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7 月 24 日，教育部官網(wǎng)公布《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（以下簡稱《意見》）文件，正式宣告「雙減」政策落地。

這份具有劃時代意義的文件，八大章節(jié)，三十細(xì)則，圍繞減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，從”三限“—— 限制機(jī)構(gòu)數(shù)量、限制培訓(xùn)時間、限制收費價格；”三嚴(yán)“—— 嚴(yán)管內(nèi)容行為、嚴(yán)禁隨意資本化、嚴(yán)控廣告宣傳；”三提“ —— 提高教育質(zhì)量、提高作業(yè)管理水平、提高課后服務(wù)水平；”三管“—— 管好教育教學(xué)秩序、管好考試評價、管住教師違規(guī)補課，全方位入手，就諸多關(guān)鍵問題作出明確指示，字字千鈞，意味著過往近二十年，校外培訓(xùn)蓬勃乃至野蠻生長的時代落幕，一個新的時代，就此開啟。

面對世界百年未有之大變局，民辦教育公益時代之下，教育供給側(cè)改革之中，教培行業(yè)危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)并存。《”雙減“之后：關(guān)上一道門，打開更多窗》圍繞「雙減」給 K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、智能硬件賽道帶來的連鎖反應(yīng)進(jìn)行了逐一分析，至于對課后托管、家庭教育、在線外教、學(xué)齡前教育、高中教育與民辦 K9 教育又會帶來怎樣的影響？一一分說。

校內(nèi)外托管，課后服務(wù)延伸

「雙減」嚴(yán)控校外培訓(xùn)，旨在強化學(xué)校主陣地作用，讓學(xué)生學(xué)習(xí)更好回歸校園，減少參加校外培訓(xùn)需求?！兑庖姟诽岢鲆嵘龑W(xué)校課后服務(wù)水平，滿足學(xué)生多樣化的學(xué)習(xí)需求?！刚n后服務(wù)結(jié)束時間原則上不早于當(dāng)?shù)卣Ｏ掳鄷r間；對有特殊需要的學(xué)生，學(xué)校應(yīng)提供延時托管服務(wù)；初中學(xué)校工作日晚上可開設(shè)自習(xí)班?！?/p>

而高質(zhì)量的課后服務(wù)體系是關(guān)鍵。《意見》細(xì)則提出要拓展課后服務(wù)渠道，強調(diào)「充分利用社會資源，發(fā)揮好少年宮、青少年活動中心等校外活動場所在課后服務(wù)中的作用。」若社會機(jī)構(gòu)想入局，少年宮、青少年活動中心等場所的潛力值得被挖掘。但課后服務(wù)存在多樣性、分散性等特點，管理難度大，單靠學(xué)校自身的服務(wù)與管理能力顯然不夠。

《意見》也提到，「課后服務(wù)不能滿足部分學(xué)生發(fā)展興趣特長等特殊需要的，可適當(dāng)引進(jìn)非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與課后服務(wù)，由教育部門負(fù)責(zé)組織遴選，供學(xué)校選擇使用」。因此校內(nèi)課后服務(wù)缺口大，存在比較大的市場空間。如果機(jī)構(gòu)想要進(jìn)校成為課后服務(wù)的參與者，需要思考如何發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢與校內(nèi)教育配合，朝校內(nèi)托管及非學(xué)科教育服務(wù)方向著手，與學(xué)校共創(chuàng)良性健康的教育服務(wù)體系。

與校內(nèi)課后服務(wù)互補的還有校外托管服務(wù)。校外，家長上下班時間不固定導(dǎo)致接送難、撫育孩子壓力過大導(dǎo)致照料難，種種客觀因素都讓課后托管市場存在不小的潛在需求。在「周末及節(jié)假日不允許補課」的規(guī)定下，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)更紛紛開設(shè)周末托管服務(wù)，如好未來推出托管品牌「彼芯」、新東方教育集團(tuán)旗下新東方中學(xué)學(xué)習(xí)成長中心推定制托管班等。

K12 機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型校外托管是否可行？從目前轉(zhuǎn)型托管的情況來看，巨頭有其自身優(yōu)勢，比如體系化的課程管理能力、教師培訓(xùn)體系及強大的品牌認(rèn)知力，進(jìn)而可憑借現(xiàn)有的管理能力和技術(shù)條件解決托管行業(yè)普遍存在的看護(hù)安全、師資匱乏等問題。

不過，K12 機(jī)構(gòu)所擅長的班課與托管有較大區(qū)別，轉(zhuǎn)型托管也需要思考差異。書香源創(chuàng)始人錢智勇向多鯨分析，托管機(jī)構(gòu)選址要求離學(xué)校近，而合適的場地并不好找。每個校區(qū)的服務(wù)內(nèi)容與學(xué)校及家長要求密切相關(guān)，差異化較大。如此，導(dǎo)致一方面托管機(jī)構(gòu)以學(xué)生為主導(dǎo)，服務(wù)時間更長，班級管理難度更大；另一方面托管機(jī)構(gòu)個性化更明顯，直營規(guī)?；?/strong>發(fā)展難度大。且托管在現(xiàn)金流與利潤率上并不如班課，因此轉(zhuǎn)型托管并非易事，對頭部機(jī)構(gòu)也會有一定的挑戰(zhàn)。

此外，目前托管仍處于監(jiān)管的灰色地帶，其既與服務(wù)行業(yè)掛鉤，又與教育培訓(xùn)行業(yè)沾邊，當(dāng)眾多玩家瘋狂涌入之時，嚴(yán)厲的政策監(jiān)管或?qū)⒊雠_。但錢智勇認(rèn)為，行業(yè)合規(guī)是必然，愈趨激烈的競爭環(huán)境，既促進(jìn)托管機(jī)構(gòu)的升級迭代，又倒逼行業(yè)優(yōu)勝劣汰，長遠(yuǎn)看，是為利好。

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家庭教育，回歸陪伴重點

義務(wù)教育階段學(xué)生校內(nèi)與校外雙重減負(fù)，課后之余，其學(xué)習(xí)教育與時間管理的重?fù)?dān)回到家長身上。此次《意見》出臺，家庭教育也被納入到「雙減」范疇之內(nèi)，政策明文要求，家長應(yīng)關(guān)心孩子的心理情緒、生活習(xí)慣等。

外力作用下，家庭教育端業(yè)務(wù)必然會迎來新變化?？删烤箷趺醋儯袠I(yè)又要如何應(yīng)對？佐心家長創(chuàng)始人、首都師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)研究所所長肖晶教授對多鯨表示，新政下，家庭端的反應(yīng)相較學(xué)校、社會兩端，會來得更慢，因為家長的需求并未發(fā)生本質(zhì)變化，只是需要新形式和新服務(wù)載體來滿足。

在潛在的發(fā)展模式上，肖晶分析稱，當(dāng)孩子回歸學(xué)校與家庭，以社區(qū)為單位的新社區(qū)教育生活有可能成為新兒童教育的成長模式。未來，青少年兒童的學(xué)習(xí)與心理雙通道發(fā)展將成為重要的關(guān)注方向，提高學(xué)習(xí)效率與心理素質(zhì)的工具型產(chǎn)品或迅速崛起。

而當(dāng)家庭教育往高質(zhì)量陪伴方向發(fā)展，是否會催生顧問式家庭服務(wù)的崛起？肖晶認(rèn)為，家庭教育的發(fā)展必須得依賴成熟的理論體系、方法論與工具，但當(dāng)前均建設(shè)比較薄弱。未來，高水平的家庭教育顧問事務(wù)所會像高級律師事務(wù)所一樣發(fā)展。但如果行業(yè)未有效形成工具型、科學(xué)實踐模式的家庭教育服務(wù)，家長很難長期買單。

此外，「雙減」之后，不少中小學(xué)校開設(shè)「家長學(xué)校」。以此趨勢來看，家庭教育端將加大探索同校社兩端合作的可能，合力促進(jìn)孩子的健康成長，以德智體美勞全面發(fā)展為目的的家?；右矊⒊蔀橹匦?。

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作為臨床心理學(xué)博士的肖晶還預(yù)計，「雙減」過后，兒童青少年心理與行為問題、家庭關(guān)系矛盾可能有所增加，需要引入新的教育理念與產(chǎn)品形態(tài)，協(xié)調(diào)解決青少年心理行為健康問題。因此，在家庭教育環(huán)節(jié)，與心理教育、兒童心理健康相關(guān)的產(chǎn)品與內(nèi)容將迎來機(jī)會。

境外外教，已成歷史

「雙減」之前，在線外教的合規(guī)問題一直是行業(yè)通病。雖政策要求外教必須持有如 TESOL 等外教資質(zhì)證書，但不少機(jī)構(gòu)采取「外教配中教」的模式變通合規(guī)。Proud Kids 創(chuàng)始人 Leeson 老師向多鯨表示，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對境外在線外教的要求一般是具備本科學(xué)歷證書（ Bachelor Degree）和國際教學(xué)證書（ TESOL TEFL / CELTA 等）兩項。如果外教不具備證書資質(zhì)，亦可通過國外外包勞務(wù)形式進(jìn)入培訓(xùn)行業(yè)當(dāng)老師。

而今，《意見》第 14 條中明令「嚴(yán)禁提供境外教育課程」與第 15 條中「聘請在境內(nèi)的外籍人員要符合國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁聘請在境外的外籍人員開展培訓(xùn)活動」雙管齊下，外教低門檻進(jìn)入培訓(xùn)行業(yè)的時代已一去不復(fù)返。

何為境外外教？Leeson 老師稱，境外外教與境內(nèi)外教的區(qū)別在于外教是否身處中國大陸。境內(nèi)合規(guī)外教本就稀缺，加之「雙減」政策禁止聘請或雇傭境外外教，對于在線外教機(jī)構(gòu)來說，無疑雪上加霜。尤其是對使用全外教交付產(chǎn)品的公司，影響極大。不僅給在線外教敲響警鐘，也為當(dāng)下所有公辦學(xué)校及民辦學(xué)校的國際班乃至類似于英倫云小學(xué)等國際教育公司敲響警鐘。

而截至 8 月 10 日，多家提供在線外教服務(wù)的教育公司，如 VIPKID、久趣英語、鯨魚小班等，已經(jīng)停止售賣境外外籍教師對境內(nèi)青少兒學(xué)員的教學(xué)課程，轉(zhuǎn)向提供境內(nèi)外教的教學(xué)課程。在線外教要如何轉(zhuǎn)型？Leeson 老師分析，如整體轉(zhuǎn)型為全中教項目，則只有小部分家長能夠接受。但目前各家外教產(chǎn)品尚未有明顯差異化，因而多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)向境內(nèi)外教，只是權(quán)宜之計?！赣校偙葲]有好?！共⑶?，由于現(xiàn)在沒有任何教育企業(yè)可以提供境內(nèi)外教 1 對 1 服務(wù)，只能用大班型抵擋「雙減」風(fēng)波以彌補用戶心中的產(chǎn)品落差。

「雙減」政策對境外外教并不友好，對外教資質(zhì)的要求趨嚴(yán)，也倒逼其另謀出路。據(jù)悉，目前大多數(shù)境外外教會尋找中國以外的 ESL（ English as a Second Language，以英語為第二語言 / 外語）機(jī)構(gòu)，比如 NOVAKID CAMBLY 等公司，通過「一腳踩多船」來保障基本收入?？杉幢闳绱?，在政策形勢嚴(yán)管之下，境外外教還是會面臨時薪大幅度降低的境況。

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可境外外教本就存在市場剛需，很多高資產(chǎn)家庭對于讓孩子不用出國也能受到國外本土英語學(xué)習(xí)者語言熏陶一事，付費意愿強烈。國內(nèi)「境外外教」縮減是否會讓在線外教變成一門隱蔽生意？Leeson 老師表示「有一些家長被告知可以私下找境外外教，通過美元轉(zhuǎn)賬，政策也攔不住。但終究只有極少數(shù)的人，能這樣做?！?/p>

學(xué)齡前和高中教育，非法外之地

除了 K12 義務(wù)教育階段之外，學(xué)齡前與高中教育階段也成為潛在監(jiān)管「重地」。《意見》最后一條細(xì)則劍指學(xué)齡前教育與高中教育，稱「各地在做好義務(wù)教育階段學(xué)生『雙減』工作的同時，還要統(tǒng)籌做好面向 3 至 6 歲學(xué)齡前兒童和普通高中學(xué)生的校外培訓(xùn)治理工作，不得開展面向?qū)W齡前兒童的線上培訓(xùn)，嚴(yán)禁以學(xué)前班、幼小銜接班、思維訓(xùn)練班等名義面向?qū)W齡前兒童開展線下學(xué)科類（含外語）培訓(xùn)。不再審批新的面向?qū)W齡前兒童的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。」

3 - 6 歲曾是教育創(chuàng)業(yè)者的兵家必爭之地，尤其是面向低齡段兒童的數(shù)理思維課程，標(biāo)準(zhǔn)化程度相對其它科目較強，視為科技與技術(shù)最容易加持的教育細(xì)分領(lǐng)域，一度受到資本青睞。如今，因面臨較大的政策風(fēng)險，相關(guān)教育企業(yè)紛紛喊停。2020 年被字節(jié)跳動收購、作為大力教育旗下低齡段產(chǎn)品重點的你拍一，已宣布于 8 月 5 日起全面暫停直播課業(yè)務(wù)，并向家長退還剩余課時費用。

數(shù)理思維典型代表公司之一豌豆思維亦在謀求轉(zhuǎn)型，并曝出大規(guī)模裁員。豌豆思維公開稱，將積極配合「雙減」政策的落地，未來計劃提供更多素質(zhì)教育和服務(wù)，即將上線美術(shù)、編程、口才與表達(dá)藝術(shù)等課程。而據(jù)一位熟悉好未來的行業(yè)人士透露，目前好未來旗下少兒啟蒙品牌小猴啟蒙已大量裁員，轉(zhuǎn)而聚焦錄播課和素質(zhì)教育。

此前，我國已經(jīng)對幼兒園教育、小學(xué)教育提出了明確的行政要求，即不得超前教學(xué)。具體來說，即幼兒園不得小學(xué)化、小學(xué)零起點教學(xué)。如今來看，這一政策宗旨已經(jīng)從公辦學(xué)校、幼兒園延伸至校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，足見監(jiān)管決心。不排除未來早幼教領(lǐng)域，將會出臺更為嚴(yán)峻的監(jiān)管新政。

而「雙減」主要聚焦義務(wù)教育階段學(xué)生的作業(yè)減負(fù)與校外培訓(xùn)減壓，此前圍繞非義務(wù)教育階段的高中階段校外培訓(xùn)是否會受到影響、將受何種影響，行業(yè)議論紛紛，但《意見》細(xì)則中最后一句「對面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理，參照本意見有關(guān)規(guī)定執(zhí)行」如泰山壓頂，使行業(yè)焦慮情緒進(jìn)一步加重。

多鯨認(rèn)為，高中階段屬于非義務(wù)教育階段，是職業(yè)教育與普通教育分流的重要階段，受「雙減」政策影響程度會弱于其他賽道。但具體監(jiān)管力度，還需看各地政策執(zhí)行情況，理論上可做大做強，但仍需「低調(diào)」。

民辦K9，招生縮減

作為歷年教育改革的主要對象，處于義務(wù)教育階段的民辦學(xué)校（簡稱民辦 K9 學(xué)校），雖未遭《意見》明文打壓，但眼下也正面臨風(fēng)吹雨打。

自今年以來，湖南、江蘇等多地先后發(fā)文嚴(yán)控民辦教育在當(dāng)?shù)亓x務(wù)教育占比，全省民辦義務(wù)教育學(xué)校在校生數(shù)占義務(wù)教育學(xué)校在校生總數(shù)的比例降至 5% 以下。而今年 5 月，民促法新條例更新增規(guī)定「地方人民政府不得利用國有企業(yè)、公辦教育資源舉辦或者參與舉辦實施義務(wù)教育的民辦學(xué)校?！?/p>

聯(lián)系「雙減」細(xì)則中第 16 條強調(diào)「促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。各地要鞏固義務(wù)教育基本均衡成果，積極開展義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建工作，促進(jìn)新優(yōu)質(zhì)學(xué)校成長，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源?！挂约敖逃康劝瞬课?7 月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范公辦學(xué)校舉辦或者參與舉辦民辦義務(wù)教育學(xué)校的通知》中明令提出全面規(guī)范義務(wù)教育階段「公參民」辦學(xué)、力爭兩年左右實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，民辦 K9 學(xué)校的浩大變革已箭在弦上、不得不發(fā)。

而當(dāng)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的地位的重要性被反復(fù)提及，此消彼長之下，公立校崛起，義務(wù)教育階段民辦教育的發(fā)展或遭遇擠壓，未來民辦學(xué)校將面臨如招生名額大幅縮減等一系列挑戰(zhàn)。多鯨預(yù)計，義務(wù)教育階段民辦學(xué)校招生縮減下，公辦學(xué)校不斷擴(kuò)招生源與壯大規(guī)模達(dá)到一定程度之后，或?qū)⒂绊懨褶k高校的生存空間。未來 3 - 5 年或更長時間內(nèi)，恐有政策出臺，限制民辦高校的境外上市進(jìn)程。

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”雙減“前后，變與不變

回溯過往，「雙減」政策早有預(yù)兆，并非空穴來風(fēng)。2021 年 5 月，新修訂的《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實施條例》已強調(diào)民辦教育的公益屬性。民促法背后，K12 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管趨嚴(yán)是必然。緊接著，今年 6 月，新修訂的《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》第 33 條提到，「學(xué)校不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期，組織義務(wù)教育階段的未成年學(xué)生集體補課，加重其學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)?！乖摋l細(xì)則與「雙減」政策提到的「校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)」環(huán)環(huán)相扣，理應(yīng)盡早引起培訓(xùn)行業(yè)警醒。

除了文件的關(guān)聯(lián)性外，監(jiān)管趨嚴(yán)之下，具體到「雙減」落地執(zhí)行層面也尤為嚴(yán)格?！鸽p減」第 19 條明確將「雙減」工作成效納入學(xué)校義務(wù)教育質(zhì)量評價，涉及學(xué)生參加課后服務(wù)、校外培訓(xùn)及培訓(xùn)費用支出減少等多個維度，均會作為重要評價內(nèi)容。

目前，「雙減」已經(jīng)從首批試點的九個城市（包括北京市、上海市、沈陽市、廣州市、成都市、鄭州市、長治市、威海市、南通市）逐步擴(kuò)大、面向全國。未來，全國范圍內(nèi)，凡是存在服務(wù)水平低下、惡意在校招攬生源、不按規(guī)定提供服務(wù)、擾亂學(xué)校教學(xué)等問題的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將被取締。

日前，國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會辦公室更印發(fā)專門通知，擬對各省「雙減」工作落實進(jìn)度每半月通報一次。為加大工作督促力度，推動問題及時整改，國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會辦公室將建立「雙減」曝光臺，對該落實、能落實而不落實的工作，或經(jīng)多次通報仍整改不到位的典型問題進(jìn)行曝光，并啟動問責(zé)。

未知是最大的風(fēng)險。在「雙減」政策落地后的半個月內(nèi)，最大的不確定性風(fēng)險已被消除，教培行業(yè)剩下的便是一系列連鎖反應(yīng)中的變與不變。

對于站在制度籠子中「跳舞」的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，什么變了？從本質(zhì)來說，教培行業(yè)將不得不重新思考自身業(yè)務(wù)的價值與定位，由資本利益驅(qū)動的一門生意轉(zhuǎn)為「社會主義教育的有益補充」。

什么不變？從 5 月的《民辦教育促進(jìn)法》再到 6 月教育監(jiān)管司成立，一系列文件、細(xì)則的發(fā)布，都代表著國家對教育改革不變的決心。當(dāng)前教育行業(yè)的大背景「語境」是「防內(nèi)卷」、「防資本綁架」、「解決內(nèi)循環(huán)」和「解決少子化」。一系列的政策改革勢必將讓教育回歸「民生」初心，回到「育人」根本。

而教育是價值的創(chuàng)造，這個永遠(yuǎn)不會被滿足的市場，在「雙減」落地之后，面臨著一次徹底的價值重塑。過去，K12 教育一度被視為教育領(lǐng)域里最長且最大的賽道。據(jù)艾媒資訊調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國 K12 課后輔導(dǎo)市場規(guī)模達(dá) 4830 億元，2020 年達(dá) 5300 億元，預(yù)計 2021 年將達(dá)到 5710 億元。但當(dāng)下，K12 學(xué)科培訓(xùn)賽道被重壓，一系列如素質(zhì)教育、職業(yè)教育、智能硬件、校內(nèi)外托管、家庭教育等賽道崛起，這每一個覆蓋百萬用戶的市場，每一個不被資本定義價值的領(lǐng)域，都值得去全力以赴地創(chuàng)業(yè)、投資、探索、重塑。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“多鯨“（ID：DJEDUINNO），作者力琴、怡琳。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。