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芥末堆 3月30日 阿宅 報道

2021年國內(nèi)教育企業(yè)經(jīng)營環(huán)境驟變，出海東南亞成為極具吸引力的一條出路。與中國和印度的情況類似，隨著東南亞互聯(lián)網(wǎng)市場擴大，新冠肺炎疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，教育科技成為最大受益行業(yè)之一。去年年底，隨著中國新冠肺炎疫情防控措施有所調(diào)整，賽道玩家的海外”冒險“進程不斷加速，“冒險”團隊規(guī)模進一步壯大。

根據(jù)HolonIQ發(fā)布的2022年東南亞50家教育科技初創(chuàng)企業(yè)榜單，近40%為服務(wù)于K-12階段學(xué)生的公司，輔導(dǎo)和備考、語言學(xué)習(xí)和STEM增長強勁，STEM中數(shù)學(xué)和科學(xué)學(xué)科最多；隨著各行各業(yè)將其教育和培訓(xùn)產(chǎn)品數(shù)字化，在線管理解決方案提供商也搶占了不少席位；勞動力解決方案則主要分布在訓(xùn)練營、微學(xué)習(xí)和在線教育等模式。

雖說東南亞經(jīng)常被看作一個整體，但不同國家的教育科技發(fā)展程度存在顯著差異，其中新加坡和印尼最為火熱，越南、馬來西亞和泰國緊隨其后。各個國家的教育現(xiàn)狀和發(fā)展進程中所面臨的瓶頸也有所不同。

在即將到來的4月，芥末堆出海考察團將啟航前往新加坡、印尼、馬來西亞和泰國，開啟為期半個月的探索與交流。在此之前，我們將通過此文向讀者朋友們分享這四個國家的教育科技發(fā)展格局、政策方向、機遇與挑戰(zhàn)，一起出發(fā)吧！

新加坡

新加坡雖然是東南亞最小的國家，但強勁的經(jīng)濟發(fā)展、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、超過90%的互聯(lián)網(wǎng)滲透率、先進的教育理念以及充足的教育投入使新加坡在東南亞地區(qū)具備絕對優(yōu)勢。加上優(yōu)越的地理位置和金融中心地位，這個小國毫無疑問是東南亞教育科技中心。

在上文提到的HolonIQ榜單中，總部位于新加坡的教育科技公司在50家企業(yè)當中占據(jù)一半。從教育科技初創(chuàng)公司總數(shù)來看，新加坡也遙遙領(lǐng)先于東南亞其他國家。根據(jù)Tracxn的數(shù)據(jù)，截至3月15日，新加坡共有517家教育科技初創(chuàng)公司，遠遠高于第二名的印尼。

總部位于新加坡的領(lǐng)先教育科技公司包括在線培訓(xùn)平臺Emeritus、在線中文學(xué)習(xí)平臺LingoAce、學(xué)校管理軟件平臺Cialfo、學(xué)術(shù)項目平臺XSEED、OMO教育平臺Manabie、自適應(yīng)學(xué)習(xí)解決方案提供商Geniebook、國際學(xué)生申請平臺Adventus，以及職場微學(xué)習(xí)平臺Tigerhall和在線培訓(xùn)平臺Knowledge Platform。

很多公司落戶新加坡并不是看中了本土市場，而是新加坡在東南亞甚至全球更廣范圍內(nèi)的區(qū)域輻射優(yōu)勢。

新加坡教育科技加速器EduSpaze創(chuàng)始人Alex NG在GET2022分享，新加坡課后、補習(xí)和充實教育（Enrichment Education）市場規(guī)模比較大，估計與為14億新幣。政府正在大力推動技能提升，這也是一個很大的商機。而且新加坡的華人比例非常高，占總?cè)丝诘?0%左右，約300萬人。語言學(xué)習(xí)在新加坡也非常受重視。新加坡推出了一個為期十年的國際教育科技計劃。新加坡有許多區(qū)域化教育企業(yè)與人才，可以幫助企業(yè)出海、擴展到東南亞。這里也有比較強大的資本流動、投資和并購機會。

印尼

根據(jù)私募基金Kaizenvest和教育科技風(fēng)投EdTech Asia于2022年聯(lián)合發(fā)布的《2022年南亞和東南亞教育科技格局》報告，印尼是世界第四人口大國，按購買力平價計算，其國內(nèi)生產(chǎn)總值排名第七。

在東南亞地區(qū)，印尼是增長最快、規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟體，Gojek、Tokopedia、Bukalapak、Traveloka和Ovo等科技巨頭極大影響了在線消費者的行為，尤其是在移動支付的易用性和可接受性方面。印尼移動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字素養(yǎng)也迅速提升。2019年，印尼有1.76億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，預(yù)計到2025年將有1.99億，滲透率達69%。這些都為印尼教育科技的飛快發(fā)展奠定了經(jīng)濟和基建基礎(chǔ)。

• K-12在線輔導(dǎo)和備考

在印尼，所有公民都必須接受九年義務(wù)教育。盡管如此，校內(nèi)教育仍有很大的提升空間，很多父母傾向于將孩子送到K-12輔導(dǎo)機構(gòu)以補充校內(nèi)學(xué)習(xí)。匯豐銀行2017年的數(shù)據(jù)顯示，91%的印尼家長有為課外輔導(dǎo)付費的經(jīng)歷，僅次于中國的93%。

EduSpaze創(chuàng)始人Alex NG表示，印尼學(xué)生的PISA分數(shù)國際排行為70，政府教育開支相對較低。比較富有的中上階層的印尼家庭會把孩子送到私人或者國際學(xué)校，這類客戶群的支付意愿最高。

由于K-12學(xué)生數(shù)量龐大，K-12階段B2C的玩家數(shù)量和融資最多，多數(shù)產(chǎn)品和服務(wù)針對初高中生。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，印尼80%以上的K-12教育科技消費者是11年級和12年級的學(xué)生，以及準備高等教育入學(xué)考試的學(xué)生，隨著在線輔導(dǎo)被廣泛接受，賽道競爭也越來越激烈，但B2C仍然有增長空間。

這同時也意味著學(xué)前教育和小學(xué)細分市場滲透不足，教育科技公司有機會縱向擴展到年齡更小的學(xué)生，從而覆蓋完整的用戶生命周期。新加坡教育科技公司ACKTECH Technologies創(chuàng)始人兼CEO Rayvan Ho表示，印尼有東南亞最大的兒童市場，每月7.5-40美元客單價可以被接受。

• 技能培訓(xùn)和升級

雖然印尼學(xué)生也在努力考上大學(xué)，但有大學(xué)學(xué)位并不一定能找到合適的工作，大學(xué)畢業(yè)生的失業(yè)率有時可能高于整體失業(yè)率。這一系統(tǒng)性問題使總統(tǒng)和工業(yè)部長推出了一項名為“Link and Match”的計劃，將公司與職業(yè)高中聯(lián)系起來，進行相關(guān)的工業(yè)培訓(xùn)。

此前面向中小學(xué)生的Smart Indonesia Card計劃前兩年增加了大學(xué)生受眾群體，重點培養(yǎng)STEM和數(shù)字商業(yè)技能，由于該項目資金充足，許多當?shù)亟逃萍继峁┥滔肭腥脒@些領(lǐng)域，獲取政府補貼。

將教育與技能相結(jié)合對印尼的長期發(fā)展至關(guān)重要。例如，在2030年至2035年期間，預(yù)計需要1.13億受過培訓(xùn)的人才。如果國家無法培養(yǎng)所需數(shù)量的人力資本，可能需要進口外國勞動力。這一挑戰(zhàn)為教育科技公司提供了填補缺口的機會。

從商業(yè)模式來看，B2C和B2B都有發(fā)展?jié)摿?/strong>。目前，具有相關(guān)技能（尤其是數(shù)字技能）的合格人才嚴重短缺，增加了印尼對培訓(xùn)和技能提升的需求。B2C印尼職業(yè)培訓(xùn)平臺HarukaEdu和Arkademi都曾在近幾年融資。

B2B也是大勢所趨，雖然B2C商業(yè)模式更容易實現(xiàn)規(guī)模化，但B2B教育科技提供商通常具有更強的客戶忠誠度和更高的客戶終身價值。B2C玩家正在拓展B2B商業(yè)模式。例如，HarukaEdu在2019年通過運營其企業(yè)在線培訓(xùn)平臺開始提供B2B服務(wù)。

• 政府鼓勵教育數(shù)字化

印尼政府致力于轉(zhuǎn)變印尼的教育，并且深知優(yōu)先發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的必要性。在第一個任期內(nèi)，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）與私營電信和IT公司建立了合作伙伴關(guān)系，向?qū)W校派發(fā)平板電腦，培訓(xùn)教師相關(guān)的IT技能。此外，他還領(lǐng)導(dǎo)了Palapa項目，以擴大4G覆蓋范圍。

2020年印尼轉(zhuǎn)型在線教育并非一帆風(fēng)順，互聯(lián)網(wǎng)接入方面存在許多問題，但如果政府在前幾年沒有承諾采取行動，情況可能會更糟。教育科技公司正在越來越多地尋求與政府接觸，在學(xué)習(xí)體驗中更多地融入和采用數(shù)字技術(shù)似乎成了全國共識。

• 教育科技體系

Tracxn的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月，印尼有291家教育科技初創(chuàng)企業(yè)，知名公司包括Ruangguru、Zenius、Pahamify、Cakap和CoLearn，其中Ruangguru已經(jīng)成為印尼甚至東南亞的領(lǐng)先玩家。

盡管教育科技公司的數(shù)量不斷增加，但市場仍處于初級階段。教育技術(shù)解決方案尚未在公共教育系統(tǒng)中廣泛使用，許多傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)和工作服務(wù)提供商尚未完全擁抱數(shù)字化，如國家教育出版商和企業(yè)學(xué)習(xí)提供商。

馬來西亞

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，馬來西亞2021年的GDP達3730億美元，人均11109美元，預(yù)計2024-2028年，馬來西亞將從中等偏上收入經(jīng)濟體轉(zhuǎn)型為高收入經(jīng)濟體。全國有3357萬人口，人口年增長率1.1%。14歲及以下人口占23%，15-64歲占70%。2019年，76.6%人口居住在城市，23.4%在農(nóng)村。

馬來西亞同樣具有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和高數(shù)字素養(yǎng)，以及區(qū)域輻射優(yōu)勢。啟迪環(huán)宇董事長董煒此前表示，出海東南亞市場，如果想輻射東盟，他首先推薦馬來西亞，因為馬來西亞的文化相對平和開放，對不同國家都很友好，是很多東盟國家做貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站。此外，馬來西亞在語言方面也有一定優(yōu)勢。

當然，馬來西亞也面臨著自己的教育難題。盡管投入了很多教育經(jīng)費（2018-2021年教育支出占比分別為19.64%、17.69%、15.44%、16.37%），但馬來西亞在國際測試中排名不佳，甚至低于一些教育預(yù)算較低的國家，學(xué)生在所有科目上的表現(xiàn)都低于平均水平。

教師素質(zhì)和教師培訓(xùn)質(zhì)量差，制度高度集中，課程僵化，學(xué)校缺乏自主性被認為是學(xué)習(xí)成果質(zhì)量提高的主要障礙。

• 數(shù)字化

馬來西亞政府關(guān)注數(shù)字教育，正在想方設(shè)法提供實惠且便利的數(shù)字教育，以克服優(yōu)質(zhì)教育的短缺問題。政府的目標是通過69億美元的“國家數(shù)字網(wǎng)絡(luò)”（National Digital Network）計劃，以期到2025年將互聯(lián)網(wǎng)覆蓋所有馬來西亞人。這些舉措會進一步推動教育科技市場規(guī)模擴大。

此外，過去十多年，馬來西亞教育部鼓勵發(fā)展私立學(xué)校，大城市市場趨于飽和。為了增強吸引力，這些學(xué)校正在與企業(yè)和孵化器合作開發(fā)數(shù)字資源。

• 學(xué)前教育

盡管學(xué)前教育入學(xué)率從2010年的72.4%提高到2017年的84.3%，但聯(lián)合國兒童基金會估計，馬來西亞還需要1.35萬個保育中心來提供兒童保育服務(wù)。

• 素質(zhì)教育

馬來西亞教育公司VipEducation董事總經(jīng)理陳冠文在GET2022大會上分享，過去幾年，馬來西亞的趨勢跟全球的教育趨勢非常類似，就是廢除考試，推動素質(zhì)教育。2021年教育部取消了馬來西亞的UPSR（小六檢定考），2022年廢除PT3（中三評估考試），現(xiàn)在剩下的是SPM，也就是馬來西亞教育文憑考試。

考試逐漸被取消后，馬來西亞教育部提出的變革措施就是把考試分散成校本評估、課外活動評估和心理評估。教育部要減輕學(xué)生的課業(yè)，減輕學(xué)生的考試壓力。所以素質(zhì)教育賽道可能是教培行業(yè)其中一個發(fā)展方向。

不過，雖然家庭收入提升，但價格和可負擔(dān)性仍然是影響消費者決策的主要因素。

• 國際教育

在馬來西亞，出國留學(xué)市場頗為廣闊。吉隆坡?lián)碛旭R來西亞22%的國際學(xué)校，也是絕大多數(shù)優(yōu)質(zhì)私立國際學(xué)校的所在地。許多馬來西亞家長會把孩子送到私立國際學(xué)校，約50%的國際學(xué)校學(xué)生是本地學(xué)生。

由于教育質(zhì)量良好且價格具有競爭力，去馬來西亞留學(xué)的人也越來越多，馬來西亞的國際教育市場過去10年大幅增長，吸引了來自其他伊斯蘭國家的大學(xué)生，入學(xué)人數(shù)從2009年的7萬人增加到2020年的20萬人。

• 在線企業(yè)培訓(xùn)

企業(yè)公司也將成為教育科技需求的重要來源。馬來西亞公司數(shù)量從2013年的630萬增加到2019年的810萬，預(yù)計到2023年將達到1200萬，越來越多的企業(yè)用數(shù)字學(xué)習(xí)解決方案來降低培訓(xùn)成本。

• 教育科技體系和政策

馬來西亞教育科技產(chǎn)品主要應(yīng)用于K12、高等教育和職業(yè)教育領(lǐng)域。根據(jù)Tracxn，截至2023年1月11日，馬來西亞共251家教育科技初創(chuàng)公司，其中超過1/3位于首都吉隆坡。其中發(fā)展較快的包括為學(xué)校提供學(xué)習(xí)App的SaaS平臺Pandai、在線技能提升初創(chuàng)公司ReSkills、英語輔導(dǎo)平臺GuruLab、內(nèi)容管理解決方案提供商GIFT.ed和學(xué)校信息溝通平臺Sync。

Ken Research于2019年發(fā)布的關(guān)于馬來西亞2023年數(shù)字學(xué)習(xí)市場的一份報告指出，馬來西亞市場由國內(nèi)公司主導(dǎo)，玩家在價格、費用結(jié)構(gòu)、定制與標準化內(nèi)容以及用戶訪問率方面競爭激烈。

政府沒有針對教育科技推出特定的法規(guī)，這為初創(chuàng)企業(yè)提供了發(fā)展空間和潛力。不過，政府與當?shù)亟逃萍脊竞献鞯慕?jīng)驗相對有限，可能不會充分意識到創(chuàng)業(yè)需求，或許會阻礙建立包容性創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的進程。

泰國

世界銀行2019年的數(shù)據(jù)顯示，泰國人口6960萬，14歲以下占17%，15-24歲占13.4%；城市和農(nóng)村人口占比約各一半。全國GDP達5435億美元，人均7806美元。

雖然配套基礎(chǔ)設(shè)施良好，社交媒體流行，但泰國的教師和學(xué)生的數(shù)字素養(yǎng)普遍較低，移動解決方案更受歡迎。

政府在教育方面的支出很高（2013年已經(jīng)達到19%），但軍事干預(yù)導(dǎo)致教育部長更替頻率高，教育改革不連續(xù)，高投入并沒有產(chǎn)生預(yù)期的結(jié)果。學(xué)生在PISA中的表現(xiàn)低于國際標準，2018年的PISA結(jié)果是有記錄以來的最低分數(shù)。

• 政策方向

教育行業(yè)具有較強的政策導(dǎo)向性，解讀教育政策能發(fā)現(xiàn)需求和機會?！疤﹪?.0”戰(zhàn)略是一項聚焦加速創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的國家戰(zhàn)略，為2017-2037年20年的發(fā)展制定了戰(zhàn)略規(guī)劃。泰國教育部2017年宣布了教育體系改革計劃：1）將學(xué)生各科目的平均分數(shù)提高到50%以上；2） 增加成人教育；3） 全國90%的學(xué)校實現(xiàn)高速互聯(lián)網(wǎng)接入；4） 解決教育系統(tǒng)中的不平等問題；5） 提高農(nóng)村地區(qū)學(xué)生的成績水平；6） 保障教育資源配置的公平性；7） 增加大學(xué)的研發(fā)支出。

不難看出，泰國政府在基礎(chǔ)學(xué)科教育、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、成人教育、城鄉(xiāng)教育差距彌合等方面下了很大的功夫。

政府正在增強師生的數(shù)字化技能，體現(xiàn)在軟硬件設(shè)備配備和技能提升方面。教師行業(yè)正在發(fā)生代際轉(zhuǎn)變。預(yù)計到21世紀20年代中期，泰國有超過30%的教師將退休，這可能是初創(chuàng)公司的一個機會。新一代教師比退休教師更傾向于采用數(shù)字化教學(xué)方法，但公立學(xué)校的預(yù)算可能太低，無法提供資金采用教育技術(shù)。因此，城市的私立學(xué)校可能是初創(chuàng)公司的重要客戶。之所以集中在城市，是因為泰國城鄉(xiāng)差距大，農(nóng)村地區(qū)獲得優(yōu)質(zhì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的機會有限。

此外，家長對投資兒童教育的興趣很高，這是一個可以挖掘的市場。編程已成為泰國課程的必修科目，武術(shù)、音樂、英語、腦力訓(xùn)練也比較受歡迎。ACKTECH創(chuàng)始人兼CEO Rayvan Ho表示，在馬來西亞、印尼和泰國這三個國家的素質(zhì)教育方面，泰國的客單價會高一些。

泰國的國際學(xué)校數(shù)量多，學(xué)費相對較低，近幾年中國家庭赴泰接受國際教育熱潮興起，國內(nèi)教育集團出海辦學(xué)已經(jīng)不是什么新鮮事。

在成人教育方面，相比MOOC和職業(yè)教育，許多泰國家長和學(xué)生仍然看重知名大學(xué)的學(xué)位，這對職業(yè)教育玩家來說是一個障礙。不過，為了實現(xiàn)“泰國4.0”發(fā)展目標，泰國教育部正在提高職業(yè)技術(shù)學(xué)生的數(shù)量和質(zhì)量，提升學(xué)生的英語水平和相關(guān)軟技能，如解決問題、批判性思維和溝通技巧等，并改變公眾對職業(yè)教育的看法。

• 教育科技體系

依然是在文章開頭提到的HolonIQ榜單中，泰國的語言培訓(xùn)平臺Globish、技能提升平臺SkillLane和企業(yè)學(xué)習(xí)平臺Conicle上榜。Tracxn顯示，截至2023年2月，泰國有113家教育科技初創(chuàng)公司。

盡管必須走政府批準流程和采購系統(tǒng)來為公立學(xué)校供貨，但教育科技初創(chuàng)公司沒有面臨特定的監(jiān)管，而且相比于其他幾個國家，泰國學(xué)校在采購教具方面的自主性會更強一些。初創(chuàng)公司更需要擔(dān)憂的是，目前泰國市場普遍認為教育科技是錦上添花而非必需品，而且政府并不十分迫切需要新的解決方案，因此支持教育科技的政策也相對較少。

總之，泰國的教育科技創(chuàng)業(yè)社區(qū)尚未成熟，不過一些公立和私立教育機構(gòu)已經(jīng)接受了教育技術(shù)，這或許能為創(chuàng)業(yè)公司提供機會。

參考資料：
[1]EdTech Landscape—South and South East Asia, EdTech Asia.
[2]EdTech in Southeast Asia, EdTech Asia.
[3]2022 Southeast Asia EdTech 50, HolonIQ.
[4]Asia (Ex-China) EdTech: A Deep-Dive into the Bonanza, Smartkarma.
[5]Thailand’s Evolving Ecosystem Support for Technology Startups, Asian Development Bank.
[6]2022 Singapore State of EdTech Report, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Singapore.
[7]Edtech Singapore: Everything you need to know (2022), With Content.