佳一教育創(chuàng)始人王曉兵

芥末堆文 8月31日晚間，老牌房企綠景控股股份有限公司(SZ:000502)（下稱“綠景控股”）發(fā)布收購(gòu)江蘇佳一教育科技股份有限公司（下稱“佳一教育”）進(jìn)一步公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買佳一教育100%股份，經(jīng)各方協(xié)商一致，交易價(jià)格為12.17億元。

公告顯示，本次交易，綠景控股擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王曉兵等 33 名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的佳一教育100%股份。 

發(fā)行股份募集配套資金方面，發(fā)行對(duì)象為綠景控股實(shí)際控制人余豐，募集配套資金總額不超過(guò) 32,657.63 萬(wàn)元，非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò) 55,445,882 股(含 55,445,882 股)，不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，且募集資金總額不超過(guò)公司本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%。

作為公司實(shí)際控制人，余豐通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司募集配套資金將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)公司控制權(quán)。同時(shí)，本次交易也不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人的變更，綠景控股在說(shuō)明中表示，本次交易不構(gòu)成重組上市。

同時(shí)，佳一教育主要股東承諾，佳一教育 2020 年度、2021 年度、2022 年度歸屬于母公司所有者的承諾凈利潤(rùn)分別為不低于 4350 萬(wàn)元、8650 萬(wàn)元和 1.13億元，三個(gè)年度的合計(jì)承諾凈利潤(rùn)為不低于 2.43 億元。

據(jù)了解，佳一教育成立于2011年，主要從事K12培訓(xùn)業(yè)務(wù)，主要聚焦中國(guó)下沉市場(chǎng)（非一二線城市）。2015年，佳一教育曾在新三板正式掛牌，成為新三板第一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為K12課外培訓(xùn)的教育公司。

2018年2月，佳一教育曾發(fā)布公告稱，為配合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司股票自2018年2月6日起終止在新三板掛牌。期間，佳一教育先后實(shí)施了兩輪定向增發(fā)，融資總額1.1億元，公司還曾計(jì)劃上市，并于2017年4月進(jìn)入IPO上市輔導(dǎo)期。

公開(kāi)資料顯示，綠景控股主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。根據(jù)其2020年上半年業(yè)績(jī)公告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收791.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.18%，凈虧損202.35萬(wàn)元。同時(shí)，公司房地產(chǎn)存貨中的住宅已經(jīng)基本銷售完畢，僅剩余車位及少量商鋪，目前無(wú)土地儲(chǔ)備，亦無(wú)正在開(kāi)發(fā)及待開(kāi)房地產(chǎn)項(xiàng)目。期間，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)是清理庫(kù)存，但銷售情況欠佳。

今日，綠景控股開(kāi)盤報(bào)8.26元，截至發(fā)稿，該股漲9.99%報(bào)8.26元，封上漲停板。根據(jù)收購(gòu)草案披露，此次跨界重組，綠景控股將依托佳一教育現(xiàn)有行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，轉(zhuǎn)型K12教育，打造發(fā)達(dá)地區(qū)下沉教育市場(chǎng)龍頭企業(yè)。