圖源：視覺中國

芥末堆 李梓毅 2月3日

2021年對于K12校外培訓(xùn)來說，是焦灼的一年。

開年的教育中概股表現(xiàn)不俗，新東方、好未來、跟誰學(xué)（現(xiàn)已更名“高途”）、網(wǎng)易有道和流利說等，漲幅均一度超過7%。延續(xù)上一年的戰(zhàn)略，一眾K12賽道的選手還在擴大線下產(chǎn)能，增加線下門店和學(xué)習(xí)中心，執(zhí)行下沉計劃。而K12教育公司也早已不再只是提供中小學(xué)學(xué)科培訓(xùn)的機構(gòu)，啟蒙、素質(zhì)和職業(yè)教育等領(lǐng)域均有所涉足。

7月，一道“雙減”令，成為K12校外培訓(xùn)的分水嶺。學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)一律不得上市融資，寒暑假、節(jié)假日不得補課，培訓(xùn)收費納入政府指導(dǎo)價管理，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)，線上學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)重新辦理審批手續(xù)……

橫跨多個賽道的K12教育公司開始選擇性收回之前向外延伸的觸角，同時尋找義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)之外的新增長業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)出海、研學(xué)、成人教育、素質(zhì)教育……

有所不同的是，2020年的拓展是為搶占市場，而2021年是為求生，前者為開源，后者是節(jié)流。

盡管“雙減”正式落地前，各類傳言已彌漫數(shù)月，但當(dāng)紅頭文件正式公布時，史無前例的監(jiān)管的力度依舊讓人猝不及防。退租教學(xué)點、大規(guī)模裁員、關(guān)停業(yè)務(wù)，“雙減”之下，K12教育公司必須做出反應(yīng)，有人體面離場，有人卻將“雙減”當(dāng)作機構(gòu)倒閉的遮羞布。

“雙減”半年，線下學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)壓減83.8%，線上校外培訓(xùn)機構(gòu)已壓減84.1%，留下來的機構(gòu)轉(zhuǎn)為非營利性機構(gòu)，實行政府指導(dǎo)價，離開的機構(gòu)自然成為歷史。2021年起，一個新的K12校外培訓(xùn)格局正在形成。

監(jiān)管大年

2021年，是教育培訓(xùn)行業(yè)繼2018年之后的又一個監(jiān)管大年。政策新規(guī)頻發(fā)，傳言風(fēng)聲四起，競爭與整頓并存，“不確定性”成為教培行業(yè)2021年的關(guān)鍵詞之一。

2021年教育部發(fā)布重要教育政策時間線 圖源：德勤報告《新政重塑教育格局——中國教育發(fā)展報告2021年》

2021年1月份，中紀(jì)委發(fā)表《誰在辦？怎么管？資本漩渦下餓在線教育》一文，直指在線教育超前超標(biāo)培訓(xùn)、收費高退費難、過度營銷盲目擴張等問題。關(guān)于校外培訓(xùn)的討論逐漸成為社會的焦點。

在3月份的全國教育工作會議上，時任教育部部長陳寶生表示，要大力度治理整頓，重點整治唯利是圖、學(xué)科類培訓(xùn)、虛假廣告等不良行為。

兩會期間，多位人大代表和政協(xié)委員也在提案、議案中提及校外培訓(xùn)機構(gòu)治理，更有政協(xié)委員倡議徹底取締校外培訓(xùn)機構(gòu)。

之后，全國多地監(jiān)管部門相繼通報、處罰多批教培機構(gòu)，被通報和處罰的教培機構(gòu)涉及問題包括，一次性收取超過3個月課時費、擅自恢復(fù)線下課程、培訓(xùn)結(jié)束時間晚于晚八點半、低價營銷、內(nèi)容超綱、夸大宣傳以及教師未獲資格證提前安排授課等。

一篇篇文章和一次次處罰如同暴風(fēng)雨前的征兆。3月份，“雙減”網(wǎng)傳文件的出現(xiàn)更是掀起教培行業(yè)波動，等待“雙減”成為行業(yè)上半年的日常。

預(yù)告了數(shù)月，“雙減”意見在一個周六的傍晚正式公布。7月24日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》。

其中提到，根據(jù)“雙減”意見，不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)，對現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)重新審核登記；保留的學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)，將義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費納入政府指導(dǎo)價管理；學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)一律不得上市融資，已違規(guī)的，要進行清理整治；機構(gòu)不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)……

與此同時，抖音、微信、小紅書等平臺企業(yè)開展清理。其中，抖音明確禁止發(fā)布K12學(xué)科類課程，非學(xué)科類不得以直播、視頻形式推廣。

一輪全方位的的監(jiān)管治理行動開始重塑行業(yè)格局。

重槌落地

在2021這一年，教育部校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司成立，教育部將“雙減”列為2021年教育督導(dǎo)“一號工程”，圍繞“雙減”意見，配套文件相繼下發(fā)。

實際上，在“雙減”落地之前，新修訂的《未成年人保護法》于6月1日正式實施，啟蒙教育首當(dāng)其沖。根據(jù)《未保法》幼兒園、校外培訓(xùn)機構(gòu)不得對學(xué)齡前未成年人進行小學(xué)課程教育。

高途最先做出回應(yīng)，停止小早啟蒙面向3-6歲兒童的招生工作，并據(jù)此對組織架構(gòu)和人員進行調(diào)整。隨后，大力教育的啟蒙業(yè)務(wù)你拍一、GOGOKID全面暫停，瓜瓜龍部分短期班輔導(dǎo)老師被裁，作業(yè)幫低幼業(yè)務(wù)被裁……

曾幾何時，3-8歲的啟蒙業(yè)務(wù)被無數(shù)K12教育公司寄予厚望，重槌落地，快速走向高峰的啟蒙教育又迅速跌入谷底。此前所有對行業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測都歸為零。

通常意義上來說，這是一輪主要針對K9義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)的監(jiān)管。但依據(jù)“雙減”意見中“對面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)的管理，參照本意見有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”的規(guī)定，高中階段學(xué)科類校外培訓(xùn)并沒有例外。

據(jù)晚點財經(jīng)2022年1月26日報道，北京市日前已約談猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、高途、網(wǎng)易有道等多家頭部在線教育公司，要求其停止銷售高中階段寒假課程，并退還學(xué)費。

根據(jù)系列文件，“雙減”既要減學(xué)生學(xué)習(xí)負擔(dān)，又要減家長教育開支壓力，“限時”“限價”成為最為關(guān)鍵的兩個抓手。

9月6日，國家發(fā)展改革委、教育部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費監(jiān)管的通知》，明確要求義務(wù)教育階段線上和線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費依法實行政府指導(dǎo)價管理。

2021年年底，全國各地義務(wù)教育學(xué)科類校外培訓(xùn)收費標(biāo)準(zhǔn)公布，各地基本上劃分為10人以下、10～35人、35人以上三種類型，并根據(jù)班型大小制定收費標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)課程時長，線上為30分鐘，線下為45分鐘，實際時長不一樣的，按比例折算。

其中，北京35人以上為40元/課時·人次，10～35人為60元/課時·人次，10人以下為80元/課時·人次。線上最高收費22元/每課時。

這意味著，K9學(xué)科類校外培訓(xùn)營收空間面臨大幅縮水，舉辦培訓(xùn)成本加重。一位校外培訓(xùn)行業(yè)從業(yè)者曾向芥末堆表示，限價將導(dǎo)致收入無法對沖成本，限工資導(dǎo)致進入教培行業(yè)的從業(yè)者將變少，合規(guī)的情況下招聘難度會更高，這意味著兩頭的雙殺，其導(dǎo)致結(jié)果已經(jīng)不是能否盈利，在這種情況下，或許多數(shù) K9學(xué)科類培訓(xùn)行業(yè)從業(yè)者將選擇退出。

11月7日晚，俞敏洪在個人直播中介紹，“雙減”之后，新東方有接近1500個教學(xué)點要退租?！半p減”之后，新東方取消了學(xué)校泡泡少兒部、優(yōu)能初中部等K9相關(guān)業(yè)務(wù)部門建制；具有行業(yè)象征性的“東方優(yōu)播”也已宣布關(guān)閉K12業(yè)務(wù)；大力教育清北網(wǎng)校暫停本地投放并裁撤部分短期班團隊……

至2021年12月31日，好未來、新東方、高途、網(wǎng)易有道等紛紛宣布其已完成K9學(xué)科類校外培訓(xùn)服務(wù)的終止或剝離。是為壯士斷腕，也是及時止損。

行業(yè)發(fā)生巨變，構(gòu)成這個行業(yè)的個體也受到明顯的沖擊?！半p減”后，行業(yè)掀起“裁員潮”，大批行業(yè)從業(yè)者或主動或被動選擇離開。

截至目前，新東方已裁員6萬，好未來9萬，猿輔導(dǎo)4萬，更多數(shù)據(jù)還未見披露。而在《2020年中國本科生就業(yè)報告》中，教育業(yè)是吸納本科畢業(yè)生數(shù)量最大的行業(yè)，在2019屆本科生就業(yè)量最大的前50位行業(yè)中，中小學(xué)教育機構(gòu)以9.9%的比例位居第一。

熬得過疫情，沒扛過“雙減”，K12校外培訓(xùn)正在變化中重新做出選擇。

轉(zhuǎn)型之思

半年之間，萬人校招、股市暴漲、企業(yè)融資的消息和鋪天蓋地的廣告一起銷聲匿跡。

在感慨發(fā)展之勢回落時，K12教育公司更需要根據(jù)政策迅速做出應(yīng)變。出海、研學(xué)、素質(zhì)教育、智能硬件、成人教育、智慧教育，包括看起來八竿子打不著的業(yè)務(wù)。

在政策頒布之初，K12企業(yè)的業(yè)務(wù)調(diào)整，顯得有些摸不著頭腦，在當(dāng)時看來，或許更多是一種對沖風(fēng)險的選擇，機構(gòu)發(fā)展仍潛藏著危機。

隨著政策形勢漸趨穩(wěn)定，K12教育公司也從廣撒網(wǎng)到選擇聚焦一二，錨定其認為未來能有長足發(fā)展和深遠影響的業(yè)務(wù)集中發(fā)力，而不是東一榔頭，西一棒槌。

但毫無疑問，對于選擇轉(zhuǎn)型的K12教育公司們來說，每一條道路都不是坦途。一邊有賽道原生選手多年來打下的基礎(chǔ)，一邊是政策監(jiān)管帶來的高成本。

作為行業(yè)的“老大哥”，新東方選擇回歸大學(xué)生業(yè)務(wù)和出國留學(xué)，同時發(fā)展國際游學(xué)、國內(nèi)研學(xué)&營地教育等。其觸角也正向多個新領(lǐng)域伸出，據(jù)不完全統(tǒng)計，“雙減”以來，新東方已投資新成立超50家公司，服務(wù)范圍包括教具制造銷售、藝術(shù)教育、校外托管、編程、職業(yè)中介等。

其中，最受關(guān)注的，也被寄予最大期待的當(dāng)屬直播帶貨。

在此輪大規(guī)模轉(zhuǎn)型中，學(xué)習(xí)硬件也從引流入口變成擔(dān)起創(chuàng)收重任的業(yè)務(wù)。2021年，新東方在線、松鼠Ai、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)紛紛推出硬件筆、學(xué)習(xí)平板等各類形態(tài)的產(chǎn)品。作為一直以來在學(xué)習(xí)硬件領(lǐng)域有所積累的網(wǎng)易有道也快速加大投入，除了推出硬件新品外，有道詞典筆也加速線下銷售渠道的布局。

“雙減”之下，直接面向約1.56億的C端用戶提供服務(wù)已然不可行，而當(dāng)校內(nèi)教育得到更多重視，不管是課后三點半服務(wù)，還是教學(xué)與課后作業(yè)環(huán)節(jié)都將對教學(xué)服務(wù)的內(nèi)容和質(zhì)量提出更多要求。學(xué)?；貧w主陣地，K12教育公司是否能發(fā)揮作為“公立校有益補充”的作用？進校提供內(nèi)容、技術(shù)服務(wù)成為不少機構(gòu)的選擇。

目前，網(wǎng)易有道已在合肥、蘇州等地建立區(qū)域教育信息化基地，其進校產(chǎn)品智能學(xué)習(xí)終端也已落地全國20多個省份，300多所學(xué)校。

猿輔導(dǎo)推出面向政府和學(xué)校的教育科技新品牌“飛象星球”，宣布正式進軍To B 智能教育市場；掌門教育成立SaaS事業(yè)部，面向國內(nèi)外機構(gòu)及學(xué)校提供在線教育通用解決方案。

無論是素質(zhì)教育、成人教育還是出海和進校，每一個轉(zhuǎn)型方案的都需等待時間的驗證。而對于以往以K12校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)為營收大頭的上市公司來說，需要先面對的是“雙減”后的成績單。

在截至2021年8月31日的6個月內(nèi)，好未來凈收入28.29億美元，同比增長40.47%；歸屬于母公司股東凈虧損為9.3億美元。新東方在線在截至2021年11月30日止六個月中營收為人民幣5.74億元，同比下降15.3%；凈虧損為5.44億元，較上年同期收窄19.3%。一起教育科技2021年第三季度凈收入4.97億元，同比增長61.8%，凈虧損4.9億元，較上年同期凈虧損5.81億元有所收窄。

變局之下，K12教育公司正在上下求索。

回歸理性與公益

“雙減”前后的教育股  截圖自騰訊自選股

大半年以來，二級市場對教育培訓(xùn)行業(yè)的任何一點風(fēng)吹草動依舊敏感，但也改變不了教育股市值下跌九成的事實。“雙減”明確表示嚴格控制資本過度涌入培訓(xùn)機構(gòu)，去資本化、去產(chǎn)業(yè)化這一核心也將將貫穿于整輪監(jiān)管治理。

2021年5月7日，北京市委書記蔡奇圍繞“雙減”問題在北京西城區(qū)、海淀區(qū)調(diào)研過程中就曾強調(diào)，要加強校外培訓(xùn)機構(gòu)規(guī)范管理，校外培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)堅持教育的公益屬性，成為社會主義教育的有益補充。

此前，熊丙奇曾向芥末堆表示，禁止培訓(xùn)機構(gòu)資本化運作，延續(xù)了之前治理民辦幼兒園過度逐利的趨勢，其主要意圖是確?；A(chǔ)教育的公益、普惠屬性，減輕家庭的教育支出負擔(dān)。

根據(jù)“雙減”，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)。在2022年年初，眾人翹首以待的“牌照”終于面世。

目前，北京市民政局公布的非營線上學(xué)科培訓(xùn)學(xué)校增至10家，包括樂學(xué)東方、猿輔導(dǎo)、希望在線、作業(yè)幫以及志道，學(xué)有方、途途向上等。

而據(jù)新浪科技轉(zhuǎn)載21世紀(jì)經(jīng)濟報道，2021年12月，廣東省教育廳也公示了線上學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)備案改為審批名單，學(xué)而思、作業(yè)幫、企鵝輔導(dǎo)、掌門教育等公司在內(nèi)的14家在線教育機構(gòu)均為“擬通過審批”狀態(tài)。

隨著非營利性機構(gòu)的成立和審批名單的公示，以及政府指導(dǎo)價的出爐，K9校外培訓(xùn)乃至K12校外培訓(xùn)都在大時代中告別與重啟。