圖片來源:攝圖網(wǎng)
芥末堆5月29日文,昨日晚間,渾水研究針對跟誰學發(fā)布了名為“小班課大謊言”的第二份做空報告。此份報告先對跟誰學此前的解釋進行了反駁,并結合新證據(jù)、指控跟誰學公開招聘工程師以開發(fā)和維護刷單機器人。
跟誰學回應稱,公司輔導和銷售工作需通過手機來完成,故需招聘手機技術工程師。報告發(fā)布后,截至5月29日早間收盤,跟誰學股價微漲0.27%,報收29.85美元,盤中一度漲幅4%。
渾水指控:跟誰學此前回應不具效力,招聘工程師實為運營機器人
渾水曾在第一份做空報告中指控,跟誰學至少有七成用戶是機器人,因為其精確到秒登陸、師生共享IP、大量IP瞬時涌入課堂等現(xiàn)象均不合常理。對此,跟誰學曾放出代碼截圖回應稱,用戶精準到課為系統(tǒng)自動將小班課切換至大班課所致。
渾水在最新報告中指出,截圖中缺少代理ID、代理策略和時間戳等重要字段,因此不具效力。同時,渾水稱“瞬時涌入課堂”的用戶在開課前后5分鐘都有出現(xiàn);且上份報告的樣本中只有10.6%用戶具備“精確到同一秒登陸”的特征。報告質疑,若系統(tǒng)自動執(zhí)行大小班切換,這一數(shù)量則顯得不足。
對于學生與老師IP地址高度重合的指控,跟誰學曾回應,他們采用多種方式分析數(shù)據(jù)后,僅發(fā)現(xiàn)有0.78%的學生IP地址重疊。對此,渾水在最新報告中再次提出,重疊數(shù)為34.8%,“我們根本不能相信GSX的說法”。
反駁之外,渾水還在報告中指控,跟誰學公開招聘“手機運維工程師”“機房運維工程師”等,實為開發(fā)和維護刷單機器人。渾水援引跟誰學在boss 直聘上發(fā)布的崗位職責表示,崗位要求工程師需負責手機刷機,安裝各種框架軟件如Xp和太極等,而這兩款軟件就是專門用來刷單的。
報告還發(fā)現(xiàn),跟誰學將微信注冊、微信信息初始化也放在手機運維工程師的工作職責中,“沒有工程背景的中國智能手機用戶都能操作”。報告認為,這是跟誰學課堂微信群里出現(xiàn)假冒用戶的原因。
跟誰學回應:輔導和銷售工作需要通過手機來完成
29日午間,跟誰學對渾水第二份做空報告進行了官方回應。其中提到,輔導和銷售工作需要通過手機來完成,這就意味著公司對手機運維的需求也在不斷提高,故公開招聘手機技術工程師。
跟誰學表示,代理ID、代理策略為分布式服務器內部節(jié)點處理的編號和消息處理規(guī)則。跟誰學的數(shù)據(jù)源為直播系統(tǒng)日志,輸出的數(shù)據(jù)結果與上述兩個字段無關,且與用戶行為無關。而時間戳在先前發(fā)布的截屏中標記為ts(全稱timestamp)。
其次,跟誰學強調,“以目前數(shù)據(jù)庫中 2020 年 1 月至 3 月的正價課全量數(shù)據(jù)得出的 IP 地址重合度僅為0.78%”。
另外,關于渾水提出“Precise Joiners 占比為 10.6%,比預計低”,跟誰學回應稱,每個輔導老師手動切換自己的小班到大班的時間是不相同的,并非所有人都需要同一時間切換至大班,因此并非 100%都在同一時間進入大班。
對于渾水指控“Burst Joiners 在開課前后 5 分鐘都有出現(xiàn)”,跟誰學回應稱,是因為有時大班主講老師和小班輔導老師未同時在線造成晚開課,輔導老師需手動切換造成的個別情況。
據(jù)了解,目前跟誰學已有數(shù)千名輔導老師及銷售人員,預計到年底,輔導老師的人數(shù)將突破1萬人。
六次被做空,家長家轉為跟誰學控股
自2020年2月以來,跟誰學已遭灰熊、香櫞、天蝎多家機構做空六次。做空報告質疑的點主要包括:財務造假、虛構客戶、夸大營收利潤與利潤、公司運營不透明、虛報資產(chǎn)、內部交易、高管變動等。
據(jù)家長家微信公眾號顯示,自今日起,家長家的關聯(lián)主體將從北京優(yōu)聯(lián)環(huán)球教育科技有限公司新遷移至北京加紫科技有限公司。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,北京優(yōu)聯(lián)環(huán)球教育科技有限公司的股東依次為熊驍(北京優(yōu)聯(lián)環(huán)球教育科技有限公司創(chuàng)始人)、北京百家互聯(lián)科技有限公司(即跟誰學)、李志晨、跟誰學創(chuàng)始人兼CEO陳向東等,法定代表人為熊驍。北京加紫科技有限公司的股東僅為北京百家互聯(lián)科技有限公司,法定代表人為跟誰學聯(lián)合創(chuàng)始人羅斌。
此次關聯(lián)主體轉移意味著家長家從由跟誰學持股轉為跟誰學控股。此前,北京優(yōu)聯(lián)環(huán)球教育科技有限公司(即家長家前主體)曾被Grizzly Research的做空報告指認是跟誰學利用來從其利潤表中轉出部分銷售費用的公司。
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