原文：EdTechX Holdings (Nasdaq: EDTX) announces $535m landmark education technology acquisition of Meten Education (China) and its digital platform Likeshuo

來源：EdTechX  編譯：阿宅  圖源：美聯(lián)英語

芥末堆12月13日文，上市日期一拖再拖的美聯(lián)教育，有了新的進展。據(jù)全球首家教育及教育科技的特殊功能收購公司(Special Purpose Acquisition Company) EdTechX宣布，將與美聯(lián)教育（Meten Education）及其數(shù)字平臺立刻說達成交易金額為5.35億美元的協(xié)議。美聯(lián)教育或?qū)⒁許PAC的形式用新的實體借殼上市。美聯(lián)教育方面對此回應(yīng)芥末堆，“會盡快有新聞稿正式和媒體朋友們溝通”。

據(jù)芥末堆整合百度百科解釋，特別并購上市（SPAC 即：Special Purpose Acquisition Corporation)，集中了直接上市、合并、反向收購、私募等金融產(chǎn)品特征及目的于一體，用該種方式可比直接上市節(jié)約更多時間，同時花費的成本更低。

據(jù)太平洋投資管理有限公司董事長唐儀此前介紹，SPAC實際上是借殼上市的創(chuàng)新融資方式，但其不同在于不需要買一個上市的殼，而是自己造殼，即首先在美國設(shè)立一個特殊目的的公司，這個公司只有現(xiàn)金沒有實業(yè)資產(chǎn)，設(shè)立這個公司的基本條件是要有可供收購的資產(chǎn)或公司，然后以信托管理形式發(fā)普通股、優(yōu)先股與期權(quán)給市場投資者，并使其滿足上市最低要求后立即上市。

此外，還必須滿足：在18個月內(nèi)，這個現(xiàn)金公司要并購已經(jīng)選定的公司或資產(chǎn)，股票才能上市交易；如果18個月內(nèi)不能完成并購，則信托基金取消。

據(jù)EdTechX透露，名為Meten EdTechX的新實體將在納斯達克上市，并專注于為中國學生和年輕職場人士提供英語培訓(xùn)和未來職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)。在完成此次交易的同時，Meten EdtechX計劃籌集1億美元的發(fā)展資本，以為其增長計劃提供資金。該增長計劃包括整合中國市場，推出其現(xiàn)有的全渠道分銷平臺，將數(shù)字交付與戰(zhàn)略零售業(yè)務(wù)結(jié)合起來。

美聯(lián)教育于2016年由“美聯(lián)英語”品牌升級而成，目前旗下?lián)碛忻缆?lián)英語、美聯(lián)出國考試、美聯(lián)留學、美聯(lián)國際高中、立刻說等。據(jù)美聯(lián)教育今年5月向美國證券交易委員會遞交的招股書顯示，其在線英語培訓(xùn)營收貢獻占比大幅提升。自2014年推出立刻說平臺以來，在線英語培訓(xùn)收入從2016年的人民幣4690萬增加至2017年的人民幣1.212億，再增至2018年的2.123億，增長率達352.7％。截至2018年3月31日止三個月的在線培訓(xùn)業(yè)務(wù)營收由4048萬元增至2019年同期的5181萬元。

美聯(lián)教育的年收入從2016年的8.015億元增長至2017年的11.497億元，進而在2018年達到14.242億元。過去三年的毛利分別為4.567億元、6.817億元和7.962億元。據(jù)EdTechX透露，Meten EdtechX的規(guī)模預(yù)計到2021年底至少翻一倍。2019年1月，美聯(lián)教育獲得了由中國國際金融股份有限公司領(lǐng)投的4300萬美元C輪融資。

據(jù)花旗銀行研究報告顯示，2022年，中國英語培訓(xùn)市場預(yù)計將增長至430億美元，年均復(fù)合增長率為21%。而據(jù)國際金融服務(wù)公司摩根士丹利的研究報告，中國城市化進程的加快正在推動教育、職業(yè)培訓(xùn)和教育科技服務(wù)方面的需求增長。到2030年，超過30%的中國人可以通過在線輔導(dǎo)的形式學習，整體市場規(guī)模將達到1500億美元，而現(xiàn)在這一數(shù)值僅為10%。

據(jù)悉，EdTechX Holdings創(chuàng)始人Benjamin Vedrenne-Cloquet（CEO）和 Charles McIntyre（董事長）將與美聯(lián)教育的創(chuàng)始人共同擔任Meten EdTechX的董事會成員。

美國證券交易委員會將對此次交易進行審查并進行股東投票，交易預(yù)計于2020年第一季度完成。據(jù)了解，EdTechX 是全球第一家有關(guān)教育及教育科技的特殊功能收購公司(Special Purpose Acquisition Company)。

EdTechX的創(chuàng)始人Benjamin Vedrenne-Cloquet和Charles McIntyre 此前表示，“隨著EdTechX Holdings成為在納斯達克上市的特殊功能收購公司（SPAC），我們將關(guān)注欲加入EdTechX，雄心勃勃追求更多成長的歐洲和亞洲教育培訓(xùn)公司。我們不僅提供在納斯達克上市的戰(zhàn)略，全球領(lǐng)先及最大的資本市場，也會在收購管理和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的成長戰(zhàn)略方面帶來深厚的行業(yè)知識和經(jīng)驗“。

EdTechX Holdings總部位于倫敦，旨在為下一代教育和培訓(xùn)公司建立全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)平臺。