

（1）文科教學的戲劇滲透用戲劇的手段來進行文科（主要是語文和英語）的教學。這是目前上海等一線城市中小學戲劇教育中最為普遍的一種方法。

（2）戲劇社團的興趣培養(yǎng)與課堂上不甚成熟的戲劇元素相比，戲劇社團的劇目更加完整、精彩，并且具有更強的藝術性，更類似成熟的戲劇演出。戲劇社的活動成果一般來說分為兩類：一類是在校慶、學校藝術節(jié)等大型校級活動上進行展演；二是代表學校參加各類區(qū)級和市級的校園戲劇比賽。

（3）戲劇學科的課程打造在中小學中開設戲劇藝術教育專門的課程，把戲劇藝術作為一門專門的學科來進行教學。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前專門開設戲劇課程的中小學很少，且大多集中于民辦和國際學校之中。

（4）教育戲劇的初步參與少數(shù)教育戲劇工作室的進行公益推廣教育戲劇，其余更多的是以工作坊的形式短期介入到中小學教育實驗當中。這種推廣大致有兩類：一是承接短期的定期培訓和演出；二是配合社會團體的公益慈善推廣。首先，承接短期教育項目的定期培訓和演出。如：承接地方教育局的專題教育的短期項目，項目推廣過程中會有戲劇演出的子項目。另外，通過社會公益團體來在城市周邊偏遠郊縣的外來務工人員子弟當中開展免費的教育戲劇推廣和關懷活動。

4.2 民營機構

（1）業(yè)務模式及受眾群體目前，我國戲劇教育機構采用小班授課（人數(shù)在 40-45 人不等）、短期項目（培訓時間在一周-兩周時間不等）等形式對不同年齡段進行短期培訓。

受眾群體包括三部分：一部分是對想要從事戲劇教育的人員進行專業(yè)化的戲劇培訓，進行考核后頒發(fā)證書。一部分是對社會其他人士進行培訓，主要目的是環(huán)節(jié)工作壓力，增加家長與孩子之間的互動。另一部分是對中小學生進行戲劇教學，培養(yǎng)孩子綜合素質。其中，中小學生是主要群體。僅有少部分機構會開設成人課程。

（2）商業(yè)模式及盈利模式大型藝術教育類民營機構大多采取直營和特許經營連鎖加盟在各地區(qū)開展業(yè)務。小型藝術教育民營機構則以工作坊和劇團的形式參與到中小學校的實踐過程中，并呈分散式分布。在戲劇教育方面，民營教育機構采取線下教育，并在積極探索線上 O2O 模式。

直營模式：由于業(yè)務規(guī)模比較小，業(yè)務開展靈活度高，且便于管理和樹立品牌形象，小型工作坊和劇團經常采用該運營模式。工作坊經常參與到中小學的實踐活動中，為中小學校提供寒暑期社會實踐以及為戲劇演出項目提供專業(yè)的指導，并從中獲取一定費用。典型企業(yè)是小橙堡。

綜合模式：具有一定業(yè)務規(guī)模，并在積極拓展市場的稍大機構會采取"直營+加盟"的綜合模式。該種模式同時具有直營模式的優(yōu)點，并且有利于品牌的迅速推廣，可以廣泛的吸納人才，有利于規(guī)模的進一步擴大。特許加盟模式中，機構主要向加盟方收取一定的加盟費， 并向加盟方出售統(tǒng)一的劇本和教材。

O2O模式+綜合模式：該模式是未來的主要發(fā)展方向，目前已有一些機構首先做出嘗試， 如：卓美教育、猴有戲兒童戲劇教育等。在該模式中，線上付費和項目選擇與線下體驗同時進行。如：家長可以在卓美教育的網站上觀看已演出的兒童戲劇，了解劇團情況，支付一定上的費用就可以預約報名，并進行線下體驗。猴有戲兒童戲劇教育則是將信息掛在美團等第三方平臺上，通過第三方平臺進行支付。

院線運營創(chuàng)新模式：即合伙人的模式，該模式 2018 年年初由 303 劇團首次嘗試。劇團與商業(yè)地產的合作，通過在商業(yè)地產內建造劇場，營造良好的劇場體驗和消費氛圍實現(xiàn)劇團和商場的雙贏。

戲劇行業(yè)典型案例介紹

1、盛通股份："教育+出版文化"雙引擎。

盛通股份是國內領先的印刷綜合管理服務商，在公司出版業(yè)務類別中，教育出版業(yè)務占據(jù)較大份額，其中兒童閱讀占 21%，教材教輔占 20%。2015 年以來公司以教育出版為鏈接，借助各類資本工具積極進行教育產業(yè)布局，4-12 歲的青少年素質教育是公司前期戰(zhàn)略重點投資方向。

2015 年 12月 7 日，上市公司與北京華控投資顧問有限公司、霍爾果斯華控創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳益鴻銘投資管理中心（有限合伙）共同出資設立總規(guī)模為人民幣5.15 億元的產業(yè)并購基金，通過股權投資等方式加快公司產業(yè)結構調整和轉型。2016 年 4 月 29 日公司公告擬收購機器人素質教育培訓機構——樂博教育科技有限公司，打造"教育+出版文化"雙主業(yè)引擎。 

涉足兒童劇行業(yè)，拓展素質教育延伸產業(yè)。2017 年 6 月 6 日，全通教育全資子公司行知教育協(xié)議約定以 1500萬元向深圳市小城堡文化傳播有限公司增資 3%的股權，同時在以后第三方收購行為中有優(yōu)先權。小城堡主營為面向國內2-12 歲孩子，以兒童劇業(yè)務為主的寓教于樂和體驗式消費的親子文化藝術服務第一品牌。目前，小城堡在國內兒童劇行業(yè)和親子展鑒兩個細分市場均實現(xiàn)規(guī)模排名第一，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2、新南洋：教育服務提升至戰(zhàn)略地位。

新南洋公司成立于 1992 年，于1993年6月在上交所掛牌上市，業(yè)務包括教育服務、精密制造、數(shù)字電視與信息服務三塊，其中教育服務占比不斷提升，目前已超過 85%。

2014 年，公司完成以發(fā)行股份方式購買昂立教育 100%股權的重大資產重組事項，昂立教育于2014 年 9月起正式并表。昂立教育重組完成壯大了公司教育培訓業(yè)務板塊實力，公司自此戰(zhàn)略調整為教育培訓，定位是綜合性教育服務提供商。為適應發(fā)展教育主營業(yè)務的戰(zhàn)略布局，公司積極創(chuàng)新與改善管理體系，推動大事業(yè)部的運行模式，現(xiàn)已成立 K12 教育、職業(yè)教育、國際教育、幼兒教育、資管投資、綜合業(yè)務六大事業(yè)部。

布局素質教育，橫向整合資源。公司在 K12教育方面以昂立教育為核心，線下機構運營為主，積極布局在線教育，已形成全方位的 K12產品線，主要立足于上海，同時向長三角延伸。昂立教育 2015年開始向 K12 以下拓展至少兒素質教育領域，先后投資了東書房、STEM、慧動體育、夏加兒等項目，與應試教育板塊的 K12課外輔導形成互補。

2017年6月，公司公告昂立教育以"債轉股"方式戰(zhàn)略投資夏加兒，先期提供 1280萬元借款，期限三年， 標的達成業(yè)績承諾后，轉為新增股權，對夏加兒持股比例不低于 18.86%（對應估值不高于6786.85萬元）。夏加兒成立于2009年，現(xiàn)在全國擁有 25家直營學校和 500家加盟學校，服務 10萬名學員，為全國規(guī)模最大的兒童美術教育品牌。

3、紫學光大：收購老牌 K12龍頭企業(yè)，轉型教育產業(yè)。

公司前身是銀潤投資，以游樂設備綜合服務與物業(yè)租賃業(yè)務為主營業(yè)務，2015 年公司通過籌劃非公開發(fā)行股票以及收購學大教育集團， 并引入紫光集團成為公司控股股東，通過結合教育產業(yè)優(yōu)勢資產以及教育稀缺品牌和資源，實現(xiàn)向教育產業(yè)轉型。

2016 年 7月，根據(jù)銀潤投資關于重大資產重組實施完成的公告，學大教育完成私有化，正式回歸 A 股，同時更名為紫學光大，正式進入教育業(yè)。學大教育是全國老牌 K12 培訓機構龍頭，目前在全國共有包括北京、上海、深圳、西安、廈門等城市在內的 116 個校區(qū)，500 多家學習中心，擁有專職老師 10000多名，近幾年競爭壓力較大，盈利成長能力相對平平。 

清華系股東背景資源支撐。清華系下的紫光集團是紫學光大的實際控制人，作為清華系重要的 A 股教育平臺，公司未來不排除有望整合清華系教育資源，積極做大做強。具體來看，清華系旗下啟迪控股在 2014 年曾戰(zhàn)略投資巨人教育集團。

目前，啟迪巨人在全國 20多個省擁有近 200家直營分校，400余家加盟機構，每年培養(yǎng)學生 20萬人次，旗下?lián)碛芯奕藢W校、巨人 1 對 1、小巨人培優(yōu)、巨人網校和金色湖畔五大子品牌，涉及業(yè)務涵蓋教育培訓、教育出版、加盟等，其中巨人學校設置的課程包括學前教育、課程輔導、外語培訓、興趣愛好，是啟迪巨人教育主要的綜合素質教育平臺，已引進 STEAM先進教育體系。

此外，啟迪巨人還設立了規(guī)模為 100 億元的清華紫光教育產業(yè)基金，主要面向教育領域內的直接投資、研究咨詢、結構融資、資產管理、創(chuàng)業(yè)投資，致力于全球教育產業(yè)整合，聚焦民辦大學、國際學校、職業(yè)培訓學校、互聯(lián)網教育機構。

中國戲劇教育行業(yè)發(fā)展趨勢

1、政策放開，未來受眾人群增加

青少年、幼兒群體發(fā)力，成為藝術教育消費的主力軍。目前我國 0-14 歲少兒群體人數(shù)超過 2.5億，群體基數(shù)龐大，少兒藝術教育市場有著廣闊的發(fā)展空間。與此同時二胎政策的放開，使得我國出生率有所提升，近兩年新初生兒出生率都超過了1700萬，為近十幾年的最高值。伴著家長對于子女教育認識逐步深化，未來少兒接受教育年齡將逐漸提前，接受教育的種類將逐步多元。青少年、幼兒藝術教育市場有著廣闊的市場和機會

2、消費和教育觀念的轉變，加速戲劇教育發(fā)展。

隨著人民群眾物質文化生活的逐步提高，對于文化需求逐步提升，在教育文化娛樂支出上有所增加。特別是消費升級的驅動下，教育消費和藝術培養(yǎng)被提上日程，一方面體現(xiàn)在對于多元才藝的追求，強調全方位教育以及藝術教育的培育，進行性格培養(yǎng)與氣質熏陶；另一方面在于"各種教育投資"和教育培訓機會。

教育培養(yǎng)方式不再是局限于"讓孩子贏在起跑線上、藝術類加分"等較為"功利化"的目的，逐漸演變?yōu)榕囵B(yǎng)孩子藝術情操，開發(fā)大腦藝術潛能，甚至僅僅只是讓孩子體驗藝術學習中的快樂感。人們對下一代的藝術培訓越來越重視， 作為藝術培訓重要部分的戲劇教育獲得大力發(fā)展的契機。

3、藝教行業(yè)"倒金字塔"明顯，市場空間大。

教育賽道由于自身的細分行業(yè)分流效應、異地復制難度大以及資金技術門檻低等特點， 行業(yè)天然較為分散，且相關培訓機構小而多，教育行業(yè)市場中難以形成具備統(tǒng)治性力量的公司。再加上我國藝術教育市場"金字塔倒置"現(xiàn)象明顯，尚未向基礎群體即中小學生普及、在高等教育中過多設置藝術專業(yè)，并隨之產生的藝術類畢業(yè)生數(shù)量卻嚴重過剩。行業(yè)的低門檻和低集中度，使得整個市場仍有寬松的發(fā)展機會。加之目前我國戲劇教育行業(yè)處于起步階段， 戲劇教育僅在北京、上海、廣州等一線城市的引進和推廣，市場很大，前景良好。

4、政策推動，發(fā)展迎來契機。

在藝術教育發(fā)展的過程中，政策端起著提綱挈領的重要作用。特別是伴隨著素質教育和藝考入升學的進程而漸趨深入。政策的指揮棒下，藝術教育開啟快車道模式。

我國自 1999年頒布《關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》以來，素質教育進入全面推廣階段。素質教育推廣強調的是綜合素質的提升，不再強調考試成績作為唯一的評價標準。對于 k12教育階段的學生而言，一方面要提升應試教育中傳統(tǒng)課程的成績；另一方面在對于美術、音樂等藝術類課程要求也在提升。教育制度的變革和社會用人素質要求提升疊加，共同催生著藝術教育市場的成長。

5、品牌難建立，競爭力不強。

與其他行業(yè)不同，藝術培訓機構很難通過廣告營銷達到品牌推廣的效果。中國目前超過50%的用戶選擇培訓機構的是通過親友等熟人介紹，這也證明認可藝術培訓品牌的方式絕不僅僅依賴于廣告的投放，而是需要憑借教學成果和口碑等硬實力才會被用戶接受。基于口碑和資源積累起來的品牌，往往都需要較長的時間周期，這對于新進入市場的機構來說，在短期內競爭優(yōu)勢偏弱。

本文轉載自微信公眾號“臻值資本（ID:Zenz-Capital）”，作者鄧進。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉載請聯(lián)系原作者。