芥末堆 10月23日深圳文  10月18日，第四屆中國營地教育大會在深圳舉辦。會上，中國營地教育聯(lián)盟發(fā)布了2018年《中國營地教育行業(yè)報告》，此次報告由中國營地教育聯(lián)盟聯(lián)合度假產(chǎn)業(yè)智慧平臺SMART發(fā)布。中國營地教育聯(lián)盟理事長王學輝在會上總結(jié)了2017年行業(yè)發(fā)展的情況，表示2018年營地教育市場規(guī)模將會擴大2倍，但是入局的玩家增多，行業(yè)開始進入洗牌階段。同時提醒各企業(yè)需守護好安全底線，謹防因個別企業(yè)而使全行業(yè)受損。

呈現(xiàn)多產(chǎn)業(yè)融合狀態(tài)

報告顯示，目前國內(nèi)市場主要形成了三種營地教育模式，分別是專設(shè)營地教育、研學旅行教育和主題營地教育。

專設(shè)營地型機構(gòu)的特點是依托自營、租賃或者合作的固定場所，展開體驗教學，通過親身參與主題明確的體驗課程，全面提升參與者的心理和生理健康水平，智力水平和社交能力。研學旅行型營地機構(gòu)以開展勵志名校游、人文歷史景觀參觀、專家狀元勵志講堂等思想文化型營地教育為主。主題營地型教育機構(gòu)則不設(shè)固定營地，充分利用社會資源設(shè)計文化主題項目，比如博物館、消防文化、課本經(jīng)典文章鏈接實地、紅色革命教育等游學專題。

從產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)來看，營地教育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)資源端、內(nèi)容端、渠道端、營銷和用戶的行業(yè)圖譜。其中資源端包含了營地教育的核心空間場景和配套資源，細分為營地基地，建設(shè)規(guī)劃，配套設(shè)施等。而在內(nèi)容方面則包括課程體系、師資配套和安全醫(yī)療保障體系等細分內(nèi)容。

營地教育產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

隨著整個行業(yè)的發(fā)展，營地教育產(chǎn)品的類別開始呈現(xiàn)細分化趨勢，例如主題、年齡、地點、流動性質(zhì)、時長、模式、特殊需求等多個類型，來滿足市場的個性化需求。

另外，營地教育行業(yè)出現(xiàn)了多行業(yè)融合的趨勢，營地教育＋“旅游+學校+體育+地產(chǎn)”成為新的商業(yè)組合方式，形成以教育的理念為主導(dǎo)，以體育戶外運動項目為內(nèi)容，以旅游的運營模式為基礎(chǔ)，以文旅地產(chǎn)的業(yè)態(tài)為依托的產(chǎn)業(yè)融合狀態(tài)。

從融合和合作對象來看，自有營地的PPP 項目一般是由政府牽頭，營地機構(gòu)進行規(guī)劃設(shè)計和運營。旅游地產(chǎn)如特色小鎮(zhèn)、田園綜合體、房車露營地等均存在內(nèi)容缺失的問題，難以形成二次消費和客戶粘性，營地教育如果能和旅游地產(chǎn)合作，輸出教育內(nèi)容，雙方將形成一個共贏局面。

行業(yè)分析：市場潛力大，師生比適中

根據(jù)公開資料分析，2018年我國約有1.87億中小學在校學生，是俄羅斯的7倍、美國的3倍，80%的新一代家長重視素質(zhì)教育，認可營地教育體驗式的學習方式，營地教育未來5~10 年的市場規(guī)模將突破千億。

從現(xiàn)在中國營地教育的發(fā)展現(xiàn)狀來看，營地教育機構(gòu)主要分布在華東、華北地區(qū)，機構(gòu)主要聚集地為北上廣深一線城市。在抽樣調(diào)研的營地機構(gòu)中，營地機構(gòu)一般都在發(fā)達城市及地區(qū)，北上廣深+新一線城市占據(jù)了絕對比例，說明營地教育市場發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展一致。教育資源眾多，家長教育觀念先進的地區(qū)，更接受營地教育。其中華東地區(qū)占比最高，為34%，華北和華南緊隨其后，分別占比32%和17%。

中國營地教育機構(gòu)地域和空間分布圖

單從機構(gòu)來看，中國營地教育機構(gòu)成立時間普遍較短，超過70%的營地教育機構(gòu)存在時間不足5年。其中成立時間3-5年的占比最高，為41%；其次是1-3年，占比為36%；營地機構(gòu)成立時間10年以上的僅占13%。從占有營地的數(shù)量來看，超過50%營地教育機構(gòu)擁有1-2個營地。營地機構(gòu)擁有1個營地的占比最高為35%，其次是擁有2個營地，占比為21%；暫無營地的占比為16%。

中國營地機構(gòu)成立時間分布圖

從師生比來看，中國營地教育機構(gòu)平均營員人天4.7萬。近60%營地機構(gòu)正式員工數(shù)量在20人以下，其中，正式員工在10人以下的占比最高，為40%；其次是21-40人這個區(qū)間，占比31%；高峰期聘請兼職導(dǎo)師及兼職員工是這個行業(yè)的常態(tài)，但是營地教育機構(gòu)平均師生比還是高于美國營地教育協(xié)會(ACA)標準(1:10)，營地機構(gòu)師生比低于1:10占比近70%，營地機構(gòu)工作人員營員比低于1:10占比近60%。

營地機構(gòu)師生比示意圖

挑戰(zhàn)和未來發(fā)展

盡管營地教育行業(yè)目前還處于蓬勃發(fā)展時期，但在快速發(fā)展的過程中，市場不規(guī)范、評價體系缺失、土地政策限制等問題，也在一定程度上束縛了這個行業(yè)向前推動。

首先是決策者和使用者分離，由于營地教育產(chǎn)品的活動和服務(wù)多針對青少年群體，但是為這個消費買單的卻是家長。因此在對項目結(jié)果進行評價時，會產(chǎn)生一定程度的偏差。第二是內(nèi)容產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，現(xiàn)下多數(shù)產(chǎn)品內(nèi)容大同小異，內(nèi)容優(yōu)勢尚未完全被挖掘。另外，不可抗力風險加重，自然災(zāi)害、交通和國際政治局勢都會影響家長和孩子的營地教育選擇，教育部門因此也會從管理角度考慮，暫停部分集體營地教育項目。最后，隨著營地教育運營機構(gòu)的日益增多，對營地和場所的需求也會越來越大，但是土地政策的影響，使得中小機構(gòu)很難擁有自有營地。

報告也對中國的營地教育發(fā)展提出可行性建議。首先是要差異化、多主題發(fā)展。未來中國的營地教育很有可能是政府機構(gòu) 、社會組織并行建設(shè)、差異化發(fā)展，社會資本將成為重要的建設(shè)力量。

其次是要完善安全體系，營地教育尤其要建立安全事件應(yīng)急反應(yīng)體系，包括：安全事件等級分類、 報告制度 、危機公關(guān)等等；需購買第三方責任險， 營地教育機構(gòu)可申請旅行社的資質(zhì)，只有旅行社才有旅行社責任險，這能幫機構(gòu)承擔非常大的風險。

還要以“教育”為目的進行課程設(shè)計。從教育上來說，可參考國外課程設(shè)計內(nèi)容,，主要以教育為目的，讓孩子在4-8周的營地生活中，鍛煉領(lǐng)導(dǎo)力、生存能力、團隊協(xié)作能力。從商業(yè)角度看，這是從依賴B端獲客到重視C端客源的必經(jīng)之路，C端從商業(yè)上來說定價高，因此對課程、師資的要求也就更高，營地教育機構(gòu)需從客戶需求 、客群劃分 、產(chǎn)品多元化角度進行產(chǎn)品研發(fā)。

最后是要根據(jù)中國土地性質(zhì)，創(chuàng)新營地的合作模式。目前的營地教育機構(gòu)普遍拿地困難，營地教育機構(gòu)可與景區(qū)、戶外拓展基地等合作，通過租賃、改建、托管等形式，利用優(yōu)質(zhì)的自然資產(chǎn)延伸服務(wù)。同時，政府與房地產(chǎn)開發(fā)商提供原本重資產(chǎn)落地的底層資源 ，可以讓營地教育以更加輕資產(chǎn)的形式輸出落地。

【芥末堆注】本次稿件所有數(shù)據(jù)均來自《中國營地教育行業(yè)報告（2018）》