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2018年11月15日，“民辦園一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包上市”的學(xué)前教育新政給了幼兒園賽道下了一場(chǎng)最慘烈的冰雹。

那一夜，激情燃燒了兩年的的幼兒園投資賽道上，一片哀鴻遍野；作為幼兒教育的風(fēng)標(biāo)的紅黃藍(lán)，股價(jià)被腰斬；全球招募的金融精英，耗費(fèi)半年調(diào)研的園所投資項(xiàng)目戛然而止…

然后，沒(méi)有然后了。

所有人都認(rèn)為，這對(duì)幼兒園投資來(lái)說(shuō)是至暗時(shí)刻。

然而，兩年之后，2020年幼兒園80%普惠、50%公辦園的政策，讓民間辦學(xué)者面臨著“裸奔”還是“上岸”的艱難抉擇。有人甚至根據(jù)普惠補(bǔ)貼的燃燒速度，揣測(cè)地方政府或?qū)⒁媾R錢袋子“見(jiàn)底”的窘境。

我們很想知道一些答案：

想知道這一年，資本的撤離是否給幼兒教育“驅(qū)逐劣幣”；想知道這一年，大規(guī)模完成普惠化改造之后，教育質(zhì)量是否不出意外的下滑；想知道這一年，在政策頻繁動(dòng)作之下，行業(yè)里的堅(jiān)守或逃逸的人們?cè)鯓舆x擇；想知道未來(lái)的幼教是面臨更窘迫的局面，亦或是將迎來(lái)低谷后的春天？

大象山智庫(kù)通過(guò)2019年對(duì)幼兒教育企業(yè)和上百家幼兒園生存狀態(tài)的觀察，得到了關(guān)于這些問(wèn)題的回應(yīng)，一些意料之外的答案。

第一章 普惠之后

不管我們是選擇張開懷抱，還是抗拒，2020年終究還是來(lái)了。

這是對(duì)于幼兒園辦學(xué)者來(lái)說(shuō)，很重要的一個(gè)年份。2018年11月15日學(xué)前新政里提到，政府要求2020年園所普惠要達(dá)到80%的目標(biāo)。這意味著，民間辦園者的“終決選”進(jìn)入了最后的倒計(jì)時(shí)。

那，這些人到底在猶豫什么？

民辦園轉(zhuǎn)普惠后，是不是每個(gè)園都在虧？

2019年1月，北京市出臺(tái)了普惠后的第一個(gè)補(bǔ)貼政策：普惠幼兒園不分級(jí)，全部按每個(gè)學(xué)生每月1000元補(bǔ)助，每新增一個(gè)學(xué)位，幼兒園將收到1萬(wàn)元的一次性擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助。這些政策還不包括2018年實(shí)施的民辦轉(zhuǎn)普惠，一個(gè)孩子3000元的轉(zhuǎn)設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)。

除此之外，各區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)更是豐富。以朝陽(yáng)為例，市級(jí)補(bǔ)貼之外，區(qū)政府會(huì)給每個(gè)新增學(xué)位多補(bǔ)貼500元，同時(shí)，根據(jù)辦園質(zhì)量評(píng)估，每個(gè)月生均補(bǔ)貼400-700元。

所以我們默默算了一筆賬：原來(lái)北京收費(fèi)在2800元的中低端民辦園所，在普惠之后，雖然學(xué)費(fèi)加餐費(fèi)下降到1200元，但從政府的手里卻可以拿到1400-1700元不等的補(bǔ)貼。這幾乎和園所轉(zhuǎn)普惠之前的學(xué)費(fèi)持平。

但因?yàn)閮r(jià)格低廉（這對(duì)很多中國(guó)家長(zhǎng)還是很有吸引力，因?yàn)閷?duì)人發(fā)展最重要的幼兒教育），原本位于中下游水平的民辦園搖身一變，成了新一輪“入園難”的尖貨。

普惠新政，給這些園所帶來(lái)了一次生源擴(kuò)張的的絕對(duì)機(jī)遇，原本30人滿班標(biāo)準(zhǔn)，在普惠之后塞進(jìn)了40個(gè)孩子，30%的生源增加為園所帶來(lái)了每年30%的增收，當(dāng)然，這還不包括新增學(xué)位的一次性萬(wàn)元補(bǔ)貼，普惠之后學(xué)費(fèi)免稅、教育用地租金優(yōu)惠，還有取消外教、減少教師人力成本等。

這是北京，選擇民轉(zhuǎn)普的補(bǔ)貼力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。所以原來(lái)收費(fèi)5000以上的幼兒園，像匯佳（集團(tuán)化辦學(xué)）在轉(zhuǎn)為普惠之后，也能在過(guò)去一年中存活下來(lái)。

2019年，大象山教育智庫(kù)曾對(duì)上百家幼兒園進(jìn)行了調(diào)研，在北京的非普惠幼兒園中，23.8%收費(fèi)在3000-6000元/月。

▲北京民辦非普惠幼兒園收費(fèi)分布

調(diào)研/大象山教育智庫(kù)

在二三線城市，是另外一種生存邏輯。

在青島，民辦普惠園的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)880元，甚至比北京還略高，雖然補(bǔ)貼單人一年2400，看起來(lái)并不多，但比大量依據(jù)地區(qū)收入水平700、800學(xué)費(fèi)的園所來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不知道好了多少。有些園所甚至在普惠之后，還有了小幅度的漲價(jià)（不含補(bǔ)貼）。在大象山教育智庫(kù)調(diào)查的數(shù)據(jù)中，青島8家轉(zhuǎn)普惠的園所，5家收費(fèi)未變，3家漲了價(jià)。

那些沒(méi)有轉(zhuǎn)普惠的園所呢？是否失去了所有的生存空間？青島平均學(xué)費(fèi)水平1000元左右的地方，有著5%比例的民辦園保持在高收費(fèi)的水平，像歐迪森幼兒園、南銀海幼兒園，普惠之后，滿足了中國(guó)家庭的不同教育訴求，因而也保持了穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢(shì)。

普惠政策的實(shí)施，進(jìn)一步加速了教育訴求的分層。

2019年，雖然幼兒園行業(yè)在外界看來(lái)，寒風(fēng)瑟瑟，但在二三線城市的中高端園所卻顯示出了蓬勃生命力。在唐山，一所收費(fèi)5000的幼兒園因?yàn)楸３至朔€(wěn)定的教育水平、良好的招生能力，加上便宜的地租，營(yíng)收狀況良好，真正賺到了錢。

2018年全國(guó)幼兒園數(shù)量26.7萬(wàn)所。普惠性幼兒園18.3萬(wàn)所（含公辦幼兒園10.1萬(wàn)所），占幼兒園總數(shù)的68.6%，比上年增長(zhǎng)11.14%。民辦幼兒園16.6萬(wàn)所，其中已普惠的有8.2萬(wàn)所，民辦非普惠園8.4萬(wàn)所。隨著普惠政策的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2019年民辦普惠園的數(shù)量也將繼續(xù)增加。

▲2018年全國(guó)幼兒園辦園類型分布

調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，有一些幼兒園在轉(zhuǎn)普惠后，會(huì)在園所附近新開一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)普惠前開在園所里的英語(yǔ)口語(yǔ)、閱讀等各類課程，在這里重新上線，甚至選擇更豐富。如此一來(lái)，辦園者多了一條賺錢渠道，但家長(zhǎng)的教育支出或許不降反升，園所之外的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如何監(jiān)管，也是需要關(guān)注的新問(wèn)題。

普惠，是以教育質(zhì)量下降做交換的嗎？

在北京，一家園所從非普惠園轉(zhuǎn)為普惠園后，按照最高750元/月的保育費(fèi)定價(jià)，加上至少1000元/月的生均定額補(bǔ)貼，對(duì)于收費(fèi)在2000-3000元/月左右的中端園，轉(zhuǎn)普惠后收入并不一定會(huì)減少，但也沒(méi)有了更大的空間去做教學(xué)和管理上的提升。

很多原本價(jià)格在3000以上的雙語(yǔ)園或國(guó)際園，在轉(zhuǎn)設(shè)普惠學(xué)費(fèi)降價(jià)之后，采用增加班級(jí)人數(shù)、取消外教、降低人力成本來(lái)減輕運(yùn)營(yíng)壓力。

原本一個(gè)班30人，1個(gè)主班、1個(gè)助教，還有3個(gè)保育員的配置，現(xiàn)在一個(gè)班級(jí)40人，還保持同樣配置，甚至減少到3個(gè)負(fù)責(zé)老師。這無(wú)形中增加了幼師的教學(xué)和管理成本。對(duì)班級(jí)管理模式、每個(gè)孩子的關(guān)注度都會(huì)下降。

從教學(xué)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行的幼兒園強(qiáng)調(diào)五大領(lǐng)域教育，沒(méi)有統(tǒng)一教材/教案，倡導(dǎo)探究式學(xué)習(xí)，這對(duì)幼師課程設(shè)計(jì)、課堂教學(xué)等方面的能力，提出了更高的要求。但根據(jù)大象山智庫(kù)調(diào)研，民辦轉(zhuǎn)普惠之后，幼師的收入、福利待遇、提升意愿等，均低于公辦園和民辦非普惠園幼師。盡管政府加大了對(duì)普惠民辦園的補(bǔ)貼，要求用于人員經(jīng)費(fèi)支出占園區(qū)收入比不能低于70%，從待遇水平上來(lái)說(shuō)，民辦園師資水平短期內(nèi)依然難以提升。

如果無(wú)法改善民辦普惠園幼師的生存和發(fā)展現(xiàn)狀，甚至幼師們的工作量和壓力會(huì)更大，招到好老師、培養(yǎng)好老師對(duì)這些園所而言，會(huì)越來(lái)越難。

班級(jí)承載力的超飽和、師資配比下降，師資水平難以短期提升，停滯特色課程研發(fā)都會(huì)導(dǎo)致普惠園轉(zhuǎn)設(shè)之后教育質(zhì)量的下降。

普惠過(guò)渡之后，轉(zhuǎn)機(jī)在哪里？

資本退場(chǎng)，幼兒園的主要經(jīng)營(yíng)者將會(huì)變成政府和中小型的單體投資者，而對(duì)單體投資者來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)仍然存在，但新開普惠園并不是一個(gè)好選擇。

我們?cè)賮?lái)算一組數(shù)據(jù)：

用估算的方式，2020年的在園幼兒為2015-2017年出生的孩子，這三年新生兒總數(shù)分別為1655萬(wàn)、1786萬(wàn)和1723萬(wàn)，按照85%入園率、80%普惠覆蓋的目標(biāo)，需要的普惠學(xué)位是3511.5萬(wàn)。

根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)普惠性幼兒園在園幼兒3402.23萬(wàn)人，占全國(guó)在園幼兒的比重為73.07%。與2020年預(yù)估需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)相比，還差109.3萬(wàn)。以2018年平均在園人數(shù)175人/園來(lái)估算，即使不新增園所，全國(guó)有6246所民辦園轉(zhuǎn)為普惠，即平均每個(gè)城市有10家民辦園轉(zhuǎn)普惠，就可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

另一方面，政策規(guī)定小區(qū)配套園必須辦成普惠性幼兒園，2019年底，教育部統(tǒng)計(jì)稱1.7萬(wàn)所小區(qū)配套園完成階段性整改，將這一部分的變化算上，80%普惠率的目標(biāo)并不難實(shí)現(xiàn)。

然而，當(dāng)“80%普惠”的目標(biāo)按時(shí)甚至提前完成，幼兒園又將迎來(lái)出生率下降帶來(lái)的新一波影響。

2021年的在園幼兒出生于2016-2018年，同樣算法，他們所需要的普惠學(xué)位為3421萬(wàn)。換言之，達(dá)到目標(biāo)剛過(guò)一年，普惠學(xué)位就空出了近100萬(wàn)。預(yù)計(jì)2019年出生率會(huì)進(jìn)一步下降，此后數(shù)年，普惠學(xué)位供過(guò)于求的趨勢(shì)更明顯，民辦普惠園招生難度增加，在園幼兒的減少意味著補(bǔ)貼減少，運(yùn)營(yíng)壓力會(huì)更大。

因此，對(duì)于已運(yùn)營(yíng)普惠園的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，規(guī)劃園所的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展十分重要；而新開普惠園，需要考慮多重風(fēng)險(xiǎn)，并不是一個(gè)好的選擇。

“80%普惠”的目標(biāo)將幼兒園市場(chǎng)分為兩個(gè)部分，也為從業(yè)者留下了不同的發(fā)展空間。

對(duì)于80%的普惠性幼兒園來(lái)說(shuō)，降低日常運(yùn)營(yíng)和管理成本的需求強(qiáng)烈，為幼兒園提供軟硬件服務(wù)的從業(yè)者會(huì)有更多機(jī)會(huì)，園所智慧管理系統(tǒng)、內(nèi)容平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等，都有著很大的發(fā)展空間。

而在另外20%的市場(chǎng)里，二三線城市值得更多關(guān)注。場(chǎng)地、人力等成本相對(duì)一線城市更低，家庭消費(fèi)能力和教育分層的訴求相對(duì)四五線城市更高，通過(guò)提供高質(zhì)量的教學(xué)、優(yōu)化教育環(huán)境和體驗(yàn)，單體園的盈利空間仍然充足。

2020年剛剛開始，在這個(gè)有著特殊意義的年份，幼兒園和幼兒教育會(huì)如何發(fā)展，我們等待著答案。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“大象山教育智庫(kù)”，編輯椰子，文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。