新東方在線吉祥物鳥小方

芥末堆文，21日，新東方在線（01797.HK）確定發(fā)行價(jià)，發(fā)行價(jià)取中間值10.2港元。按中間值計(jì)算，此次募資共16.8億港元。

此前新東方在線公布每股招股價(jià)介乎9.3港元至11.1港元之間，計(jì)劃發(fā)售1.645億股。其中1.48億股股份將作國際發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下0.165億股股份將于香港作公開發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%。聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、花旗和中金公司。

去年7月，新東方在線提交招股書。公開信息顯示，新東方為其第一大股東，持有66.72%；騰訊為第二大股東，持有12.06%；Auspicious為第三大股東，持有7.11%。此外，景林資產(chǎn)創(chuàng)始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有6.87%。

業(yè)績方面，2016財(cái)年、2017財(cái)年、2018財(cái)年新東方在線總營收分別為3.34億元人民幣、4.46億元人民幣、6.51億元人民幣，同期歸屬于新東方的凈利潤為5960萬元人民幣、9220萬元人民幣、8200萬元人民幣。

根據(jù)上月新東方在線披露的最新版招股書，截至2018年11月30日止六個月，新東方在線總營收為4.77億元，毛利為2.81億元，上年同期營收3.28億元，毛利2.23億元。此外，2018年6-11月凈利潤為3620萬元，與2017年同期9020萬元相比，下降59.87%。

新東方在線已于20日結(jié)束路演及定價(jià)，將于3月28日正式在港交所上市，等待多時的港股在線教育第一股終于要揭開面紗。