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51Talk每股ADS發(fā)行價(jià)區(qū)間18-20美元,DCM與紅杉合計(jì)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元

作者:怡彭 發(fā)布時(shí)間:

51Talk每股ADS發(fā)行價(jià)區(qū)間18-20美元,DCM與紅杉合計(jì)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元

作者:怡彭 發(fā)布時(shí)間:

摘要:若51Talk的初始發(fā)行價(jià)為19美元,兩個(gè)51Talk的早期投資機(jī)構(gòu)在此次IPO中的認(rèn)購(gòu)比例將接近發(fā)行股票的一半。

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圖片來(lái)源:pixabay

芥末堆文,SEC(美國(guó)證券交易委員會(huì))于近日更新了51Talk的F-1文件,文件顯示,51Talk的ADS(每股存托股票)發(fā)行價(jià)區(qū)間預(yù)期為18-20美元。51Talk將發(fā)行240萬(wàn)份ADS,按照中間價(jià)計(jì)算募資4200萬(wàn)美元,估值4.07億美元。

DCM和紅杉資本已同意分別認(rèn)購(gòu)價(jià)值1500萬(wàn)和500萬(wàn)美元的股票。若51Talk的初始發(fā)行價(jià)為19美元,則DCM和紅杉將認(rèn)購(gòu)1184.2萬(wàn)和394.7萬(wàn)股。

招股書(shū)顯示,DCM和紅杉在51Talk的股權(quán)占比分別為24.1%和19.3%。兩個(gè)51Talk的早期投資機(jī)構(gòu)在此次IPO中的認(rèn)購(gòu)比例將接近發(fā)行股票的一半。

IPO前,51Talk的股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況:公司創(chuàng)始人兼CEO黃佳佳持有約4089萬(wàn)股股票,持股比例為16.8%;舒婷持有約1752萬(wàn)股股票,持股比例為7.2%;順為資本持股比例為15.3%,多玩娛樂(lè)(YY)則持有10.4%的股票。

2013年至2015年,51Talk營(yíng)收分別為2170萬(wàn)元、5220萬(wàn)元、1.547億元,而2016年一季度的營(yíng)收則達(dá)到了7220萬(wàn)元。與此同時(shí),其虧損也一直在增長(zhǎng),2013、2014、2015年、2016年第一季度的凈虧損分別為1780萬(wàn)元、1.117億元、3.271億元以及9930萬(wàn)元。

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