圖片來源：unsplash

在少兒編程行業(yè)的的發(fā)展初期，不同商業(yè)模式各有優(yōu)劣和側(cè)重點，歸根結(jié)底是瞄準(zhǔn)了行業(yè)不同的內(nèi)在驅(qū)動力。我們更看好針對“升學(xué)抓手”需求的線下培訓(xùn)類商業(yè)模式，和針對“素質(zhì)教育”需求的線上輕課類商業(yè)模式。               

近年來，少兒編程行業(yè)的發(fā)展已成為教育行業(yè)的一大熱門話題，在外部驅(qū)動力的推動下，新老玩家紛至沓來，將整體市場供給量快速提升到較高水平。但盛名之下，需方市場的體量究竟如何，需方的訴求點具體在哪落腳，我們認為這些內(nèi)在驅(qū)動力更加決定了少兒編程行業(yè)的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展速度。

我們通過走訪數(shù)十位行業(yè)代表創(chuàng)業(yè)者，深度調(diào)研產(chǎn)品和公司商業(yè)模式，并完成近千位用戶問卷調(diào)查，試對少兒編程行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力做一些思考和討論，與大家一起分享。              

少兒編程教育是基于Scratch、 Python、 C++等編程語言給學(xué)生搭建可視化圖形編程平臺和代碼編程學(xué)習(xí)平臺等， 通過編程游戲、網(wǎng)頁、 動畫、 音樂等來學(xué)習(xí)編程語言，主要采用“圖形-代碼-算法”階段式的編程教育體系。少兒編程教育與成人編程教育有較大區(qū)別，主要針對K12階段青少兒通過寓教于樂的方式來學(xué)習(xí)編程語言。

近年來少兒編程行業(yè)蓬勃發(fā)展，離不開以下4方面的外部驅(qū)動力影響：

• 少兒編程教育行業(yè)發(fā)展受到政策紅利的積極影響；

• 居民可支配收入增長促進教育類消費投入；

• 隨著我國技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，人工智能時代對人才提出新的需求，一定程度上提升了大眾對編程教育的認知；

• 信息技術(shù)的發(fā)展為編程教育的推廣提供了更多更高效率的技術(shù)工具，使得少兒編程教育的推廣普及在技術(shù)上更加成熟。

我們認為，我國少兒編程教育的快速發(fā)展一方面得益于以上的外部驅(qū)動力推動，但探究其深層原因，更在于用戶端需求不斷更新發(fā)展所產(chǎn)生的內(nèi)在驅(qū)動力推動。

我們把內(nèi)在驅(qū)動力分為以下三部分：

一. 課內(nèi)學(xué)科類科目補習(xí)需求

二. 升學(xué)“抓手”需求

三. 素質(zhì)教育需求

PART 1：課內(nèi)學(xué)科類科目補習(xí)需求

真正意義上的課內(nèi)學(xué)科類科目需要滿足兩個條件：課內(nèi)要教，高考要考。近年來一系列的政策紅利，正在逐步加強編程教育在信息技術(shù)科目中的地位。

• 課內(nèi)要教：從近年來政策的落腳點可以感受到，課內(nèi)編程教育的推廣力度逐步加大，一方面更加具象化落地（從加強課內(nèi)信息學(xué)科落地，到點名加強編程教育落地），一方面更加低齡化落地（從高中普及到小學(xué)普及）。

• 高考要考：2017年浙江省首次將信息技術(shù)（技術(shù)科目，含信息技術(shù)與通用技術(shù)）加入選考科目，并將編程內(nèi)容加入考察范圍。目前涉及編程的考試內(nèi)容主要為VB語言，后續(xù)2019、2020屆高考仍主要考察VB語言。浙江新高考實行三年來，技術(shù)選考報名人數(shù)逐年上升，2019屆達到約10萬人，占總報名人數(shù)的40% 。

表1：2017～2019屆浙江省高考考生選考科目人次數(shù)統(tǒng)計（單位：萬人次）

資料來源：《中國高教研究》2018年第10期第25-30頁；作者馮成火，浙江省教育考試院副院長、研究員，彬復(fù)整理

編程教育作為必學(xué)、必考的學(xué)科科目內(nèi)容趨勢已基本確定，但學(xué)科有強弱，編程所在的信息技術(shù)學(xué)科地位究竟如何，這里我們將該學(xué)科與傳統(tǒng)語數(shù)外強學(xué)科外的物理學(xué)科做了比較，而最直觀量化的比較場景就是高考：高考報考專業(yè)對選考科目（語數(shù)外以外的7門科目）的限制。此處我們以浙江高考場景進行分析。

• 從各選考科目必選可報專業(yè)數(shù)來看，物理科目與其他選考科目拉開了數(shù)量級的差距，而技術(shù)科目與史地生等科目處在同一水平。浙江省2018～2020屆高校對物理單學(xué)科的選考要求大幅增加，2020屆要求必須選考物理的專業(yè)同比增長3倍超6千門，占當(dāng)年浙江省總專業(yè)數(shù)量的22%，見物理學(xué)科不斷提高的重要性；要求必選技術(shù)的專業(yè)數(shù)量仍相對較少，與史地生等科目處在同一水平。

表2：2018～2020屆浙江省高考限制單一科目的專業(yè)數(shù)量（單限1門，單位：專業(yè)數(shù)）

資料來源：浙江省教育考試網(wǎng)，彬復(fù)整理

注：限制單一科目，即意味著報考該專業(yè)必須選考該科目，以2018屆物理學(xué)科為例，有973個專業(yè)必須選考物理

• 從各選考科目可選可報總專業(yè)數(shù)來看，選考物理科目適用性最廣，而技術(shù)科目排名靠后。浙江省2020屆選考物理可報91.26%的專業(yè)，覆蓋范圍最廣；選考技術(shù)可報考近60%的專業(yè)，在7門選考科目中排名較第6與末位接近。

表3：2020屆在浙招生高校專業(yè)對選考科目的限制情況（單位：專業(yè)數(shù)）

資料來源：浙江省教育考試網(wǎng)

注：

①：報考該專業(yè)必須選考的學(xué)科，以物理為例，6143門專業(yè)必須選考物理

②：報考該專業(yè)必須在給定的2或3門學(xué)科中選考一門，以物理為例，3401門專業(yè)需要選考的2-3學(xué)科范圍中包含物理學(xué)科

③：①+②=③，即對該學(xué)科有限制的報考專業(yè)數(shù)，以物理為例，9544個專業(yè)設(shè)置了對物理學(xué)科的選考科目限制

④：③+15735=④，2020屆共15735個專業(yè)不設(shè)置任何選考科目限制；以物理為例，選考物理共可報考25279個專業(yè)

⑤：④/27701=⑤，2020屆在浙江招生的專業(yè)共有27701個

從短期來看，當(dāng)前高考中技術(shù)科目（含信息技術(shù)）可選專業(yè)較少，一定程度上受到該學(xué)科普及推廣時間較短，試行高考科目時間較短的影響。從長期來看，我們認為該科目的重要性會有所提高，但可能較難超過物理科目在理科基礎(chǔ)教育中的地位。此外，在新高考改革中最近一批省份所采取的“3+1+2”模式來看，物理在選考科目中的定位在未來更難撼動。

表4：2018年擬在浙招生普通高校專業(yè)（類）“電子信息類”專業(yè)選考科目范圍

資料來源：浙江省教育考試網(wǎng)，彬復(fù)整理

注：即便是信息類專業(yè)，物理仍作為與技術(shù)科目并列的選考科目

我們認為，信息技術(shù)科目作為技術(shù)科目中的組成部分，一定時期內(nèi)在高考中的地位遠不能同語數(shù)外等主科相比，并仍較大程度低于物理這個傳統(tǒng)理科選考科目，與史地政生等科目處在同一水平。編程作為該科目的組成部分，長期性的課外補習(xí)需求相對較弱，未來存在一定的短期突擊補習(xí)需求，是少兒編程行業(yè)發(fā)展較弱的一個內(nèi)在驅(qū)動力。

雖然編程教育作為課內(nèi)科目的補習(xí)需求較弱，但藉由其“課內(nèi)要教，高考要考”在基礎(chǔ)教育層面的普及，為其成為新的“升學(xué)抓手”奠定了良好的基礎(chǔ)。

PART 2 ：升學(xué)“抓手”需求

何謂“升學(xué)抓手”？我們將升學(xué)抓手定義為“在小升初、中考、高考過程中除統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化考試外有利于升學(xué)的加分項”，例如在高考中憑借全國中學(xué)生數(shù)學(xué)奧林匹克競賽獎項獲取高校保送資格。此處我們以上海市為場景進行分析。

“升學(xué)抓手”幾乎年年在變。以全面禁止統(tǒng)一考試的小升初為例，在過去十年中才藝特長，奧數(shù)等“升學(xué)抓手”輪番上場下場，城頭變幻大王旗。變化的原因在于教育政策、供方（即校方，升學(xué)招生方）、需方（即學(xué)生/家長，升學(xué)方）三者間不斷博弈。我們認為，我國體制內(nèi)K12教育體系中，政策決定供給，供給決定需求，而當(dāng)需求發(fā)展扭曲時又直接影響政策，三者間不斷博弈。所以要討論“升學(xué)抓手”的變化，首先要討論政策的變化。

政策端

• 長期以來“分層教育” 是我國體制內(nèi)K12教育的核心根基。

• 近年來“減負教育”的力度逐步加大，對“分層教育”的傳統(tǒng)政策不斷挑戰(zhàn)。

• “分類教育” 是調(diào)和“分層教育”和“教育減負” 間的橋梁，通過加強學(xué)生綜合素質(zhì)評價在中高考的影響力，引導(dǎo)我國體制內(nèi)K12教育從“分層”走向“分類”。

這三類教育政策思想不斷博弈，實際影響首先體現(xiàn)在供給方層面。

供給端

• “分層教育” 對供給方（學(xué)校）的核心是生源優(yōu)先選拔的抓手，通過給予學(xué)校不同等級的生源優(yōu)先選拔的抓手，決定了學(xué)校在分層體系中的不同級別。所以在“分層教育”理念下，生源決定了學(xué)校的強弱，是否擁有、擁有多少生源的自主優(yōu)先選拔權(quán)決定了學(xué)校的強弱；而生源自主優(yōu)先選拔需要有盡可能標(biāo)準(zhǔn)化的選拔手段，抓手。

供給方原有的生源自主優(yōu)先選拔抓手：

• 在“減負教育”政策影響下，首先受到直接影響的就是供給端的生源自主優(yōu)先選拔抓手：

• 我們認為，雖然“分層教育”屬性未來將被逐步調(diào)和，但其根基仍將滲透于我國教育體制內(nèi)，且調(diào)和手段“分類教育”同樣需要抓手，所以供給方將盡可能利用“分類教育”的落腳點尋找新的抓手。我們認為，未來供給方在中高考階段將盡可能依靠“綜合評價”為切入口，在小升初階段將盡可能依靠自我推薦環(huán)節(jié)，選取更有利于自己的新抓手。

  
  

  

需求端

在教改影響下，當(dāng)供給端發(fā)展出新的生源選拔抓手，則需求端相應(yīng)發(fā)展出新的教育需求。我們認為，目前需求端的新需求將主要集中于小升初的新抓手，和中高考的“綜合評價”。

• 小升初：

自我推薦：簡歷中的加分項，競賽的替代品，增強“偷跑”競爭力

校長推薦：小學(xué)內(nèi)部選拔加分項

面試：部分口頭考試

• 中考：

綜合評價錄取（具體操作辦法待頒布，預(yù)計參考高考中綜合素質(zhì)評價引導(dǎo)的綜合評價辦法）。

綜評最終成績=中考滿分750分+綜合評價滿分50分+政策加分。

• 高考：

高中期間學(xué)生綜合素質(zhì)評價引導(dǎo)的綜合評價。

綜評面試(校測)由高校自主舉辦，多采取面試的形式，在高考出分后，普通批志愿填報前進行（類似浙江“三位一體”）。

綜評最終成績=60%的高考總分+30%的學(xué)校面試成績+10%的高中學(xué)業(yè)水平考試成績。

就上海市高考改革試驗而言，綜合評價是未來重點高校的首要錄取通道，2018年復(fù)交兩校上海地區(qū)綜評計劃數(shù)占其上海招生計劃的90%，且開放綜合評價的高校數(shù)逐步增加。

表5：2018年上海市高考開放綜評錄取高校招生計劃（單位：人數(shù)）

資料來源：彬復(fù)整理

*注：2018年新增院校

綜合評價考試由學(xué)生在校期間綜合素質(zhì)評價所引導(dǎo)，需求端要抓綜合評價抓手，則必須從綜合素質(zhì)評價入手；從上海高考綜合素質(zhì)評價考核內(nèi)容來看，“創(chuàng)新精神與實踐能力”項是需求端更易出成果，更“趁手”的新抓手。

• 以上海市高考綜合評價考試流程為例，高中三年間學(xué)生記錄其綜合素質(zhì)評價情況；高考后學(xué)生自愿填報高校綜評志愿，高校根據(jù)高中三年間學(xué)生綜合素質(zhì)評價記錄狀況進行相應(yīng)校測，最后以綜評考試成績加權(quán)高考成績、學(xué)業(yè)水平考試成績進行錄取。

• 中考綜評框架基本沿用高考綜評框架，雖然具體實施細則未頒布，依據(jù)自上而下原理較多可能參考高中綜合素質(zhì)評價制度，“創(chuàng)新精神與實踐能力”項也有較大可能成為更“趁手”的新抓手。

資料來源：《上海市普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價實施辦法》，《上海市進一步推進高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母飳嵤┮庖姟?，彬復(fù)整理

在全面禁止小學(xué)、初中學(xué)科類競賽的背景下，“科技創(chuàng)新”類競賽、活動成為了小升初、中高考綜評“創(chuàng)新精神與實踐能力”項目中脫穎而出的抓手，編程在該類競賽和活動中具有較強的普適性。

• 在《教育部辦公廳關(guān)于公布2019年度面向中小學(xué)生的全國性競賽活動的通知》中，直接將2019年度面向中小學(xué)生的29項全國性競賽活動分為了“科技創(chuàng)新類”、“學(xué)科類”、“藝術(shù)體育類”三大類競賽，其中“科技創(chuàng)新類”競賽在29項中占12項，其中可適用編程的10項；此外“學(xué)科類”競賽中編程占據(jù)NOIP。

• 小學(xué)生、初中生目前能參加的全國性競賽只有“科技創(chuàng)新類”和“藝術(shù)體育類”賽事，前者占據(jù)重頭且大部分均適用編程。

除前述全國性競賽外，全國及各地區(qū)編程類“準(zhǔn)賽事型”活動借助其科技創(chuàng)新類元素外殼，規(guī)避學(xué)科類競賽紅線，有較大潛力成為小學(xué)和初中階段“奧賽”類活動的替代抓手。

各地區(qū)部分少兒編程活動示例：

資料來源：中央電化教育館網(wǎng)站、上海學(xué)生活動網(wǎng)、杭州市中小學(xué)生科技節(jié)網(wǎng)、楊浦區(qū)青少年信息科技活動資訊網(wǎng)，彬復(fù)整理

作為高中階段全國性學(xué)科類競賽的最大出口，信息學(xué)奧林匹克競賽（NOIP）獲獎學(xué)生數(shù)逐年快速增長，整體獲獎規(guī)模遠超其他同等級學(xué)科類競賽，參賽學(xué)生數(shù)保持快速增長，是高校提前選拔（自招及綜評）的有力抓手，為編程教育提供了有力的上升通道。

• 2018年NOIP提高組參賽學(xué)生9.24萬人，進入復(fù)賽學(xué)生1.28萬人，最終獲獎8044人，獲獎率62.4%，遠超同類賽事；歷年來整體獲獎人數(shù)保持穩(wěn)定增長。此處僅統(tǒng)計提高組情況，尚未討論普及組情況。

• 信息學(xué)奧林匹克競賽獲獎學(xué)生數(shù)規(guī)模遠超其他同等級學(xué)科類競賽。

表6：2014-2018年全國中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競賽獲獎人數(shù)統(tǒng)計 & 2018年各理科學(xué)科類全國中學(xué)生奧林匹克競賽獲獎人數(shù)統(tǒng)計（單位：人數(shù)）

資料來源：各學(xué)科奧林匹克競賽協(xié)會網(wǎng)站，彬復(fù)整理

綜上所述我們認為，在編程教育普及進入基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)上，在教育政策、供給端、需求端三者不斷博弈的過程中，少兒編程教育正在成為未來需求端新的“升學(xué)抓手”，是少兒編程行業(yè)發(fā)展較大的內(nèi)在驅(qū)動力。

PART 3：素質(zhì)教育需求

我們認為，素質(zhì)教育需求下的能力培養(yǎng)是現(xiàn)階段少兒編程教育最根本的內(nèi)在驅(qū)動力，所以少兒編程教育表現(xiàn)出更強的素質(zhì)教育特征，是一項帶有較強剛需出口潛力的素質(zhì)教育品類。

• 編程課的學(xué)習(xí)，使孩子的邏輯思維、數(shù)學(xué)理解、英語興趣、嚴(yán)謹(jǐn)理念、解決問題能力、動手能力和創(chuàng)造力都會有不同程度的提高，以期提升個人未來競爭力。

• 編程教育不只是讓孩子擁有編程的能力，而是通過編程的學(xué)習(xí)提升數(shù)字素養(yǎng)，培養(yǎng)信息意識，形成學(xué)科融合的能力；編程化計算思維的建立，為解決實際問題提供更富邏輯化的思路，最終能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，并且能夠體驗技術(shù)實踐。

資料來源：億歐智庫《2018中國少兒編程教育行業(yè)研究報告》，彬復(fù)整理

我們認為，目前以素質(zhì)教育角度切入少兒編程教育的整體需求端市場仍在早期逐漸培育過程中。

對此我們進行了調(diào)查問卷統(tǒng)計，以了解家長從素質(zhì)教育角度對少兒編程教育的認知和接受程度，幫助判斷現(xiàn)階段的市場需求。最終有效問卷回收950份，調(diào)查對象以小學(xué)生家長為主，學(xué)生男女比例均衡；地域分布上近90%來自上海。

• 從問卷結(jié)果中可以看到，傳統(tǒng)素質(zhì)教育科目仍是家長首選；在家長需求的優(yōu)先級排序中，英語培訓(xùn)、思維培訓(xùn)和體育名列前三。包含少兒編程的STEM類課程目前還不是家長的首選考慮。

• 師資水平、離家距離、口碑是家長選擇機構(gòu)最優(yōu)先考慮的三個因素。

• 現(xiàn)階段STEM教育在素質(zhì)教育培訓(xùn)品類中的優(yōu)先級較低，但少兒編程是STEM中可優(yōu)先考慮的品類。

• 從此處問卷調(diào)查統(tǒng)計來看，現(xiàn)階段少兒編程仍處在早期市場培育階段，家長的認知不足，較多對少兒編程教什么、有沒有標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)了有什么用感到困惑。

• 家長普遍較認可學(xué)習(xí)編程對邏輯思維能力的訓(xùn)練，對培訓(xùn)形式?jīng)]有明顯的偏好。

綜上所述我們認為，目前以素質(zhì)教育角度切入少兒編程教育的需求端市場仍在早期逐漸培育過程中，需求端對少兒編程教育的素質(zhì)教育意識逐步覺醒，一定時間內(nèi)是少兒編程行業(yè)發(fā)展根本的內(nèi)在驅(qū)動力。

最后，對少兒編程教育發(fā)展的3大類內(nèi)在驅(qū)動力做一個總結(jié)：

1. 編程教育作為課內(nèi)學(xué)科類科目的長期補習(xí)需求相對較弱，較難與傳統(tǒng)K12科目補習(xí)需求相比，是少兒編程行業(yè)發(fā)展較弱的一個內(nèi)在驅(qū)動力；

2. 少兒編程教育正在成為未來需求端新的“升學(xué)抓手”，是少兒編程行業(yè)發(fā)展較大的內(nèi)在驅(qū)動力；

3. 素質(zhì)教育需求下的能力培養(yǎng)是現(xiàn)階段少兒編程教育最根本的內(nèi)在驅(qū)動力，目前整體需求端市場仍在早期逐漸培育過程中。

在目前少兒編程行業(yè)的發(fā)展初期，不同的商業(yè)模式各有優(yōu)劣和側(cè)重點，歸根結(jié)底是瞄準(zhǔn)了行業(yè)不同的內(nèi)在驅(qū)動力，這使得不同公司在發(fā)展初期決定了各自不同的用戶定位、流量獲取策略、銷售策略、商業(yè)變現(xiàn)策略；未來不同商業(yè)模式有融合可能性，以平臺形式展現(xiàn)。

表7：少兒編程行業(yè)主要商業(yè)模式

資料來源：鯨準(zhǔn)研究院《2018年中國少兒編程教育創(chuàng)投及行業(yè)研究報告》，彬復(fù)整理

• 針對第1類內(nèi)在驅(qū)動力，我們現(xiàn)階段更看好工具類、平臺類商業(yè)模式；

• 針對第2類內(nèi)在驅(qū)動力，我們現(xiàn)階段更看好線下培訓(xùn)類商業(yè)模式，以更區(qū)域化、接地氣、強互動的方式為用戶提供更有效的“升學(xué)抓手”；

• 針對第3類內(nèi)在驅(qū)動力，我們現(xiàn)階段更看好線上輕課程的商業(yè)模式，以較低的成本導(dǎo)流逐步覺醒的素質(zhì)教育需求用戶；線上小班課、一對一以及線下小班課模式同樣可以此類輕課作為主課的前端導(dǎo)流轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品。

無論何種商業(yè)模式，都必須緊緊把握少兒編程行業(yè)本身的內(nèi)在驅(qū)動力，深刻理解政策端、供給端和需求端各自的著眼點和變化趨勢，并將其直接反映在產(chǎn)品設(shè)計、供應(yīng)鏈設(shè)計和銷售方式上，回歸教育本質(zhì)，構(gòu)建可盈利可標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制的商業(yè)模型。未來更可以此為支點整合廣闊的素質(zhì)教育需求和相關(guān)品類，也許離下一個“新東方”、“學(xué)而思”就能更近一步了。

本文轉(zhuǎn)載微信公眾號“彬復(fù)資本”，作者周穎，壽元呈。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。