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歡聚時代私有化遭暫停:雷軍李學凌曾想借貸7億美元

作者:雷建平 發(fā)布時間:

歡聚時代私有化遭暫停:雷軍李學凌曾想借貸7億美元

作者:雷建平 發(fā)布時間:

摘要:歡聚時代股價再度大跌。

134417261.jpg【芥末堆注】北京時間2015年7月9日晚間,歡聚時代(Nasdaq:YY)曾宣布,公司董事會接到來自公司董事長雷軍和CEO李學凌的非約束性私有化要約,以每股美國存托股(ADS)68.50美元的現(xiàn)金收購買家聯(lián)盟尚未持有的公司全部已發(fā)行普通股,該報價較歡聚時代7月8日收盤價(58.35美元)溢價17.4%。今日,據(jù)騰訊科技雷建平報道,歡聚時代的私有化計劃遭遇暫停。

中概股私有化回歸之路變得很崎嶇。在傳聞證監(jiān)會擬暫緩中概股企業(yè)國內上市,中概股回歸國內借殼、重組、IPO可能受限制后,陌陌、歡聚時代、360、世紀互聯(lián)股票已遭數(shù)日大跌。

陌陌、歡聚時代、360、世紀互聯(lián)這些私有化項目原本有很強明確性,且存在很大的利空間,但經(jīng)歷戰(zhàn)略新興板推出暫停、證監(jiān)會擬暫緩中概股企業(yè)國內上市風波后,突然變得不確定。

就在昨日,多位投資行業(yè)人士對騰訊科技爆料:歡聚時代的私有化計劃遭遇暫停。

不少投資人收到歡聚時代發(fā)出的消息:各位Skywalker的投資人,由于目前國家資本市場政策不明朗,Buyer Consortium決定將本項目先暫停,待時機成熟時再行啟動。謝謝大家支持!

這一傳聞引發(fā)歡聚時代股價再度大跌。截止到昨日23點39分,歡聚時代股價為47.27美元,市值25.9億美元。而歡聚時代私有化價格為68.50美元,這意味著存在43.85%的套利空間。

2015年7月,歡聚時代宣布,董事會接到來自公司董事長雷軍和CEO李學凌私有化要約,以每股美國存托股(ADS)68.50美元現(xiàn)金收購收購買家聯(lián)盟尚未持有的全部已發(fā)行普通股。

在很長時間歡聚時代私有化沒有太多聲音,在2016年3月后,歡聚時代的私有化計劃突然快速啟動,動作甚至要快過世紀互聯(lián)。很多人認為,歡聚時代會比世紀互聯(lián)更早完成私有化。

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此前,騰訊科技拿到的獨家資料顯示,歡聚時代私有化過程中,總共需要39.7億美元(約259億人民幣),其中,雷軍、李學凌共持有公司約33.4%的股權,對應價值13.3億美元。

歡聚時代需要籌集剩余部分股權的資金,66.6%的股權對應總資金需求為26.4億美元。歡聚時代此次募集資金中,需要募集19.4億美元(約126.8億人民幣)。

此外,境內銀團將向雷軍和李學凌提供7億美元等值人民幣的銀行借款,同時直接投資人出資的20%作為創(chuàng)始人借款。

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騰訊科技此前獨家拿到的一份最新材料顯示,歡聚時代可能會在2016年第二季度或第三季度簽署私有化合并協(xié)議,并在2016年第三季度實現(xiàn)退市。

此后,歡聚時代將完成紅籌及VIE拆除,并在2017年第一季度明確回歸A股,可能在2017年末通過A股審批,并完成股權交割。

不過,隨著歡聚時代私有化計劃暫停,其2016年第三季度實現(xiàn)退市的目標可能已無法實現(xiàn)。分析認為,在外匯管制嚴格,國內監(jiān)管政策趨緊背景下,可能有更多企業(yè)選擇私有化暫停。

本文轉自騰訊科技5月12日,作者雷建平。

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來源:騰訊科技
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