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企業(yè)培訓丨研究報告

核心摘要：

政策支持，推動職業(yè)技能培訓終身化，明確企業(yè)的培訓主體地位，提升企業(yè)參與度；

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，新常態(tài)下，企業(yè)面臨人才發(fā)展與科技創(chuàng)新的時代挑戰(zhàn)，亟待增強創(chuàng)新力；

社會變遷，企業(yè)培訓延長勞動力受教育年限，加速釋放人才紅利，優(yōu)化人才供給鏈；

技術加持，信息技術基礎設施已成熟，培訓實施與管理工具豐富，推動學習數(shù)字化；

資本助力，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高，頭部玩家逐漸顯現(xiàn)，培訓系統(tǒng)廠商更受資本青睞。

2020年，行業(yè)市場規(guī)模達1644億，培訓勞務服務是主要的組成部分，在企業(yè)數(shù)字化學習趨勢下，預計培訓解決方案及培訓內(nèi)容產(chǎn)品的規(guī)模占比將逐漸提升。未來，科技將成為變革傳統(tǒng)企業(yè)培訓業(yè)務的關鍵，服務將成為實現(xiàn)廠商差異化競爭的基礎。

培訓組織尚處于高度分散且競爭激烈的市場，或?qū)⑼ㄟ^構建區(qū)域壁壘與領域壁壘提升品牌影響力。培訓系統(tǒng)賽道則相對集中，CR5超過30%，或?qū)⑼ㄟ^提升內(nèi)容質(zhì)量與服務深度的方式，對1000-3000人規(guī)模的企業(yè)進行深度挖掘。中小型企業(yè)方面，除標準化SaaS產(chǎn)品外，與更加高頻且剛性的服務需求模塊集成將更有利于打開局面。

價值共生，優(yōu)勢互補，生態(tài)協(xié)作，構建培訓組織機構與培訓系統(tǒng)廠商的利益共同體；

敏捷開發(fā)，千企千面，快速迭代，以低/無代碼PaaS提升可持續(xù)的個性化開發(fā)能力；

融合創(chuàng)新，業(yè)培一體，面向場景，知識資產(chǎn)豐富內(nèi)容供給，縮短學習成果轉(zhuǎn)化鏈條。

先計后戰(zhàn)·發(fā)展背景篇

概念界定

為企業(yè)提供培訓勞務服務、培訓解決方案和培訓內(nèi)容產(chǎn)品

企業(yè)培訓是一種以企業(yè)為組織或發(fā)起單位，以企業(yè)各級職工為培訓對象，為組織績效提升與職工個人發(fā)展提供支持的企業(yè)人力資源開發(fā)活動。在企業(yè)開展培訓活動的過程當中，培訓預算支出主要流向兩個部分，一部分用于企業(yè)內(nèi)部，覆蓋培訓部門（或企業(yè)人力資源部門的培訓小組）的運營開銷和內(nèi)部講師的薪酬津貼，一部分用于企業(yè)外部，屬于企業(yè)級外部采購，主要包括培訓勞務服務、培訓解決方案和培訓內(nèi)容產(chǎn)品，這三類產(chǎn)品及服務主要由企業(yè)培訓組織機構和企業(yè)培訓系統(tǒng)廠商提供，這兩類供應商構成了本報告所謂“企業(yè)培訓行業(yè)”的主體部分，即為本報告的研究對象。

驅(qū)動因素

政策：推動職業(yè)技能培訓終身化，明確企業(yè)的培訓主體地位

縱觀我國職業(yè)教育和職業(yè)培訓的政策沿革，企業(yè)始終扮演著重要而特殊的角色。改革開放以來，國家持續(xù)且大力支持企業(yè)廣泛參與職業(yè)教育與開展職工培訓，企業(yè)成為推動我國職業(yè)教育與成人教育市場化改革與社會化辦學的重要力量，企業(yè)培訓成為社會主義市場經(jīng)濟體制下提高企業(yè)競爭力的重要措施，在這樣的背景下，我國逐漸形成了政府統(tǒng)籌、行業(yè)指導、市場調(diào)節(jié)、企業(yè)自主開展職業(yè)教育和培訓的運行機制。二十一世紀伊始，全民終身學習思想熱潮興起，職業(yè)技能培訓終身化成為時代議題，我國企業(yè)培訓逐漸向培訓對象普惠化、培訓資源市場化、培訓載體多元化、培訓方式多樣化和培訓管理規(guī)范化的方向發(fā)展，企業(yè)在培訓活動中的主體性與自主性得以充分發(fā)揮。

經(jīng)濟：新常態(tài)下，企業(yè)面臨人才發(fā)展與科技創(chuàng)新的時代挑戰(zhàn)

作為經(jīng)濟活動的基本單位，新的經(jīng)濟形勢給企業(yè)帶來了新的時代挑戰(zhàn)。一方面，隨著勞動力紅利衰退與全球化紅利殆盡，我國經(jīng)濟下行壓力不斷加大，從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長已成客觀事實。另一方面，我國經(jīng)濟結構正在不斷優(yōu)化升級，經(jīng)濟貢獻主體從中低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟增長動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，經(jīng)濟發(fā)展方式從粗放增長轉(zhuǎn)向集約增長，第三產(chǎn)業(yè)對GDP的增長貢獻占比不斷提升。在“新常態(tài)”的背景下，人才創(chuàng)新成為驅(qū)動企業(yè)科技創(chuàng)新的關鍵舉措，對人力資本的持續(xù)投入成為高質(zhì)量人才供給的必要途徑，其中，金融業(yè)、軟件IT業(yè)、醫(yī)療服務業(yè)的經(jīng)濟總量增速更快，對于高質(zhì)量人才的需求或?qū)⒏悠惹小?img src="http://cdn.jiemodui.com/img/Public/Uploads/item/20211108/1636353779285029.jpg" title="" alt="3.jpg"/>

社會：企業(yè)培訓延長勞動力受教育年限，加速釋放人才紅利

一方面，隨著我國義務教育和高中教育的普及以及高等教育的擴招，我國勞動者的人均受教育年限得到顯著提升，但與發(fā)達國家相比仍有差距。另一方面，由于我國產(chǎn)業(yè)結構自身的調(diào)整升級落后于人才資源的供給，導致我國勞動力供需的結構性失衡矛盾凸顯，高校畢業(yè)生與農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力就業(yè)困難，高技能與高技術人才供需缺口逐年提升。雖然我國勞動力規(guī)模及占比逐年下滑，但8億的勞動力人口資源仍然充沛，從“人口紅利”向“人才紅利”的轉(zhuǎn)變有助于實現(xiàn)人才資源與產(chǎn)業(yè)結構的動態(tài)平衡。根據(jù)人口經(jīng)濟學家蔡昉的研究，對于第二產(chǎn)業(yè)的勞動者而言，從勞動密集型就業(yè)轉(zhuǎn)向資本密集型就業(yè)，要求受教育水平提高1.3年，而轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)的技術密集型就業(yè)，要求受教育水平提高4.2年，僅通過公共教育體系難以實現(xiàn)這類轉(zhuǎn)變，各級各類教育與培訓勢必得到推廣，作為社會化和市場化的補充式教育供給，企業(yè)培訓成為延長勞動力受教育年限與釋放人才紅利的有效途徑。

技術：信息技術基礎設施已成熟，培訓實施與管理工具豐富

新興技術的快速發(fā)展與應用落地讓企業(yè)培訓得以實現(xiàn)更大規(guī)模、更高效率和更個性化的實施和管理。首先，得益于更低成本的付費標準與更加靈活的部署模式，更多中小企業(yè)實現(xiàn)“上云”，我國企業(yè)云服務普及率不斷提升，企業(yè)的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力顯著增強，為搭建數(shù)字化企業(yè)培訓體系提供了良好的技術基礎；其次，隨著5G網(wǎng)絡的進一步推廣，企業(yè)員工泛在化與碎片化的學習需求將被滿足， XR應用下的沉浸式教學，實時直播、高頻互動與超低延遲的在線培訓，讓企業(yè)培訓的交付選擇更加多元；最后，不同行業(yè)與不同類型的崗位勝任力模型正在快速迭代，基于人工智能的個性化內(nèi)容推薦與自動化實訓評估技術可形成員工個人的“學習地圖”，高度適配的“教與學”將極大地優(yōu)化員工的學習體驗。

資本：近30億，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高，培訓系統(tǒng)受資本青睞

2010年，聯(lián)想旗下的君聯(lián)資本投資了行業(yè)老牌企業(yè)聚成股份，企業(yè)培訓賽道開始迎來了資本的關注，作為一個橫跨在線教育和企業(yè)服務兩大熱門領域的賽道，融資筆數(shù)及規(guī)模逐年攀升。2016年， A輪及天使輪初創(chuàng)公司激增，大量標的掛牌新三板，融資筆數(shù)創(chuàng)歷史新高，開啟賽道資本化元年。2020年，疫情背景下，企業(yè)在線培訓與學習的需求激增，培訓系統(tǒng)廠商迎來了一次大規(guī)模推廣的機會，潛在客群滲透率提升。后疫情時代，細分賽道頭部廠商顯現(xiàn)，伴隨著行動教育登陸A股，云學堂躋身獨角獸行列，行業(yè)成長邏輯逐漸清晰，資本開始加碼，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

先悉必具·行業(yè)現(xiàn)狀篇

發(fā)展歷程-培訓組織視角

企業(yè)培訓與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型同頻共振，受訓人群覆蓋范圍逐漸擴大

1978年，我國開啟對市場經(jīng)濟體制的探索，國有企業(yè)步入從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟的重大歷史轉(zhuǎn)型時期。1984年，國務院下達了對廠長經(jīng)理實行統(tǒng)考培訓的指令性任務，實施統(tǒng)考培訓與干部崗位直接掛鉤的機制，廠長開始系統(tǒng)學習新時代經(jīng)濟體制建設和企業(yè)經(jīng)營管理的方法；與此同時，為了應對上級檢查，企業(yè)職工培訓則多為一次性應急教育培訓，以職前上崗培訓和持證培訓為主。

90年代以后，外企步入中國市場，為我國帶來了先進的現(xiàn)代管理制度，部分理念先進的本土企業(yè)開始通過聘請外資咨詢公司進行組織管理升級，企業(yè)職工的在崗及輪崗培訓機制也逐漸體系化與科學化。1998年，國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合下發(fā)《“九五”期間全國企業(yè)管理人員培訓綱要》，為期三年的“管理培訓工程”拉開序幕，MBA在職培訓班逐漸成為企業(yè)中高管提升學歷學位背景與掌握科學管理方法的首要途徑。

21世紀伊始，我國成功加入WTO，對外開放程度進一步提升，我國市場經(jīng)濟體制步入了新的發(fā)展階段。作為市場經(jīng)濟微觀基礎的民營經(jīng)濟迎來歷史性的發(fā)展機遇，先行成為細分行業(yè)佼佼者的民營企業(yè)沉淀了大量的成功方法論，為企業(yè)培訓行業(yè)的發(fā)展積累了優(yōu)質(zhì)的講師與內(nèi)容，并在各個細分領域之中逐漸走向縱深。2010年，國家從政策上要求企業(yè)培訓應當向一線職工傾斜，企業(yè)與專業(yè)院校和培訓機構的合作更加密切，多元化的知識型、技能型與創(chuàng)新型人才培訓機制逐漸成型。

發(fā)展歷程-培訓系統(tǒng)視角

從以管理者為中心到以學習者為中心，更加關注體驗與質(zhì)量

2000年前后，企業(yè)E-Learning被引入中國，部分理念先進且信息化基礎設施相對完善的大型企業(yè)開始搭建自己的企業(yè)學習管理平臺（LMS，Learning Management System），但受制于尚不成熟的應用環(huán)境，使用效果并不理想。2005年前后，培訓SaaS開始出現(xiàn)，更加標準化與高性價比的產(chǎn)品交付形態(tài)讓LMS得以迅速推廣，彼時的LMS主要以管理者為中心，更側(cè)重于平臺功能的豐富性與易用性，旨在提升管理者與實施者開展培訓需求調(diào)研、培訓計劃制定、培訓項目實施與培訓效果評估等培訓活動的效率，企業(yè)在線學習與培訓的信息化基礎設施逐漸成型。

2010年前后，為提升平臺的使用頻率，豐富多樣的內(nèi)容資源需求迫切，市場上出現(xiàn)了大量在線課程服務商，其不僅提供基礎的通用管理類課程，還能夠協(xié)助企業(yè)開發(fā)更貼合企業(yè)自身業(yè)務的專用業(yè)務類課程，企業(yè)外購課程與自制課程得以同步推進。2015年前后，為進一步調(diào)動企業(yè)員工的學習積極性，提升培訓效果的評估效率與學習成果的轉(zhuǎn)化效率，企業(yè)開始關注員工的學習場景與學習體驗，面向企業(yè)學習者進行體系化的運營與服務變得越來越重要。未來，隨著新一代信息技術的不斷發(fā)展，組織驅(qū)動型運營正在走向技術驅(qū)動型運營，企業(yè)培訓即將進入數(shù)字化與智能化的新時代。

市場規(guī)模

達1644億，行業(yè)步入“科技賦能，服務縱深”的發(fā)展階段

經(jīng)過二十余年的不斷發(fā)展，我國企業(yè)培訓行業(yè)從野蠻生長走向垂直細分，逐漸擺脫“成功學”、“假大空”和“兩張皮”的行業(yè)頑疾，開始進入穩(wěn)定增長的成熟階段。2018年，為鼓勵企業(yè)加大職工教育投入，國家財政部及稅務總局提高了“職工教育經(jīng)費”稅前扣除的標準（從2.5%提升至8%），企業(yè)提升培訓支出的動力更足，行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。2020年，新冠疫情背景下，企業(yè)開源節(jié)流需求迫切，作為一項短期不會見效的人力資本投入，縮減培訓預算是企業(yè)的理性選擇，行業(yè)迎來沖擊。后疫情時代，隨著講師及課程的專業(yè)化程度不斷提升，更加科學與務實的培訓將成為市場的主流，此外，在新技術的加持之下，績效導向與全員培訓將助力企業(yè)構建終身學習生態(tài)，數(shù)字化學習、混合式培訓、項目制運營和輕量級咨詢將成為驅(qū)動新一代企業(yè)培訓產(chǎn)品及服務增長的新動能，行業(yè)步入“科技賦能，服務縱深”的發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)圖譜

上游：師資端

魚龍混雜，具備強IP、能落地與高轉(zhuǎn)化屬性的講師資源匱乏

從企業(yè)師資來源來看，企業(yè)開展培訓活動的講師可分為兩種：一種是內(nèi)部企業(yè)培訓講師，通過企業(yè)內(nèi)部挖掘與培養(yǎng)而來，其中內(nèi)部兼職講師是我國企業(yè)師資隊伍的主要組成部分；另一種是外部職業(yè)培訓講師，屬于企業(yè)的培訓業(yè)務外包。兩類講師各有優(yōu)劣，企業(yè)在開展培訓活動的過程中往往會綜合考量，通過評估當期培訓項目的參訓人數(shù)、受訓對象、課程內(nèi)容、成本效益等因素，來合理規(guī)劃內(nèi)外講師的授課課時。

從企業(yè)培訓行業(yè)來看，外部職業(yè)培訓講師屬于企業(yè)的外部市場，主要包括培訓機構講師、專業(yè)院校教師和個人自由講師，其中不隸屬于任何教育與培訓組織的個人獨立講師屬于行業(yè)上游，他們多是一些擁有多年名企工作經(jīng)驗的行業(yè)或領域?qū)＜?，又或者是曾在名校任教多年的專職講師，但對企業(yè)來說，外部個人自由講師的實際接受程度較低，專業(yè)機構在師資挖掘、培養(yǎng)和運作上有更大的競爭優(yōu)勢。在上游師資供給相對充分，師資質(zhì)量參差不齊的行業(yè)特征下，講師經(jīng)紀平臺應運而生，為個人自由講師提供人設包裝、商務對接和品牌運營等綜合服務，為培訓機構提供具備強IP、能落地與高轉(zhuǎn)化屬性的名師。

上游：內(nèi)容端

數(shù)字化內(nèi)容漸成主流，精品化內(nèi)容需要兼顧體系化與碎片化

作為企業(yè)開展培訓業(yè)務的關鍵物料，內(nèi)容可按照物理形態(tài)分為實體化內(nèi)容和數(shù)字化內(nèi)容。隨著互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)的全面普及，人們對內(nèi)容的消費習慣發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)培訓行業(yè)也是如此——紙質(zhì)書籍、講義與課件已不再是企業(yè)培訓的核心內(nèi)容載體，勤更新與廣覆蓋的數(shù)字化內(nèi)容憑借其在個性化與泛在化學習上的交付優(yōu)勢，頗受企業(yè)歡迎。從數(shù)字化內(nèi)容的呈現(xiàn)形式來看，文字、圖片、音頻、視頻、游戲是五類主流形態(tài)，不同的內(nèi)容形態(tài)各有特色，適合承載不同的知識?，F(xiàn)如今，數(shù)字化內(nèi)容的豐富性已不再是企業(yè)關注的重點，如何在最短的時間內(nèi)讓學習者消費最優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，才是當前迫切需要被解決的問題。因此，無論是體系化的課程，還是碎片化的知識，精品化內(nèi)容必將成為未來內(nèi)容供給方的重要發(fā)展方向。

上游：技術端

直播已成熟落地，AI正加速滲透，XR的廣泛應用仍尚需時日

在企業(yè)培訓活動開展過程當中，有三類技術值得關注。一是直播技術，這是一項改變培訓交付模式的關鍵技術，從最初追求交付效率，即最大化講師產(chǎn)能，提升受訓人群覆蓋度，增強用戶學習緊迫感，到現(xiàn)在追求交付效果，即基于在線培訓教學環(huán)境進行教學設計以實現(xiàn)恰到好處的互動，以及通過監(jiān)測教學過程，抓取用戶學習行為數(shù)據(jù)，為效果評估提供科學依據(jù)，直播技術逐漸成熟，已然成為新一代企業(yè)開展培訓活動的基礎設施。

二是人工智能技術，這是一項被寄予厚望的關鍵技術，目前已在培學管測評等多個環(huán)節(jié)中有不同程度的滲透，主要包括智能監(jiān)考、智能陪練和智能推薦等應用場景，隨著企業(yè)數(shù)字化學習進程加速，企業(yè)將沉淀更多員工學習數(shù)據(jù)，人工智能技術的落地效果將更加出色。

第三是XR技術，這是一項仍在探索的關鍵技術，包括VR、AR和MR，在以實操類技能為主要培訓內(nèi)容的工業(yè)、醫(yī)療和應急管理領域，基于XR技術的情境模擬培訓需求較多，企業(yè)往往會通過與職業(yè)院校合作，來降低設施設備的采購成本，而在以知識為主要培訓內(nèi)容的行業(yè)當中，基于游戲化設計的沉浸式學習體驗是當前企業(yè)學習項目設計的一個重要方向，但受制于XR軟硬件技術發(fā)展水平，XR技術尚未在這類企業(yè)培訓活動中得到廣泛應用。

中游：培訓組織

以培訓機構和專業(yè)院校為主，外向型企業(yè)大學實力不容小覷

面向企業(yè)開展培訓服務的培訓組織主要有三類，包括培訓機構、專業(yè)院校和外向型企業(yè)大學，不同類型的培訓組織各有特色。首先，市場化程度最高的是培訓機構，社會民辦培訓機構是我國社會化培訓組織的中堅力量，與此同時，一些發(fā)展較快的繼續(xù)教育基地正在走出體制內(nèi)，從干部培訓與教師培訓向企業(yè)管理培訓滲透，而在“知識更新工程”的推動下，專業(yè)技術培訓中心將為我國培養(yǎng)更多的高技能與高技術人才；其次，體系化程度最高的是專業(yè)院校，高等院校是企業(yè)中高管實現(xiàn)終身學習的渠道，職業(yè)院校是提升中基層員工技術水平的平臺；最后，業(yè)務針對性最強的是外向型企業(yè)大學，成熟企業(yè)基于對行業(yè)及業(yè)務的長期積累可深度賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游及同行業(yè)企業(yè)，讓企業(yè)大學的定位從成本中心向利潤中心轉(zhuǎn)變。

中游：培訓系統(tǒng)

向管理者、實施者和學習者，提供量表、工具與平臺

從產(chǎn)品定位的角度，培訓系統(tǒng)可分為兩種：一種是通用型系統(tǒng)，主要面向絕大多數(shù)企業(yè)在培訓管理及實施過程中的通用需求；另一種是垂直型系統(tǒng)，多針對某些特定行業(yè)，在通用需求之上，能夠基于自身深刻的行業(yè)與業(yè)務理解能力來充分覆蓋企業(yè)的特殊需求。從使用者的視角來看，培訓系統(tǒng)旨在為企業(yè)管理者評估培訓效果提供數(shù)據(jù)量表，為企業(yè)培訓人員組織培訓活動提供管理工具，為企業(yè)職工參與培訓提供學習平臺，因此，系統(tǒng)設計的科學性、功能模塊的易用性和學習資源的豐富性是培訓系統(tǒng)的合格線。在此基礎之上，頭部廠商還會通過技術及服務來提升用戶體驗，增強用戶對平臺的粘性，推動人力資源開發(fā)的進程。

下游：企業(yè)客戶端

因規(guī)模而異，中大型企業(yè)預算多，中小企業(yè)管理培訓需求多

下游客戶的需求取決于“企業(yè)培訓”在企業(yè)經(jīng)營管理過程中的戰(zhàn)略地位，且不同企業(yè)對于培訓活動的采購意愿與能力不同。對于中大型企業(yè)而言，企業(yè)培訓是企業(yè)完善人才供應鏈的必要舉措，人力資本投入對企業(yè)戰(zhàn)略落地與績效改進影響較大，企業(yè)需要建立完整的培訓流程與體系來管理培訓活動，實現(xiàn)從高層管理者到基層員工的全員覆蓋，因此，中大型企業(yè)往往更愿意采購能夠提供一體化綜合培訓管理服務的培訓系統(tǒng)。從采購能力來看，企業(yè)培訓是企業(yè)的一項人力資本投入，是對企業(yè)未來人才供應的提前布局，是企業(yè)的“發(fā)展性需求”，因此，經(jīng)濟績效表現(xiàn)較好或者資本相對充裕的企業(yè)往往有更充沛的預算，“國有企業(yè)”和“上市公司”是優(yōu)質(zhì)客戶的兩大重要標簽。

對于中小型企業(yè)而言，有限的培訓預算是影響其培訓需求與采購決策的主要因素，面對激烈的行業(yè)競爭，中小企業(yè)往往會優(yōu)先將資金投入到直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的領域，對培訓產(chǎn)品及服務的采購意愿整體較低。對于部分培訓意識較強的中小企業(yè)而言，關鍵崗位的高價值員工會優(yōu)先得到培訓，企業(yè)傾向于通過對中高層管理者、銷售人員和研發(fā)人員進行針對性開發(fā)，縮短從“企業(yè)人才培養(yǎng)”到“經(jīng)濟效益提升”的轉(zhuǎn)化鏈條，基于此，體系完善且?guī)熧Y優(yōu)良的培訓組織將迎來更多機會。

先難后獲·細分市場篇

培訓組織-市場規(guī)模

近1617億，建筑、制造和金融行業(yè)企業(yè)培訓市場占比超60%

2020年，受疫情影響，企業(yè)培訓預算削減，以線下面授為主的培訓活動大面積收縮，企業(yè)培訓組織收入規(guī)?；芈渲?617億元，同比下降10.9%，預計將于2021年恢復至疫情前的水平。從行業(yè)分布來看，受行業(yè)企業(yè)數(shù)量、單位企業(yè)從業(yè)人數(shù)及單位員工外部培訓支出水平的影響，建筑業(yè)、制造業(yè)和金融業(yè)的企業(yè)培訓市場規(guī)模占比超60%。其中，制造業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)最多，超過1億人，是我國企業(yè)從業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)，而作為高盈利水平的金融行業(yè)，其人均外部培訓支出最高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)人均外部培訓支出超過1300元/人。此外，批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)緊跟其后，市場規(guī)模也在百億量級左右，其中，交通運輸和倉儲業(yè)中千人及以上大型企業(yè)數(shù)量占比超過25%。從增速來看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，科學研究與技術服務業(yè)增長較快，其市場規(guī)模均已超過50億元，預計未來三年CAGR在20%左右。

培訓組織-競爭分析

競爭激烈，高度分散，以區(qū)域壁壘與領域壁壘構建品牌壁壘

三類培訓組織中，社會民辦培訓機構是主要的組成部分，其市場化程度最高，市場競爭也最為激烈。此外，隨著部分高等院校繼續(xù)教育學院加速推進市場化進程，部分企業(yè)大學開始對外輸出內(nèi)部優(yōu)質(zhì)的講師資源與培訓服務，都將不同程度地加劇行業(yè)競爭。從市場集中度來看，較低的行業(yè)進入門檻讓行業(yè)當中充滿了大量小而美的培訓組織，以線下面授為主的交付模式又進一步制約了機構規(guī)?；瘮U張的速度，使得市場呈現(xiàn)出高度分散的行業(yè)格局。從關鍵成功要素來看，構建培訓組織的區(qū)域壁壘與領域壁壘格外重要，這將最終影響企業(yè)的品牌質(zhì)量。

培訓組織-產(chǎn)品分析

以公開課和內(nèi)訓課為主，通過輔助落地輕咨詢提升交付效果

公開課是培訓組織最基本的經(jīng)營模式，主要指培訓組織根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)行業(yè)熱點問題、研發(fā)相應的培訓課程并組織學員集中授課的模式。公開課以線下面授為主，授課場所多在院校教室、機構校區(qū)或酒店會務中心，課程標準化程度高，課程的單價較低，培訓周期較短（3-4天），屬于擴大市場規(guī)模的產(chǎn)品，可通過提升受訓人數(shù)、提高受訓人群職級與提供體系化長期課程來提升單位客戶的采購金額，進而優(yōu)化產(chǎn)品的毛利率。

內(nèi)訓課模式主要指公司應客戶的要求，派出公司內(nèi)訓師前往客戶內(nèi)部，為客戶指定的管理人員提供企業(yè)管理培訓服務，它通常是針對特定客戶提供的培訓服務。內(nèi)訓產(chǎn)品多為半標準品，受訓人數(shù)相對較少，講師與學員互動更加頻繁，教學設計也更加豐富，講師會基于客戶企業(yè)受訓人群的具體培訓需求對課程進行相應調(diào)整，并將輕咨詢?nèi)谌肱嘤柕倪^程當中，解決學員在實際工作當中的具體問題。相較于公開課而言，因內(nèi)訓課交付過程中的人力投入更大，且多基于項目進行整體報價，毛利率小幅低于公開課，因此內(nèi)訓產(chǎn)品的定位是提升其他內(nèi)訓課程的續(xù)費率或者向更重的咨詢項目轉(zhuǎn)化，以實現(xiàn)在保持毛利率穩(wěn)定的同時，提升整體的訂單金額。

培訓組織-發(fā)展建議

培訓產(chǎn)品+咨詢服務+資源整合，以平臺化戰(zhàn)略突破增長瓶頸

根據(jù)培訓講師是否屬于組織內(nèi)部員工，可將培訓組織分為自營型和平臺型，兩者在定位上差距很大，核心競爭力各不相同；從培訓行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，因版權課程自有、師資質(zhì)量可控、銷售渠道穩(wěn)定等優(yōu)勢，自營型組織往往能夠?qū)崿F(xiàn)更加穩(wěn)健的增長，但隨著客戶范圍的不斷擴大，內(nèi)部講師和自研課程尚不足以支撐越來越多樣化與專業(yè)化的培訓需求，自營型培訓組織或多或少需要向其他培訓機構采買培訓勞務服務和第三方版權課程，用以豐富自身培訓業(yè)務的產(chǎn)品線。

此外，咨詢是培訓組織常見的增量業(yè)務，由于培訓產(chǎn)品與咨詢服務在資源投入、工作流程、執(zhí)行方法和項目周期等方面存在較大差異，以培訓為主業(yè)的講師團隊難以完成整體項目的交付（往往只能停留在方案階段，對落地執(zhí)行細節(jié)把握不夠），此時，培訓組織多與外部第三方專業(yè)咨詢機構展開合作，將培訓與咨詢打包成一個自上而下的完整解決方案，為客戶提供“使用說明書式”的操作指南。最后，對于在區(qū)域或者領域內(nèi)積累了較多客戶的培訓組織而言，可通過媒體（社群與論壇）和資本來盤活“企業(yè)級私域流量”，實現(xiàn)培訓組織與企業(yè)客戶之間，企業(yè)客戶與企業(yè)客戶之間的深度合作與利益捆綁。

培訓系統(tǒng)-市場規(guī)模

近28億，從產(chǎn)品驅(qū)動走向服務驅(qū)動，以運營提升學習者體驗

2020年，在新冠疫情的背景下，企業(yè)在線學習與培訓需求激增，培訓系統(tǒng)廠商迎來大規(guī)模推廣機會，市場規(guī)模近28億，同比增速提升至26.1%，隨著疫情的緩解，預計2021年的增速將有所回落，并逐漸恢復至疫情前的增速水平。從人力資源管理信息系統(tǒng)行業(yè)來看，相較于薪酬和招聘模塊，培訓模塊屬于企業(yè)的非剛性需求，產(chǎn)品議價能力較弱，市場滲透率不高，整體收入占比長期處于較低水平。未來，為了打破功能同質(zhì)化的競爭困境，培訓模塊的獨特性將得以充分顯現(xiàn)，廠商會更加關注落地服務與優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給能力，以期通過提升學習者學習體驗來保障學習者的培訓效果，基于此，增值內(nèi)容與增值服務的收入占比或價值貢獻（即帶動基礎賬號銷量的價值）將逐漸提升。

培訓系統(tǒng)-競爭分析

CR5超30%，頭部機構集中度逐漸提升，市場開始出現(xiàn)分化

目前，主流培訓系統(tǒng)廠商的營收規(guī)模多在千萬量級，其中，營收規(guī)模前5名的廠商均已通過深度服務千人及以上規(guī)模的企業(yè)，實現(xiàn)了億元級別的營收，積累了豐富的標桿客戶服務經(jīng)驗。在企業(yè)客戶中，1000-3000人規(guī)模的企業(yè)仍然值得深度挖掘，這類客戶更關注特定崗位的人才發(fā)展戰(zhàn)略與組織績效提升，所以對于培訓系統(tǒng)廠商來說，打磨出一套成熟的一站式行業(yè)解決方案與崗位解決方案將成為其爭奪這類客戶的關鍵。此外，對于千人以下規(guī)模的企業(yè)而言，低價依舊是現(xiàn)階段“破冰”的最佳方法，廠商有望通過“輕量級”與“工具化”的產(chǎn)品，打通企業(yè)其他業(yè)務模塊，成為高頻、剛性需求模塊的被集成方，并基于自身的技術服務能力與平臺運營能力，提升企業(yè)培訓過程中資源對接、業(yè)務推進和項目實施的效率。

培訓系統(tǒng)-產(chǎn)品分析

平臺：搭建基礎環(huán)境，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性、易用性和開放性

培訓系統(tǒng)的平臺體系主要由四個子系統(tǒng)組成，分別為學習管理系統(tǒng)（LMS）、知識管理系統(tǒng)（KMS）、虛擬教室系統(tǒng)（VCS）和在線考試系統(tǒng)（OES），不同系統(tǒng)在企業(yè)培訓管理及實施過程中的主要功能不同，系統(tǒng)的穩(wěn)定性與功能的易用性是培訓系統(tǒng)搭建基礎，隨著新一代信息技術的落地，系統(tǒng)的智能化水平將逐漸提升。從交付及部署方式來看，可將培訓系統(tǒng)分為SaaS云平臺、獨立部署、定制化開發(fā)和社交學習平臺，不同的產(chǎn)品部署方式各有優(yōu)劣，收費方式也不盡相同。在軟件SaaS化和社區(qū)學習的趨勢之下，企業(yè)對SaaS云平臺的接受程度逐漸提升，基于社交軟件的學習平臺也有助于企業(yè)實現(xiàn)培訓系統(tǒng)多端聯(lián)動與學習數(shù)據(jù)互相聯(lián)通。未來，平臺將進一步開放，與其他管理系統(tǒng)及業(yè)務系統(tǒng)打通，在統(tǒng)一的賬號體系下，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)與學習數(shù)據(jù)的關聯(lián)，構建“密聯(lián)業(yè)務，業(yè)培一體”的生態(tài)閉環(huán)。

內(nèi)容：構建資源壁壘，優(yōu)化制作工具，精進制作能力

企業(yè)內(nèi)容建設方式主要分為自主開發(fā)、直接采購和委托開發(fā)，不同的建設方式適用于開發(fā)不同類型的課程，也需要培訓系統(tǒng)提供不同的工具、產(chǎn)品及服務，隨著企業(yè)越來越重視內(nèi)容的適配性，在功能豐富又操作簡易的內(nèi)容制作工具的幫助下，自主開發(fā)的內(nèi)容將成為內(nèi)容體系的主要組成部分。從培訓系統(tǒng)的角度來看，可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給能力是廠商建立差異化競爭優(yōu)勢的基礎，這關乎廠商的選品能力和研發(fā)能力，歸根結底是一種質(zhì)量控制能力。短期來看，與眾多第三方內(nèi)容廠商合作能夠迅速提升課程商城的容量，讓企業(yè)有更多選擇；但長期來看，廠商不僅需要為企業(yè)提供一攬子精品化課程組合，降低企業(yè)的采購決策成本，還需夯實自身的課程研發(fā)能力，聯(lián)合師資端資源，提供混合式的課程交付，豐富課程交付形態(tài)。

運營：落地實施細節(jié)，助力客戶用好產(chǎn)品，最大化產(chǎn)品價值

培訓運營是企業(yè)開展培訓活動的重要環(huán)節(jié)，需要企業(yè)組織者對各個落地實施動作進行不同程度的細化。在傳統(tǒng)培訓場景下，由于缺乏必要的管理系統(tǒng)和工具平臺，培訓運營的效率低下，最終的運營效果往往也不及預期，基于此，培訓系統(tǒng)的數(shù)字化運營管理體系應運而生。另外，運營具有很強的“服務屬性”，更關注于企業(yè)培訓過程中，各個參與方對培訓系統(tǒng)中平臺和內(nèi)容的使用，進一步說，平臺和內(nèi)容的迭代會讓培訓系統(tǒng)越來越“好用”，而運營則是讓客戶“用好”培訓系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)品價值最大化，讓培訓“有用”。

具體來看，基于培訓系統(tǒng)的運營可根據(jù)運營對象分為平臺運營、內(nèi)容運營、項目運營（包括活動運營、賽事運營和直播運營）、用戶運營（包括社群運營和媒體運營）和數(shù)據(jù)運營，不同運營活動的目標不同。首先，在數(shù)字化運營的思路下，數(shù)據(jù)運營的可行性和重要性顯著提升，且?guī)缀踟灤┯诟鱾€運營活動的始終。其次，圍繞學習者的用戶運營和項目運營完美詮釋了“以學習者為中心”的培訓設計理念，讓學習者以更積極的心態(tài)在平臺中消費內(nèi)容，并獲得更豐富的學習體驗。最后，平臺運營和內(nèi)容運營則更是使用說明書式的落地方法論，便于各個參與方對平臺及內(nèi)容進行日常管理與更新維護。

培訓系統(tǒng)-發(fā)展建議

延伸產(chǎn)業(yè)鏈，強化品質(zhì)控制；拓展業(yè)務場景，加速滲透HCM

“先做深，后做強”與“先做大，后做強”是培訓廠商未來可能出現(xiàn)的兩個發(fā)展方向。一方面，對于一些資本充裕的廠商而言，可通過向產(chǎn)業(yè)鏈上游投資并購內(nèi)容及技術服務商的方式，構建獨家內(nèi)容版權的競爭壁壘，提升精品化內(nèi)容的生產(chǎn)效率及制作能力，將來自企業(yè)外部的資本支持轉(zhuǎn)化為來自企業(yè)內(nèi)部的資源壁壘，形成長效競爭優(yōu)勢。此外，為提升企業(yè)內(nèi)容開發(fā)質(zhì)量，激發(fā)企業(yè)內(nèi)容開發(fā)積極性，減輕企業(yè)內(nèi)部課程開發(fā)的資金壓力，廠商可與企業(yè)聯(lián)合開發(fā)獨家版權課程，并通過廠商自己的課程商城內(nèi)向其他企業(yè)銷售，為客戶企業(yè)及廠商創(chuàng)造額外的收入。

另一方面，對于在人力資源管理與人才技術開發(fā)上具備領先優(yōu)勢的廠商而言，可通過將培訓模塊組件化的方式與企業(yè)其他業(yè)務及管理系統(tǒng)集成，提升產(chǎn)品的工具價值，打通不同業(yè)務及管理場景的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)基于工作流的學習與培訓，提升學習成果轉(zhuǎn)化效率。此外，對于在數(shù)字化學習項目落地經(jīng)驗豐富，一體化人才發(fā)展戰(zhàn)略咨詢能力成熟的廠商而言，可基于企業(yè)人力資源數(shù)據(jù)資產(chǎn)，優(yōu)化人才供應全服務鏈條。

先機洞燭·趨勢展望篇

價值共生：競爭與合作

優(yōu)勢互補，構建培訓組織機構與培訓系統(tǒng)廠商的利益共同體

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，專業(yè)化程度將進一步提升，各主要參與者的核心競爭優(yōu)勢也將更加明顯，在高度專業(yè)化分工的體系之下，行業(yè)有望通過構建開放的產(chǎn)業(yè)合作關系網(wǎng)絡，充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)互利互惠的多贏局面。于培訓組織而言，其核心價值應定位于豐富且優(yōu)質(zhì)的資源供給，可通過“在線化”與“平臺化”來實現(xiàn)共創(chuàng)與共享，以來提升資源供給的質(zhì)量與效率。于培訓系統(tǒng)而言，其核心價值應定位于高效且靈活的能力構建，天然具備平臺化運作的優(yōu)勢，既可成為資源供給方的拓客渠道，也可將平臺內(nèi)沉淀的大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，作為資源開發(fā)的重要依據(jù)，賦能客戶企業(yè)及廠商的生態(tài)合作方。

敏捷開發(fā)：供給與需求

千企千面，以低/無代碼PaaS提升可持續(xù)的個性化開發(fā)能力

從培訓系統(tǒng)的角度來看，在可以預見的一段時期內(nèi)，千人及以上規(guī)模的企業(yè)依舊是核心客群，但標準化SaaS產(chǎn)品的配置能力尚不足以滿足這類客戶深度個性化的需求，廠商二次開發(fā)的現(xiàn)象普遍，這不僅提升了開發(fā)成本，還對后續(xù)產(chǎn)品迭代及業(yè)務融合提出了新的要求，不利于廠商及客戶的可持續(xù)發(fā)展。從軟件開發(fā)的演進趨勢來看，人類無不朝著降低應用開發(fā)門檻與提升開發(fā)效率的方向發(fā)展，開發(fā)者也不斷地以不同的路徑嘗試著易復用、易理解、易分工的開發(fā)方式，滿足企業(yè)管理者對于敏捷開發(fā)的需求，以實現(xiàn)快速響應客戶、快速調(diào)整組織架構、如何快速試錯與快速迭代。基于此，低/無代碼PaaS平臺或?qū)⒊蔀樾乱淮写笮推髽I(yè)的軟件開發(fā)模式，減輕客戶對專業(yè)工程師的依賴，讓業(yè)務部門用拖拽的方式自行搭建應用平臺，滿足業(yè)務部門個性化需求，降低人力成本，減少與IT部門反復溝通的流程，縮短項目整體開發(fā)周期。

融合創(chuàng)新：場景與產(chǎn)品

業(yè)培一體，知識資產(chǎn)豐富內(nèi)容供給，縮短學習成果轉(zhuǎn)化鏈條

“行為改變”是實現(xiàn)有效培訓的“最后一公里”，學習者在行為改變后，其工作中的具體問題若能被合理地解決，才能形成正反饋機制，進而從根本上提升學習者主動學習的積極性。因此，基于真實工作場景的內(nèi)容設計應當成為一種主流的設計理念，未來，企業(yè)將通過知識管理系統(tǒng)，對具體業(yè)務場景下的碎片化經(jīng)驗進行序化，沉淀為結構化的知識，并通過合理的知識分享機制，讓每個遇到相似問題的員工都能及時且高效地解決問題，以“學習密聯(lián)場景”的方式實現(xiàn)“培訓密聯(lián)業(yè)務”。此外，相較于更加關注顯示知識傳遞的企業(yè)培訓，企業(yè)知識管理將更注重對企業(yè)隱性知識的挖掘，不斷降低知識損耗，充分體現(xiàn)知識資產(chǎn)的價值。在知識管理系統(tǒng)的統(tǒng)籌之下，尚未被充分重視的員工非正式學習將被極大的優(yōu)化，非正式學習中沉淀的知識細節(jié)將作為企業(yè)學習內(nèi)容的重要補充，員工學習成果的轉(zhuǎn)化效率將得到顯著提升。

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