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青少年體育培訓(xùn)，熱度持續(xù)已久。作為教育和體育產(chǎn)業(yè)的交叉領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展與政策引導(dǎo)息息相關(guān)。

自 2014 年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》以來，我國體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國民體育文化認(rèn)同、體育消費(fèi)觀念和大眾健身意識(shí)大幅提升。2016 年《關(guān)于強(qiáng)化學(xué)校體育促進(jìn)學(xué)生身心健康全面發(fā)展的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母锏闹笇?dǎo)意見》、《「健康中國 2030」規(guī)劃綱要》三大文件相繼出臺(tái)，更將健康教育納入國民教育體系，體育上升到與語數(shù)外等主科同等地位。

歷數(shù)國家近年來相繼出臺(tái)的多項(xiàng)支持措施，在保障課時(shí)、納入體測和升學(xué)考試等多方面展現(xiàn)出對體育學(xué)科的重視。其中，2020 年出臺(tái)的《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校體育工作的意見》可謂集大成者，明文支持包括「鼓勵(lì)基礎(chǔ)教育階段學(xué)校每天開設(shè) 1 節(jié)體育課」「將達(dá)到國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)要求作為教育教學(xué)考核的重要內(nèi)容」「將體育科目納入初、高中學(xué)業(yè)水平考試范圍」「改進(jìn)中考體育測試內(nèi)容、方式和計(jì)分辦法，科學(xué)確定并逐步提高分值」。

而體育學(xué)科地位的提高，尤其體現(xiàn)在中考。目前，全國多個(gè)城市的新中考中，體育分值從 30 分 - 100 分不等，多有明顯提高。如云南省、河北邯鄲，已經(jīng)將體育中考分值調(diào)整為 100 分，廣州提高到 70 分，成都、西安提高到 60 分，深圳提高到 50 分，天津提高到 40 分。上海雖然分值沒有變化，仍是 30 分，但考試可選項(xiàng)目有所增加，如耐力項(xiàng)目除游泳和長跑外，新增 4 分鐘跳繩可選項(xiàng)目，第三類項(xiàng)目除體操外，新增乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球和武術(shù)等可選項(xiàng)目。

體育進(jìn)高考也已有苗頭。在去年《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校體育工作的意見》的新聞發(fā)布會(huì)上，體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司司長王登峰透露，關(guān)于體育納入高考的研究已經(jīng)啟動(dòng)，待中考體育加試制度愈加成熟、科學(xué)、客觀后，可為高考體育測試提供參考。同年，教育部發(fā)布的《強(qiáng)基計(jì)劃招生程序和管理要求》中，明確提出把體育測試結(jié)果作為清華大學(xué)等 36 所「一流大學(xué)」建設(shè)高校錄取的重要參考。

政策東風(fēng)下，青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量呈爆發(fā)式增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存體育培訓(xùn)相關(guān)企業(yè) 28.8 萬家，其中 24.4 萬家在 2016 年以后成立，僅 2021 年上半年注冊的就有 4.8 萬家。

To C 端，按照細(xì)分品類來看，單項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目興盛，青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也大多從足球、籃球、乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道等大眾化項(xiàng)目切入布局。代表企業(yè)包括由籃球培訓(xùn)班發(fā)展而來的動(dòng)因體育、少兒羽毛球培訓(xùn)俱樂部界內(nèi)體育等。其中，動(dòng)因體育最新一輪融資即 2017 年完成的 5 億元人民幣 B 輪融資，創(chuàng)下同類融資記錄。另據(jù)企查查和天眼查數(shù)據(jù)，目前全國有足球培訓(xùn)相關(guān)企業(yè) 7951 家、游泳館相關(guān)企業(yè)超過 10 萬家。

小眾品類如橄欖球、花滑、高爾夫、擊劍、馬術(shù)等也在探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。這些相對冷門的項(xiàng)目往往花費(fèi)不菲，受眾多為高凈值群體，很多學(xué)員都有留學(xué)計(jì)劃。2016 年，起步于擊劍運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)的萬國體育掛牌新三板，成為國內(nèi)首家體育培訓(xùn)行業(yè)上市公司。而自 2017 年「兒童體適能行業(yè)發(fā)展元年」之后，兒童體適能培訓(xùn)發(fā)展迅猛。據(jù)愛酷體育數(shù)據(jù)顯示，目前全國擁有兒童體適能培訓(xùn)課程的機(jī)構(gòu)有 2950 家，較 2017 年翻了好幾番。

To B 端，在青少年體育培訓(xùn)與賽事融合的趨勢下，位于產(chǎn)業(yè)下游的賽事運(yùn)營平臺(tái)也開始涌現(xiàn)，較典型的如斑馬少年運(yùn)動(dòng)，一方面通過提供線上 SaaS 服務(wù)為俱樂部提升效率，同時(shí)結(jié)合數(shù)據(jù)輸出標(biāo)準(zhǔn)化賽事運(yùn)營方案，打造了「桌越夢想」少兒乒乓球系列賽等自有 IP。眾輝體育則在運(yùn)動(dòng)員經(jīng)紀(jì)、體育營銷、賽事IP打造與運(yùn)營、體育職業(yè)技能培訓(xùn)和體育地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊全面布局，其創(chuàng)辦的全國青少年籃球公開賽 NYBO 共在全國 100 多個(gè)城市落地。

市場分流，捕捉新機(jī)遇

積極的政策導(dǎo)向之下，大眾認(rèn)知也在變化，市場規(guī)模愈發(fā)龐大。從對東京奧運(yùn)會(huì)相關(guān)新聞媒體報(bào)道和互聯(lián)網(wǎng)輿論來看，崇尚體育之美、體育以人為本的觀念逐漸成為社會(huì)主流共識(shí)。奧運(yùn)期間印發(fā)的《全民健身計(jì)劃（2021—2025 年）》明確提出到 2025 年帶動(dòng)全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到 5 萬億元的發(fā)展目標(biāo)。而根據(jù) 2016 年發(fā)改委《體育發(fā)展「十三五」規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) 2020 年全國體育產(chǎn)業(yè)體育培訓(xùn)行業(yè)總規(guī)模接近 2000 億元。

千億市場，吸引資本不斷流入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近 4 年里青少年體育培訓(xùn)賽道投融資事件共有 33 起，融資金額超過 4億元，輪次多為 Pre-A 輪和 A 輪，融資金額主要集中在千萬級人民幣體量，籃球、足球品類融資數(shù)量遙遙領(lǐng)先。而從每年投融資事件的數(shù)量來看，投資逐漸趨于理性，2018 年以后開始逐年遞減，加上疫情影響，2020 年僅有 2 起融資。但今年以來，隨著政策疊加利好，投資又有回溫趨勢，目前已有7家企業(yè)完成融資，其中最大一筆為 SNOW 51 的億元級 A 系列輪融資。

政策利好，投資回溫?！鸽p減」之下，市場分流。過去，受制于應(yīng)試教育的擠壓，對體育的支持更多停留在政策倡導(dǎo)階段，高中階段體育課時(shí)被其他科目搶占一度演變?yōu)槌B(tài)，隨著年級提升，體育培訓(xùn)的參與度斷崖式下跌，此現(xiàn)象還被戲稱為「四年級逃離」。2021 年 7 月，「雙減」政策落地，「不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)」的禁令讓課外學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)逐漸銷聲匿跡，而按照非學(xué)科類進(jìn)行管理的青少年體育培訓(xùn)則鮮受波及。

相反，「雙減」出臺(tái)，學(xué)生用于體育鍛煉的時(shí)間增多，資本的目光也從學(xué)科類培訓(xùn)轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育，在素質(zhì)教育科目中率先「轉(zhuǎn)正」的體育，自然承接學(xué)科培訓(xùn)萬億市場的分流。

需求側(cè)，據(jù)中國體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)與尼爾森 IQ 發(fā)布的《2021 年大眾健身行為與消費(fèi)研究報(bào)告》顯示，76% 的家長認(rèn)為有必要報(bào)名體育考試項(xiàng)目培訓(xùn)班，「沒有報(bào)任何體育培訓(xùn)班」的比例僅為 14%。疫情穩(wěn)定后，目之所及，籃球訓(xùn)練中心、游泳館、兒童體能館人來人往，有的項(xiàng)目甚至「一課難求」。據(jù)媒體調(diào)查，北京的跳繩培訓(xùn)班一節(jié)團(tuán)體課收費(fèi)為 100 元 - 200 元，一對一的私教課則高達(dá) 300 - 400 元。在重慶，體能訓(xùn)練課時(shí)費(fèi)達(dá)到 200 多元，價(jià)格堪比健身房私教。

雖然大多數(shù)在校教師表示不鼓勵(lì)家長報(bào)名針對體育考試項(xiàng)目的課外培訓(xùn)班，今年 6 月出臺(tái)的《〈體育與健康〉教學(xué)改革指導(dǎo)綱要（試行）》也提出義務(wù)教育階段可每天 1 節(jié)體育課、高中階段保障每周 3 節(jié)體育課以上。但由于教育焦慮短期內(nèi)不會(huì)消失，尤其是「職普分流」后家長對于中考壓力倍增，加上「雙減」又給學(xué)科補(bǔ)習(xí)這條路設(shè)下障礙，因此主張「1 分就是千軍萬馬」的家長還是會(huì)不自覺地將教育焦慮投射到學(xué)科地位日益凸顯的體育。

另一方面，供給側(cè)中，校園體育在場地和師資等方面還存在諸多限制。由于校內(nèi)通常是大班化體育教學(xué)，差異化的個(gè)體需求難以滿足，并且大多數(shù)學(xué)校的場地與器材條件有限，而較短的課時(shí)也無法滿足系統(tǒng)性的鍛煉要求，校園體育鍛煉效果通常不突出。此外，大多畢業(yè)于師范院校的體育教師在專業(yè)技能上也遠(yuǎn)比不上專業(yè)教練員，學(xué)生單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能很難得到大幅提升。

綜上可見，青少年體育培訓(xùn)市場現(xiàn)存的供需矛盾，在「雙減」引發(fā)的市場分流中愈發(fā)凸顯，校外青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)迎來發(fā)展機(jī)遇。

利好之外，迎接新挑戰(zhàn)

面對更大的市場需求和發(fā)展契機(jī)，利好之外，也有挑戰(zhàn)。

先看老問題。國內(nèi)青少年體育培訓(xùn)行業(yè)尚處于早期發(fā)展階段，入局者雖多，但運(yùn)營管理粗放的小微規(guī)模機(jī)構(gòu)占絕大多數(shù)，市場集中度不高。而由于體育培訓(xùn)非標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，不同品類的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)坪效也相差甚遠(yuǎn)，機(jī)構(gòu)在實(shí)現(xiàn)全國連鎖經(jīng)營和跨品類運(yùn)營上較為困難。因而有投資人表示，青少年體育培訓(xùn)可以資本化的項(xiàng)目很少，且多數(shù)青少年培訓(xùn)機(jī)構(gòu)投資項(xiàng)目的收益狀況并不好。

此外，雖然家長付費(fèi)意愿高、續(xù)費(fèi)跨度大，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流表現(xiàn)良好，但由于體育培訓(xùn)重度依賴線下場景，用戶數(shù)量和營業(yè)收入的增長往往伴隨著場地成本和師資成本的增加，盈利難以實(shí)現(xiàn)指數(shù)級增長。去年，巨石達(dá)陣北京直營店因?yàn)閳龅爻杀緣毫Y金枯竭，最后因拖欠學(xué)員課時(shí)和教練工資被質(zhì)疑跑路。其董事長在接受收集時(shí)表示，場地整租、場地裝修改造都是重成本的投入，且不屬于公司資產(chǎn)，如果遇到被政府征用等情況，拆除和退費(fèi)都會(huì)損失大筆投資，而疫情以來高額的場地租金也很快就耗盡企業(yè)資金。

再看新挑戰(zhàn)。首先，「雙減」之后，教育部對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給出官方轉(zhuǎn)型建議，其中之一即鼓勵(lì)校外培訓(xùn)增加體育運(yùn)動(dòng)類等素質(zhì)教育課程占比。目前，新東方和學(xué)而思在深圳、蘇州、寧波等地設(shè)立的分校已新增體育培訓(xùn)等經(jīng)營范圍。近日，青島新東方還針對當(dāng)?shù)匦轮锌颊咄瞥龌@球、引體向上、立定跳遠(yuǎn)、仰臥起坐等體育課程。昂立教育也抓住風(fēng)口，依托旗下品牌昂立慧動(dòng)體育推出足球、籃球、輪滑冰球等青少年體育培訓(xùn)項(xiàng)目。在校外學(xué)科培訓(xùn)的寒冬之下，預(yù)計(jì)還會(huì)有更多 K12 教育企業(yè)涌入青少年體育培訓(xùn)賽道。屆時(shí)，行業(yè)的競爭將會(huì)越來越激烈，對傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營管理能力、課程設(shè)計(jì)能力和專業(yè)人才隊(duì)伍儲(chǔ)備都提出了新的要求，優(yōu)質(zhì)教練匱乏、教學(xué)質(zhì)量良莠不齊的問題亟待解決。

其次，「雙減」明確「對非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，各地要區(qū)分體育、文化藝術(shù)、科技等類別，明確相應(yīng)主管部門，分類制定標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格審批」。目前，北京已經(jīng)規(guī)定由體育部門負(fù)責(zé)明確體育領(lǐng)域校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入方式，并強(qiáng)化日常監(jiān)管。預(yù)計(jì)不久，全國推廣。隨著青少年體育培訓(xùn)行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一大批不規(guī)范的企業(yè)將被清退。

再者，「雙減」明確「通過第三方托管、風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金等方式，對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)對培訓(xùn)領(lǐng)域貸款的監(jiān)管，有效預(yù)防退費(fèi)難、卷錢跑路等問題發(fā)生」。對于慣常實(shí)行會(huì)員制、辦卡制、預(yù)收費(fèi)的青少年培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，壓力不小。

而青少年體育培訓(xùn)要想抓住這關(guān)鍵的「轉(zhuǎn)正」時(shí)刻，除了要解決老問題，迎接新挑戰(zhàn)，更需正本溯源，明確兩點(diǎn)：

第一，青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作為校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，定位即為校內(nèi)教育的有益補(bǔ)充。「雙減」政策提出「課后服務(wù)不能滿足部分學(xué)生發(fā)展興趣特長等特殊需要的，可適當(dāng)引進(jìn)非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與課后服務(wù)」，這意味著各個(gè)細(xì)分品類包括小眾項(xiàng)目的體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)入校有了新可能。通過與中小學(xué)校合作，校外青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可以有效解決獲客難、留存率低等掣肘，公立校也能夠?qū)崿F(xiàn)校園體育教育升級。

第二，「雙減」過后，販賣教育焦慮的生意必然不可取。青少年體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作為商業(yè)化培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，也不可一味迎合市場需求、加重教育焦慮。只有真正致力于培養(yǎng)青少年健身意識(shí)、挖掘青少年興趣愛好、普及體育文化的企業(yè)，才能走得更遠(yuǎn)。

可以預(yù)見，未來青少年體育培訓(xùn)市場將會(huì)向資金儲(chǔ)備充裕、擁有場地和學(xué)校資源的頭部企業(yè)聚攏，跨區(qū)域擴(kuò)張將會(huì)更加謹(jǐn)慎。越來越多體育教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將通過與社區(qū)和學(xué)校合作開辦公益培訓(xùn)課、參與托管等途徑謀求發(fā)展。第三方 SaaS 公司、賽事 IP 等從 B 端切入的青少年體育培訓(xùn)公司也會(huì)逐漸增多。

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