圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

芥末堆文 11月3日，新東方教育科技集團(tuán)（簡稱“新東方”）(NYSE:EDU）宣布，二次上市國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均確定為每股發(fā)售股份1,190港元，預(yù)期將于2020年11月9日開始在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱“聯(lián)交所”）主板上市交易，股份代號為9901。

在確定發(fā)售價(jià)時(shí)，新東方綜合考慮了其于紐交所交易的美國存托股票在2020年11月2日（定價(jià)前最后一個(gè)交易日）的收市價(jià)等因素。按照每公司普通股份為價(jià)值0.01美元的紐交所上市美國存托股票比例計(jì)算，發(fā)售價(jià)折合為約每股153.45美元（匯率為1.00美元兌7.7548港元）。

同時(shí)，公司的美國存托股票（每股美國存托股票為一股普通股份）將繼續(xù)于紐交所上市交易。在完成香港第二次上市后，公司于香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股票將完全可轉(zhuǎn)換。

據(jù)了解，新東方于10月28日宣布啟動全球發(fā)售，擬發(fā)行8,510,000股普通股新股，包括香港公開發(fā)售的510,600股及供國際認(rèn)購的7,999,400股。對于本次全球發(fā)售，新東方向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多合計(jì)1,276,500股股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份不超過15%。

新東方通過本次全球發(fā)售募集資金總額（在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前），預(yù)計(jì)約101.3億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），或約116.5億港元（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

對于全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額，新東方表示，計(jì)劃將用作提升其學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購，以及一般企業(yè)目的及營運(yùn)資金需求。

招股書顯示，新東方成立于1993年，2006年在美國紐約證券交易所上市，股份代號：EDU。主要面向全年齡段學(xué)生群體提供教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國內(nèi)備考、成人語言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

目前，新東方K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬人，復(fù)合年增長率為29.7%?？傆?jì)凈營收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1,361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書店，自成立以來已累計(jì)為超過5540萬人次學(xué)生提供服務(wù)。