新行業(yè)發(fā)展帶來多方機(jī)遇

 1.1 教育行業(yè)新的發(fā)展動(dòng)態(tài)

中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到來自政策、消費(fèi)者及資本層面的高度重視，無論從整體行業(yè)規(guī)模還是市場(chǎng)活躍度來看，皆處于不斷擴(kuò)張階段。德勤預(yù)計(jì)2018年中國(guó)教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣2.68萬億元，其中占比最大的細(xì)分市場(chǎng)前三名分別是個(gè)人培訓(xùn)教育市場(chǎng)、K12與STEAM教育市場(chǎng)和民辦幼兒園教育市場(chǎng)。預(yù)期至2020年，民辦教育的總體規(guī)模將達(dá)到3.36萬億元，至2025年，這一數(shù)字將接近5萬億元，并實(shí)現(xiàn)10.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

1.1.1 學(xué)前教育市場(chǎng)盈利模式多樣化

學(xué)前教育市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，早教行業(yè)的發(fā)展仍將具有廣闊前景。

隨著2015年國(guó)家宣布的二孩政策全面放開以及國(guó)民生活水平的逐步提高，2016年出生總?cè)丝谶_(dá)1,780萬，成為2000年以來的巔峰。未來幾年的新生嬰兒數(shù)量也將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2020年學(xué)前教育適齡人口將超過1.2億人，這將為學(xué)前教育的發(fā)展提供良好的人口規(guī)?；A(chǔ)。根據(jù)學(xué)前教育市場(chǎng)城鎮(zhèn)家庭教育支出估算出，預(yù)計(jì)2020年整體學(xué)前教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8,000億元。

另一方面，80后90后逐漸成為家長(zhǎng)，整體社會(huì)的家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)開始年輕化，他們對(duì)學(xué)前兒童的投入、關(guān)注以及需求更加超過從前。同時(shí)伴隨著我國(guó)新生兒數(shù)量、入園率、幼兒園費(fèi)用的齊增長(zhǎng)，社會(huì)整體對(duì)0～6歲學(xué)前教育市場(chǎng)的需求急速增加，教育低齡化的趨勢(shì)越發(fā)顯著，這些因素都將導(dǎo)致中國(guó)學(xué)前教育市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)在即，即全面的專業(yè)早教系統(tǒng)之下，孩子身心健康的高質(zhì)量成長(zhǎng)、全方位技能熏陶，更成為家長(zhǎng)們的目標(biāo)所在。

從國(guó)家政策方面，對(duì)學(xué)前教育市場(chǎng)的落點(diǎn)仍集中在發(fā)展普惠性幼兒園方面，并增加了針對(duì)幼兒園方面的教育開支。根據(jù)財(cái)政部披露的2018年中央財(cái)政預(yù)算顯示，2018年教育支出預(yù)算為1,711.22億元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加105.01億元，增幅為6.5%。而其中以普通教育中的學(xué)前教育和高中教育增幅最大，二者預(yù)算分別為8.03億和20.64億，較上一年度執(zhí)行數(shù)增漲35.6%和21.5%。

早教行業(yè)線上線下齊發(fā)展，親子優(yōu)質(zhì)內(nèi)容更易獲得資本青睞。

從早教行業(yè)供給端來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)各品牌早教中心共有1,000個(gè)線下教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)，前八大早教中心的教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)約2,400家，市場(chǎng)集中度約22%，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，早教市場(chǎng)發(fā)展空間依然較大。

與此同時(shí)，諸多線上線下早教品牌憑借其在各自領(lǐng)域獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等獲得融資，特別是親子類型的內(nèi)容提供者獲得更多關(guān)注。例如兒童有聲故事品牌凱叔講故事，于2018年3月獲得B+輪1.56億元融資。凱叔講故事至今共發(fā)布4,000+個(gè)故事，同時(shí)以故事入口為依托，拓展出非課堂兒童教育、“父母訓(xùn)練營(yíng)”、親子電商“凱叔優(yōu)選”、智能硬件“隨手聽”等多條產(chǎn)品線，圍繞IP打造多種形態(tài)的商業(yè)閉環(huán)，而非單個(gè)具有流量?jī)r(jià)值的“廣告牌”。得益于此，凱叔講故事的收入也從2016年下半年?duì)I收6千萬元升至2017年的兩億元。同樣主打用戶原創(chuàng)UGC（User Generated Content）講故事的啟蒙聽聽也成為了佼佼者，憑借20萬個(gè)主播媽媽的資源，啟蒙聽聽計(jì)劃打造的是線下親子中心，提供早教、家庭休閑和游樂等一站式服務(wù)。隨著早教行業(yè)漸漸步入正軌，能夠提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，貼合用戶需求的早教企業(yè)具備更廣闊的發(fā)展前景。

幼兒園信息化仍處于發(fā)展初期階段，平臺(tái)型模式盈利仍待市場(chǎng)驗(yàn)證。

2017年4月教育部等四部門發(fā)布的《第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》指出到2020年，各?。▍^(qū)、市）要健全學(xué)前教育管理信息系統(tǒng)，充分利用學(xué)前教育信息管理平臺(tái)，推進(jìn)幼兒學(xué)籍管理、幼兒園動(dòng)態(tài)監(jiān)管和學(xué)前教育項(xiàng)目管理的信息化。

目前學(xué)前教育整體生態(tài)包括多種類型企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。其中在教育信息化方面提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型主要可分為幼兒園多媒體產(chǎn)品和家園共育平臺(tái)兩類：

1.幼兒園多媒體產(chǎn)品分為硬件和軟件兩部分，硬件包括幼教白板、投影機(jī)、教學(xué)主機(jī)、一體機(jī)等，軟件為多媒體數(shù)字課件等。

2.家園共育平臺(tái)為幼兒園和家長(zhǎng)提供實(shí)時(shí)溝通的平臺(tái)，并搭載個(gè)性化育兒方案等指導(dǎo)家長(zhǎng)開展家庭教育。目前，家園共育app市場(chǎng)已形成了掌通家園、貝聊、智慧樹等較為知名的產(chǎn)品，但各類產(chǎn)品同質(zhì)化略微嚴(yán)重，基礎(chǔ)功能（如生活視頻、食譜情況、上課情況、活動(dòng)照片等）相似的情況下差異性僅體現(xiàn)在軟件色彩與操作方式等方面，且多數(shù)尚未探索出可行的盈利模式（通常前期免費(fèi)推廣給幼兒園使用）。

長(zhǎng)期來看，幼教信息化產(chǎn)品通過整合各類資源，不斷增加附加值，打造幼教內(nèi)容平臺(tái)，而增強(qiáng)對(duì)用戶的吸引力，將注冊(cè)用戶轉(zhuǎn)變?yōu)楦顿M(fèi)用戶、活躍用戶，同時(shí)借助廣告、電商、內(nèi)容付費(fèi)等方式實(shí)現(xiàn)盈利。但目前短期內(nèi)仍以發(fā)展用戶活躍量和培育使用習(xí)慣為主。

1.1.2 K12課后輔導(dǎo)市場(chǎng)梯隊(duì)分化逐步明顯

鑒于中國(guó)教育體制對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)的重視，留給課后輔導(dǎo)的市場(chǎng)空間依然很大。

K12課外輔導(dǎo)是教育領(lǐng)域中需求最強(qiáng)勁的細(xì)分領(lǐng)域之一，市場(chǎng)空間巨大。據(jù)Frost＆Sullivan報(bào)告，截至2017年12月31日，中國(guó)有超過10萬家K12課外輔導(dǎo)服務(wù)供應(yīng)商，市場(chǎng)格局仍相對(duì)分散。根據(jù)在校學(xué)生整體人數(shù)及人均消費(fèi)額度，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模2018年將達(dá)到4,331億元，而到2020年預(yù)計(jì)超過5,000億元，未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.2%。

2017年中國(guó)城市學(xué)生每周平均花費(fèi)10.6小時(shí)進(jìn)行課外輔導(dǎo)，而升學(xué)壓力的增長(zhǎng)以及對(duì)優(yōu)秀學(xué)業(yè)成績(jī)的期望增加，越來越多的家長(zhǎng)為孩子選擇課后輔導(dǎo)。特別是隨著求學(xué)階段臨近高考，中國(guó)學(xué)生的K12課外輔導(dǎo)參與程度逐級(jí)提高，在高中階段有超過一半的學(xué)生參與K12課外輔導(dǎo)。2017年大約有12.7%的幼兒園兒童，21.9%的小學(xué)生，36.8%的初中生，以及57.8%的高中生，參加了K12課后培訓(xùn)課程，大量持續(xù)而穩(wěn)定的生源將推動(dòng)中國(guó)課后輔導(dǎo)市場(chǎng)保持穩(wěn)中增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，K12教育培訓(xùn)市場(chǎng)依然呈現(xiàn)分散格局。根據(jù)培訓(xùn)企業(yè)收入和市場(chǎng)布局， 可以劃分為三大梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)是全國(guó)性巨頭，布局遍布全國(guó)，包括好未來、新東方，年?duì)I收水平在100億元以上，不僅支撐起千億市值，而且遙遙領(lǐng)先于第二梯隊(duì)；第二梯隊(duì)是區(qū)域性龍頭，主要是區(qū)域發(fā)展較好，營(yíng)收水平在5—30億之間，如學(xué)大教育、精銳教育、龍文教育、卓越教育、高思教育、昂立教育等；第三梯隊(duì)主要是區(qū)域性機(jī)構(gòu)，營(yíng)收水平多在5億以下，包括佳一教育、龍門教育、大智教育、金石教育、四季教育等。

1.1.3直播模式進(jìn)一步助力在線教育快速增長(zhǎng)

在線教育市場(chǎng)尚未飽和，發(fā)展?jié)摿薮箅S著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和普及率的急劇升高，在線教育已經(jīng)滲透到教育行業(yè)的每個(gè)細(xì)分板塊。涵蓋的教育階段從胎教幼教到基礎(chǔ)教育、高等教育乃至終身教育等各個(gè)階段，涵蓋的內(nèi)容也包含了語言培訓(xùn)、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、興趣培養(yǎng)、技術(shù)訓(xùn)練等各個(gè)門類。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2018年在線教育的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2,351億元，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到2,727億元，增長(zhǎng)率達(dá)16%。基于中國(guó)在線教育市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，用戶市場(chǎng)龐大，以及技術(shù)手段尚未成熟，在線教育市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?br/>

直播課堂/雙師課堂成為在線增長(zhǎng)主力軍。

2017年國(guó)內(nèi)教育領(lǐng)域最受追捧的教學(xué)模式非雙師課堂莫屬，在新東方和好未來的帶領(lǐng)下，高思、飛博、凹凸、智趣互聯(lián)、優(yōu)讀學(xué)院等大中小機(jī)構(gòu)也紛紛入局雙師課堂。目前，雙師課堂的滲透已經(jīng)覆蓋到了IT培訓(xùn)、K12課后輔導(dǎo)、幼教等眾多領(lǐng)域。好未來公司自2017年起新進(jìn)入與現(xiàn)有城市均啟用為雙師模式，由此可見集團(tuán)對(duì)該模式的重視程度。

雙師課堂被認(rèn)為是現(xiàn)階段線上與線下、資源共享與情感體驗(yàn)融合的最佳方案。作為各大教育機(jī)構(gòu)進(jìn)軍二三四線城市的主力，雙師模式不僅改善了教學(xué)資源不均衡的狀態(tài)，還能夠幫助各大教育機(jī)構(gòu)用線上的方式快速占領(lǐng)當(dāng)前未布局的城市，因此受到教育機(jī)構(gòu)的爭(zhēng)相追捧。但是同時(shí)也需要看到雙師課堂面臨的挑戰(zhàn)。

• 從教學(xué)內(nèi)容來看：
  

覆蓋了K12輔導(dǎo)、幼教等領(lǐng)域的雙師模式并不是所有的科目都適合，適合的教學(xué)科目中也不是所有教學(xué)階段都適合。不同的科目教學(xué)，課堂內(nèi)容以及具體操作細(xì)節(jié)也不一樣。比如物理化學(xué)等科目很多時(shí)候都會(huì)要求動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)，而雙師模式的直播教師很難落實(shí)，這就需要助教教師親身實(shí)踐，不利于課程的流暢性和體驗(yàn)性。

• 從教學(xué)效果來看：
  

遠(yuǎn)程直播教師通常多個(gè)班級(jí)同時(shí)直播授課，課堂的互動(dòng)性難以保證。特別是在課堂規(guī)模過大的時(shí)候，直播教師更加無法得知學(xué)生的理解能力和接受程度，上課的質(zhì)量和效果往往會(huì)打折扣。

• 從教師來看：

雙師課堂對(duì)教師的配合程度要求非常高，任課教師能否吸引住學(xué)生的注意力，能否及時(shí)跟輔助教師配合都對(duì)直播教師產(chǎn)升了較高的要求。因此，合作教師之間需要經(jīng)過不斷的磨合方能呈現(xiàn)良好的教學(xué)效果。

• 從學(xué)校來看：
  

雙師課堂并不適用于所有的教育機(jī)構(gòu)?；陔p師模式的特點(diǎn)，規(guī)?；?yīng)非常重要。這就要求教育機(jī)構(gòu)至少擁有多家連鎖分校，而規(guī)模較小的機(jī)構(gòu)很難開展起來。

教育機(jī)構(gòu)如果需要建設(shè)雙師課堂教學(xué)系統(tǒng)，關(guān)鍵在于教室端的傳輸帶寬保障，還有中心視頻交換的性能，這要求學(xué)校在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面也做相應(yīng)的持續(xù)投入。

目前新東方、好未來正在憑借雙師模式實(shí)現(xiàn)其三、四線城市的布局與擴(kuò)張。而高思教育則選擇與巨人教育攜手合作，由高思提供課程內(nèi)容，巨人教育提供線下助教， 兩者合作高端班課程，開辟了一種共享共贏的雙師課堂模式，倒也在一定程度上解決了雙師課堂的痛點(diǎn)所在。

知識(shí)付費(fèi)教育市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2020年將超過200億元。

在線教育的另一個(gè)較為活躍的細(xì)分市場(chǎng)是在線知識(shí)付費(fèi)教育市場(chǎng)。隨著用戶對(duì)知識(shí)需求深化和消費(fèi)意識(shí)的覺醒，以“輕知識(shí)”為產(chǎn)品的教育付費(fèi)模式相繼出現(xiàn)。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)知識(shí)付費(fèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為49.1億，同比增長(zhǎng)近三倍。伴隨著市場(chǎng)教育程度逐步提高、愿意為優(yōu)質(zhì)知識(shí)服務(wù)付費(fèi)的人群基數(shù)不斷增長(zhǎng)，未來三年知識(shí)付費(fèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將保持較高成長(zhǎng)性持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2020年該產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到235億，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68.5%。

目前知識(shí)付費(fèi)產(chǎn)品主要可以分為內(nèi)容方自主生產(chǎn)、平臺(tái)方與內(nèi)容方合作打磨以及平臺(tái)方自營(yíng)三大類別。其中，自營(yíng)類產(chǎn)品大多來自由內(nèi)容平臺(tái)轉(zhuǎn)型而來的知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)。知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)及部分頭部?jī)?nèi)容方的發(fā)展路徑大致包括三個(gè)步驟：

• 1.通過免費(fèi)內(nèi)容廣泛獲取用戶關(guān)注；
  

• 2.通過小額付費(fèi)服務(wù)（如問答、聽書等） 在關(guān)注人群中篩選出具有潛在付費(fèi)意愿的用戶；

• 3.不斷拓展內(nèi)容覆蓋領(lǐng)域的同時(shí)，通過分層次的差異化知識(shí)服務(wù)類型滿足付費(fèi)用戶從淺層了解到深度學(xué)習(xí)等不同層級(jí)的需求，形成階梯式產(chǎn)品矩陣。用戶在不同場(chǎng)景下偏好的服務(wù)模式不同，而不同服務(wù)模式下用戶所偏好的內(nèi)容類型也存在差異。針對(duì)具體應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)產(chǎn)品內(nèi)容及形式，未來將成為平臺(tái)方提升運(yùn)營(yíng)能力、賦能內(nèi)容方的重點(diǎn)。

1.2 教育發(fā)展離不開政策和資本

從2017年以來，中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)從整體來看呈現(xiàn)的特征如下。

1.2.1 各類教育政策頻出，指導(dǎo)教育產(chǎn)業(yè)向信息化方向發(fā)展；民促法修正案細(xì)則逐步落實(shí)。

2017年，李克強(qiáng)總理指出制定實(shí)施《中國(guó)教育現(xiàn)代化2030》，以教育現(xiàn)代化支撐國(guó)家現(xiàn)代化策略。教育信息化投入逐年加大，信息化推進(jìn)帶來學(xué)習(xí)空間、學(xué)習(xí)方式、課程體系、組織形態(tài)等多個(gè)創(chuàng)新，促進(jìn)教育企業(yè)技術(shù)優(yōu)化；以教育信息化推動(dòng)教育現(xiàn)代化，促進(jìn)信息技術(shù)與教育的融合創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)教育公平，提高教育質(zhì)量。

2017年，《民促法進(jìn)一步修改意見》出臺(tái)，針對(duì)學(xué)校法人屬性不清、財(cái)產(chǎn)歸屬不明、支持措施難以落實(shí)等問題，民促法的修正案進(jìn)一步明確了營(yíng)利性和非營(yíng)利性管理，合理劃清學(xué)校的法人屬性和財(cái)產(chǎn)屬性，促進(jìn)營(yíng)利性民辦教育和非營(yíng)利性民辦教育各取所長(zhǎng)，健康發(fā)展。

2018年8月10日，司法部發(fā)布《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例（修訂草案）（送審稿）》，并向社會(huì)公開征求意見，這是新民促法正式立法前的必要步驟?！端蛯徃濉肥抢^2018年4月20日教育部發(fā)布關(guān)于《民促法實(shí)施條例（修訂草案）（征求意見稿）》的修訂版本。此次《送審稿》較4月份修訂稿基礎(chǔ)上有著進(jìn)一步的改動(dòng)，介乎《民促法》和各省市具體條例之間，實(shí)施條例在中觀層面指導(dǎo)意義顯著，且司法部出臺(tái)而非教育部，意味著實(shí)施條例的進(jìn)程正在加快，預(yù)計(jì)2018年底有望落地。但此次《送審稿》仍是框架性原則規(guī)定，核心的營(yíng)利性和非營(yíng)利性的具體登記辦法暫未明確，目前大部分學(xué)校還處于未選擇營(yíng)利性/非營(yíng)利性的“混沌狀態(tài)”。當(dāng)民促法條例明確至營(yíng)利性/非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)具體登記部門時(shí)，民促法的實(shí)質(zhì)作用方可生效。

1.2.2 在線教育、科技教育依然是當(dāng)下投資熱點(diǎn)所在，港股和美股迎來教育機(jī)構(gòu)上市。

中國(guó)教育行業(yè)一直是資本市場(chǎng)的寵兒，鑒于其現(xiàn)金預(yù)收模式下的穩(wěn)定現(xiàn)金流，企業(yè)高定價(jià)權(quán)和產(chǎn)品高附加值帶來的高毛利率，以及教育行業(yè)與新技術(shù)相結(jié)合可能產(chǎn)生的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，都讓教育產(chǎn)業(yè)對(duì)資本市場(chǎng)充滿吸引力。根據(jù)投中數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，VC/PE對(duì)教育市場(chǎng)頻頻投資，無論是投資總額還是投資案例，均不斷攀升。截至2018年6月，已發(fā)生137起教育行業(yè)投資案例，投資總額已達(dá)25.7億美元，這已經(jīng)超過了2017年全年的15.8億美元。2018年上半年投資案例數(shù)量來看，STEAM教育、職業(yè)教育和早教市場(chǎng)分別占據(jù)了投資熱點(diǎn)的前三名。

教育企業(yè)的上市潮正在涌來，但政策對(duì)教育市場(chǎng)影響不可忽視。近年來在A股市場(chǎng)不斷出現(xiàn)教育企業(yè)重組或者借殼的同時(shí)，教育企業(yè)也紛紛赴香港和美國(guó)直接上市。根據(jù)投中數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年8月3日，共有11家教育企業(yè)在香港上市，7家企業(yè)在美國(guó)上市。未來隨著《民促法》逐步落實(shí)，以及更多民促法細(xì)節(jié)和流程問題逐步確定，對(duì)教育市場(chǎng)的管理逐步規(guī)范，預(yù)計(jì)仍將不斷有教育企業(yè)上市案例出現(xiàn)。

1.3 新時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇

隨著需求及政策的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)教育市場(chǎng)正在孕育著新的趨勢(shì)：國(guó)際教育、科技應(yīng)用及人才管理和運(yùn)營(yíng)管理將成為教育行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。

1.國(guó)際化教育市場(chǎng)熱度持續(xù)上升：中國(guó)隨著新興富裕階層人數(shù)迅速增加，國(guó)際教育的需求將增長(zhǎng)迅猛?！睹翊俜ā返男抻唽?dòng)民辦國(guó)際學(xué)校、雙軌制學(xué)校和雙語學(xué)校等，國(guó)際教育市場(chǎng)將快速發(fā)展，也為語言培訓(xùn)、游學(xué)、出國(guó)服務(wù)等市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。民辦國(guó)際學(xué)校的數(shù)目也將從2017年的367所，增長(zhǎng)到2020年的600所以上，國(guó)際學(xué)校迎來快速增長(zhǎng)期。留學(xué)需求旺盛、教育消費(fèi)升級(jí)、升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)激烈和素質(zhì)教育加強(qiáng)四位一體，促成國(guó)際學(xué)校需求持續(xù)旺盛。

2.新技術(shù)賦能科技教育：隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、立體化等技術(shù)的發(fā)展完善，教育行業(yè)長(zhǎng)期存在的資源分配不均等問題將有望得到改善。而當(dāng)前，如何將新技術(shù)更好地應(yīng)用于教育行業(yè)，實(shí)現(xiàn)更加高效的賦能也成為了一個(gè)不可忽視的問題。

3.民辦教育行業(yè)人才管理迎來挑戰(zhàn)：資本市場(chǎng)對(duì)民辦教育行業(yè)持續(xù)看好，大量資本涌入，商業(yè)環(huán)境的變化、行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展與人工成本的持續(xù)走高，對(duì)企業(yè)的人才管理提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。

4.重新梳理新時(shí)代下的運(yùn)營(yíng)管理挑戰(zhàn)：隨著資本的涌入和教育市場(chǎng)的暢旺，教育機(jī)構(gòu)很容易顧此失彼，或者在短暫商業(yè)利益的驅(qū)動(dòng)下舍棄教育的本質(zhì)和核心，采取短視的發(fā)展策略。也可能在新技術(shù)面前裹足不前，難以適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。因此，我們認(rèn)為教育機(jī)構(gòu)在新形勢(shì)下面臨一系列市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、效率提升以及風(fēng)險(xiǎn)管控的問題，而這亟待教育機(jī)構(gòu)去洞悉這些問題發(fā)生在自身機(jī)構(gòu)的根本原因，并且著力通過更精細(xì)化的管理手段去化解當(dāng)中的問題，保障業(yè)務(wù)有序發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育機(jī)構(gòu)的高速發(fā)展和增值。

新教育思維賦能學(xué)生學(xué)校

中國(guó)擁有世界最大的學(xué)齡人口以及基礎(chǔ)教育市場(chǎng)，經(jīng)歷了四十幾年的發(fā)展，國(guó)際學(xué)校在中國(guó)逐漸形成了獨(dú)具特色的差異化道路。從整體市場(chǎng)來說，對(duì)于國(guó)際教育的需求依然旺盛，未來仍有很大的增量空間。而隨著一些民辦雙語學(xué)校集團(tuán)的上市，市場(chǎng)初步的競(jìng)爭(zhēng)格局已形成，一線城市的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)際學(xué)校的增量主要來自向二三線城市的不斷滲透。隨著政策、技術(shù)和社會(huì)需求的發(fā)展，對(duì)國(guó)際學(xué)校未來的業(yè)態(tài)和擴(kuò)張模式提出了新的挑戰(zhàn)。21世紀(jì)對(duì)人才的要求以及學(xué)校要如何形成自身的長(zhǎng)期壁壘將是國(guó)際學(xué)校未來的長(zhǎng)期課題。

2.1 國(guó)際學(xué)校仍處在發(fā)展階段

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和國(guó)際化的不斷加深，中國(guó)新興富裕階層人數(shù)達(dá)2億人，其對(duì)教育的需求和支出都逐步提高，同時(shí)更加注重將中外教育理念和教育方式有機(jī)的結(jié)合。需求端的市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)促使新進(jìn)入者和現(xiàn)有學(xué)校經(jīng)營(yíng)者的擴(kuò)張與增長(zhǎng)?？傮w來說，國(guó)際學(xué)?，F(xiàn)階段的發(fā)展前景依舊廣闊。

廣義的國(guó)際學(xué)校主要包括三種類型：第一類是外籍子女學(xué)校，由中國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立的外國(guó)機(jī)構(gòu)、外資企業(yè)、國(guó)際組織的駐華機(jī)構(gòu)和合法拘留的外國(guó)人開辦的國(guó)際學(xué)校（簡(jiǎn)稱為“外籍人士開辦的國(guó)際學(xué)?！保饕惺胀饧藛T（包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）的子女，不得招收在中國(guó)境內(nèi)定居的中國(guó)公民的子女，如北京順義國(guó)際學(xué)校、深圳蛇口國(guó)際學(xué)校、上海耀中國(guó)際學(xué)校。第二類是公立學(xué)校開設(shè)的國(guó)際課程班或國(guó)際部。此類學(xué)?？烧惺胀饧畬W(xué)生和中國(guó)學(xué)生。外籍或港澳臺(tái)學(xué)生可在國(guó)際部就學(xué)，而中國(guó)國(guó)籍的學(xué)生可報(bào)名參加國(guó)際班。主要覆蓋的范圍以高中為主。主要代表的學(xué)校有上海中學(xué)國(guó)際班、人大附中國(guó)際班、北京四中國(guó)際班等。第三類是民辦國(guó)際學(xué)校。由國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或個(gè)人可以單獨(dú)或聯(lián)合舉辦民辦學(xué)校。民辦學(xué)校享有與同級(jí)同類公辦學(xué)校同等的招生權(quán)，可招收中國(guó)公民，招收外籍子女需取得招收外籍學(xué)生資質(zhì)。如上海協(xié)和雙語學(xué)校、楓葉國(guó)際學(xué)校和萬科梅沙書院，這類學(xué)校采用國(guó)際課程，有獨(dú)立的校園，其課程體系、教育理念、硬件設(shè)施和學(xué)生構(gòu)成都是國(guó)際化的學(xué)校。

從需求端來說，2017年國(guó)際學(xué)校在讀人數(shù)約為25萬名，預(yù)計(jì)未來增速為10%。一般美國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，私立教育的占比在8%—9%左右，而在中國(guó)，國(guó)際學(xué)校的學(xué)生人數(shù)在整體基礎(chǔ)教育市場(chǎng)的占比僅為0.11%。預(yù)計(jì)未來民辦教育將進(jìn)一步在整體基礎(chǔ)教育市場(chǎng)進(jìn)行滲透，同時(shí)國(guó)家整體教育投入從2012年開始放緩，維持在約GDP4%—4.5%的水平，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，在短時(shí)間內(nèi)大幅提高生均經(jīng)費(fèi)的可能性較低，而公辦教育需要兼顧公平性和公益性等特點(diǎn)，短時(shí)期內(nèi)較難滿足家長(zhǎng)對(duì)子女教育的差異化需求。

從供給端來說，根據(jù)新學(xué)說數(shù)據(jù)顯示，截止2017年國(guó)際學(xué)校已達(dá)734所，其中民辦雙語學(xué)校是主力軍，2017年數(shù)量攀升至367所，已占國(guó)際學(xué)?？倲?shù)的50%以上，公立學(xué)校國(guó)際部以33%的百分比緊隨其后，外籍人員子女學(xué)校最少，僅占17%。2017年，民辦雙語學(xué)校增速最快，以23.4%的增速增長(zhǎng)，外籍子女學(xué)校增速放緩至7.7%。由于政策的限制，公立學(xué)校國(guó)際部未來增長(zhǎng)非常有限，僅為4.8%。

從地域分布來看，國(guó)際學(xué)校集中于發(fā)達(dá)省市，其分布于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度成高度正相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市廣東、上海、北京三地的國(guó)際學(xué)校最多，分別擁有129所、124所、119所，江蘇、浙江、山東、四川、重慶等地次之，隨著發(fā)達(dá)城市國(guó)際學(xué)校的逐步飽和以及三四線城市的發(fā)展，國(guó)際學(xué)校向三四線城市及中部地區(qū)滲透成為必然，未來可滲透的地域空間依然很大，同時(shí)一些國(guó)外品牌學(xué)校會(huì)繼續(xù)在國(guó)內(nèi)布局，而重點(diǎn)目標(biāo)就是這些二三線城市。

2.2 教育與消費(fèi)的升級(jí)推動(dòng)國(guó)際學(xué)?？焖侔l(fā)展

整體來說，雖然市場(chǎng)需求可觀，但受政策和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，民辦K12學(xué)校市場(chǎng)處于快速發(fā)展期慢慢向整合期過渡的階段。目前領(lǐng)先的教育集團(tuán)主要通過并購(gòu)以及輕資產(chǎn)的模式持續(xù)擴(kuò)張，房地產(chǎn)集團(tuán)、基金、海外投資者等也有意發(fā)力這一市場(chǎng)，但面臨的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

2.2.1 國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)因素

國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來自于人口，特別是高凈值人口的增長(zhǎng)、中國(guó)城鎮(zhèn)居民在教育方面強(qiáng)烈的消費(fèi)意愿和消費(fèi)投入以及留學(xué)人口的增加，具體來說：

首先，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高凈值人群的比例在不斷的增加擴(kuò)大。根據(jù)招商銀行和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2017中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》，2016年中國(guó)個(gè)人投資資產(chǎn)超過一千萬的高凈值人群共計(jì)158萬人，2014—2016年的規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23%。對(duì)于此類高凈值人群，他們對(duì)學(xué)費(fèi)的敏感度較低，但是非常注重尋找滿足其培養(yǎng)目標(biāo)的差異化的教育資源。根據(jù)胡潤(rùn)百富的調(diào)查，53%的高凈值人群會(huì)選擇在高中及以下學(xué)段送子女出國(guó)，23%的高凈值人群教育在大學(xué)送子女出國(guó)。因此，選擇國(guó)際學(xué)校為他們提供了有利的因素。隨著高凈值人群的增長(zhǎng)，國(guó)際學(xué)校的需求也將隨之上升。

其次，中國(guó)城鎮(zhèn)居民的可支配收入上升，同時(shí)在教育方面的投入意愿較高。中國(guó)城鎮(zhèn)居民在教育消費(fèi)方面的意愿顯著提升，城鎮(zhèn)居民的人均教育消費(fèi)支出增速由2006—2010年間的1.9%迅速提升至2010—2016年間的13.5%。同時(shí)，中國(guó)城鎮(zhèn)居民教育消費(fèi)支出占人均每年總支出的5%左右，是美國(guó)平均家庭支出中教育占比（2.1%左右）的2倍，而根據(jù)《2017中國(guó)家庭教育消費(fèi)白皮書》的調(diào)研，K12階段教育支出在家庭年收入的占比達(dá)到21%，意味著中國(guó)消費(fèi)者在教育上有投資意愿，隨著人均可支配收入的增長(zhǎng)教育消費(fèi)支出還有較大的增長(zhǎng)空間。

再次，中國(guó)留學(xué)人數(shù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017年中國(guó)留學(xué)生人數(shù)首次突破60萬人，相比去年增長(zhǎng)11.7%，近10年復(fù)合增長(zhǎng)率超15%。隨著留學(xué)人群低齡化發(fā)展，國(guó)際學(xué)校有效補(bǔ)充留學(xué)的上游價(jià)值鏈。根據(jù)《2017中國(guó)留學(xué)白皮書》的調(diào)研結(jié)果，2017年出國(guó)留學(xué)群體中就讀本科及以下學(xué)段的學(xué)生占總體人數(shù)的36%，已成為出國(guó)留學(xué)的主力軍之一。從美國(guó)為例，2015/2016學(xué)年，在美留學(xué)的中國(guó)研究生共計(jì)12.3萬人、中國(guó)本科生共計(jì)13.6萬人，截止2017年5月，在美留學(xué)的中國(guó)K12學(xué)生共計(jì)3.7萬人，碩士留學(xué)生規(guī)模的同比增速為2%，本科留學(xué)生規(guī)模的同比增速為9%，K12留學(xué)生規(guī)模的同比增速為40%。根據(jù)新東方的數(shù)據(jù)調(diào)研，2017年K12留學(xué)群體中就讀于國(guó)際學(xué)校的約占27%，相較于2015年的占比約升高3%。在未來，本科留學(xué)有希望成為出國(guó)留學(xué)的發(fā)展主力，在這種低齡化發(fā)展趨勢(shì)下，國(guó)際學(xué)校能夠填補(bǔ)低齡階段國(guó)際教育的需求，并為本科出國(guó)的學(xué)生提供最佳學(xué)習(xí)途徑。

隨著教育與消費(fèi)升級(jí)的需求，整體國(guó)際學(xué)校的市場(chǎng)規(guī)模將在2020年將達(dá)到436億元。其中，民辦雙語學(xué)校未來預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為14%，到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到231億元，同時(shí)公辦學(xué)校國(guó)際班受政策影響基本持平，而外籍人員子女學(xué)校相對(duì)需求飽和，增速也會(huì)放緩至6%。

2.2.2 國(guó)際學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)際學(xué)校并沒有形成絕對(duì)的領(lǐng)頭企業(yè)，現(xiàn)有較具規(guī)模的國(guó)際學(xué)校集團(tuán)均經(jīng)歷了15–25年的發(fā)展過程，這一方面是教育的慢周期屬性，十年樹木，百年樹人，學(xué)生的成長(zhǎng)是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程，同時(shí)對(duì)于家長(zhǎng)，衡量好學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)主要為升學(xué)成績(jī)、學(xué)校規(guī)模及名師，這都需要不斷的積累和沉淀，另一方面教育集團(tuán)的早期發(fā)展主要采用重資產(chǎn)的發(fā)展模式，對(duì)資本、土地等硬性投入要求較高，這也一定程度上制約了教育集團(tuán)發(fā)展的增速。

縱觀國(guó)際學(xué)校的發(fā)展，大致可以概括為四個(gè)階段：

• 萌芽期（1969—1989）：在北京建立了第一所國(guó)際學(xué)校，北京巴基斯坦使館學(xué)校，以及主要針對(duì)使館子女的北京順義國(guó)際學(xué)校。這個(gè)階段的國(guó)際學(xué)校主要集中在外籍子女學(xué)校。
  

• 探索期（1990—1999）：改革開放以來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，吸引著大量的外企進(jìn)入中國(guó)，外籍人士對(duì)海外教育的需求使得外籍子女學(xué)校成為主流。

• 快速發(fā)展期（2000—2019）：在此階段，國(guó)民收入水平的增加，高凈值人士的壯大，留學(xué)熱潮，二胎政策，是推動(dòng)國(guó)際學(xué)校快速發(fā)展的核心力量。在國(guó)際學(xué)校中，由于2013年公布的《高中階段國(guó)際項(xiàng)目暫行管理辦法》的出臺(tái)，公辦學(xué)校國(guó)際部數(shù)量開始下降。民辦雙語學(xué)校開始成為主要的市場(chǎng)參與者，帶動(dòng)著市場(chǎng)的發(fā)展。

• 整合期（2020—未來）：市場(chǎng)將進(jìn)一步分化，頭部逐漸顯現(xiàn)，品牌化和集團(tuán)化的國(guó)際學(xué)校集團(tuán)將形成規(guī)?；?yīng)，加大行業(yè)壁壘，擴(kuò)張速度下降，同時(shí)市場(chǎng)增速逐漸放緩。

頭部仍未形成，行業(yè)集中度較分散。

由于國(guó)際學(xué)校的對(duì)土地、資本、師資力量及品牌沉淀的高要求，國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)分散度高，據(jù)華創(chuàng)證券稱，前八大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的集中度低于20%，屬低集中競(jìng)爭(zhēng)型。然而對(duì)于新進(jìn)入者，行業(yè)壁壘將越來越高，原因主要來自政策和品牌兩個(gè)方面。

首先《民辦教育促進(jìn)法修正案》明確了義務(wù)制階段明確不能舉辦營(yíng)利性學(xué)校，這將導(dǎo)致整個(gè)民辦K12學(xué)校呈現(xiàn)啞鈴型發(fā)展的趨勢(shì)，現(xiàn)有規(guī)?；逃瘓F(tuán)把經(jīng)營(yíng)重心放在幼兒園和高中，但是小學(xué)和初中作為生源敞口，則采取擇優(yōu)入取的方式，而新進(jìn)者則面臨對(duì)于義務(wù)制教育階段如何投入的抉擇，一貫制必然對(duì)招生以及建立完整教育體系有所幫助，但是如何找到資本的參與相對(duì)較為困難。

同時(shí)，政策對(duì)于學(xué)校的合規(guī)性要求越來越嚴(yán)格，這既體現(xiàn)在條文本身，也體現(xiàn)在執(zhí)行層面。而如果將幼兒園和高中轉(zhuǎn)成營(yíng)利性學(xué)校，在稅費(fèi)方面的增加對(duì)于K12學(xué)校的經(jīng)營(yíng)成本的上升也將提出新的挑戰(zhàn)。同時(shí)現(xiàn)有的教育集團(tuán)通過多年積累，已經(jīng)形成一定的品牌效應(yīng)，特別是在一線城市，誠(chéng)然市場(chǎng)消費(fèi)力強(qiáng)，但是競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度也是不容小覷，所以新進(jìn)入者需采用差異化戰(zhàn)略，在地域的選擇、戰(zhàn)略定位等方面做完整的籌備和考慮。

現(xiàn)有民辦國(guó)際學(xué)校的主要參與者可分為以下三大類：第一類是大型的上市教育集團(tuán)，起步于某個(gè)特定地域，但是上市后，進(jìn)行全國(guó)性的擴(kuò)張，包括博實(shí)樂教育集團(tuán)，楓葉教育集團(tuán)，海亮教育，成實(shí)外教育集團(tuán)等；第二類是區(qū)域性教育集團(tuán)，早期依托于體制內(nèi)資源，在當(dāng)?shù)亟⒖诒推放疲谥苓厖^(qū)域逐步發(fā)展。第三類是外國(guó)教育集團(tuán)，擁有海外的教育資源以及品牌效應(yīng)，希望能開拓中國(guó)這一高增長(zhǎng)的國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)，選取一線城市進(jìn)入，逐步向經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人口增量突出的一二線城市發(fā)展，如惠靈頓公學(xué)，諾德安達(dá)，德威等。

大型的上市集團(tuán)經(jīng)歷了初期的積累，各自憑借自身不同的發(fā)展戰(zhàn)略，在市場(chǎng)占據(jù)一定份額：集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)的國(guó)際學(xué)校要求領(lǐng)先企業(yè)擁有高品牌知名度、高升學(xué)率、海外師資合作資源、獨(dú)特課程體系以及優(yōu)質(zhì)生源，再加上對(duì)地方資源的高度要求，一般國(guó)內(nèi)教育機(jī)構(gòu)較有優(yōu)勢(shì)。

這類學(xué)校整體收費(fèi)定位顯著低于外資國(guó)際學(xué)校品牌，偏向國(guó)內(nèi)中產(chǎn)人群，通過向二三線城市拓展，他們的市場(chǎng)占有率提升顯著。

大型上市集團(tuán)的早期發(fā)展主要采用重資產(chǎn)的發(fā)展模式，對(duì)資本、土地等硬性投入要求較高，逐漸的形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。通常在發(fā)展初期，通過自營(yíng)方式建立學(xué)校以保證教學(xué)質(zhì)量，經(jīng)過5—10年的品牌沉淀和行業(yè)口碑經(jīng)驗(yàn)，隨后逐步由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)進(jìn)行過渡。

例如，楓葉教育集團(tuán)從高中階段進(jìn)行切入口，實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，定位于加拿大不列顛哥倫比亞?。˙C）課程教學(xué)，并提供中國(guó)和加拿大高中雙文憑，契合市場(chǎng)需求。瞄準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)，價(jià)格定位低于其他國(guó)際學(xué)校，獲得廣泛的目標(biāo)人群基數(shù)。目前，楓葉教育集團(tuán)主要通過二三線城市具有土地資源的合作方共同建立國(guó)際學(xué)校，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。博士樂公司一方面依托碧桂園集團(tuán)強(qiáng)大的地產(chǎn)資源，另一方面隨著上市后品牌影響力的增加，開始輸出教育管理業(yè)務(wù)，通過內(nèi)聯(lián)外合的方式持續(xù)擴(kuò)張學(xué)校網(wǎng)絡(luò)。

區(qū)域性教育集團(tuán)深耕于一線城市，高品質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量是其主要競(jìng)爭(zhēng)力。

區(qū)域性教育集團(tuán)主要針對(duì)某一特定的區(qū)域進(jìn)行深耕，主要集中在北上廣深等一線城市，在當(dāng)?shù)?，特別是高凈值人群中間，建立優(yōu)質(zhì)的口碑。向外延伸及快速擴(kuò)張不是其首要的戰(zhàn)略發(fā)展方式，而深耕精耕本區(qū)域的市場(chǎng)，高品牌的定位和品牌溢價(jià)仍是其主要的競(jìng)爭(zhēng)力。

例如協(xié)和教育集團(tuán)成立時(shí)間較早，自身具有教育基因，通過中西融合的教學(xué)方式積累了良好的市場(chǎng)影響力，在不同城市吸引了較多的土地?fù)碛蟹角皝韺で蠛献?，其目前所有學(xué)校均采用輕資產(chǎn)模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。但協(xié)和目前仍然采用較為穩(wěn)健及精品的擴(kuò)張方式，以辦學(xué)質(zhì)量為首要保證目標(biāo)，主攻一線市場(chǎng)，不輕易向二三線城市擴(kuò)張。

外資國(guó)際學(xué)校主要以招收外籍學(xué)生為主，價(jià)格相對(duì)昂貴。

由于外資國(guó)際學(xué)校品牌大多成立時(shí)間較為悠久，并且海外師資團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大以及教學(xué)體系理念完善，因此在品牌聲譽(yù)，品質(zhì)認(rèn)可度上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，相應(yīng)收費(fèi)昂貴。

初期以招收外籍學(xué)生為主，因此主要集中于一線城市，但逐漸轉(zhuǎn)型，通過設(shè)立可以招收中國(guó)籍學(xué)生的雙語學(xué)校，外資品牌也在向二三線城市滲透。

以惠靈頓公學(xué)為例，上海惠靈頓國(guó)際學(xué)校向外籍子女提供K-12學(xué)段的教學(xué)，但同時(shí)為滿足國(guó)內(nèi)雙語學(xué)校的需求，惠靈頓在上海和杭州分別開設(shè)了民辦雙語學(xué)校，而其學(xué)費(fèi)定價(jià)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)屬于高端區(qū)間，如上?；蒽`頓一年的學(xué)費(fèi)在22萬到30萬左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘高，學(xué)校盈利能力和擴(kuò)張速度為發(fā)展關(guān)鍵。

學(xué)校由于其慢周期屬性，發(fā)展增速會(huì)受到土地、政策及自身積累等方面的限制，所以進(jìn)入門檻較高。同時(shí)單體學(xué)校從開設(shè)到滿員的速度直接影響單體學(xué)校的盈利能力，而時(shí)間越短，相對(duì)其盈利能力越高，一般K12學(xué)校利用率達(dá)60%時(shí)可以達(dá)到收支平衡，而在滿員后，學(xué)費(fèi)的漲幅空間畢竟有限，但學(xué)校的粘性強(qiáng)，發(fā)展如課外活動(dòng)、冬/夏令營(yíng)和考試培訓(xùn)等類型的補(bǔ)充性教育服務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)有效提高學(xué)校的盈利能力。以博實(shí)樂為例，補(bǔ)充性教育服務(wù)在其總營(yíng)收占比最小（2016年僅為3.5%）但業(yè)務(wù)增速最快，2014–2016年的復(fù)合增長(zhǎng)率為240%，遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)。

同時(shí)，擴(kuò)張能力也是國(guó)際學(xué)校發(fā)展的關(guān)鍵，如何率先占領(lǐng)市場(chǎng)將會(huì)對(duì)未來的競(jìng)爭(zhēng)格局起到?jīng)Q定性作用。以上市機(jī)構(gòu)來說，近幾年都在快速擴(kuò)張，加速獲取市場(chǎng)份額，如楓葉教育于2017財(cái)年，在二、三線城市開設(shè)學(xué)校14所，并計(jì)劃在2017年至2018年再新增10所學(xué)校。博實(shí)樂將與2018年新增10所學(xué)校，主要位于二三線城市。海亮教育從2018年到2020年，擬與佩特文法合作新建10所左右學(xué)校。

目前，區(qū)域性的領(lǐng)軍教育集團(tuán)已經(jīng)形成，同時(shí)現(xiàn)有參與者努力通過提高單體盈利能力和通過輕資產(chǎn)模式擴(kuò)張捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，未來國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)的集中度將有望進(jìn)一步提高。

2.3 賦能學(xué)生及賦能學(xué)校

未來民辦K12學(xué)校的發(fā)展主要會(huì)取決于兩個(gè)維度的衍生和發(fā)展，賦能學(xué)生與賦能學(xué)校。

從千禧代到Z世代，學(xué)生的需求和面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)不同以往，數(shù)字化技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的沖擊使得學(xué)科之間的界限越來越模糊，在這一全球化和網(wǎng)絡(luò)化的背景下，固定的知識(shí)積累已經(jīng)漸漸失去價(jià)值，而如何幫助學(xué)生從知識(shí)工人到有思考力的創(chuàng)新者，建立重塑知識(shí)的學(xué)習(xí)力成為教育工作者的新課題。

同時(shí)，從百家爭(zhēng)鳴到群雄逐鹿，民辦K12學(xué)校的擴(kuò)張速度與其市場(chǎng)份額的獲取息息相關(guān)。一方面，外延并購(gòu)雖然可以給業(yè)績(jī)帶來快速增長(zhǎng)，但是標(biāo)的的選擇以及整合都知易行難，所以如何通過內(nèi)生增長(zhǎng)形成符合學(xué)校自身發(fā)展的管理特色將是教育集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵。

2.3.1 賦能學(xué)生

現(xiàn)代教育體系是工業(yè)革命的產(chǎn)物，標(biāo)準(zhǔn)化流程和大批量產(chǎn)出是它的標(biāo)簽。但是幾百年來，產(chǎn)業(yè)、科技、政經(jīng)環(huán)境發(fā)生了翻天覆地的變化，教育的業(yè)態(tài)卻沒有相應(yīng)的進(jìn)行迭代。根據(jù)哈佛大學(xué)研究的21世紀(jì)全球教育創(chuàng)新，未來的對(duì)于學(xué)生的培養(yǎng)將會(huì)圍繞四個(gè)維度，包括內(nèi)在人格、社交能力、認(rèn)知領(lǐng)域的能力以及價(jià)值觀。

對(duì)于教育者來說，促進(jìn)主動(dòng)式、帶入式、賦能式的教育模式將會(huì)是學(xué)校所面臨的課題。這一轉(zhuǎn)變既是教學(xué)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變，也是學(xué)校業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變，具體體現(xiàn)在：學(xué)校從以老師為中心的灌輸式體系到以學(xué)生為中心的拉動(dòng)式平臺(tái)。在以老師為中心的學(xué)校場(chǎng)景中，教學(xué)內(nèi)容對(duì)所有學(xué)生都非常固定，授課方式僅限于課堂，評(píng)測(cè)體系則完全以考試成績(jī)來衡量。而相對(duì)而言，在以學(xué)生為中心的教學(xué)體系下面，針對(duì)學(xué)生特點(diǎn)的個(gè)性化的學(xué)習(xí)，線上線下多場(chǎng)景的學(xué)習(xí)以及認(rèn)知/素養(yǎng)等的綜合評(píng)價(jià)體系將成為主流。以北京的一土學(xué)校為例，在理念上，一土注重從思維模式、技能和方法論的角度去設(shè)置課程和教學(xué)環(huán)境。教學(xué)內(nèi)容在教育部義務(wù)教材的基礎(chǔ)上采用80%以上項(xiàng)目制的場(chǎng)景式學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)知識(shí)的同時(shí)，也注重品格、自我認(rèn)知、溝通協(xié)作等能力的培養(yǎng)，同時(shí)通過班級(jí)不超過15–18人以及1：8的師生比的“混齡班”分組教學(xué)的方式，關(guān)注學(xué)生為中心的需求。另外其自行開發(fā)的IT系統(tǒng)涵蓋教學(xué)管理、學(xué)校管理、師資管理、家校聯(lián)系等方面，幫助全方位記錄孩子從行為、課業(yè)等各方面的表現(xiàn)。

學(xué)校從強(qiáng)調(diào)大規(guī)模的應(yīng)試能力到強(qiáng)調(diào)大規(guī)模的自主學(xué)習(xí)力。對(duì)于學(xué)生來說，來學(xué)校的目的不僅僅是學(xué)習(xí)本身，而是如何適應(yīng)一個(gè)不斷變化的世界，而學(xué)校也應(yīng)該把自己放在一個(gè)更廣闊的學(xué)習(xí)生態(tài)系統(tǒng)的維度去培養(yǎng)適應(yīng)未來的人才。由全球范圍內(nèi)的教育專家計(jì)劃在2019年在深圳創(chuàng)辦的薈同學(xué)校計(jì)劃未來十年在15個(gè)國(guó)家打造36個(gè)校區(qū)，學(xué)校從個(gè)體、文化及世界三個(gè)角度培養(yǎng)學(xué)生，個(gè)體方面，學(xué)校會(huì)根據(jù)每個(gè)學(xué)生的興趣愛好安排一定自選課程和活動(dòng)，并且建立個(gè)人導(dǎo)師系統(tǒng)幫助學(xué)生建立自我發(fā)展規(guī)劃和求學(xué)計(jì)劃，在文化方面，薈同注重語言和人文社科的教學(xué)，學(xué)生在高年級(jí)需習(xí)得除英語和母語的第三種語言，同時(shí)，在各地打造富有特色的卓越中心，比如南京的卓越中心的主題為中國(guó)語言、文化和歷史，世界維度來說，薈同旨在建立國(guó)際交換學(xué)習(xí)系統(tǒng)，加強(qiáng)社區(qū)實(shí)踐，培養(yǎng)根植本土的世界發(fā)展觀。

學(xué)校從給予學(xué)生知識(shí)的靜態(tài)堆積到促進(jìn)知識(shí)的動(dòng)態(tài)循環(huán)。同時(shí)，知識(shí)在學(xué)生未來能力占比的層度將下降，而思辨力、社交能力、復(fù)雜問題解決能力、系統(tǒng)決策力會(huì)將決定學(xué)生成功的關(guān)鍵，因此學(xué)校重塑教學(xué)流程也就至關(guān)重要。由阿里巴巴合伙人創(chuàng)辦的云谷學(xué)校去年在杭州開辦，學(xué)校在四個(gè)方面對(duì)教學(xué)模式進(jìn)行了改革，首先設(shè)立導(dǎo)師制，以師生比1：5的小組為單位安排導(dǎo)師，導(dǎo)師主要關(guān)注每個(gè)學(xué)生情感發(fā)展和身心健康，對(duì)于低年級(jí)主要是生活技能和人際溝通，對(duì)于高年級(jí)則側(cè)重潛能和天賦的培養(yǎng)。其次打破固定班級(jí)的概念，以學(xué)院制的方式是把不同背景和年齡的學(xué)生編排在一起，幫助學(xué)生們向社會(huì)化過度。再次針對(duì)初高年級(jí)逐步設(shè)立走班制，幫助學(xué)生的個(gè)性化和差異化的發(fā)展。最后則是通過項(xiàng)目制、主題式學(xué)習(xí)加強(qiáng)跨學(xué)科能力的培養(yǎng)。

同時(shí)在大背景下，無論是中考改革還是高考改革，衡量學(xué)習(xí)成績(jī)的維度也在從注重量化和結(jié)果到更側(cè)重質(zhì)量和過程的轉(zhuǎn)變。賦能學(xué)生在政府、教育者和社會(huì)的通力合作下或?qū)⒊删椭袊?guó)教育的未來。

2.3.2 賦能學(xué)校

在高成長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境下，民辦K12學(xué)校如何先搶占市場(chǎng)，把握先機(jī)，將會(huì)是決定其未來市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素，而擴(kuò)張速度的能力一方面是通過外延收購(gòu)的方式，另一方面則是內(nèi)部形成一套多層次的教育造血及輸出體系。

從收購(gòu)來說，國(guó)內(nèi)大型教育集團(tuán)收購(gòu)目標(biāo)主要以國(guó)內(nèi)學(xué)校為主，可見行業(yè)主要參與者在快速發(fā)展期的階段希望通過收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄒ?guī)模和品牌的學(xué)校來增加市場(chǎng)占有率和擴(kuò)張速度。而相對(duì)來說，海外的并購(gòu)對(duì)后期的整合挑戰(zhàn)大，因此，教育集團(tuán)在這一方式上較為謹(jǐn)慎。2016—2018，主要的海外并購(gòu)只有兩起。根據(jù)并購(gòu)目的或并購(gòu)的標(biāo)的性質(zhì)不同，民辦學(xué)校的PE倍數(shù)在14—45之間不等。如楓葉教育并購(gòu)海南國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校52.4%的權(quán)益，其市盈率倍數(shù)為15倍，而睿見教育并購(gòu)華東師大粵東實(shí)驗(yàn)學(xué)校70%學(xué)校出資人權(quán)益和資產(chǎn)70%的權(quán)益，其市盈率倍數(shù)約為45倍。

現(xiàn)金并購(gòu)成為國(guó)內(nèi)民辦學(xué)校主流并購(gòu)方式，主要原因是現(xiàn)金并購(gòu)的方式簡(jiǎn)便易操作，交易時(shí)間短且不會(huì)涉及股權(quán)稀釋的問題。且目前主要的教育集團(tuán)在上市融資后，擁有充足的現(xiàn)金流進(jìn)行擴(kuò)張。

而在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)際學(xué)校呈現(xiàn)品牌化和集團(tuán)化趨勢(shì)。品牌化的優(yōu)勢(shì)顯而易見，首先共同品牌之下，師資培訓(xùn)、師資體系、資源可以共享和復(fù)制，實(shí)現(xiàn)高效管理；其次市場(chǎng)傳播度高，對(duì)用戶影響力大。特別是在從一線城市向二三線城市擴(kuò)張時(shí)，將產(chǎn)生最大化的效益。在國(guó)際學(xué)校行業(yè)逐步走進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量和學(xué)校特色的新階段下，優(yōu)質(zhì)教育品牌將成為學(xué)校集團(tuán)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)要素，品牌輸出、教育服務(wù)輸出也將在學(xué)校擴(kuò)張過程中發(fā)揮助推作用。因此，民辦K12學(xué)校已逐漸從單維的重資產(chǎn)建校，慢慢形成學(xué)校管理輸出、模塊輸出和人力輸出的多維度管理輸出模式。

在學(xué)校管理輸出層面，目前較為普遍的有三種模式：教育咨詢、委托管理和品牌輸出。此類服務(wù)的購(gòu)買方多為政府和需借力教育的企業(yè)。教育咨詢一般試用已經(jīng)有現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行新校設(shè)立，希望通過品牌化的教育集團(tuán)在教育理念、培養(yǎng)目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)管理等方面給予一定的咨詢建議，項(xiàng)目周期一般在3–6月不等，最終交付物為咨詢報(bào)告。委托管理則是業(yè)主方希望通過教育公司對(duì)其現(xiàn)有教育資產(chǎn)進(jìn)行管理能力的提升，每年給予管理方一定的固定投入，一般項(xiàng)目周期為學(xué)校的一個(gè)升學(xué)周期，服務(wù)周期3–6年不等，之后主要是以校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為主，而舉辦權(quán)和后續(xù)管理權(quán)一般都?xì)w于業(yè)主方。

最后則是輕資產(chǎn)模式輸出，業(yè)主方提供土地和校舍等硬件設(shè)施，教育集團(tuán)作為品牌方入駐，一方面政府通過引進(jìn)教育品牌方對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)或者區(qū)域樓盤有很好的帶動(dòng)作用，另一方面，教育集團(tuán)也可以通過輕資產(chǎn)的擴(kuò)張模式。從成長(zhǎng)性來看，輕資產(chǎn)模式的復(fù)制效率高于重資產(chǎn)模式。重資產(chǎn)模式下教育公司擴(kuò)張復(fù)制的是實(shí)體校區(qū)和教學(xué)運(yùn)營(yíng)模式，新建學(xué)校的初始資金投入較大、籌備周期較長(zhǎng)。輕資產(chǎn)模式下教育公司擴(kuò)張僅復(fù)制教學(xué)運(yùn)營(yíng)模式，同時(shí)合作方普遍擁有一些當(dāng)?shù)刭Y源，能幫助公司縮短異地?cái)U(kuò)張的籌備時(shí)間，例如協(xié)助公司盡快獲取新建學(xué)校所需的許可證和批文等。但輕資產(chǎn)模式的缺點(diǎn)在于存在合作風(fēng)險(xiǎn)，一旦合作方因某些原因失去土地使用權(quán)和校舍產(chǎn)權(quán)、或單方面解除合作協(xié)議，教育公司將面臨無場(chǎng)地辦學(xué)的困境。從盈利性來看，輕資產(chǎn)模式的初期內(nèi)部報(bào)酬率較高。新建學(xué)校的運(yùn)營(yíng)初期，重資產(chǎn)模式下教育公司自行購(gòu)買土地使用權(quán)并建造校舍，內(nèi)部報(bào)酬率較輕資產(chǎn)模式更低；學(xué)校進(jìn)入運(yùn)營(yíng)平衡期后，重資產(chǎn)模式下教育公司承擔(dān)土地使用權(quán)和校舍的折舊攤銷，輕資產(chǎn)模式下教育公司承擔(dān)租金或給予合作方利潤(rùn)分成。

但是值得注意的是，一般此類項(xiàng)目的來源主要為城鎮(zhèn)化新區(qū)，相對(duì)主城區(qū)的人口和經(jīng)濟(jì)會(huì)有一定差距，教育集團(tuán)需做好具體的可行性研究，確保未來的收益水平。

模塊輸出則是將教育集團(tuán)的產(chǎn)品模塊化，從傳統(tǒng)的B2C模式，把產(chǎn)業(yè)鏈衍生到B2B。品牌輸出是目前海外教育集團(tuán)在中國(guó)擴(kuò)張的主要模式，海外教育集團(tuán)對(duì)其品牌向中國(guó)的合作方進(jìn)行授權(quán)，每年通過收取固定的授權(quán)費(fèi)用，或者按學(xué)費(fèi)收入收取固定百分比，授權(quán)費(fèi)根據(jù)品牌的知名度從百萬級(jí)到千萬級(jí)不等。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)上，給予的支持范圍較為參差不齊，有在教學(xué)和師資都進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)接的重投入模式，也有每年只是就整體的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略方向進(jìn)行溝通的輕投入模式。數(shù)字化系統(tǒng)和課程的輸出也是很好地形成壁壘和品牌效應(yīng)的輸出模式。硅谷的AltSchool和臺(tái)灣的三育教育較為典型。雖然，硅谷的AltSchool實(shí)體學(xué)校的教學(xué)點(diǎn)有所關(guān)閉，但是它以教學(xué)平臺(tái)的產(chǎn)品開發(fā)與輸出作為主要商業(yè)模式，包括一系列教學(xué)工具，家校聯(lián)系平臺(tái)以及學(xué)校管理系統(tǒng)。而臺(tái)灣的三育教育在國(guó)內(nèi)擁有300多家幼兒園，但是除此之外，三育在臺(tái)灣因其出版業(yè)務(wù)聞名，特別是針對(duì)0–6歲的繪本和教材的輸出。

人才輸出是目前很多學(xué)校管理集團(tuán)的發(fā)展痛點(diǎn)，如果能有效解決，滿足市場(chǎng)需求，將不光形成業(yè)務(wù)收入來源，同時(shí)也是自身品牌體系的護(hù)城河。如狄邦除了其學(xué)校投資及管理業(yè)務(wù)，還為27所學(xué)校的34個(gè)國(guó)際課程中心提供國(guó)際教育綜合管理服務(wù)與支持。作為其國(guó)際課程管理服務(wù)的一部分，狄邦向合作學(xué)校提供師資的招聘、培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展服務(wù)。其旗下的睿思則專注于亞洲地區(qū)的國(guó)際學(xué)校的教師的人才招聘和咨詢機(jī)構(gòu)，每年在中國(guó)舉辦教師招募信息大會(huì)，對(duì)接師資和雙語學(xué)校。至2016年，狄邦系統(tǒng)內(nèi)的外籍教師超過550名，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的外教團(tuán)隊(duì)之一。

賦能學(xué)生是從第一性的原則反思教育的本質(zhì)以及外延，賦能學(xué)校則是教育集團(tuán)在擴(kuò)張模式上進(jìn)行多維度的探索與發(fā)展，二者相輔相成，共同塑造民辦K12教育未來的高度和廣度。

新應(yīng)用技術(shù)滲透教育行業(yè)

新技術(shù)不斷誕生并滲透教育行業(yè)，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、立體化等技術(shù)的發(fā)展完善，教育行業(yè)長(zhǎng)期存在的資源分配不均等問題將有望得到改善。如何將新技術(shù)更好地應(yīng)用于教育行業(yè)，實(shí)現(xiàn)更加高效的賦能也成為了一個(gè)不可忽視的問題。當(dāng)前科技在教育領(lǐng)域的應(yīng)用可分為三大類：第一類是“間接輔助型”，即是利用科技手段輔助教學(xué)提高學(xué)生的成績(jī)、效率、及其自主學(xué)習(xí)能力，此類教育包括了自適應(yīng)教育、VR/AR教育、在線教育以及體感教育等；第二類是“直接學(xué)習(xí)型”，也就是將科技項(xiàng)目作為教學(xué)內(nèi)容，全方位培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新、實(shí)踐等素質(zhì)，主要包含了STEAM素質(zhì)教育、創(chuàng)客教育等；第三類則是“基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)型”，利用科技來提升學(xué)校管理能力、教師教學(xué)質(zhì)量，包括智慧校園，各類教育云平臺(tái)等。整體來說，目前“間接輔助型”在校外的各個(gè)年齡段滲透度最高，由于這些科技能夠快速提升學(xué)習(xí)成績(jī)，因此家長(zhǎng)付費(fèi)意愿也較高，而校內(nèi)滲透度則相對(duì)較低?！爸苯訉W(xué)習(xí)型”則是無論在校內(nèi)外皆有滲透度上升的趨勢(shì)，在政策方面或是資本方面皆受到了較大力度的支持。“基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)型”則體現(xiàn)了從早期的校園信息化邁向更智能化的智慧校園建設(shè)。

3.1 “間接輔助型”教育科技百花齊放

自適應(yīng)學(xué)習(xí)應(yīng)用范圍未來將進(jìn)一步擴(kuò)大自適應(yīng)學(xué)習(xí)本質(zhì)在于因材施教，也就是按照每個(gè)學(xué)生細(xì)微的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)習(xí)慣差異匹配最適合其發(fā)展的學(xué)習(xí)路徑。過去，受限于技術(shù)的缺失以及成本的高昂，班級(jí)分配只能以相對(duì)籠統(tǒng)的形式進(jìn)行；而如今人工智能等先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的突破能夠動(dòng)態(tài)調(diào)整學(xué)生教學(xué)方案與路徑，實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)學(xué)習(xí)的規(guī)?；?，進(jìn)而較好的解決學(xué)生分層問題。

從學(xué)習(xí)流程來看，自適應(yīng)學(xué)習(xí)分為五個(gè)環(huán)節(jié)：第一，學(xué)習(xí)和練習(xí)過程中收集相關(guān)數(shù)據(jù)，包括有效學(xué)習(xí)時(shí)間、各知識(shí)點(diǎn)停留時(shí)間、做題正確率等；第二，人工智能識(shí)別篩選有效數(shù)據(jù)，清除數(shù)據(jù)減小不必要內(nèi)存，并按類存儲(chǔ)；第三，運(yùn)用算法將達(dá)到規(guī)定掌握度的知識(shí)點(diǎn)按照記憶曲線和做題過程中的應(yīng)用程度適時(shí)循環(huán)出現(xiàn)不斷更新學(xué)生的熟練度；第四，分階段對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并借助可視化技術(shù)向?qū)W生指明缺漏點(diǎn)。最后形成將分析結(jié)果以數(shù)據(jù)形式傳回系統(tǒng)初始點(diǎn)，改變路徑以貼合學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣和特征，形成閉環(huán)。

目前市場(chǎng)上大多數(shù)自適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺(tái)明確教學(xué)成果是“提分”，應(yīng)用有主要分為兩類：

• 第一類是K12課外輔導(dǎo)，主要針對(duì)初、高中生應(yīng)對(duì)的中、高考，滲透度最高，有以下三點(diǎn)原因：其一，教學(xué)完成度有顯著提升，國(guó)外案例顯示自適應(yīng)學(xué)習(xí)完成課程學(xué)生比例從76%上升到94%，從而提升學(xué)生成績(jī)；其二，收費(fèi)相對(duì)1對(duì)1低，由于其課程題庫(kù)相對(duì)容易規(guī)?；?，成本相對(duì)真人教學(xué)低廉。其三，教學(xué)與測(cè)評(píng)的結(jié)合方便家長(zhǎng)學(xué)生隨時(shí)掌握學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)，人工智能減輕教師與家長(zhǎng)溝通的職責(zé)負(fù)擔(dān)，更直觀的傳遞學(xué)生學(xué)習(xí)存在的知識(shí)點(diǎn)漏洞。

  
  

• 第二類是語言學(xué)習(xí)，包括非留學(xué)英語學(xué)習(xí)以及出國(guó)留學(xué)各類標(biāo)準(zhǔn)化考試準(zhǔn)備，如中、高考英語、CET4、6等以及出國(guó)留學(xué)考試，如TOEFL、SAT等。自適應(yīng)學(xué)習(xí)運(yùn)用在語言學(xué)習(xí)上的效果更佳，主要原因在于國(guó)外已有較為成熟的自適應(yīng)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，考試題庫(kù)和知識(shí)資料相對(duì)完整，此外K12課外輔導(dǎo)受制于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)教育體系，難以最大化發(fā)揮自適應(yīng)改變路徑的能力。語言學(xué)習(xí)在中小學(xué)階段滲透度較高，有以下原因：其一，伴隨著國(guó)際化，英語在日常生活中的作用增強(qiáng)，掌握英語的重要性提升；其二，隨著體制內(nèi)教育對(duì)英語學(xué)科考試要求的降低，校內(nèi)配套課程無法滿足語言學(xué)習(xí)需求，有利課外英語輔導(dǎo)市場(chǎng)自行打造完整教學(xué)生態(tài)環(huán)境。其三，各教育階段出國(guó)留學(xué)人數(shù)增加且呈現(xiàn)出低齡化趨勢(shì)，出國(guó)留學(xué)各類標(biāo)化考試已經(jīng)融入中小學(xué)階段；其四，收費(fèi)較聘請(qǐng)私人外教低，大部分教學(xué)視頻、題庫(kù)和單詞庫(kù)免費(fèi)開放，測(cè)評(píng)報(bào)告等高級(jí)功能實(shí)行會(huì)員制收費(fèi)。

自適應(yīng)學(xué)習(xí)發(fā)展是必然的一個(gè)趨勢(shì)，新高考政策取消文理分科、英語聽力和閱讀分開考試、綜合招生多因素考慮等有望在2020年全國(guó)范圍內(nèi)落實(shí)。取消文理分科后，不同學(xué)生各科學(xué)習(xí)需要參考準(zhǔn)確的評(píng)估和規(guī)劃出最佳的學(xué)習(xí)路徑；綜合招生更要求融合貫通各科知識(shí)點(diǎn)，對(duì)缺漏點(diǎn)補(bǔ)足以及反復(fù)強(qiáng)化，準(zhǔn)確把握學(xué)習(xí)節(jié)點(diǎn)；英語閱讀和聽力分開考試降低考試要求但提高綜合運(yùn)用要求，需要為學(xué)生打造一個(gè)完善的教學(xué)環(huán)境。自適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺(tái)能夠更好幫助教師和學(xué)生應(yīng)對(duì)新高考政策。

盡管如此，自適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺(tái)依然面臨來自技術(shù)和內(nèi)容兩方面的挑戰(zhàn)仍待解決：技術(shù)層面上，現(xiàn)在市場(chǎng)上的自適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺(tái)與人工智能的融合還停留在相對(duì)較低的水平，人機(jī)互動(dòng)以及AI自我升級(jí)的功能有待進(jìn)一步提升；內(nèi)容層面上，知識(shí)點(diǎn)分拆仍需解決，自適應(yīng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)在于靈活規(guī)劃知識(shí)點(diǎn)路徑，分拆不夠細(xì)化或損失部分內(nèi)容就會(huì)直接降低學(xué)習(xí)質(zhì)量。

智能機(jī)器人在各教育階段滲透度有待提升。

近年機(jī)器人產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛，同時(shí)也向民用市場(chǎng)擴(kuò)張。教育機(jī)器人則是新興領(lǐng)域，在信息技術(shù)教育中加強(qiáng)機(jī)器人學(xué)科知識(shí)與機(jī)器人應(yīng)用前景方面的教育已勢(shì)在必行。

目前智能機(jī)器人在教育領(lǐng)域的應(yīng)用主要有四類，第一類是科技課堂機(jī)器人，提供人工智能課件和教師資源，包括語義理解、智能檢索、知識(shí)圖譜、語音識(shí)別、智能推薦等；第二類是智慧校園機(jī)器人，主要應(yīng)用于校內(nèi)，包括展覽室里的前沿科技體驗(yàn)、圖書館里的信息咨詢向?qū)?、?shí)驗(yàn)室里的課外興趣培養(yǎng)和大禮堂中的文體娛樂活動(dòng)；第三類是在線問答式智能服務(wù)機(jī)器人，包括習(xí)題解答、事務(wù)問答等；第四類是迎賓導(dǎo)覽式智能服務(wù)機(jī)器人，負(fù)責(zé)接待導(dǎo)覽和文體活動(dòng)。整體來說，智能機(jī)器人在小學(xué)與幼兒園滲透度相對(duì)較高。智慧校園機(jī)器人處于研發(fā)摸索階段，多以管理校園、啟迪興趣、介紹校園為主，適合從學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)輕、好奇心強(qiáng)的小學(xué)生引入。

智能機(jī)器人在教育領(lǐng)域的發(fā)展面臨研究與投放產(chǎn)品不同，面臨產(chǎn)品混亂，資金缺乏以及過度營(yíng)銷透支消費(fèi)者信任的兩大挑戰(zhàn)：第一，研究開發(fā)的產(chǎn)品和實(shí)際投放市場(chǎng)的產(chǎn)品差異巨大，大力宣傳的教育機(jī)器人樣機(jī)功能強(qiáng)大但實(shí)際投入市場(chǎng)的產(chǎn)品數(shù)量極小，產(chǎn)品劃分不夠明確與合理，導(dǎo)致區(qū)分度低、特色不強(qiáng)。大多情況下引入個(gè)別校園；而市場(chǎng)上一般購(gòu)置的智能機(jī)器人外形相似且功能雷同，辨識(shí)度不高，一旦問及功能和特色，大都詢問方位、天氣等功能。目前市場(chǎng)上99%是語音對(duì)話機(jī)器人，它的內(nèi)部核心只是一個(gè)麥克風(fēng)，外部是做成不同形狀的塑料殼，這些機(jī)器人僅僅外形不同，功能單一，對(duì)于學(xué)齡兒童的用戶體驗(yàn)造成極大的傷害。第二，機(jī)器人價(jià)格昂貴，單機(jī)達(dá)數(shù)千元以上，各類主機(jī)模塊、傳感器及其他配件價(jià)格也不菲，課堂的普及難度高。第三，機(jī)器人市場(chǎng)過度營(yíng)銷，各類與機(jī)器人稍微沾邊的產(chǎn)品都被包裝成教育用智能機(jī)器人，包括小到一兩百塊錢的讀書機(jī)，外形可愛、功能單一的對(duì)話機(jī)器人等，消費(fèi)者信任存在透支風(fēng)險(xiǎn)。

在線直播教育持續(xù)井噴式增長(zhǎng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。

在政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好、技術(shù)更新迭代、教育需求上升的帶動(dòng)下，在線教育進(jìn)入了智能時(shí)代。移動(dòng)化程度加深、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)不停、人工智能/大數(shù)據(jù)技術(shù)的輔助，以及線上線下相互融合的發(fā)展，這一切都帶領(lǐng)著在線教育走向更高階的智能時(shí)代。特別是人工智能的加入，將使得在線教育出現(xiàn)更多可能。例如：

1.通過大數(shù)據(jù)，掃除知識(shí)點(diǎn)盲區(qū)。利用大數(shù)據(jù)，來打通知識(shí)點(diǎn)間的邏輯和認(rèn)知，將學(xué)習(xí)科目的所有知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行拆分組合，構(gòu)建全新的知識(shí)圖譜，通過測(cè)驗(yàn)來檢測(cè)學(xué)生薄弱的知識(shí)點(diǎn)，進(jìn)行專項(xiàng)突破，從而能夠讓學(xué)生快速掌握所有知識(shí)點(diǎn)。這是在線教育行業(yè)內(nèi)普遍的第一步。

2.因材施教，提供個(gè)性化推薦。在獲取一定量的數(shù)據(jù)后，AI才真正開始盡其所長(zhǎng)。例如學(xué)教育會(huì)根據(jù)AI后臺(tái)的各種數(shù)據(jù)，比如學(xué)生做每道題的時(shí)間、正確率，給他們推送不同難度系數(shù)、不同交叉維度的講解。一個(gè)知識(shí)點(diǎn)的講解會(huì)觸發(fā)另一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，讓學(xué)生能夠掌握一類題，舉一反三。

3.實(shí)時(shí)反饋，與教師教師親密互動(dòng)。智能化工具解開了教師重復(fù)又繁重的工作枷鎖，使教師在教學(xué)過程中能夠更多地集中在情感的交互、個(gè)性化的引導(dǎo)、創(chuàng)造性思維的開發(fā)上面。教師教師可以根據(jù)AI所提供的數(shù)據(jù)信息做出有針對(duì)性的輔導(dǎo)，實(shí)時(shí)跟進(jìn)學(xué)生。

在線直播教育近幾年已經(jīng)發(fā)展的相當(dāng)成熟，但大都集中在校外領(lǐng)域，主要是K12課外輔導(dǎo)以及語言教育，明顯為了考試成績(jī)提高為目的。在K12課外輔導(dǎo)方面，學(xué)生課后通過參與直播課程的學(xué)習(xí)，鞏固并擴(kuò)充學(xué)業(yè)知識(shí)，課后作業(yè)也能夠通過直播平臺(tái)得到詳細(xì)解答。在語言學(xué)習(xí)方面，學(xué)生可以通過直播平臺(tái)個(gè)性化組合課程，課程學(xué)習(xí)之外對(duì)國(guó)外文化、學(xué)校特色等信息得到了解。

目前在線教育+直播模式在中小學(xué)、大學(xué)校外領(lǐng)域以及企業(yè)的滲透度高。中小學(xué)領(lǐng)域滲透度高的原因有以下幾點(diǎn)：其一，學(xué)生面對(duì)考試需要提升學(xué)習(xí)效率，在線教育+直播模式能夠在課外開設(shè)第二課堂，拉近教師與學(xué)生的距離，提高教學(xué)效率和成果；且中小學(xué)課堂上，學(xué)生往往不敢于提問，直播課堂基于用戶ID顯著提高提問頻次，增加學(xué)習(xí)自主性。其二，督促教師提高教學(xué)質(zhì)量，線上直播可以隨時(shí)退費(fèi)，教學(xué)反饋可以通過彈幕形式出現(xiàn)；且學(xué)生有任何教學(xué)需求，可以立刻與教師進(jìn)行溝通，不受制于原先固定的教學(xué)框架，互動(dòng)性強(qiáng)。

語言教學(xué)層面同樣是中小學(xué)、大學(xué)及企業(yè)的滲透度高。首先，主要原因仍源于考試，體制內(nèi)英語考試的改革帶來英語課程的薄弱化，直播作為一種在線教育模式，依靠簡(jiǎn)單的手機(jī)APP等手段就可以輕松獲取來自其他學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)不一樣的英語課程；體制外英語考試也隨著出國(guó)留學(xué)人數(shù)擴(kuò)大市場(chǎng)而師資有限，直播引入處于國(guó)外的教師團(tuán)隊(duì)，不受地理位置、課堂背景的限制，國(guó)外開設(shè)直播教程將教學(xué)內(nèi)容融合生活。其次，英語老師專攻細(xì)分程度更強(qiáng)：閱讀、聽力、口語、寫作、詞匯等，包括在出國(guó)留學(xué)市場(chǎng)上，還有專門對(duì)國(guó)際院校、社會(huì)背景等深入了解的教師。一般輔導(dǎo)課程由固定教師代班，直播可以做到個(gè)性化組合。

在線教育+直播面臨來自內(nèi)容、政策挑戰(zhàn)，內(nèi)容上，在線教育+直播近年來異?；鸨珒?nèi)容層次不齊。教育的核心不在于形式多樣化，而是內(nèi)容豐富準(zhǔn)確，許多在線直播教育還是掛羊頭賣狗肉，運(yùn)用了直播模式卻沒有在內(nèi)容上真正發(fā)揮直播的效果；政策上，2018年國(guó)家開始整治課外教育機(jī)構(gòu)亂象問題，在線直播機(jī)構(gòu)將會(huì)受到重點(diǎn)整治。

虛擬現(xiàn)實(shí)教育將成為教育科技領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)之一。

2018年國(guó)家教育部明確要求推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)在教育教學(xué)中的深入作用，并落實(shí)責(zé)任明確到教育部各職能部門。教育部已經(jīng)明確虛擬現(xiàn)實(shí)發(fā)展對(duì)教育行業(yè)未來可能帶來的巨大變革，政府大量資金的扶持向市場(chǎng)傳遞信息：虛擬現(xiàn)實(shí)+教育將是科技與教育融合的重點(diǎn)之一。從技術(shù)產(chǎn)品來看，虛擬現(xiàn)實(shí)教育主要通過手機(jī)

App以及特殊硬件設(shè)備實(shí)現(xiàn)：手機(jī)、平板的攝像頭捕捉二維產(chǎn)品內(nèi)容通過屏幕實(shí)現(xiàn)立體化和動(dòng)態(tài)化；專用機(jī)器設(shè)備直接在屏幕上形成人機(jī)互動(dòng)界面，增強(qiáng)視覺體驗(yàn)。

目前VR/AR應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于虛擬現(xiàn)實(shí)早教、K12輔修課程、以及高等職業(yè)教育。第一類虛擬現(xiàn)實(shí)早教領(lǐng)域，家長(zhǎng)可以通過下載手機(jī)APP或購(gòu)買早教機(jī)，開啟嬰幼兒興趣培養(yǎng)以及開發(fā)孩子立體思維，價(jià)格便宜、使用便捷但顯著引起孩子的學(xué)習(xí)興趣；第二類K12輔修課程領(lǐng)域，歷史和地理等課程使用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以幫助記憶和理解，構(gòu)造出時(shí)間上的動(dòng)態(tài)化和空間上的立體化，化學(xué)、物理等課程使用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)允許學(xué)生親手虛擬進(jìn)行現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)和客觀條件較高的實(shí)驗(yàn)；第三類高等職業(yè)教育，包括虛擬現(xiàn)實(shí)教育實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)三維化，虛擬現(xiàn)實(shí)就業(yè)環(huán)境模擬化。

虛擬現(xiàn)實(shí)教育（以增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)為主）在校外的滲透度較高，主要是幼兒園階段的學(xué)前教育，有以下原因：其一是近年來年輕家長(zhǎng)在兒童學(xué)前教育的投入不斷增加，虛擬現(xiàn)實(shí)早教機(jī)一類產(chǎn)品的購(gòu)買明顯上升，手機(jī)APP下載非常便捷；其二是幼兒園階段兒童對(duì)動(dòng)態(tài)、立體事物的接受度和偏好度較高，繪畫讀本一類興趣啟蒙效果明顯。

虛擬現(xiàn)實(shí)在校內(nèi)的滲透度一般，目前主要使用于中小學(xué)階段。首先，國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)處于起步階段，虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔造價(jià)高昂導(dǎo)致很少有個(gè)體或體制外教育機(jī)構(gòu)為教育目的進(jìn)行單獨(dú)購(gòu)置，一般都是批量引入體制內(nèi)學(xué)校。其次，虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔自身難以全方位實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)，需要配套產(chǎn)品輔助實(shí)現(xiàn)最佳功能，虛擬現(xiàn)實(shí)教育企業(yè)在中小學(xué)打造VR教室打造最適合環(huán)境并充分利用資源。最后，虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔的使用需要專業(yè)人士的指導(dǎo)。

VR/AR教育面臨技術(shù)難、變現(xiàn)難、推廣難的三方面挑戰(zhàn)：技術(shù)層面上，盡管VR技術(shù)經(jīng)過多年研發(fā)有所突破，但對(duì)比國(guó)外VR技術(shù)在教育行業(yè)上的運(yùn)用還是顯得相當(dāng)不成熟。國(guó)內(nèi)不少中小學(xué)的設(shè)備還是采用進(jìn)口產(chǎn)品，且國(guó)內(nèi)部分設(shè)備也存在質(zhì)量不過硬，長(zhǎng)期使用產(chǎn)生暈眩的問題。中國(guó)尖端虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備僅僅突破技術(shù)門檻，內(nèi)容的發(fā)展并未跟上，即科技與教育融合不到位；變現(xiàn)層面上，建立VR教室大致花費(fèi)40—100萬人民幣，內(nèi)容欠缺且設(shè)備昂貴，性價(jià)比低導(dǎo)致變現(xiàn)能力長(zhǎng)期處于弱勢(shì)，而目前進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)大部分是變現(xiàn)能力更弱的虛擬現(xiàn)實(shí)科技公司，好在互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局；推廣層面上，老師明確指出虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備在教學(xué)過程使用前需要更多技術(shù)指導(dǎo)，大眾對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)更熟知的領(lǐng)域還是游戲、娛樂產(chǎn)業(yè)，部分家長(zhǎng)認(rèn)為虛擬現(xiàn)實(shí)科技會(huì)給學(xué)生帶來負(fù)面影響。

3.2 “直接學(xué)習(xí)型”教育科技駛?cè)肟燔嚨?br/>

STEAM教育推動(dòng)力強(qiáng)勁。

STEAM教育市場(chǎng)的推動(dòng)力強(qiáng)勁，一方面隨著中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模擴(kuò)大，家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)趨于年輕化，對(duì)教育的投入意愿也更強(qiáng)，STEAM教育市場(chǎng)開始進(jìn)入快速發(fā)展期。另一方面政策層面也給了STEAM教育更多發(fā)展空間。2018年4月，根據(jù)教育部《高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出形成“人工智能+X”復(fù)合專業(yè)培養(yǎng)新模式，到2020年建設(shè)100個(gè)“人工智能+X”復(fù)合特色專業(yè)，建立50家人工智能學(xué)院、研究院或交叉研究中心。這一通知將進(jìn)一步推進(jìn)人工智能教育普及，人才培養(yǎng)邁入批量化時(shí)代，STEAM素質(zhì)教育賽道或?qū)闹惺芤妗?/p>

STEAM教育增強(qiáng)學(xué)生的動(dòng)手實(shí)踐能力，激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新思維，其中機(jī)器人教育已成為STEAM教育的主要載體。過去學(xué)生學(xué)習(xí)形式于書本，學(xué)習(xí)內(nèi)容局限于單一的知識(shí)板塊，學(xué)成后無法滿足社會(huì)對(duì)于科技復(fù)合型人才的需求。如今機(jī)器人教學(xué)融合了計(jì)算機(jī)、機(jī)械工程、電子、通信、控制學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)，鼓勵(lì)孩子在科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)和藝術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展和提高，培養(yǎng)孩子的綜合素養(yǎng)，從而提高其全球競(jìng)爭(zhēng)力。

STEAM機(jī)器人教育在小學(xué)和初中、大學(xué)滲透度最高，其中校內(nèi)和校外持平。2017年9月，教育部發(fā)布《中小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程指導(dǎo)綱要》，提到各地要充分認(rèn)識(shí)到實(shí)踐活動(dòng)的重要意義，確保綜合實(shí)踐活動(dòng)課程全面開設(shè)到位。此次發(fā)布進(jìn)一步說明中小學(xué)生全面發(fā)展的重要性，也將STEAM教育體系推向高峰。STEAM機(jī)器人教育對(duì)于學(xué)生動(dòng)手能力、思辨能力要求較高，故開展最合適的階段是小學(xué)高年級(jí)和初中階段，且這兩個(gè)階段的學(xué)習(xí)壓力適中，學(xué)生可以分配時(shí)間到機(jī)器人學(xué)習(xí)中。校外的中小學(xué)機(jī)器人教育機(jī)構(gòu)也遍地開花，目前全國(guó)已有近10,000家機(jī)器人教育機(jī)構(gòu)。與此同時(shí)，越來越多大學(xué)引入機(jī)器人專業(yè)，2017年60多所高校獲批“機(jī)器人工程”專業(yè)；越來越多機(jī)器人研究中心成立，如2016年復(fù)旦大學(xué)“復(fù)旦—南商智能機(jī)器人聯(lián)合研究中心”成立。

高中滲透度中等，其中校內(nèi)高于校外。機(jī)器人教育已成為985，211高校的敲門磚。各大985、211高校，紛紛將機(jī)器人知識(shí)、科技競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)?，作為自主招生?yōu)先錄取對(duì)象。從教育發(fā)展趨勢(shì)看，全國(guó)各地的機(jī)器人大賽舉辦越來越頻繁，許多重點(diǎn)學(xué)校的招生簡(jiǎn)章都將機(jī)器人知識(shí)、機(jī)器人技能納入了科技類特長(zhǎng)生考察范疇，2017年，科技類競(jìng)賽獲獎(jiǎng)被納入以北京大學(xué)和清華大學(xué)為首的各大國(guó)內(nèi)985、211名校的自主招生條件中。但是畢竟自主招生不是進(jìn)入高校的唯一渠道，多數(shù)考生會(huì)把經(jīng)歷投入高考科目的學(xué)習(xí)。

幼兒園滲透度最低，STEAM機(jī)器人教育對(duì)于孩子動(dòng)手能力和思辨能力要求較高，幼兒無法達(dá)到相關(guān)要求，只能適當(dāng)參與拼裝STEAM玩具及較為初級(jí)的機(jī)器人課程，無法參與核心課程。

STEAM機(jī)器人教育面臨教育理念誤導(dǎo)、教學(xué)方式偏頗、課程設(shè)計(jì)拔苗助長(zhǎng)三方面的挑戰(zhàn)：

1.教育理念誤導(dǎo)：很多校外教學(xué)使用教具器材平臺(tái)的品牌旗號(hào)，惡意誤導(dǎo)中國(guó)家長(zhǎng)區(qū)別于教具器材的品牌而不是STEAM教案本身，宣傳搭建課程，避談STEAM教育課程才是教育的本源。

2.教學(xué)方式偏頗：現(xiàn)在的機(jī)器人教學(xué)課堂中諸如老師做模型，教搭建，孩子亦步亦趨按步驟學(xué)搭建的現(xiàn)象普遍，孩子的課堂目標(biāo)只有動(dòng)手搭建，缺乏動(dòng)腦探索，這違背STEAM教育“動(dòng)手動(dòng)腦的探索式”教學(xué)宗旨。大課堂教學(xué)中這類現(xiàn)象尤其明顯，基本上超過10個(gè)人的班級(jí)，老師沒有精力與能力去指導(dǎo)孩子探索，唯有學(xué)生模仿搭建，甚至老師干預(yù)搭建。

3.課程設(shè)計(jì)拔苗助長(zhǎng)：過分強(qiáng)調(diào)結(jié)果呈現(xiàn)而忽視過程引導(dǎo)，違背STEM教育“暢流理論”。比如將6歲課程給4歲孩子上，搭建模型看起來會(huì)比同齡的宏大壯觀，以結(jié)果取悅家長(zhǎng)。但這樣課程的難度是超越孩子年齡的實(shí)際思維認(rèn)知能力，孩子的挑戰(zhàn)性過大，挫折感過強(qiáng)，孩子自己無法動(dòng)手和思維，只有模仿老師或者老師幫助搭建，才能完成結(jié)果搭建，長(zhǎng)期以往，老師工作疲憊壓力很大，孩子的課程興趣會(huì)下降和生厭。

3.1 “基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)型”教育科技不斷深化智慧校園穩(wěn)步向前推進(jìn)

智慧校園是在教育信息化進(jìn)程中，在數(shù)字校園建設(shè)基礎(chǔ)上提出來的，指以促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度有效融合、提高教與學(xué)的效果為目的，以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)為核心技術(shù)，提供一種環(huán)境全面感知、智能型、數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)作型一體化的教學(xué)、科研、管理和生活服務(wù)，并能對(duì)教育教學(xué)、教學(xué)管理進(jìn)行洞察和預(yù)測(cè)的智慧學(xué)習(xí)環(huán)境。過去數(shù)字化校園初步實(shí)現(xiàn)了高校的信息系統(tǒng)資源整合與應(yīng)用集成，但其面向最終用戶的服務(wù)支撐能力弱、應(yīng)用融合不深入等問題成為當(dāng)前阻礙高校信息化發(fā)展的主要矛盾。智慧校園以用戶為中心，需求驅(qū)動(dòng)為目標(biāo)，智能化地滿足校園網(wǎng)絡(luò)用戶的個(gè)性化需求和功能服務(wù)，智能解決相關(guān)校園決策問題，對(duì)數(shù)字化進(jìn)行智能分析，在“以人為本”的原則上實(shí)現(xiàn)校園活動(dòng)的“深度融合”。

隨著教育改革的不斷深化，校園信息化取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，學(xué)校大多購(gòu)買或研發(fā)了一些信息化應(yīng)用系統(tǒng)，但大多為“按需、逐個(gè)、獨(dú)立”的建設(shè)。另外由于獨(dú)立進(jìn)行數(shù)字校園建設(shè)，導(dǎo)致學(xué)校間的資源無法共享，最終形成了以“數(shù)據(jù)孤島”、“應(yīng)用孤島”、“硬件孤島”、“資源孤島”組成的“孤島架構(gòu)”。為了智慧校園的高質(zhì)量、有序建設(shè)，2018年6月7日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)最新公布了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)文件《智能校園總體架構(gòu)》，明確了智慧校園的5大應(yīng)用板塊和建構(gòu)體系，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的融合，為校園的學(xué)習(xí)生活等多方面提供了全新視角的升級(jí)。

在智慧教學(xué)資源方面，初中和高中滲透度適中，其中公辦學(xué)校高于民辦學(xué)校。公辦學(xué)校的智慧教育資源主要直接來自地方政府的推動(dòng)，不少省市的政府都建立了公共智慧教學(xué)資源平臺(tái)，在地方內(nèi)公辦學(xué)校中更優(yōu)分配資源。此外，初高中面臨升學(xué)壓力和學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，學(xué)?；蚺c企業(yè)合作引入教育類App或自主研發(fā)線上課程，供學(xué)生預(yù)習(xí)、鞏固、提高。國(guó)內(nèi)線上教育的發(fā)展快速，到2018年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破2,300萬元。

在智慧教學(xué)環(huán)境方面，多媒體教學(xué)在全國(guó)范圍內(nèi)普及開來，2017年，多媒體教室占普通教室的70%，普通教室全部配備多媒體教學(xué)設(shè)備的比例達(dá)到60%。民辦教育機(jī)構(gòu)為與公辦學(xué)校形成有力競(jìng)爭(zhēng)，也積極布局智慧教學(xué)環(huán)境。

在智慧校園管理方面，新高考政策在全國(guó)范圍內(nèi)推行，傳統(tǒng)高考下的行政班將會(huì)被打破，選課走班將會(huì)成為常態(tài)，電子班牌、刷卡考勤等智慧校園類產(chǎn)品可以解決教學(xué)管理問題。民辦學(xué)校為了與公立學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)生源，部分學(xué)校從校園智能化管理角度入手，吸引家長(zhǎng)和學(xué)生。

在智慧校園服務(wù)方面，初高中學(xué)業(yè)重，家?；ネㄗ尲议L(zhǎng)時(shí)刻關(guān)注孩子的學(xué)習(xí)生活情況。一部分中學(xué)實(shí)行一卡通校園服務(wù)，連接門禁、考勤、售飯系統(tǒng)。還有其他文化生活等個(gè)性化服務(wù)響應(yīng)國(guó)家素質(zhì)教育號(hào)召。

以上四個(gè)層面，公辦大學(xué)的滲透程度相對(duì)較高，目前各省政府著力打造大學(xué)智慧校園，依靠物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展不斷完善?！?11工程’和‘985工程’大學(xué)的智能校園建設(shè)走在前列，其主要原因?yàn)榇髮W(xué)管理相較中小學(xué)、幼兒園復(fù)雜，涉及教學(xué)、科研、管理、生活等一系列內(nèi)容，智能校園做到資源的全面優(yōu)化配置以及更精確的記錄反饋。

在信息安全體系方面，幼兒園的滲透度最高，其中民辦幼兒園高于公辦幼兒園。近年來，各地頻發(fā)幼兒園虐童事件，引起政府和社會(huì)廣泛關(guān)注，很多幼兒園與企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)園內(nèi)信息化管理。湖北237所幼兒園已實(shí)現(xiàn)信息化全程監(jiān)管，相關(guān)部門和兒童家長(zhǎng)通過手機(jī)終端即可隨時(shí)隨地關(guān)注兒童狀態(tài)。民辦幼兒園尤其是國(guó)際幼兒園收費(fèi)高昂，面向高端客戶，引進(jìn)國(guó)外信息化幼兒園模式，信息化建設(shè)較為完備，程度較高。

目前為止，智慧校園還存在校政企合作不足、產(chǎn)品適應(yīng)度不佳等挑戰(zhàn)：首先，2018年4月26日教育部發(fā)布的《中小學(xué)數(shù)字校園建設(shè)規(guī)范（試行）》中提到，建立校政企三方協(xié)同機(jī)制，理順學(xué)校與地方教育行政部門、信息化企業(yè)在建設(shè)數(shù)字校園過程中的合作關(guān)系與運(yùn)作機(jī)制。盡管關(guān)于校企合作的政策頻出，但是企業(yè)端在進(jìn)行校企合作時(shí)仍面臨制度保障的問題，制度不健全帶來的后果是有些校企合作積極性不足，更關(guān)注國(guó)家層面資源，企業(yè)資源對(duì)其吸引力不足。國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)的完善和制度的設(shè)立是校企合作模式的保障。其次，智慧校園的建設(shè)需要引入智慧產(chǎn)品，但是很多產(chǎn)品缺乏對(duì)智慧校園設(shè)計(jì)概念性的關(guān)注和理解，導(dǎo)致很多產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念在一定程度上與以用戶為中心的方向偏離。例如一些智慧教育資源共享App經(jīng)常出現(xiàn)課程設(shè)置不全面、課程內(nèi)容設(shè)置多少不一、試聽課太少導(dǎo)致無法辨別課程良莠等問題。

未來，“間接輔助型”、“直接學(xué)習(xí)型”和“基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)型”科技教育有望進(jìn)一步滲透覆蓋整個(gè)教育行業(yè)，尤其是自適應(yīng)學(xué)習(xí)、智能機(jī)器人、VR/AR教育、STEAM素質(zhì)教育等?！伴g接輔助型”中的“AI+”領(lǐng)域滲透度將逐漸從校外傳導(dǎo)至校內(nèi)，并從高年齡段滲透至低年齡段；“直接學(xué)習(xí)型“”將不斷加深，培養(yǎng)社會(huì)稀缺的綜合性人才，全面拓展學(xué)生全方位視野；“基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)型”以“智慧校園”的打造將隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的提升以及信息管理需求的增加，向高滲透度邁進(jìn)。

新激勵(lì)模式應(yīng)對(duì)人才挑戰(zhàn)

4.1 中國(guó)民辦教育人才管理面臨的挑戰(zhàn)

近年來，在政策、消費(fèi)者及資本層面的高度重視及催化下，民辦教育行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)張階段。德勤《2017—2018年度中國(guó)A股上市公司高管薪酬及激勵(lì)調(diào)研報(bào)告》顯示，2017年A股教育行業(yè)人工成本占營(yíng)業(yè)收入比為53.5%，連續(xù)三年（2015年—2017年）排名居前。商業(yè)環(huán)境的變化、信息化的機(jī)遇、人工成本的持續(xù)走高，對(duì)民辦教育企業(yè)的人才管理提出了前所未有的要求與挑戰(zhàn)。

4.2 高管團(tuán)隊(duì)畫像與高管薪酬趨勢(shì)解讀

4.2.1 高管團(tuán)隊(duì)畫像：高管各崗位有所分工，整體偏年輕

高管崗位根據(jù)公司業(yè)務(wù)定位和高管崗位職責(zé)，在分管方向上有所細(xì)分，通常區(qū)分運(yùn)營(yíng)類、教育教學(xué)類、業(yè)務(wù)發(fā)展類等，具有行業(yè)特殊性。例如：副總裁崗位，有主管人力、戰(zhàn)略發(fā)展、財(cái)務(wù)、合規(guī)風(fēng)控、教育教學(xué)等不同業(yè)務(wù)職能方向的；此外，重要的分支機(jī)構(gòu)（某學(xué)校）負(fù)責(zé)人崗位也有可能被列為高管崗位。

在50家公司的554名高管和46家公司的89名創(chuàng)始人的樣本群中，企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)平均年齡為43.95歲，其中創(chuàng)始人平均年齡為43.40歲。

企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)平均服務(wù)年限為5年左右，其中創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)時(shí)間在8年左右。

4.2.2 高管團(tuán)隊(duì)激勵(lì)趨勢(shì)：高管薪酬總額增速較快、支付意愿較強(qiáng)

近三年來，K12及早教企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、人員規(guī)模、人均產(chǎn)出、高管薪酬總額都在同步增長(zhǎng)；尤其是營(yíng)業(yè)收入增速最為明顯，k12營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為68.2%，早教為22.2%。

4.2.3 高管團(tuán)隊(duì)薪酬水平：職位不同顯示出一定差異，港股上市企業(yè)現(xiàn)金薪酬最具競(jìng)爭(zhēng)力

按職位來看，總裁崗位薪酬水平最高，75分位為115.5萬元，50分位為74.8萬元，25分位為41.1萬元；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人次之，75分位為81.3萬元，50分位為63.2萬元，25分位為41.6萬元。

按上市地看，港股上市企業(yè)整體薪酬水平最具競(jìng)爭(zhēng)力，總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬中位水平最高，分別為125.9萬元和178.5萬元。港股企業(yè)中“總經(jīng)理”崗位現(xiàn)金薪酬支付最高的為楓葉教育（1,317.HK）；其次是睿見教育（6,068.HK）。

4.3 長(zhǎng)期激勵(lì)趨勢(shì)解讀

4.3.1 K12與早教企業(yè)股權(quán)激勵(lì)普及程度相對(duì)較高，港股和美股上市企業(yè)普及率最高

本次調(diào)研的50家K12和早教企業(yè)中，共計(jì)34家企業(yè)公告了合計(jì)58項(xiàng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，其中51項(xiàng)計(jì)劃目前仍在有效期內(nèi)。其中，港股和美股上市企業(yè)股權(quán)激勵(lì)普及程度最高，分別為100%與91.7%。A股與新三板上市企業(yè)股權(quán)激勵(lì)普及程度均為50%左右。

4.3.2 絕大多數(shù)港股和美股上市企業(yè)于上市前推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

港股和美股擁有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的企業(yè)中，有81%選擇在上市前推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

上市前已推出計(jì)劃的公司授予時(shí)點(diǎn)主要集中在上市前一年；在已披露授予時(shí)點(diǎn)的公司中，64%的公司在上市前一年內(nèi)有授予，主要對(duì)象為核心管理層與骨干。

新三板公司多選擇于掛牌前搭建員工持股平臺(tái)；新三板掛牌企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)（16家）選擇在掛牌前設(shè)立員工持股平臺(tái)；僅有2家企業(yè)選擇在掛牌后推出了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。A股公布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的2家公司全部于上市后推出相關(guān)計(jì)劃。

4.3.3 美股、港股上市的K12/早教企業(yè)多選用復(fù)合型激勵(lì)工具，A股上市、新三板企業(yè)激勵(lì)工具相對(duì)單一

4.3.4 美股K12/早教企業(yè)的平均激勵(lì)總額度為8.85%，高于港股的3.15%與A股的2.30%。

4.4 合伙人人機(jī)制或成市場(chǎng)新趨勢(shì)

近幾年，合伙人機(jī)制在民辦教育逐漸得到關(guān)注與應(yīng)用。德勤認(rèn)為，民辦教育企業(yè)在實(shí)施合伙人機(jī)制時(shí)可結(jié)合各類激勵(lì)工具分層逐步推進(jìn)，比如：在總部/集團(tuán)層面，上市公司可以以上市公司股權(quán)為標(biāo)的，采取股票期權(quán)、限制性股票等激勵(lì)工具；非上市公司可以以非上市公司股權(quán)為標(biāo)的，基于公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)、公司資本運(yùn)作規(guī)劃等，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)/管理層持股。在連鎖分支機(jī)構(gòu)層面，可根據(jù)不同分支機(jī)構(gòu)的情況，實(shí)施面向核心人才實(shí)施基于股權(quán)或現(xiàn)金的合伙人機(jī)制，并制定靈活的退出機(jī)制。

同時(shí)，在實(shí)施合伙人機(jī)制時(shí)，還需注意體現(xiàn)“分類對(duì)待”、“可進(jìn)可出”、“激勵(lì)手段多樣化”的理念。

總結(jié)與展望

快速變化的商業(yè)環(huán)境對(duì)于民辦教育企業(yè)既是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。一方面，高速發(fā)展期的民辦教育行業(yè)拓寬了人才的來源與渠道，實(shí)現(xiàn)行業(yè)人才素質(zhì)的整體提升，打開了人才跨界的機(jī)會(huì)；另一方面，民辦教育在人才激勵(lì)方面具備先天的靈活性與市場(chǎng)化的操作空間；是其吸人才的重要基因與優(yōu)勢(shì)。相信隨著企業(yè)管理的逐步精細(xì)化，未來組合型的激勵(lì)方式、合伙人機(jī)制或成趨勢(shì)，成為企業(yè)人才管理的重要工具和手段。

新管理體系提升運(yùn)營(yíng)效率

隨著《民辦教育促進(jìn)法》及一系列政策性文件的出臺(tái)，國(guó)家鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)，倡導(dǎo)教育機(jī)構(gòu)自主管理，教育行業(yè)將得到進(jìn)一步的市場(chǎng)化。可預(yù)見，原來傳統(tǒng)學(xué)校的管理將隨著教育行業(yè)商業(yè)規(guī)律的引入而變得更加豐富和復(fù)雜，單純教育規(guī)律下的管理理念和運(yùn)營(yíng)模式已不能滿足當(dāng)下的發(fā)展需要。正是因?yàn)樯鐣?huì)資本和商業(yè)元素的引入，教育機(jī)構(gòu)不再只是單純的教與學(xué)的關(guān)系，而演變成一種更為復(fù)雜的內(nèi)外部關(guān)系網(wǎng)，從原來簡(jiǎn)單的二元關(guān)系轉(zhuǎn)變成具有不同層次的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。另一方面，技術(shù)的進(jìn)步也將助推教育行業(yè)邁向新臺(tái)階，移動(dòng)終端的普及、通訊技術(shù)的升級(jí)、大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用、人工智能算法的演進(jìn)等都將從深度和廣度上影響教育行業(yè)的發(fā)展。總體而言，新時(shí)期的教育機(jī)構(gòu)相比傳統(tǒng)的公營(yíng)學(xué)校有了更多新的特征：經(jīng)營(yíng)企業(yè)化、參與方多元化、升級(jí)數(shù)字化。

隨著資本的涌入和教育市場(chǎng)的爆發(fā)，教育機(jī)構(gòu)很容易顧此失彼，或者在短暫商業(yè)利益的驅(qū)動(dòng)下舍棄教育的本質(zhì)和核心，采取短視的發(fā)展策略。也可能在新技術(shù)面前裹足不前，難以適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。因此，我們認(rèn)為教育機(jī)構(gòu)在新形勢(shì)下面臨一系列市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、效率提升以及風(fēng)險(xiǎn)管控的問題，而這亟待教育機(jī)構(gòu)去洞悉這些問題發(fā)生在自身機(jī)構(gòu)的根本原因，并且著力通過更精細(xì)化的管理手段去化解當(dāng)中的問題，保障業(yè)務(wù)有序發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育機(jī)構(gòu)的高速發(fā)展和增值。

透過分析教育行業(yè)中通用的參與方之間的關(guān)系，可以總結(jié)歸納出教育機(jī)構(gòu)從內(nèi)至外面臨的6大效率問題和風(fēng)險(xiǎn)問題。這些問題均來源于教育機(jī)構(gòu)對(duì)于自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的不清晰、忽視產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率、缺乏應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的框架體系和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)等原因。

5.1 打造核心競(jìng)爭(zhēng)力

無論是哪個(gè)細(xì)分教育領(lǐng)域的教育機(jī)構(gòu)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力都應(yīng)該是內(nèi)容的研發(fā)和教育產(chǎn)品提供的過程中的體驗(yàn)和效果。缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的教育機(jī)構(gòu)很可能因?yàn)槔m(xù)費(fèi)率低下導(dǎo)致商業(yè)模式難以為繼。以線上教育機(jī)構(gòu)為例，雖然受資本熱捧，但很多線上教育機(jī)構(gòu)之所以生命周期短暫，問題均在于不注重內(nèi)容的開發(fā)與教學(xué)質(zhì)量的提升，從而造成業(yè)務(wù)極易流失，無法持續(xù)獲客。

業(yè)務(wù)流失的其中一個(gè)表現(xiàn)是飛單問題，學(xué)員對(duì)教育機(jī)構(gòu)所建立的平臺(tái)粘性較低，忠誠(chéng)度低，加上市場(chǎng)同質(zhì)產(chǎn)品眾多，學(xué)員一旦找到可替代的服務(wù)和產(chǎn)品并且不需要付出大成本便會(huì)毫不猶豫地轉(zhuǎn)移。那是什么能讓學(xué)員提升對(duì)一所教育機(jī)構(gòu)的忠誠(chéng)度呢？是教研，是師資，是服務(wù)。這些都是教育機(jī)構(gòu)大運(yùn)營(yíng)范疇中最重要的要素，很多教育機(jī)構(gòu)對(duì)于內(nèi)容，對(duì)于教學(xué)手法，對(duì)于課堂氛圍的打造，乃至課后的維護(hù)，質(zhì)量的反饋和提升等一系列的服務(wù)都沒有足夠重視，用于教研師資和服務(wù)運(yùn)營(yíng)等的資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有用于營(yíng)銷的費(fèi)用那么多。

教育機(jī)構(gòu)對(duì)于核心能力的建設(shè)應(yīng)著力于三個(gè)方面：技術(shù)、平臺(tái)、師資。只有建立強(qiáng)大的技術(shù)支持，筑起技術(shù)壁壘，才能在數(shù)字化時(shí)代保持核心競(jìng)爭(zhēng)力；而基于技術(shù)的支撐和存量客戶的深度挖掘，建立多元化服務(wù)和產(chǎn)品的一站式平臺(tái)，才能維系緊密的客戶粘性；最后，建設(shè)和管理一支素質(zhì)過硬和穩(wěn)定的師資團(tuán)隊(duì)才能保證服務(wù)和產(chǎn)品的輸出質(zhì)量。面對(duì)業(yè)務(wù)流失或客戶忠誠(chéng)度低等風(fēng)險(xiǎn)問題，除了要積極打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，在具體的運(yùn)營(yíng)落地過程中也需要配合建立體系化的管治框架并落實(shí)具體的管理措施。譬如加強(qiáng)老師的行為和績(jī)效管理，加強(qiáng)懲治，采取嚴(yán)厲的懲罰措施甚至退出機(jī)制等；利用新技術(shù)及時(shí)預(yù)警服務(wù)提供過程中發(fā)生的問題；構(gòu)建更緊密的技術(shù)研發(fā)與業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)系，充分利用新技術(shù)和研發(fā)資源推動(dòng)業(yè)務(wù)的開展。

5.2 控制投入營(yíng)銷成本

互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷費(fèi)用水漲船高，用戶轉(zhuǎn)化率停滯不前，各機(jī)構(gòu)平均獲客成本已從幾十元漲至幾千元。無可否認(rèn)教育機(jī)構(gòu)在面對(duì)市場(chǎng)第一輪招生的過程中，靠的仍然是砸錢式的購(gòu)買流量從而轉(zhuǎn)化為成交的訂單，很多初創(chuàng)的教育機(jī)構(gòu)不得不持續(xù)進(jìn)行融資去維系深不見底的市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，一旦資金鏈斷裂就造成業(yè)務(wù)模式的崩塌。粗放的營(yíng)銷模式是教育機(jī)構(gòu)無法有效控制營(yíng)銷成本的根本原因。

以線上教育機(jī)構(gòu)為例，一般在大量投入購(gòu)買流量獲取名單之后，甚少進(jìn)一步去重檢營(yíng)銷投放策略的有效與否和準(zhǔn)確與否，營(yíng)銷策略的決策者、執(zhí)行者、效益評(píng)估者之間沒有達(dá)成一致的協(xié)同作用，營(yíng)銷策略管理未形成閉環(huán)，對(duì)于營(yíng)銷投放策略模型缺少投后重檢的機(jī)制，無法進(jìn)一步優(yōu)化模型的精確程度。也就因?yàn)槿狈?duì)營(yíng)銷投放策略的檢討機(jī)制，導(dǎo)致對(duì)于營(yíng)銷方面的采購(gòu)沒有辦法形成科學(xué)的評(píng)估機(jī)制。

越來越多的教育機(jī)構(gòu)意識(shí)到通過流量入口花費(fèi)大量營(yíng)銷費(fèi)用不可控的問題，從營(yíng)銷成本的風(fēng)險(xiǎn)管理角度出發(fā)，探索更多元化的營(yíng)銷渠道和精細(xì)化的營(yíng)銷投放策略。一方面加強(qiáng)線下傳統(tǒng)渠道的挖掘，創(chuàng)新更多關(guān)系型營(yíng)銷渠道，譬如整合線下與教育行業(yè)相關(guān)的機(jī)構(gòu)，開發(fā)更多相關(guān)的經(jīng)銷渠道等，另一方面對(duì)營(yíng)銷投放策略形成管理閉環(huán)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化營(yíng)銷投放模型，選擇更有效和更高效益的營(yíng)銷渠道獲取客源。

5.3 提升師資管理水平

教育機(jī)構(gòu)對(duì)于師資管理面臨比以往更大的考驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)。以絕大部分公辦學(xué)校為代表的傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)，師資事實(shí)上是其自身的資產(chǎn)，是教育機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的一部分，不管是通過勞務(wù)合同的約束還是事實(shí)上的管理關(guān)系，教育機(jī)構(gòu)與老師的利益是一致的。但隨著更多新型教育機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，教育機(jī)構(gòu)和老師的關(guān)系變得更為松散且具有彈性，老師提供給教育機(jī)構(gòu)的服務(wù)更多是兼職性質(zhì)的，另一方面優(yōu)質(zhì)的師資在市場(chǎng)上非常缺乏，同行的挖角也層出不窮，這都將導(dǎo)致師資的流動(dòng)性過大，對(duì)教學(xué)質(zhì)量的影響也是顯而易見的。總體而言，新時(shí)期的教育機(jī)構(gòu)對(duì)于教師的管理難度越來越大，而對(duì)教師的管理不到位將衍生一系列的教學(xué)質(zhì)量問題甚至與學(xué)生切身相關(guān)的安全問題。

對(duì)于教師的管理需要從招聘準(zhǔn)入、培訓(xùn)、教學(xué)評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等方面全面覆蓋。在準(zhǔn)入上，對(duì)于教師相應(yīng)資質(zhì)的認(rèn)定，對(duì)于教師本人道德情況和社會(huì)背景信息的鑒定，需要進(jìn)行大量的精細(xì)化管理工作。尤其對(duì)于線上教育機(jī)構(gòu)來說，師資不再在物理空間上受到教育機(jī)構(gòu)的管理約束，他們可能遍及全國(guó)各地甚至全球各地，在教師準(zhǔn)入判定上需要考慮的因素更為復(fù)雜，需要在行業(yè)內(nèi)推動(dòng)師資征信的統(tǒng)一共享平臺(tái)，采用黑名單制防止行為不良的老師進(jìn)入行業(yè)內(nèi)。在教學(xué)質(zhì)量管控上，需要加強(qiáng)課程和教學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化自身教研和內(nèi)容的主導(dǎo)性，弱化老師在授課過程中的關(guān)鍵作用，提供更為標(biāo)準(zhǔn)化的授課流程，從而讓老師變得可復(fù)制可替代。

5.4 警惕聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和公關(guān)危機(jī)

作為基礎(chǔ)教育機(jī)構(gòu)的監(jiān)督者，家長(zhǎng)監(jiān)督的覆蓋面可謂非常的廣，并且與一般受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督不一樣，家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校處理與小孩有關(guān)問題的反應(yīng)異常敏感，監(jiān)督自然是全方位且具備深度的。但從教育機(jī)構(gòu)的日常管理來說，老師的一舉一動(dòng)無法做到無時(shí)無刻的監(jiān)督和約束。因此，不論產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)問題，還是只是溝通上的誤會(huì)和錯(cuò)位，最終教育機(jī)構(gòu)將是作為風(fēng)險(xiǎn)事件的代理人的身份去調(diào)解當(dāng)中的紛爭(zhēng)，面臨公關(guān)危機(jī)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。而這些風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)是由單一重大事故或多個(gè)不同事故組合而構(gòu)成的，可能對(duì)教育機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)、重要資產(chǎn)甚至最終的生存造成嚴(yán)重的損害。危機(jī)公關(guān)若處理失當(dāng)，輕則被暫停營(yíng)運(yùn)勒令整改，重則面臨巨額賠償乃至品牌形象坍塌經(jīng)營(yíng)失敗。

因此教育機(jī)構(gòu)建立危機(jī)管理體系及提升應(yīng)變能力至關(guān)重要，從高層的管治開始，需將危機(jī)管理作為可持續(xù)發(fā)展方案，管理層應(yīng)組織、參與教育機(jī)構(gòu)的危機(jī)管理相關(guān)工作，在制度層面，應(yīng)建立完善的危機(jī)管理控制體系，當(dāng)危機(jī)發(fā)生時(shí)，從管理層到機(jī)構(gòu)各部門都應(yīng)能遵循相關(guān)制度管理?xiàng)l例并參與危機(jī)處理工作，并且需建立完善的衡量準(zhǔn)則與報(bào)告機(jī)制，為管理層參與危機(jī)管理的表現(xiàn)提供統(tǒng)一的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，最后需應(yīng)對(duì)管理層建立危機(jī)處理的長(zhǎng)效問責(zé)機(jī)制，并將其作為強(qiáng)化內(nèi)部管理的手段。

5.5 關(guān)注監(jiān)管政策與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

長(zhǎng)久以來，教育行業(yè)的市場(chǎng)化一直受國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的限制。國(guó)家正在出臺(tái)一系列政策，包括以中央和地方的教育部門、信息化部門（互聯(lián)網(wǎng)教育）、宣傳部門、工商管理部門、人力資源管理部門等各管理口徑出發(fā)，明確管理歸口，劃定管理紅線，加強(qiáng)對(duì)于教育行業(yè)的整體監(jiān)管；同時(shí)，以上海市為代表的地方政府也進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)于教育行業(yè)的管理與監(jiān)督。教育是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及教育、互聯(lián)網(wǎng)、信息傳播、文化等領(lǐng)域。監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在不斷探索，以尋求“放”與“管”的平衡?？傮w而言，目前教育行業(yè)的監(jiān)管水平仍屬于較為寬松的階段，但監(jiān)管趨勢(shì)日漸收緊，若對(duì)監(jiān)管要求不了解，對(duì)監(jiān)管趨勢(shì)把握不準(zhǔn)，可能對(duì)教育行業(yè)各機(jī)構(gòu)的決策與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不良影響。

為應(yīng)對(duì)監(jiān)管的要求和趨勢(shì)變化，建議教育機(jī)構(gòu)充分了解監(jiān)管要求，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施整改規(guī)范。從根本上，教育機(jī)構(gòu)應(yīng)理順內(nèi)部的管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，在每個(gè)管理環(huán)節(jié)均細(xì)化管理要求，并且對(duì)標(biāo)監(jiān)管的要求。此外，也可以咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)，了解行業(yè)先進(jìn)做法，更好地平衡監(jiān)管要求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)效益。

5.6 引入企業(yè)化管理思路

隨著教育機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)化導(dǎo)致管理內(nèi)容與跨度的擴(kuò)大，管理者的影響力難以觸及的領(lǐng)域也逐漸增加，企業(yè)化管理包含的要素從戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、人力資源到財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、運(yùn)營(yíng)管理以及技術(shù)支持，牽涉的內(nèi)容眾多，教育機(jī)構(gòu)內(nèi)部的權(quán)責(zé)利也更難充分平衡，具體可能體現(xiàn)為企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不清晰、組織架構(gòu)邊界模糊、權(quán)責(zé)界面不清、管理體制覆蓋范圍不全面及管理機(jī)制自身不健全等問題，制約企業(yè)的發(fā)展。

對(duì)于大部分初創(chuàng)型的民營(yíng)教育機(jī)構(gòu)來說，亟需建立切實(shí)有效、張弛有度的自循環(huán)管理機(jī)制，以在企業(yè)高速發(fā)展的過程中，貫徹管理戰(zhàn)略，提升管理水平。若要提升教育機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理水平，增加管理精細(xì)度，教育機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況，平衡效率與控制，強(qiáng)化“一頭一尾”管理，明晰組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)定位和管理權(quán)責(zé)界面，注重績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向，重視利益分配，識(shí)別重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，建立自調(diào)節(jié)管理機(jī)制。而對(duì)于以公辦院校為代表的非營(yíng)利性教育行業(yè)，由于其資金來源并非自有資金，且組織運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)為“社會(huì)效益最大化”而非“利益最大化”，因而加強(qiáng)內(nèi)部管理，讓每一分錢創(chuàng)造出最大的社會(huì)價(jià)值，防范合規(guī)、舞弊等風(fēng)險(xiǎn)成為了其管理的首要目標(biāo)，建立精細(xì)而有效的內(nèi)控管理體系對(duì)該類機(jī)構(gòu)十分重要。目前，財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本規(guī)范》、教育部《教育部直屬高校內(nèi)部控制指南》等規(guī)定均對(duì)公辦院校的管理提出了框架性要求。在實(shí)際管控方面，非營(yíng)利性教育機(jī)構(gòu)的管理重點(diǎn)在于加強(qiáng)對(duì)于收入、各類支出的管理，加強(qiáng)內(nèi)外監(jiān)督檢查，防范相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語

教育機(jī)構(gòu)想在新時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)中奪得先機(jī)并最終勝出，應(yīng)認(rèn)真思考如何打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力——包括產(chǎn)品和服務(wù)的差異化，教材和師資的標(biāo)準(zhǔn)化，從而形成難以被輕易復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。同時(shí)，以企業(yè)的客戶關(guān)系管理思維去拓展和維護(hù)生源，培養(yǎng)忠誠(chéng)度；在內(nèi)部管理方面，設(shè)計(jì)并建立高效的運(yùn)營(yíng)模式與深耕全面的精細(xì)管理和風(fēng)控體系才能為持續(xù)發(fā)展和提升價(jià)值保駕護(hù)航。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“火柴盒觀察”。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。