圖源：圖蟲創(chuàng)意

*來源：艾媒咨詢

政策門檻的提升加速了行業(yè)的整合，疫情帶來了新的發(fā)展機遇，中國在線青少兒英語行業(yè)迎來新發(fā)展，2020年中國在線少兒英語教育市場規(guī)模達到260億元，預計到2021年底市場滲透率將達到37%，2022年將達51%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，53.6%的受訪者更傾向于選擇AI趣味互動課，49.2%的受訪者會選擇游戲教學課，在線少兒英語教育用戶傾向于選擇兼顧互動性和趣味性的教學方式，從而提升少兒對于學習的興趣和學習效果。未來，在線少兒英語教育市場格局將趨于紡錘形，行業(yè)分化愈發(fā)明顯，頭部機構將利用自身優(yōu)勢抓住機遇，迎來一波新的高速增長機會。隨著在線教育下沉，本地化網(wǎng)校將迎來崛起，地域龍頭布局本地化網(wǎng)校，OMO  混合服務模式將愈發(fā)普遍。

核心觀點

• 2020年中國在線少兒英語教育市場規(guī)模將超260億元

• 互動性和趣味性成為選擇重要考量

• 關注優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推進在線少兒英語教育產(chǎn)業(yè)升級，下沉市場存在新機遇
  

以下為報告節(jié)選內(nèi)容

在線教育概念范圍

在線教育是指以網(wǎng)絡為介質(zhì)的教學方式，通過網(wǎng)絡，學員與教師即使相隔萬里也可以開展教學活動;此外，借助網(wǎng)絡課件，學員還可以隨時隨地進行學習，真正打破了時間和空間的限制。隨著技術的升級和教育平臺的不斷完善，在線教育普及度逐年上升，成為極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。按照細分業(yè)務領域分類，在線教育包括語言教育類、K12教育、考試考證培訓、兒童興趣培養(yǎng)與早教、在線學習工具等。而按照傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式分類，在線教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。

2020年中國在線少兒英語教育行業(yè)背景分析

政策門檻的提升，加速了行業(yè)的整合，資質(zhì)不合規(guī)的企業(yè)逐步退出賽場，超過1.2萬家在線英語教育機構宣布破產(chǎn)，而市場占有率高、資質(zhì)合規(guī)的品牌發(fā)展更為穩(wěn)健，品牌頭部效應更加明顯。疫情帶來了新的發(fā)展機遇，在2020年初創(chuàng)投市場動力不足、各行業(yè)發(fā)展受限的情況下，在線教育逆勢而行，融資總規(guī)模同比增長275%，行業(yè)迎來發(fā)展新機遇。

2020年中國在線青少兒英語市場規(guī)模達260億元

在政策利好和疫情推動下，目前中國在線青少兒英語市場規(guī)模達260億元，用戶規(guī)模約580萬人，市場滲透率達22%。艾媒咨詢分析師認為，受疫情影響，今年2月至4月，在線教育需求火爆，行業(yè)滲透率快速提升。預計到2021年底，中國在線青少兒英語市場滲透率將達到37%，2022年將達51%。

2020年K12在線教育用戶有望突破3700萬

隨著政策利好、AI/VR等技術的進一步發(fā)展，中國K12在線教育的市場規(guī)模進一步擴大，2019年用戶規(guī)模為2477.7萬人，預計2020年將突破3700萬人。艾媒咨詢分析師認為，2020年上半年，受到疫情影響，在線教育迎來新的發(fā)展期，學校停課期間各大中小學均通過在線課堂進行學習，快速推動了K12在線教育產(chǎn)品的普及和發(fā)展。

2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)市場細分

在線少兒英語教育行業(yè)主要有北美外教1對1、菲教1對1、小班課、大班課和輕課等模式。其中北美外教1對1的市場占比最高。

中國在線少兒英語教育產(chǎn)業(yè)圖譜

2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)熱點

疫情期間，各平臺紛紛抗疫救災。2020年疫情爆發(fā)后，全國響應“停課不停學”的號召，多家在線教育平臺紛紛捐款支援并開放免費課程，如網(wǎng)易有道在疫情期間為全國小初高在校學生贈送開學名師直播課以及提供所有春季開學課程免費申請，同時為中小學生增設設500萬元全勤獎學金，平臺還提供包括清華、北大等名師課程及輔導;新東方捐款2000萬元，新東方在線旗下產(chǎn)品提供免費中小學全科同步線上課程。

有道少兒英語升級AI功能。升級后，孩子直接掃單詞卡片就可以學習自然拼讀，加上外教發(fā)音課堂，可以隨時隨地學習最標準的發(fā)音規(guī)則和拼讀技巧。新增加的3D實景彩蛋，打開App一掃即可出現(xiàn)3D實物場景，這樣可以引導孩子建立單詞與實物的聯(lián)系，拓展認知，增強趣味性。

VIPKID推出“黃金三角”督學體系。學生英語學習完成率提升25%。2020年8月18日VIPKID召開產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)布會透露推出業(yè)界首個督學體系，通過學生端、家長端、教輔端的“黃金三角”聯(lián)動，幫助家長輕松督學，提升學生學習動力和學習效果，并在商業(yè)數(shù)據(jù)上取得非常令人滿意的結果。

51Talk股價上漲，逆風翻盤。2020年3月9日，隔夜道瓊斯指數(shù)下跌2000多點，跌幅超過7%，觸發(fā)了整個美國股市熔斷機制。然而，51Talk逆勢上漲2.8%，2020年以來累計漲幅200%+。之所以股價能逆勢上漲，核心原因是51Talk發(fā)布了最新四季度及2019年度財報。數(shù)據(jù)顯示，公司首次實現(xiàn)了單季度全面盈利，成為在線青少兒1對1英語賽道第一家實現(xiàn)盈利的公司，也成為繼跟誰學之后第二家實現(xiàn)盈利的在線教育公司。

2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)發(fā)展特點

疫情推動了在線教育的發(fā)展，快速壯大了在線少兒英語教育行業(yè)的用戶群體，降低了企業(yè)的獲客成本，而在線教育平臺也逐漸回歸本質(zhì)，專注于產(chǎn)品的設計，立足在線英語教育的優(yōu)勢，以科技加持提高課程質(zhì)量與師資力量，并將眼光投向下沉市場以探索新的發(fā)展空間。

70%以上在線少兒英語教育用戶表示滿意

iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，42.5%的受訪者選擇線上教培的少兒英語教育形式，另外還有41.9%的受訪者選擇線下線上相結合的方式。此外，超過七成的受訪者表示對在線少兒英語感到滿意。艾媒咨詢分析師認為，越來越多的消費者認可少兒英語在線教學的模式，將其作為線下教學模式的有益補充，少兒英語在線教育逐漸滲透進更多消費者的生活。

后續(xù)監(jiān)督效果差是用戶最主要的擔心

iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過一半的受訪者認為目前在線少兒英語教育的主要問題是后續(xù)監(jiān)督效果差，超過四成的受訪者認為互動性差也是重要不足之處。艾媒咨詢分析師認為，受疫情影響，在線教育因為缺乏面對面的交流溝通，可能在監(jiān)督學生后續(xù)學習和課上互動性方面仍有可以進步的空間。

AI趣味互動課更受用戶青睞

iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，53.6%的受訪者更傾向于選擇AI趣味互動課，49.2%的受訪者會選擇游戲教學課。艾媒咨詢分析師認為，用戶傾向于選擇兼顧互動性和趣味性的教學方式，從而提升少兒的學習興趣和學習效果。

后疫情時代在線教育行業(yè)發(fā)展趨勢展望

在線少兒英語教育市場格局將趨于紡錘形

從教育信息化的市場主流玩家來看，包含傳統(tǒng)企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)四大類。整個市場體量大、參與者眾多，但又高度分散、地域性強。疫情之下，存量市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)分化愈發(fā)明顯。頭部機構抓住機遇，中小機構或本來商業(yè)模型就不健康的機構被淘汰出局，未來市場格局會趨于紡錘形，并發(fā)展至啞鈴型。

從中長期看，在線少兒英語教育賽道將迎來高速發(fā)展

雖受疫情影響，短期內(nèi)在線少兒英語教育的整體經(jīng)費下降，但疫情之后，隨著教育信息化 2.0  的持續(xù)推進，“三通兩平臺”的下一步政策規(guī)劃在于提升師生信息素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)資源共享。面向公立校的定制化軟件開發(fā)市場已經(jīng)初具規(guī)模，各種教學云平臺產(chǎn)品進校通道順暢。以智慧校園建設為突破口的教育信息化2.0，仍然存在跨區(qū)域整合機會。而隨著  5G、AI、VR / AR等技術在教育領域的應用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學活動的軟件服務以及 C  端用戶的付費場景增加等，整個在線少兒英語教育市場將迎來一波新的高速增長機會。

在線教育下沉，本地化網(wǎng)校崛起

教培機構的競爭主要取決于三方面能力的競爭，第一，優(yōu)質(zhì)師資持續(xù)供給能力;第二，標準化教研教學輸出能力;第三，精細化運營招生服務能力。在線教育的加速化發(fā)展，大大激發(fā)了三四五線城市的增量市場。教育類剛需產(chǎn)品受經(jīng)濟周期影響相對較小，招生渠道也將更加本地化，地區(qū)龍頭擠壓腰部機構的市場空間，進一步增長。疫情催化下，地域龍頭布局本地化網(wǎng)校，OMO  混合服務模式將愈發(fā)普遍。

優(yōu)質(zhì)的在線少兒英語教育產(chǎn)品涌現(xiàn)，系統(tǒng)集成商獲益

在線教育發(fā)展多年卻少有產(chǎn)品被常態(tài)化使用，市場競爭的關鍵多在渠道而非產(chǎn)品。但疫情揭露出教育平臺難以提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定服務，師生的信息化素養(yǎng)亟待提升，一系列問題促使教育系統(tǒng)反思并喚醒了學校對優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品的渴求。隨著疫情期間優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品使用率提高，未來純靠渠道關系的公司將不敵踏實做產(chǎn)品的公司，能切實提高教學效率和效果的優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品將陸續(xù)涌現(xiàn)，贏得更多采購機會。而在對渠道依賴性強、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高的在線少兒英語教育行業(yè)，平臺可結合自身渠道優(yōu)勢，集成教育硬件、網(wǎng)絡服務、內(nèi)容服務等等，向提供深度服務教育系統(tǒng)、提供完整教育信息化解決方案的系統(tǒng)集成商發(fā)展。

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