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芥末堆文   根據(jù)掌門教育向美國證券交易所提交的最新招股書增補(bǔ)文件，掌門教育計劃發(fā)行362.30萬股美國存托股（代表3260.70萬股A類普通股），預(yù)計首次公開發(fā)行價區(qū)間為11美元～13美元/股，募資總額不超過5416.39萬美元。據(jù)富途資訊消息，掌門教育預(yù)計6月9日登陸紐交所。

美東時間5月19日，掌門教育正式遞交招股書，計劃在紐交所掛牌上市，股票代碼“ZME”。 掌門教育表示，此次發(fā)行所得凈收益將有約50%用于拓展和增強(qiáng)產(chǎn)品及服務(wù)，約20%用于改善技術(shù)基礎(chǔ)，10%投入市場營銷和品牌推廣，余下部分將作為其他一般公司用途的運營資金。

招股書顯示，掌門教育兩個主要股東軟銀和元生資本已表示有興趣以首次公開發(fā)行價認(rèn)購此次IPO發(fā)行份額總計不超過1500萬美元的美國存托股。假設(shè)此次公開發(fā)行價為12美元/股（發(fā)行價區(qū)間中點），兩家公司將最多認(rèn)購約125萬股美國存托股。

此外，還有一些投資者表示有興趣以首次公開發(fā)行價認(rèn)購掌門教育總計不超過2500萬美元的美國存托股。

同時，掌門教育將授予承銷商543,450 股美國存托股票的超額配售權(quán)。承銷商包括摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團(tuán)、中金公司、麥格理資本、富途、老虎證券以及雪球。

根據(jù)招股書，本次發(fā)行完成后，掌門教育已發(fā)行和流通在外的股本將由A類普通股和B類普通股組成。掌門教育創(chuàng)始人、CEO張翼將持有掌門教育所有已發(fā)行的B類普通股，并將擁有掌門教育已發(fā)行和流通在外的股本82.7%的總投票權(quán)。

在此次發(fā)行前，張翼持有公司194,878,011股B類普通股，持股比例14.1%，擁有總投票權(quán)的82.7%；掌門教育聯(lián)合創(chuàng)始人余騰持有A類普通股84,518.827股，持股比例6.1%，擁有總投票權(quán)的1.2%。

掌門教育前身為2005年成立于深圳的狀元俱樂部，自2014年正式轉(zhuǎn)型在線教育。目前，掌門教育旗下目前擁有掌門1對1、掌門優(yōu)課、掌門少兒、小貍啟蒙等品牌，分別對應(yīng)在線1對1、在線小班、少兒業(yè)務(wù)和啟蒙業(yè)務(wù)。

2020年全年，掌門教育實現(xiàn)現(xiàn)金收入52.54億元，凈收入40.18億元，毛利18.14億元，全年凈虧損10.12億元。其中，在線1對1業(yè)務(wù)在2020年全年凈收入約37.40億元，占總凈收入的93.1%，小班課業(yè)務(wù)凈收入則為6271.40萬元。