近日，教育部、網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)改委等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

意見指出，在線教育是運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行教與學(xué)互動(dòng)的新型教育方式，是教育服務(wù)的重要組成部分，發(fā)展在線教育有利于建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)。

近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線教育行業(yè)也取得高速成長(zhǎng)，不管是校內(nèi)還是校外，通過網(wǎng)絡(luò)在線的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)逐漸獲得家長(zhǎng)師生們的認(rèn)可。不斷出臺(tái)的支持政策，顯示了國(guó)家對(duì)于在線教育行業(yè)的重視，對(duì)于處在高速增長(zhǎng)階段的行業(yè)來說，無疑是一劑劑強(qiáng)心劑。

近期，艾瑞咨詢教育行業(yè)高級(jí)分析師宓軼倩在分享中也總結(jié)了她對(duì)在線教育行業(yè)三大特點(diǎn)的認(rèn)知，并談及在線行業(yè)下一步發(fā)展應(yīng)該要重運(yùn)營(yíng)、細(xì)分工。

大市場(chǎng)，小機(jī)構(gòu)

教育是一個(gè)大市場(chǎng)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是范疇廣闊，深度垂直；二是潛在用戶規(guī)模大，剛需性強(qiáng)。

范疇廣闊，深度垂直。按照校內(nèi)校外兩個(gè)維度來看，校內(nèi)，從幼兒園、小學(xué)、中學(xué)到本科，再到碩博MBA，年齡覆蓋人群跨度大。校外，對(duì)應(yīng)校內(nèi)各個(gè)學(xué)齡段，分別有早教、啟蒙教育、課外學(xué)科輔導(dǎo)、課后托管、成人繼續(xù)教育、考研留學(xué)以及職業(yè)培訓(xùn)，此外還有兩大語(yǔ)言學(xué)習(xí)和素質(zhì)教育兩大熱門領(lǐng)域。

可以說，從孩子生下來一直到老年，每個(gè)階段都有很多教育產(chǎn)品和服務(wù)可供選擇。

潛在用戶規(guī)模大，剛需性強(qiáng)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)共有普通小學(xué)16.18萬(wàn)所，初中5.20萬(wàn)所，高中階段學(xué)校共2.44萬(wàn)所，中等職業(yè)教育學(xué)校共1.03萬(wàn)所，加起來一共是23.82萬(wàn)所。

在師生規(guī)模方面，在園幼兒4656.42萬(wàn)人，專任教師258.14萬(wàn)人；普通小學(xué)在校生10339.25萬(wàn)人，專任教師609.19萬(wàn)人；初中在校生4652.59萬(wàn)人，專任教師363.90萬(wàn)人；高中在校生3931.24萬(wàn)人，普通高中專任教師181.26萬(wàn)人，中等職業(yè)教育專任教師83.43萬(wàn)人；學(xué)生人數(shù)總共23579.5萬(wàn)（約2.4 億），教師人數(shù)總共1485.92萬(wàn)。

基于上述數(shù)據(jù)可知，國(guó)內(nèi)每個(gè)教育階段和垂直領(lǐng)域都擁有廣闊的用戶基數(shù)。而且，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)于教育質(zhì)量的需求越來越多高，付費(fèi)意愿也越來越高，這位在線教育的發(fā)展?fàn)I造了一個(gè)很好的基礎(chǔ)。

雖然教育行業(yè)整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模很大，但相比其他行業(yè)教育機(jī)構(gòu)的規(guī)模往往都很小。

以2017年各行業(yè)營(yíng)收前三的數(shù)據(jù)為例，金融行業(yè)，中國(guó)平安營(yíng)收9709億、保誠(chéng)營(yíng)收7599億，中國(guó)人壽營(yíng)收6434億；地產(chǎn)行業(yè)，中國(guó)恒大營(yíng)收3114億，萬(wàn)科營(yíng)收2376億，碧桂園營(yíng)收2281億；醫(yī)療行業(yè)，國(guó)藥控股營(yíng)收2777億，AMGEN-T營(yíng)收1493億，華潤(rùn)醫(yī)藥營(yíng)收1454億。

再來看看教育行業(yè)，2017年，教育行業(yè)營(yíng)收前三分別是新東方（124億）、好未來（72億）和中公教育（40億）。

宓軼倩表示，其他行業(yè)能夠做到前三名的公司營(yíng)收基本都在千億級(jí)別以上，甚至有的能夠破萬(wàn)億。但是教育行業(yè)里面每一家做的都不大，教育行業(yè)做到年?duì)I收5億就已經(jīng)是一家非常大的公司了，這在其他行業(yè)是很難理解的。

小占比，快增長(zhǎng)

在線教育發(fā)展迅速，持續(xù)搶占線下市場(chǎng)份額。從2012年開始，在線教育市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率每年基本都在20%以上。

宓軼倩表示，從一幾年開始在線教育變得非常熱，一直持續(xù)到今天，整個(gè)熱度沒有減下去，甚至很多原來瞧不上教育的投資機(jī)構(gòu)，也開始成立專門的小團(tuán)隊(duì)來投教育。

在整個(gè)教育行業(yè)中，在線教育的占比不超過10%，90%的市場(chǎng)都還是被線下教育所占據(jù)。宓軼倩表示，教育各個(gè)領(lǐng)域的在線化程度、滲透進(jìn)度不同，但在線化進(jìn)程不可逆。

從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在線化程度來看，早幼教和素質(zhì)教育領(lǐng)域小于5%，K12教育在5%-10%，高等教育、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、語(yǔ)言培訓(xùn)領(lǐng)域在線化程度相對(duì)較高，基本都超過20%，在20-35%區(qū)間。

不過，從整個(gè)在線教育市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，高等學(xué)歷和職業(yè)類占據(jù)80%的市場(chǎng)，K12教育占比小但增長(zhǎng)快，近六年幾乎翻番。

高開支，低產(chǎn)出

在線教育行業(yè)發(fā)展到今天，有一個(gè)問題值得注意，那就是企業(yè)的開支特別高，但是產(chǎn)出未必高。

宓軼倩表示，在線教育仍處于品牌搶占期，很多教育機(jī)構(gòu)的成本開支非常高，但市占率又沒有上去，用戶的反饋也不一定好。而且他們的一些續(xù)費(fèi)率，轉(zhuǎn)介紹率等比較內(nèi)核的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也未必好看。可以看一組數(shù)，我們統(tǒng)計(jì)了這十幾年來已經(jīng)上市的或者已經(jīng)公布招股書的教育機(jī)構(gòu)，他們中部分機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷費(fèi)用率已經(jīng)超過了自己營(yíng)收，也就是說光營(yíng)銷這一項(xiàng)成本就足以讓他們虧損。

宓軼倩介紹，從2013年教育“淘寶”、2014年的智能題庫(kù)、2015年的家教O2O、到2016年的少兒英語(yǔ)在線1對(duì)1、K12直播以及AI教育，再到2018-2019年的K12大班直播和AI+直播。自2010年以來，市場(chǎng)熱點(diǎn)快熟更替，產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式層出不窮，極盡探索。市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)點(diǎn)非常多，大家也在用盡所有的智慧去探索。

但是從結(jié)果的角度來看，整個(gè)教育行業(yè)的集中度還是很低的。對(duì)比一下整個(gè)教育行業(yè)營(yíng)收前四名的市場(chǎng)占比之和，還不到1%。但在線教育稍微好一點(diǎn)，前四名的營(yíng)收占比之和能到6.5%，但還是屬于很分散的市場(chǎng)狀況。

在線教育的下一步

談到在線教育的下一步發(fā)展，宓軼倩認(rèn)為，行業(yè)應(yīng)該重運(yùn)營(yíng)，細(xì)分工。她表示，國(guó)內(nèi)在線教育屬于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，和其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，需要重度運(yùn)營(yíng)。從招生引流、教務(wù)管理、學(xué)員管理、線上課堂、線下課堂、助學(xué)互動(dòng)、經(jīng)營(yíng)分析、口碑傳播整個(gè)教育閉環(huán)服務(wù)，都需要大量的人力來運(yùn)營(yíng)，整個(gè)模式非常重。

以“教育+直播”為例，宓軼倩表示，“教育+直播”行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷細(xì)化，出現(xiàn)了越來越多的專業(yè)機(jī)構(gòu)。包括一些學(xué)習(xí)工具的研發(fā)方，技術(shù)設(shè)備提供商，教學(xué)平臺(tái)提供商，還有專門供應(yīng)師資和內(nèi)容的機(jī)構(gòu)，這個(gè)現(xiàn)象是非常良好，因?yàn)檫@代表著大家分工不斷細(xì)化，分工是可以提高生產(chǎn)力的，所以之后整個(gè)直播運(yùn)營(yíng)的效率都會(huì)提高，成本都會(huì)降低，這個(gè)對(duì)大家來講都是非常好的事情。

最后她對(duì)此設(shè)想到，未來產(chǎn)業(yè)鏈分工到一定程度后，會(huì)形成一個(gè)大概的生態(tài)圖。教育+直播的這些企業(yè)，他們?cè)谄渲袝?huì)更多的承擔(dān)起平臺(tái)的責(zé)任，會(huì)接觸到很多的學(xué)生和家長(zhǎng)，包括學(xué)校里的教職工，這些人在這個(gè)平臺(tái)里面都會(huì)去產(chǎn)生一些動(dòng)作，留下一些數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)又會(huì)輔助直播+教育平臺(tái)去更好的給他們提供服務(wù)。比如說家校溝通的數(shù)據(jù)，甚至是生活購(gòu)物數(shù)據(jù)，分期保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都可以用來產(chǎn)生很多的價(jià)值，吸引更多的機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來。

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