不知不覺，現(xiàn)在已是2018年的最后一個季度。每年這個時候，芥末堆的小伙伴們都會加班加點的撰寫我們的年貨“教育行業(yè)藍皮書”。

“你們今年藍皮書什么時候發(fā)??？”很多讀者都在關心藍皮書的撰寫進度，期待十足，這讓我們充滿動力。

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一、2017-2018素質教育概況

 1.1 2018：素質教育黃金之年

2018被認為是素質教育發(fā)展的黃金之年。近年來，政府出臺了一系列教育政策以全面推進素質教育。技術的進步與家庭消費水平的提高，也使得素質教育行業(yè)受到越來越多的關注。伴隨著監(jiān)管層對校外培訓機構的治理加強，部分傳統(tǒng)培訓機構也開始涉足素質教育。

在廣義語境里，素質教育的概念較為模糊，學生各方面的素養(yǎng)都可以歸至這一范疇。本章報告所述的素質教育，主要包括藝術類、體育類、研學/游學/營地類、思維素養(yǎng)類細分賽道。

2017年素質教育的融資事件和金額數(shù)比2016年翻了近一倍。即使處于資本寒冬的今年，素質教育賽道融資熱度并沒有下降。據(jù)芥末堆不完全統(tǒng)計，2018年1月至10月，素質教育融資已超過110起，其中不乏過億元的大額融資。從輪次分布來看，A輪融資事件數(shù)最多，為46起；種子及天使輪其次，為42起。融資集中在B輪及以前，行業(yè)總體處于較早期的發(fā)展階段。

留學語培、學科培訓、職業(yè)教育、在線英語等領域都已經(jīng)歷過資本洗禮，素質教育會抓住機遇，成為下一片紅海嗎？

1.2 政策發(fā)力，推進不易

我國提倡素質教育由來已久，雖取得了一定進展，但總體上推進緩慢。應試升學輔導仍然是教培行業(yè)主流。

理論上，素質教育與應試教育并非完全割裂。在實際操作中，素質教育卻站在了應試教育的對立面。從新課程改革到新高考改革，素質教育的發(fā)展有時難以達到預期。

近年部分素質教育政策梳理：

雖有阻力，但教育改革箭在弦上，不得不發(fā)。在國家層面，素質教育得到了極大的政策支持：培養(yǎng)學生興趣愛好、創(chuàng)新精神、實踐能力的培訓機構受到鼓勵與支持。

十九大報告提出，要全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，發(fā)展素質教育，推進教育公平，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

素質教育的全面推進需要多方合力。在供給側層面，民辦教育成為了新時期政府發(fā)展素質教育的重要陣地。教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃中提出，引導社會力量舉辦非營利性民辦學校，推動民辦學校適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要，更新辦學理念，深化教育教學改革，提高辦學質量。

2017年9月初新修訂的民辦教育促進法，進一步確立了民辦教育的合法性地位。2018年8月發(fā)布的民辦教育促進法（送審稿）明確提出，“設立實施語言能力、藝術、體育、科技、研學等有助于素質提升與個性發(fā)展的教育教學活動的民辦培訓教育機構?！?br/>

全面推進素質教育注定是一個艱難的過程，但從已發(fā)布的多項政策來看，素質教育是新一輪教改的大勢所趨。

1.3 資本風口，大勢所趨

2018年，在線素質教育成為風口，如在線音樂陪練、在線美術課堂、在線思維訓練等。線上模式突破了線下發(fā)展的瓶頸，一些教學效果較好、產(chǎn)品體系完善、有望實現(xiàn)標準化擴張的在線項目均獲得了資本的青睞。公開資料顯示，VIP陪練、Finger、美術寶、考拉閱讀、成長保、火花思維等在線素質教育企業(yè)今年的融資額均在億元以上。

融合是今年素質教育發(fā)展的趨勢。在企業(yè)自身運營方面，線上與線下的邊界變得模糊，更多機構選擇讓二者進行優(yōu)勢互補。在產(chǎn)品內容方面，各品類的課程不斷交叉，部分K12機構開始涉足素質教育領域。在跨界發(fā)展方面，一些教育企業(yè)也開始探索與非教育企業(yè)的結合點。

二 、素質教育賽道共同面臨的機遇與困境

2.1 政策的雙刃劍效應

國家政策對素質教育持鼓勵的態(tài)度。國務院辦公廳在《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》中提出，“鼓勵發(fā)展以培養(yǎng)中小學生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實踐能力為目標的培訓。”民辦教育促進法（送審稿）中也提到，“對于實施藝術、體育等有助于素質提升、個性發(fā)展的教育教學活動的培訓教育機構和面向成人開展培訓的機構，可以不經(jīng)許可直接申請法人登記。”

在新高考改革背景下，各高校不斷調整錄取政策以吸引優(yōu)質生源：北京大學招生將選拔由“考場”轉向“舞臺”，讓考生充分展示自己的興趣特長和綜合素養(yǎng)；浙江大學將中高考投檔成績比重由2017年的80%下調為2018年的60%，學校綜合測試上調為30%。

政策在給行業(yè)發(fā)展帶來新機遇的同時，也帶來了挑戰(zhàn)。高考取消了藝術與體育特長生加分項，中考內容向實踐和應用傾斜。音樂、美術、舞蹈等傳統(tǒng)藝術培訓，雖在綜合素質改革大環(huán)境下關注度提升，但可能陷入增長后勁不足的窘境。

今年來，官方對校外培訓機構的整治行動不斷，在資質、場地、師資等多方面設下了門檻。例如《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》規(guī)定，培訓機構不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用。這對許多一次性收取半年、一年費用的機構來說，無疑是重大打擊。缺乏資金的初創(chuàng)機構、通過預收費模式尋求規(guī)?；瘮U張的機構，都將感受到政策給現(xiàn)金流帶來的壓力。

2.2 自身特點引發(fā)行業(yè)痛點

以線下為主，租金高企模式較重

雖然素質教育許多細分賽道都在探索線上化，比如音樂、美術、圍棋、思維素養(yǎng)教育等，但在目前線下模式仍居主流，難以被線上完全取代。

藝術類中的舞蹈培訓，球類、體能、冰雪等體育類培訓，研學/游學/營地類項目，均依賴于場地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂，還使得機構發(fā)展受制于區(qū)域，模式較重，擴張緩慢。

重交互體驗，師資水平無法匹配

線下場景的最大優(yōu)勢即交互式體驗，而體驗的效果直接取決于師資水平。相較于 K12領域，素質教育行業(yè)的人才存在著巨大的缺口，一些專業(yè)品類（如小眾樂器）等往往找不到合格的教師；同時由于執(zhí)教門檻低，師資水平常常參差不齊。

課程同質化，評價體系標準缺失

素質教育機構常遇到課程產(chǎn)品同質化的問題。 一方面，素質教育各細分 賽道都已有機構進入，新入局者很難找到尚未開發(fā)的藍海;另一方面， 行業(yè)門檻較低，課程內容易被其他機構復制。 

此外，素質教育許多賽道缺乏相應的評價標準，課程的效果較難量化。 由于見效慢、學習周期長，容易產(chǎn)生續(xù)費率低的問題。 

行業(yè)偏零散，從中突圍并不簡單

素質教育的各個賽道還未出現(xiàn)龍頭型企業(yè) 。以游學研學市場為例 ，份額最大的世紀明德在2017年的營收5.19億元，而游學研學是個體量數(shù)百億的市場。中小型機構仍有很大發(fā)展空間。

從小作坊模式走向規(guī)?；l(fā)展，機構會遇到課程標準化與教學個性化難統(tǒng)一、師資留存率低且供應不穩(wěn)定、管理模式不成熟、異地擴張粗放等系列問題。

三、細分賽道的現(xiàn)狀與未來

3.1 藝術類培訓：在線化進程加速

音樂、美術、舞蹈培訓是藝術培訓傳統(tǒng)“老三項”。2018年，音樂、美術培訓的在線化演變加速，如在線陪練、在線美術課堂等。雖然在教學效果、運營模式上存有爭議，但無疑得到了資本的青睞。

3.1.1音樂培訓：行業(yè)趨向集中

音樂類培訓是傳統(tǒng)藝術教育中占比最大的賽道。近年來，中國音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上升，行業(yè)集中度也逐步提升。大公司加快跑馬圈地的步伐，中小機構面臨的壓力與日俱增。

音樂培訓的形式以線下為主，倚重教學體驗。由于教師教學方法多樣且不統(tǒng)一，課程難以實現(xiàn)標準化；此外，優(yōu)質師資難以批量化培養(yǎng)，制約了機構的擴張。

鋼琴教育仍是課外音樂培訓的主流。國內兩大鋼琴上市公司珠江鋼琴、海倫鋼琴，均以樂器制造起家，并通過投資并購進入音樂培訓領域。

由于練習環(huán)節(jié)在音樂學習中占有重要地位，在線音樂陪練類產(chǎn)品開始興起，代表公司有VIP陪練、快陪練、美悅陪練、音樂筆記、柚子練琴等。據(jù)VIP陪練提供的數(shù)據(jù)，其單月營收已破5000萬元，累計服務用戶超過40萬。不同于線下零散的機構，在線化打法更容易形成品牌效應，出現(xiàn)頭部企業(yè)。未來，音樂培訓有望向個性化、專業(yè)化發(fā)展。

3.1.2 美術培訓：品類融合或將創(chuàng)造新的增長點

美術培訓是一個零散的市場，大大小小的機構都有各自的經(jīng)營方式。大機構在師資、課程、教材教具、管理等方面進行標準化運營，通過直營或加盟的方式擴張。而小而美的機構體量有限，難以簡單復制其特色實現(xiàn)規(guī)模化，擴張能力不足，更注重單店特色及服務。

小機構的天花板明顯，服務學生、覆蓋面積都有限，易受到同類機構的沖擊。但對謀求規(guī)模化的美術企業(yè)而言，加盟機構的管理又是個難題。

在線化是美術培訓行業(yè)今年的關鍵詞。從大環(huán)境來看，技術的進步使得在線教學模式從概念逐漸變?yōu)榭梢?guī)?；膽?。從商業(yè)模式來看，在線教學突破了地域限制，可以觸達更多用戶，同時，在線教學方便了家長與學生，節(jié)省時間成本。今年，美術寶獲得了1億元B3輪融資，夏加兒、畫啦啦獲得千萬級A輪融資，均在發(fā)力美術在線化教學。

未來，融合或成為美術培訓的趨勢。內容層面，美術與其他品類能進行更多結合，比如繪本創(chuàng)作、服裝設計、藝術展演等；美術企業(yè)與藝術類高校、藝術留學的連接更多，并企圖打造除比賽以外的其他出口方式。運營層面，線上與線下的邊界越來越模糊，在實際教學中取長補短。產(chǎn)業(yè)層面，美術這一傳統(tǒng)大類在打牢自身基礎時，新的增長點可能會在與其他行業(yè)的融合中誕生。

3.2 體育類培訓：海量市場尚待開拓

據(jù)芥末堆《2018年教育投資趨勢分析》，2017年泛素質類（非STEAM類素質興趣）教育的融資事件和金額數(shù)比上年翻了近一倍。其中體育賽道最活躍。據(jù)測算，體育培訓的市場規(guī)模已經(jīng)達到1000億元。

3.2.1 政策加持，體育產(chǎn)業(yè)消費走高

2014年10月，國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》（46號文），提出2025年基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元。

46號文的問世，讓中國體育投資由政府主導逐步變?yōu)槎嘣顿Y，讓體育事業(yè)成為了體育產(chǎn)業(yè)。

此后，數(shù)十部促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺。伴隨著消費結構的升級，體育產(chǎn)業(yè)相關消費持續(xù)走高，分類更加細化。

國家統(tǒng)計局2015年9月發(fā)布的《國家體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類》，將體育產(chǎn)業(yè)分為了11大類，“體育培訓與教育”為其中一部分。在分類中，“其他體育培訓”包括各種體育培訓機構、專項運動俱樂部的體育技能培訓（武術、棋類等），以及青少年、少兒體育培訓。

3.2.2 足球培訓：商業(yè)模式尚未跑通

足球是體育培訓中最為傳統(tǒng)，也最受關注的項目，而政策利好是足球崛起的直接推動力量?！吨袊闱蛑虚L期發(fā)展規(guī)劃》指出，在2016-2020年間，要使中小學生經(jīng)常參加足球運動人數(shù)超過3000萬人。

場地是足球培訓的前提。足球場地一般由政府體育相關部門或學校持有，缺乏場地這一核心資源的足球培訓機構，起步與發(fā)展時將面臨很大挑戰(zhàn)。

青訓是足球培訓的產(chǎn)品。當前，中小學承擔著足球工作普及的主要角色，機構則承接專業(yè)進階訓練。同時，機構也可以面向學校做To B服務，比如青少年足球青訓數(shù)據(jù)分析公司運視科技，選擇向足球特色學校售賣足球青訓大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

賽事是足球培訓的內容。自帶評價屬性的賽事是基礎培訓的延伸，并能形成IP效應，提高用戶黏性。

雖有政策加持，但國內足球培訓機構處于發(fā)展初期，還未誕生龍頭企業(yè)，規(guī)模較大的有索福德體育、動吧足球等。在經(jīng)營層面，足球培訓機構多數(shù)未能實現(xiàn)盈利甚至虧損。原因主要有：1、足球作為“草根運動”，客單價低；2、培訓周期長且非剛需；3、場地資源少，坪效低。

3.2.3 美式運動：籃球賽道IP化，或在幾年內誕生巨頭

本節(jié)所述的美式運動主要指籃球、橄欖球、棒球、網(wǎng)球四類。除籃球外，其他三項在中國還是偏小眾的運動。

在球類運動中，籃球對場地的要求相對更低，可以在場館、社區(qū)展開。自2014年起，該賽道就涌入了眾多企業(yè)。隨著行業(yè)標準提高，企業(yè)加速品牌打造，籃球賽道或在幾年內誕生出巨頭。

籃球賽道今年的趨勢是IP化、品牌化的運營。繼YBDL請艾弗森擔任首席外教之后，動因體育也請來麥迪擔任技術總監(jiān)，進行IP化場館運營，探索培訓業(yè)務的拓展延伸。

橄欖球、棒球、網(wǎng)球等其他美式運動雖處于市場培育期，不過均在快速成長。選擇美式運動的學員，往往有留學海外的訴求，因此機構常選擇引入外教，打造社交化、兼顧語言練習的體育培訓場景。

3.2.4 體能培訓：門檻高，增長快

國人對體育的認知越來越成熟，這也反映在孩子的教育項目選擇上，作為運動基礎的體能類培訓從2017年開始迎來了快速增長期，成為體育培訓中最為引人矚目的賽道之一。

To C端的體能類機構模式較重，場地、師資的投入占了很大一部分支出。選址主要包括商場、教育綜合體、社區(qū)底商三類，面積從幾百到上千平不等，給機構的早期發(fā)展設下了較高的門檻。

現(xiàn)階段體能類機構處于擴張期，通過直營或加盟擴大品牌影響力。為此標準化的管理流程、產(chǎn)品課程、師資體系都亟待建立，To B端提供師訓、輸出課程的體能類機構也隨之繁榮。

3.2.5 冰雪運動：普及與融合

在政策要求的“3億人參與冰雪運動”與冬奧會的利好下，冰雪運動迎來了爆發(fā)。官方鼓勵有條件的北方地區(qū)中小學開設冰雪項目運動課程；南方地區(qū)中小學可與冰雪場館或冰雪運動俱樂部建立合作，促進青少年冰雪運動普及。

但青少年滑冰、滑雪、冰球等冰雪運動還處于早期階段。由于天然雪場地域性、季節(jié)性強，國內滑雪場基本只在冬季運營，一定程度上限制了冰雪運動的發(fā)展。為此，青少年冰雪運動開始呈現(xiàn)出融合的趨勢。比如引入營地教育課程，補充淡季服務。 

3.2.6 棋類運動：AI圍棋方興未艾

棋類運動在官方文件中被劃分至體育類培訓，是近年新興的素質教育品類，以圍棋為代表。在地域分布方面，圍棋類培訓在一二線城市更受關注。雖然圍棋類培訓在素質教育之中并非剛需，但定位高端，且學生持續(xù)學習時間長。

目前圍棋培訓以線下模式為主流，但是痛點明顯，體現(xiàn)在三個方面：一，房租、人力成本高，小機構請不起優(yōu)秀棋手；二、師資力量薄弱，一些傳統(tǒng)線下圍棋老師僅為業(yè)余水平；三、課程系統(tǒng)性低，從入門到職業(yè)各階段缺乏因材施教的內容。

近年來圍棋培訓線上化發(fā)展步伐加速，且線上教學的效果也較受家長認可。由好未來戰(zhàn)略控股的愛棋道是線上圍棋代表玩家。愛棋道打造了分級+雙師+閉環(huán)的十二級線上圍棋課程，覆蓋了零啟蒙到業(yè)余六段的水平，并研發(fā)了“悟空”智能對弈系統(tǒng)。傳統(tǒng)圍棋培訓機構也開始了線上化嘗試，如聶衛(wèi)平圍棋道場正研發(fā)AI教師，打造機器教練。

3.3 研學/游學/營地類：野蠻生長的朝陽產(chǎn)業(yè)

研學/游學/營地類機構的興起與政策推動密不可分，其中兩項政策尤為關鍵：一是2016年教育部發(fā)布《關于推進中小學生研學旅行的意見》，將研學旅行納入中小學教育教學計劃；二是2017年教育部印發(fā)《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》，將綜合實踐課程與學科課程并列設置。

作為朝陽產(chǎn)業(yè)，研學&游學&營地類機構仍處于快速發(fā)展期，體量較小。掛牌新三板且年營收過億的有世紀明德、決勝股份、樂旅股份、東西方、環(huán)球優(yōu)學5家，其中世紀明德以2017年5.19億營收占據(jù)最大市場份額。研學/游學/營地類機構融資輪次均處于較早期的階段，其中華制國際、寶貝走天下、麥淘親子獲得了B輪及以上融資，其他均為A輪、Pre-A輪或者天使輪融資。 

目前，國內研學機構面臨的問題主要有三點。第一，缺乏準入標準與行業(yè)規(guī)范；第二，課程缺乏頂層設計標準，內容同質化；第三，產(chǎn)品不成熟，造成需求端的高期望與供給端低質量的矛盾；第四，優(yōu)質師資缺乏。

研學類機構一般服務學校用戶，游學、營地類機構則在B端C端雙管齊下。雖然市場體量足夠大，但機構增多導致競爭加劇，未來生源搶奪戰(zhàn)將更為激烈。

3.4 思維素養(yǎng)類：少兒思維產(chǎn)品受到資本追捧

3.4.1 少兒思維

少兒思維培養(yǎng)是近兩年來異軍突起的賽道。在教育部明確幼兒園“去小學化”的政策背景下，許多幼小銜接項目轉而將目光投向了思維訓練；屢遭整治的學科輔導機構也謀求轉型，包含在素質教育之中的思維能力培養(yǎng)成為了新的方向。

在思維類賽道里，數(shù)學思維訓練由于其學科關聯(lián)性以及相對標準化的課程，獲得了資本的青睞。2015年成立的成長保， B輪共獲得3億元融資；2017年底成立的火花思維，B輪共獲得3500萬美元融資；2018年成立的天賦通，獲1000萬美元Pre-A輪融資。

線上思維類訓練機構成立時間較短，發(fā)展時間不長，多處于體系搭建、課程研發(fā)的階段，產(chǎn)品不夠成熟。同時，家長對于線上思維能力培養(yǎng)的認知度尚待提高。不過隨著互聯(lián)網(wǎng)+教育的進一步深入，線上思維類機構有著較大發(fā)展空間。

線下思維類訓練機構相對成立較早，課程品類更為豐富，產(chǎn)品更為成熟。由于線下機構先天模式較重，一些傳統(tǒng)線下機構也開始進行線上化探索，如金色雨林在2015年就開始布局在線教學，今年獲A輪融資后加速在線教學平臺建設的步伐。

3.4.2 國學培訓

大語文的爆發(fā)直接帶動了國學類培訓機構的發(fā)展。伴隨著新高考改革的步伐，高考區(qū)分度提高的語文學科受到了前所未有的重視。新東方、好未來、立思辰等都在打造自身大語文產(chǎn)品體系，但由于標準尚未統(tǒng)一，小機構在大語文上仍有很大的發(fā)展空間，國學類培訓就是一個方向。

目前機構通過國學切入大語文培訓，主要是采取音頻的形式。比如今年6月份獲5000萬元A輪融資的婷婷姐姐，主要產(chǎn)品即是讓學生通過唱古詩的形式學語文。獲數(shù)百萬元天使輪融資的又又國學堂，線上主要通過喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝微課等平臺，分發(fā)其國學音頻內容。此外，一些機構也推出了線上國學課程，如在線語文教育平臺子曰語文，采用網(wǎng)絡在線授課形式，為中小學生語文學習提供支持和幫助。

3.5 素質教育+

在傳統(tǒng)K12學科培訓機構謀求轉型，素質教育賽道被看好的大背景下，許多企業(yè)把原有業(yè)務融入到素質教育之中。本文將使用“素質教育+”的概念，來形容素質教育的“百搭性”。

素質教育+語文學科：語文學科重要性的提升，促使機構和資方加速大語文布局。相比于數(shù)學和英語，語文更注重平時的積累與綜合素質，在培訓方式上也有了更多的可能。比如學而思大語文在其產(chǎn)品體系中，加入了演講比賽、人文游學等素質教育內容。

素質教育+數(shù)學學科：數(shù)學思維培訓是素質教育領域成長最快的賽道之一。官方幼兒園“去小學化”的政策與家長端“不輸在起跑線上”的提分需求產(chǎn)生了矛盾，傳統(tǒng)的數(shù)學培訓轉向數(shù)學思維訓練。

素質教育+英語學科：一片紅海的少兒英語培訓，早已有了成熟的課程體系。在此基礎上，與素質教育的融合能拓出更多課程品類。在VIPKID四大課程體系之中，“全能系列”面向4-15歲學生，囊括了興趣類、素質類以及學科類課程；盒子魚英語在原有學習形式基礎上，加入了能力培養(yǎng)相關內容；iTutorGroup旗下的vipJr上線了英語游學課程，開始發(fā)力素質教育。

素質教育+旅游：研學&游學&營地類機構即是旅游業(yè)與素質教育的結合。在研學政策推動下，許多傳統(tǒng)旅游機構將課程產(chǎn)品融入其原有業(yè)務，轉型成為教育公司。研學類公司的毛利率雖低于傳統(tǒng)培訓機構，但高于傳統(tǒng)旅游業(yè)。

四、整體總結

4.1 行業(yè)生長期

政策支持與資本看好，讓此前處于教育培訓行業(yè)邊緣的素質教育成為今年是備受矚目的賽道之一?？傮w而言，素質教育處于加速增長的階段，許多細分領域成長空間廣闊。

諸如音樂、美術等滲透率較高的線下傳統(tǒng)藝術培訓項目，可以實現(xiàn)一定程度的線上化。對傳統(tǒng)線下機構來說，新興模式的沖擊帶來行業(yè)整合的加速；對線上機構來說，藝術培訓市場體量足夠大，尚待行業(yè)巨頭的出現(xiàn)。

體育類培訓的滲透率低于藝術教育。家長雖意識到體育活動的重要性，但是付費意愿與市場認知仍有待提升，現(xiàn)階段，體育培訓難以避開重模式帶來的高成本，因此許多機構正嘗試從體育培訓中拓展出新的課程品類，提高產(chǎn)品吸引力。

受政策影響最大的研學&游學&營地賽道，前景光明，但仍處于野蠻生長的階段，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范。在現(xiàn)有競爭態(tài)勢下，守住安全底線，精心研磨課程的研學類企業(yè)才能走得更長久。

在線思維素養(yǎng)類機構的興起，是政策和互聯(lián)網(wǎng)催生下的產(chǎn)物，融資多在B輪以前，尚且不夠成熟。這個賽道能否打造出剛需的產(chǎn)品，還有待時間檢驗。

4.2 紅海與藍海

在素質教育領域，在線音樂和在線美術是相對的紅海，競爭較為激烈。以在線音樂中的在線鋼琴陪練為例，VIP陪練、快陪練、美悅陪練、音樂筆記、柚子練琴等玩家都已入局，雖體量不一，但其理念與模式差別不大。

思維素養(yǎng)類、研學&游學&營地類機構則處于相對的藍海之中，多數(shù)企業(yè)成立時間不長，內容、資源等方面差距不大。巨頭對這些領域的涉足不深，中小機構在未來仍有較多的機會。

4.3 痛點改善

在線素質教育發(fā)展，離不開互聯(lián)網(wǎng)教育的進一步深化與日趨成熟的技術推動。多位從業(yè)者告訴芥末堆，在幾年前就探索過在線素質教育，但由于產(chǎn)品仍待優(yōu)化、教學效果不佳、不被家長認可等原因，未進行大規(guī)模的商業(yè)化推廣應用。

在2018年，素質教育機構線下重模式的痛點得到了較多改善，這在很大程度上歸功于線上化的嘗試。線上音樂陪練、線上美術教室、線上思維課程等在線素質教育模式，擺脫了場地的制約，使得機構具備了快速擴張的基礎；同時，線上化緩解了優(yōu)質師資分布不均、人效低等問題。

今年來，直播、AI等技術的進步使得在線教學的效果得到了提升，市場認可度也在增加。教學效果曾經(jīng)備受質疑的在線音樂與美術，在試錯中尋找新玩法。

4.4 未來展望

風口之上的素質教育雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但各個細分賽道都在借力起航。

在機構自身層面，長久發(fā)展的關鍵在于打造難以被替代的差異化產(chǎn)品和規(guī)?；芾砗瓦\營的能力。此外，機構在管理體系、教學體系、品牌體系等多方面都面臨挑戰(zhàn)。

在技術發(fā)展層面，技術進步對素質教育的改造相對K12等領域更少，但這并不意味著“無緣”，而是階段性的不成熟。在未來，科技與素質教育的結合將進一步深化，衍生出更多可能。

在家長認知層面，越來越多新生代的家長意識到，傳統(tǒng)灌輸式課堂培養(yǎng)出的孩子與社會需求的脫節(jié)程度逐漸加大。藝術素養(yǎng)、身體素質、思維能力、社交情商等綜合素質的重要性將上升。家長認知與需求的升級，將繼續(xù)推動素質教育的發(fā)展。

在行業(yè)環(huán)境層面，素質教育行業(yè)將逐步走向規(guī)范化?！睹褶k教育促進法》、《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》等一系列法律法規(guī)的出臺，分賽道的具體管理細則逐步明晰，行業(yè)整體將經(jīng)歷一個從無序到有序的過程。

（以上數(shù)據(jù)除標明來源之外均來自芥末堆統(tǒng)計）

本文選自《2018中國教育行業(yè)藍皮書》教育行業(yè)數(shù)據(jù)概覽章節(jié)，本年度藍皮書共包含行業(yè)總覽、早幼教、語培、K12、素質教育、少兒編程、招考制度改革、產(chǎn)教融合、職業(yè)教育、民促法等十余個章節(jié)。

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