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芥末堆文 12月23日，職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)商粉筆有限公司開(kāi)始招股。粉筆于12月23日上午9時(shí)開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售，至2022年12月30日中午12時(shí)截止。

據(jù)悉，粉筆計(jì)劃發(fā)售2000萬(wàn)股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中1800萬(wàn)股股份將作國(guó)際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余200萬(wàn)股股份將于香港作公開(kāi)發(fā)售（可予調(diào)整），發(fā)售價(jià)不高于每股9.9港元。

粉筆股份將以每手500股進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為02469。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須就國(guó)際配售下的超額配售（如有）按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬(wàn)股額外股份?；ㄆ?、中金公司、美銀為聯(lián)席保薦人。

粉筆的核心收益來(lái)源于在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、教材及輔導(dǎo)教材的銷售三大板塊。據(jù)透露，此次募資用途為豐富課程內(nèi)容、大學(xué)員群體、加強(qiáng)內(nèi)容及開(kāi)發(fā)能力等。

營(yíng)收方面，粉筆在2019年、2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六個(gè)月，分別實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收11.6億元、21.3億元、34.3億元以及14.5億元；

凈利潤(rùn)方面，粉筆2019年錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)1.8億元，2020年、2021年經(jīng)調(diào)整凈虧損為3.6億元、8.2億元，截至2022年6月30日止，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為9560萬(wàn)元。

據(jù)透露，粉筆將此次募資全額的52%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體，28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，12%將主要用于為新開(kāi)發(fā)的課程開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，7.5%將用作營(yíng)運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。