圖片來(lái)源：Unsplash

“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)比我們想象的分散和復(fù)雜，或許我們依然沒(méi)找到真正的痛點(diǎn)與市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！?/span>

以北京為例，數(shù)據(jù)顯示，北京市60周歲以上常住老年人465萬(wàn)，占常住人口的21.3%；北京市戶籍老年人414萬(wàn)，占戶籍人口的29%。

令人深思的是，至今只有不到1%的老年人選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，機(jī)構(gòu)整體入住率只有38.4%；99%以上的老年人選擇居家養(yǎng)老，90%以上的重度失能失智老年人選擇居家養(yǎng)老。

不僅與北京“9064養(yǎng)老規(guī)劃”相去甚遠(yuǎn)，更與所有企業(yè)對(duì)北京養(yǎng)老市場(chǎng)的整體判斷和固有認(rèn)知形成巨大反差。

與此同時(shí)，面對(duì)這樣一個(gè)400萬(wàn)+的全國(guó)優(yōu)質(zhì)老年市場(chǎng)，在商業(yè)維度上成功的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)品牌、企業(yè)、項(xiàng)目卻少之又少。原因何在？

毋庸置疑，服務(wù)是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)最基本的底層邏輯，但顯然行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求存在巨大脫節(jié)與鴻溝。

本篇，我們將聚焦銀發(fā)經(jīng)濟(jì)三大核心支柱——居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，剖析它們所面臨的巨大市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以及最新的發(fā)展趨勢(shì)。

圖片來(lái)源：第一屆北京養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)發(fā)展四季青論壇，昱言養(yǎng)老

一、養(yǎng)老模式“9073”格局新趨勢(shì)

為應(yīng)對(duì)人口老齡化，上海于2005年率先提出了構(gòu)建“9073”養(yǎng)老服務(wù)格局的發(fā)展思路。即：

3％的老年人接受機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)；7％老年人可得到政府福利政策支持的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；90％的老年人在家以自助或家庭成員照顧為主，自主選擇各類社會(huì)服務(wù)資源。

此后，中國(guó)養(yǎng)老的整體規(guī)劃一直沿用此基礎(chǔ)框架。

時(shí)移世易。在如今少子化、家庭成員分散，獨(dú)居老人數(shù)量增長(zhǎng)的情況下，傳統(tǒng)的9073養(yǎng)老模式正在受到越來(lái)越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

一方面是社會(huì)養(yǎng)老負(fù)擔(dān)持續(xù)加重。

第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60歲及以上人口為 2.6402億人，占總?cè)丝诒戎?8.70%，與2010年相比上升5.44%。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)老年人口數(shù)量增至3億人，2022年起將保持在1000萬(wàn)以上的老年人口增速。

老年撫養(yǎng)比，是指人口中 65 歲及以上人口數(shù)與勞動(dòng)年齡人口數(shù)之比。2020 年，我國(guó)老年撫養(yǎng)比為 19.7%，即平均 5 名年輕人要撫養(yǎng)一位老人。預(yù)計(jì) 2050 年，老年撫養(yǎng)比達(dá) 53.2%，即每?jī)蓚€(gè)年輕人需要承擔(dān)撫養(yǎng)一位老人的責(zé)任。

當(dāng)前，中國(guó)80后的家庭基本都是獨(dú)生子女，呈現(xiàn)“4-2-1”的家庭結(jié)構(gòu)（4個(gè)老人、2個(gè)中年人、1個(gè)孩子），“祖輩撫養(yǎng)幼童，壯年父母在外工作”和“上有老，下有小”是常見(jiàn)現(xiàn)象。隨著老齡化程度的加深，傳統(tǒng)意義上的“養(yǎng)兒防老”將難以為繼。 

年輕人在減少，老年人在激增，意味著過(guò)去靠“生得多”作為勞動(dòng)力儲(chǔ)備來(lái)養(yǎng)老的模式，效力在遞減。

圖片來(lái)源：《中國(guó)老齡化研究報(bào)告 2022》

另一方面是家庭經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)承壓。

我國(guó)現(xiàn)行的五險(xiǎn)一金的社會(huì)保障體系里，是不包含針對(duì)老年人的長(zhǎng)期照護(hù)保險(xiǎn)制度的，也就是說(shuō)，老人只有生病了，才能通過(guò)醫(yī)療保險(xiǎn)來(lái)解決醫(yī)療支付的問(wèn)題。老人的日常生活開(kāi)支是通過(guò)養(yǎng)老金來(lái)進(jìn)行支付。但是如果老人是失能或半失能老人，又不能長(zhǎng)期住院治療，這時(shí)候龐大的照護(hù)費(fèi)用的支付就完全要依靠老人及家人的自費(fèi)來(lái)解決。

雖然我國(guó)部分試點(diǎn)城市已經(jīng)啟動(dòng)了長(zhǎng)期照護(hù)險(xiǎn)的試運(yùn)行，但是，籌資問(wèn)題一直沒(méi)有得到很好的解決。此外，綜合養(yǎng)老服務(wù)中心還面臨著固定資產(chǎn)投入大、投資回報(bào)期長(zhǎng)、政策紅利消退等風(fēng)險(xiǎn)。

二、居家養(yǎng)老：旺盛的“非商業(yè)化需求”

居家養(yǎng)老被認(rèn)為是解決我國(guó)未來(lái)90%以上老人養(yǎng)老問(wèn)題的大方向，具有巨大的市場(chǎng)前景。但就當(dāng)前而言，這個(gè)市場(chǎng)還遠(yuǎn)未打開(kāi)。

從需求端看，居家養(yǎng)老模式之所以受到傳統(tǒng)觀念認(rèn)可，主要原因之一是老人對(duì)熟悉的居住環(huán)境、社交圈子和生活習(xí)慣有強(qiáng)烈的依賴。對(duì)于年過(guò)六旬的老人而言，柴米油鹽、衣食住行、生老病死皆系于家庭。在傳統(tǒng)觀念中，“養(yǎng)老院”與“晚景凄涼”幾乎是同義詞，因?yàn)殡x開(kāi)了家就離開(kāi)了安全感。

從供給端看，目前，各地居家養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展總體上仍屬于政府推動(dòng)型，居家養(yǎng)老服務(wù)的主要形式是政府為特殊對(duì)象購(gòu)買(mǎi)或提供公益性服務(wù)，看似市場(chǎng)很大、需求很旺，但基本都是“非商業(yè)化需求”，即“免費(fèi)行，花錢(qián)難”。居家養(yǎng)老企業(yè)和項(xiàng)目生存長(zhǎng)期依賴政府補(bǔ)貼，尚未形成“自身造血”和“良性運(yùn)營(yíng)”。

從中國(guó)國(guó)情和世界發(fā)展趨勢(shì)看，在任何時(shí)點(diǎn)、任何區(qū)域，老年人居家養(yǎng)老意愿都會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，也一定蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。我們要做的，不是不計(jì)成本地做服務(wù)累加，而是需要更多商業(yè)模式上的創(chuàng)新，用相對(duì)低的成本做到相對(duì)好的、適可而止的服務(wù)，解決核心痛點(diǎn)。

居家適老化改造：千億新藍(lán)海

作為積極應(yīng)對(duì)老齡化的關(guān)鍵舉措之一，發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍推行居家適老化改造，并在政策引導(dǎo)下，建立了相對(duì)完善的服務(wù)保障機(jī)制。

由于我國(guó)在適老化改造事業(yè)方面起步相對(duì)較晚，尚未建立起完善的服務(wù)體系及改造標(biāo)準(zhǔn)。那么，這個(gè)市場(chǎng)的潛在規(guī)模到底有多大？

粗略估算如下：

2022年，中國(guó)60歲及以上老齡人口達(dá)到2.8億，假設(shè)每?jī)擅先税匆粦粲?jì)算，老年家庭戶數(shù)約1.4億。按照“9073”養(yǎng)老比例和60%（第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查）家庭有改造需求估計(jì)，全國(guó)就有7560萬(wàn)套房屋需要進(jìn)行改造。按照每套5000元保守估計(jì)，那么我國(guó)2022年的家庭適老化改造C端市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3780億元。

目前，我國(guó)適老化改造在北京、上海及廣州等地區(qū)已經(jīng)取得了一定的成效，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：

其一，適老化改造水平相對(duì)較低，難以滿足老年人個(gè)性化和多樣化的居住需求；其二，參與度不高，大多數(shù)老年人尚未認(rèn)識(shí)到適老化改造的重要性；其三，覆蓋范圍有限，普通老年人難以享受到政府補(bǔ)貼的住宅改造，不愿意自行承擔(dān)費(fèi)用。

圖片來(lái)源：《2022中國(guó)家庭適老化環(huán)境與未來(lái)趨勢(shì)報(bào)告》

圖片來(lái)源：貝殼研究院

三、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老：不好做的“高端生意經(jīng)”

雖然居家養(yǎng)老占比很大，但并不能認(rèn)為機(jī)構(gòu)養(yǎng)老不重要，從發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的專業(yè)性、延展性、支撐性是不可替代的，以機(jī)構(gòu)輻射社區(qū)居家養(yǎng)老也是當(dāng)前中國(guó)較為成功的養(yǎng)老模式之一。

然而，居民付費(fèi)能力有限, 床位空置率高企, 平均經(jīng)營(yíng)成本上升……機(jī)構(gòu)養(yǎng)老正在經(jīng)歷“成長(zhǎng)的煩惱”。

從機(jī)構(gòu)養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)看，破局難點(diǎn)在于：在重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的前置條件下，為支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，客單價(jià)必須提高到足以攤付土地房屋等固定成本和日常服務(wù)運(yùn)營(yíng)等變動(dòng)成本的水平。

但是，通過(guò)提價(jià)擴(kuò)大資金空間這無(wú)疑會(huì)透支機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的消費(fèi)支撐力。

圖片來(lái)源：《CCRC的養(yǎng)老服務(wù)與企業(yè)主業(yè)的價(jià)值轉(zhuǎn)化關(guān)系淺析》

圖片來(lái)源：《2022年中國(guó)商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》艾瑞咨詢

CCRC：關(guān)注度持續(xù)提升

中國(guó)老齡科學(xué)研究中心在《中國(guó)城市養(yǎng)老服務(wù)需求報(bào)告(2021)》中指出，隨著老年人口數(shù)量不斷擴(kuò)大，未來(lái)我國(guó)老年人口的消費(fèi)潛力將不斷上升。對(duì)于中高端機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，平均每人預(yù)期花費(fèi)超過(guò)9000元/月，老人在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)花費(fèi)的心理預(yù)期對(duì)比過(guò)去有所提高。

在機(jī)構(gòu)養(yǎng)老模式中，高端養(yǎng)老社區(qū)成為各家企業(yè)重點(diǎn)探索的對(duì)象。近年來(lái)，國(guó)外成熟的“持續(xù)照料退休社區(qū)”(即CCRC)進(jìn)入中國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)。這是一種提供全日制集中居住和照料、護(hù)理、娛樂(lè)等綜合服務(wù)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

圖片來(lái)源：《2023中國(guó)商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供需洞察白皮書(shū)》

CCRC養(yǎng)老社區(qū)雖然前景廣闊，但屬于高投入、慢產(chǎn)出、低利潤(rùn)的行業(yè)。在中國(guó)，CCRC尚處于起步階段。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)有的CCRC養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目分析發(fā)現(xiàn)，常見(jiàn)的CCRC養(yǎng)老社區(qū)盈利模式如下五種：產(chǎn)權(quán)模式、使用權(quán)租賃模式、會(huì)員制模式、保險(xiǎn)模式、金融模式。

圖片來(lái)源：《我國(guó)CCRC養(yǎng)老社區(qū)盈利模式分析》

CCRC養(yǎng)老社區(qū)的每個(gè)盈利模式都具備各自的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，具體盈利模式的選擇要綜合考慮政策、土地性質(zhì)、投資者對(duì)資金回收的要求、企業(yè)的資源、當(dāng)?shù)乜蛻舻慕邮芏鹊榷喾N因素。未來(lái)，各種盈利模式將會(huì)日趨成熟，不同盈利模式之間的組合也會(huì)碰撞更多的可能。

四、社區(qū)養(yǎng)老：打通“最后一公里”

社區(qū)養(yǎng)老介于居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老之間，一方面具有居家養(yǎng)老支持功能，另一方面能夠延緩老年人入住機(jī)構(gòu)的時(shí)間。

從實(shí)踐情況看，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)以社區(qū)為依托，主要圍繞著解決“最后一公里”問(wèn)題而展開(kāi)，如加大和優(yōu)化服務(wù)供給，滿足老年人對(duì)醫(yī)療保健類服務(wù)、精神慰藉類服務(wù)的需求；優(yōu)化設(shè)施布局，構(gòu)建“一刻鐘”社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)圈。

近年來(lái)，我國(guó)不斷推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的重心向社區(qū)傾斜，指導(dǎo)推動(dòng)各地建設(shè)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心和社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)。另外，家庭結(jié)構(gòu)小型化也在推動(dòng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)需求持續(xù)放大。預(yù)測(cè)到2030年，中國(guó)社區(qū)養(yǎng)老將達(dá)到9000億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

然而，如何實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化盈利？依舊是不少企業(yè)面臨的一大困境。愛(ài)照護(hù)創(chuàng)始人丁勇用“無(wú)利繁榮”描述當(dāng)前社區(qū)居家養(yǎng)老市場(chǎng)。

高齡化是當(dāng)前社會(huì)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，但在高齡化趨勢(shì)下，目前我國(guó)行業(yè)從業(yè)人員卻呈現(xiàn)出緊缺態(tài)勢(shì)，從而導(dǎo)致人工成本不斷上升。此外，受到政策變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)壓力、人力資源以及后疫情時(shí)期等因素影響，行業(yè)還面臨著諸多不確定性。

目前，市場(chǎng)上有一些企業(yè)，盡管付出了成本和時(shí)間，但最終收獲的成效很小，往往是因?yàn)橐婚_(kāi)始努力和創(chuàng)新的方向錯(cuò)誤。

物業(yè)+養(yǎng)老：漸成主流商業(yè)模式

當(dāng)前，我國(guó)社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的參與主體主要分為兩大類型：

第一種類型是公立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，主要投資主體是以國(guó)家與地方的民政部門(mén)為主導(dǎo)興建的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，也包括公建民營(yíng)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，即養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施是由政府投資建設(shè)，而運(yùn)營(yíng)采取外包給民營(yíng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的方式。

第二種類型是民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，這種類型完全是由民營(yíng)資本自行投資建設(shè)，完全采取市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，其參與的投資主體現(xiàn)在很多，包括很多大型的保險(xiǎn)公司如泰康，地產(chǎn)公司如綠地、華潤(rùn)集團(tuán)等，銀行如光大等。

此外，還有很多國(guó)資背景的大型央企，以及國(guó)內(nèi)比較大型的一些多元化集團(tuán)企業(yè)等，也都紛紛開(kāi)始積極布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

圖片來(lái)源：《22萬(wàn)億大健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱（經(jīng)典案例解讀）》

商業(yè)模式方面，主要涉及四種：物業(yè)+養(yǎng)老，主要服務(wù)于社區(qū)居民，尚在試點(diǎn)探索中；純社區(qū)養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)，主要服務(wù)于社區(qū)居民，但服務(wù)內(nèi)容和方式單一；地產(chǎn)+養(yǎng)老，主要服務(wù)高收入人群，以養(yǎng)老地產(chǎn)為載體提供高端養(yǎng)老服務(wù)；保險(xiǎn)+養(yǎng)老，主要服務(wù)高收入人群，以高額保險(xiǎn)綁定或押金模式運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老服務(wù)。

其中，由于社區(qū)養(yǎng)老就地養(yǎng)老和公益性的特征，目前物業(yè)+養(yǎng)老服務(wù)、純社區(qū)運(yùn)營(yíng)兩種模式是社區(qū)養(yǎng)老市場(chǎng)常見(jiàn)的商業(yè)模式，同時(shí)物企憑借著業(yè)務(wù)協(xié)同、人員協(xié)同、貼近社區(qū)鄰近性高等優(yōu)勢(shì)脫穎而出。

不過(guò)，鑒于物企在養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)資質(zhì)的短板，實(shí)踐中物業(yè)+養(yǎng)老服務(wù)這一商業(yè)模式多通過(guò)合資合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短的方式實(shí)現(xiàn)。隨著住建部物業(yè)+養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)工作進(jìn)一步推進(jìn)，這一模式前景明朗。

五、銀發(fā)服務(wù)市場(chǎng)的碰壁和破壁

時(shí)間是公平的，每個(gè)人都會(huì)變老，這決定了養(yǎng)老服務(wù)注定是一個(gè)增量市場(chǎng)。然而，面對(duì)家庭規(guī)模、婚戀生育觀念、社會(huì)角色等等因素的變化，養(yǎng)老服務(wù)也需要與時(shí)俱進(jìn)。

一直以來(lái)，銀發(fā)服務(wù)市場(chǎng)就是我國(guó)老齡健康產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、需求最大的產(chǎn)業(yè)內(nèi)容，家庭、政府、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)是三大涇渭分明的服務(wù)主體；但在老齡化加速的進(jìn)程中，單打獨(dú)斗的服務(wù)模式已無(wú)法兼顧老年人多維度的復(fù)雜需求。

特別是隨著國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持與引導(dǎo)力度不斷增強(qiáng)，社會(huì)力量參與的積極性越來(lái)越高，打破供給主體邊界、綜合社會(huì)各類養(yǎng)老資源的新模式應(yīng)勢(shì)而生。

在運(yùn)營(yíng)策略上，銀發(fā)服務(wù)正在由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，由注重國(guó)外經(jīng)驗(yàn)引進(jìn)向本土化模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，同時(shí)國(guó)企、央企進(jìn)軍養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)更加明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

在服務(wù)對(duì)象上，銀發(fā)服務(wù)正在由全部老年人向失能、半失能老年人轉(zhuǎn)變，隨之而來(lái)的是“居家照看”、“老年陪診”、“老年沐浴”等新型服務(wù)逐步興起。

圖片來(lái)源：南京卓遠(yuǎn)研究中心

其中，居家上門(mén)服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療護(hù)理已經(jīng)成為熱點(diǎn)領(lǐng)域，而且在資本市場(chǎng)也有著鮮明的反饋。

圖片來(lái)源：AgeClub

“老人的生活需求，從醫(yī)院、到養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、到社區(qū)，然后回到家，這是個(gè)循環(huán)的過(guò)程，沒(méi)有一個(gè)人的需求可以只限定在一個(gè)場(chǎng)所，所以，將來(lái)養(yǎng)老行業(yè)的趨勢(shì)是打破所有物理空間的概念，以客戶為中心，客戶需求在哪，服務(wù)就需要跟到哪?！别B(yǎng)老業(yè)知名學(xué)者、國(guó)家民政部養(yǎng)老服務(wù)業(yè)專家委員會(huì)委員烏丹星認(rèn)為：

“以客戶為中心，以老人和家庭為中心提供全流程、全時(shí)空的服務(wù)，如果誰(shuí)能夠做到這點(diǎn)，就一定能成為行業(yè)的領(lǐng)軍者?！?/strong>

資料來(lái)源：

《中國(guó)居家養(yǎng)老發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》

《我國(guó)居家適老化改造：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒與啟示》

《艾媒咨詢｜2022-2023年全球養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展及中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)研究報(bào)告》

《2022-2023中國(guó)社區(qū)居家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》昱言養(yǎng)老

《獨(dú)家思考：北京99%以上老年人都選擇居家養(yǎng)老，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老還是門(mén)“好生意”嗎？》

《萬(wàn)億居家養(yǎng)老市場(chǎng)，適老化是下一個(gè)風(fēng)口嗎？》

《【解密CCRC中國(guó)養(yǎng)老社區(qū)】我國(guó)CCRC養(yǎng)老社區(qū)盈利模式分析》

《城市國(guó)企產(chǎn)業(yè)投資專欄5｜解讀未來(lái)趨勢(shì)，社區(qū)養(yǎng)老正大展拳腳！》

《2023中國(guó)商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供需洞察白皮書(shū)》

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敬請(qǐng)關(guān)注《芥末堆中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告》：

一、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)圖譜；

二、細(xì)分賽道：核心產(chǎn)業(yè)（居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局

三、細(xì)分賽道：支柱產(chǎn)業(yè)（衣食住行、康養(yǎng)文旅等）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀狀、趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局

四、細(xì)分賽道：延伸產(chǎn)業(yè)（養(yǎng)老金融、信息化解決方案、人才培養(yǎng)等）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局

五、一級(jí)市場(chǎng)投融資概況

六、A股上市公司參與梳理