圖片來源：視覺中國

*來源：AgeClub（ID：AgeClub），作者秦子惠

一直以來，老年人的長期照護問題都是困擾家庭和社會的重要問題之一。

隨著年齡增長，老年人的患病率增高且治療、康復周期較長。當處于失能半失能或者失智等狀態(tài)時，他們的自理能力逐漸降低，不得不依靠外界幫助才能保證日常生活。

為了解決老人的照護問題，市場衍生出多種解決方案。其中，居家接受護理服務則是不少老人及其家人的第一大需求。

中國保險行業(yè)協會發(fā)布的《2017中國長期護理調研報告》顯示，60歲以上老年群體期望接受家庭護理和居家護理的比重接近70%，有居家護理需求、申請服務的失能人員占半數以上。

依托老人居家護理需求，國內外許多企業(yè)相繼入局上門護理這一市場，還出現了諸如福壽康、Honor等在內的獨角獸級別的企業(yè)。

但從國內居家上門護理市場的現狀來看，整個市場仍然還處于初級階段，多數企業(yè)尚未探索出可規(guī)?；瘡椭频纳虡I(yè)模式，用戶端觀念及支付等問題也未能得到完全解決。

不過，轉機正在出現。近期，國家出臺了一系列養(yǎng)老相關政策及制度。同時，長期護理保險制度經歷五六年的試點探索，日趨完善和成熟，有望在全國陸續(xù)鋪開。

當支付這一最關鍵的痛點得到解決，我們認為，國內居家上門護理市場也將迎來新的春天。

為此，我們梳理了國內外上門護理市場的發(fā)展情況，希望能夠幫助國內企業(yè)更加明確這一市場未來的方向。

失能失智老人超4500萬

居家上門護理釋放巨大潛力

前不久，美國頭部老年居家護理平臺Honor宣布獲得7000萬美元資金和3億美元債權E輪融資的消息，讓居家上門護理這個市場再次吸引不少人的目光。

根據報道，此輪融資后，Honor估值超12.5億美元，是世界上最大的老年護理網絡和技術平臺。

事實上，居家上門護理的熱度不僅僅在國外，國內近幾年同樣出現不少入局的企業(yè)，背后不乏巨頭和資本的身影。

這一熱點的背后，實際上是數量日益龐大的老年群體對專業(yè)居家護理服務的旺盛需求。

1. 失能失智老人約4500萬，專業(yè)照護需求旺盛

理論來講，上門護理面向的用戶并不一定是老年人，但由于老年人的身體及心理機能下降，自理能力隨著年齡增長逐漸降低，他們客觀上成為對上門護理服務需求最大的人群。

根據人均預期壽命和健康預期壽命測算，我國老年人平均有8年時間都是帶病生存，“長壽但不健康”的問題在老年群體中極為普遍，并且老人們大都無法享受專業(yè)化的醫(yī)療照護服務。

國家衛(wèi)健委老齡健康司數據顯示，2021年我國約有1.9億老年人患有慢性病，失能失智人數約為4500萬。

中國疾控中心數據也顯示，我國75%的老年人患一種及以上慢性病，16%的老年人存在失能或部分失能癥狀，4.8%的老人則處于完全失能狀態(tài)。

老人自理能力下降及疾病多發(fā)，催生出他們對專業(yè)照護的旺盛需求。

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這一需求可以分為兩個維度：一是對日常生活照料的需求，例如助浴、助餐等；二是對基礎醫(yī)療護理的需求，例如上門打針、壓瘡預防和護理等。

未來，伴隨老齡化趨勢加深，老人對專業(yè)照護的需求將進一步釋放。

2. 居家照護服務更受青睞，但家庭照護人手不足

關于養(yǎng)老照護，市場目前主要的解決方案包括：機構照護、社區(qū)照護、老年康復院、上門照護等。

但從照護場景來看，無論是老人的需求偏好還是政策鼓勵，居家養(yǎng)老都是當前的主流。

對于老年人來說，他們愿意居住在熟悉舒適、鄰里關系良好的生活環(huán)境中，認為養(yǎng)老機構氛圍相對壓抑，情感需求也很難得到滿足。

在政策層面，我國也一直鼓勵推行“9073養(yǎng)老模式”，即90%的老人享受居家照料服務、7%的老人享受社區(qū)養(yǎng)老服務及3%的老人享受專業(yè)機構的養(yǎng)老服務。

這就決定了，相比機構和社區(qū)照護，家庭是老人接受照護的主要場景。

而在家庭場景里，往往面臨家庭照護人手不足的難題。

一直以來，絕大部分老年人的醫(yī)療照護主要依靠他們的子女、配偶或者家政服務人員，其中由子女照護的比例高達50%以上。

作為獨生子女一代，80、90后漸漸步入婚育年齡，“四位老人、一對夫妻、一個孩子”的特殊性家庭結構隨之出現，子女照護負擔較重。

同時，多數需要接受照護服務的老人屬于失能、半失能狀態(tài)，照護過程中多少會涉及老人的翻身、挪動以及醫(yī)療服務等，家庭成員的照護大多難以保證專業(yè)和安全，可能對老人的身體造成進一步損害。

種種困難，都意味著專業(yè)上門照護有著巨大的需求空間和潛力。

3. 長護險擴大試點，有望解決支付端難題

需求之外，以長期護理保險制度為代表的相關配套政策擴大試點，也有望解決支付端難題，推動整個居家上門護理市場迎來轉折。

長期護理保險是指對個體由于年老、疾病或傷殘導致生活不能自理，需要在家中或療養(yǎng)院治病醫(yī)療，為專人陪護所產生的費用進行支付的保險制度。

在國外，居家上門護理市場的成熟與發(fā)展很大程度上依賴于長護險或者政策補助等社會福利的推動。

我國也于2016年開始長護險制度的探索與試點。

• 2016年，人社部出臺《關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》，選取15個城市開展長期護理保險試點，2020年擴大試點至49個城市。

• 2021年7月，國家醫(yī)保局辦公室聯合民政部辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)〈長期護理失能等級評估標準（試行）〉的通知》，要求各試點地區(qū)要從促進標準統一性、待遇均衡性、制度公平性方面充分認識統一規(guī)范長期護理失能等級評估工作的重要性，加強對《評估標準（試行）》的實施應用。

截至2021年8月，長護險已覆蓋參保人數近1.34億，累計享受待遇人數為152萬人。

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未來，伴隨長護險制度進一步完善，勢必帶動居家護理市場的爆發(fā)式增長。

入局企業(yè)多元

整體仍處于初級階段

近幾年，不少企業(yè)乃至資本和巨頭都關注到居家護理市場的潛力，相繼入局，部分企業(yè)也探索出可復制的商業(yè)模式，甚至誕生了一些年營收過億的公司，但行業(yè)整體仍然處于初級階段。

1.入局企業(yè)多元，整體仍在探索

從國內居家護理市場的現狀來看，企業(yè)基本創(chuàng)立于2010年之后，2015年左右迎來創(chuàng)業(yè)高峰，多家公司相繼注冊。

這一趨勢的背后，主要得益于國家政策的扶持。

• 2010年前后，國務院出臺文件通知開始鼓勵社會資本投資養(yǎng)老行業(yè)。2013年，養(yǎng)老行業(yè)進入市場化元年，開始轉向由市場主導發(fā)展。

• 2015年，政策出臺密集，養(yǎng)老產業(yè)開始從機構養(yǎng)老轉向社區(qū)或居家養(yǎng)老。

• 2017年，國務院提出要全面建立針對經濟困難高齡、失能老年人的補貼制度，做好與長期護理保險的銜接，并為居家養(yǎng)老服務企業(yè)發(fā)展提供政策支持。

• 2021年12月，中共中央、國務院發(fā)布《關于加強新時代老齡工作的意見》，強調應加強失能老年人長期照護服務和保障，鼓勵照護機構提供老年護理需求評估和長期照護，大力推進“互聯網+照護服務”。

AgeClub統計了國內入局居家護理市場的企業(yè)，主要分為三類：以阿里健康、京東健康為首的巨頭企業(yè)，以福壽康、小柏家護、金牌護士為代表的居家護理專業(yè)機構（平臺）和以越秀銀幸、龍振養(yǎng)老為代表的綜合養(yǎng)老服務機構。

整體來看，這些不同類型的企業(yè)對居家護理業(yè)務仍處于探索階段。

其中，專業(yè)居家護理機構里，除福壽康、小柏家護等幾家知名企業(yè)外，大多數公司均未能實現規(guī)?；l(fā)展。

而成立時間相對較早的綜合養(yǎng)老服務機構，近幾年也敏銳嗅到了養(yǎng)老市場主陣地轉移的趨勢和政策的變化，陸續(xù)將業(yè)務范圍延伸至居家護理領域，但多數還是以補充業(yè)務的形態(tài)存在。

除此之外，互聯網巨頭也紛紛進軍上門照護行業(yè)，陸續(xù)在自有平臺上推出為老年人打造的專業(yè)護士上門護理服務，包括上門治療、上門換藥、康復輔助等多個項目。

• 2020年8月，京東健康推出家庭醫(yī)生服務。2021年，金牌護士、醫(yī)護到家等上門護理平臺相繼入駐京東健康，為家庭場景下的老年群體提供護理康復、長期照護、安寧療護等服務。

• 2021年5月，阿里健康推出“寸草心”服務，采用“在線預約、上門服務”的方式，為高齡或失能老年人提供專業(yè)護士上門護理服務。

從資本市場的參與情況來看，國內居家護理企業(yè)的融資情況主要集中在戰(zhàn)略投資和天使輪階段，獲B輪和C輪的企業(yè)不多，資本市場的關注程度不足。

但其中，也不乏獲投數億元融資的龍頭企業(yè)。例如福壽康已獲啟明創(chuàng)投、紅杉資本在內的多家機構的多輪融資，深受資本市場青睞。

2.兩種服務模式并舉，側重方向各有不同

從企業(yè)的服務模式來看，目前主要有兩種類型：

第一類是以福壽康、小橙長護為代表的擁有實體站點或專業(yè)團隊的企業(yè)機構。

這一類型的機構主要圍繞居家護理、康復保健和健康管理等方面，為老年人提供居家場景下的全方位一站式照護服務。

同時涉足護理人員培訓、智能硬件設備開發(fā)、輔具租賃等領域，旨在以多項增值服務實現照護效果的不斷提升。

以福壽康為例，作為國內領先的居家醫(yī)療照護機構，福壽康以長護險服務切入，依托專業(yè)醫(yī)療團隊，基于“醫(yī)療護理站+社區(qū)照護中心+養(yǎng)老院”的服務網絡體系，輻射周邊社區(qū)和街道。

福壽康上門護理服務針對的人群覆蓋健全自理老人、半失能老人、全失能老人、疾病期老人及失智老人，服務層面也相對完整，除了提供專業(yè)日常照護、醫(yī)療護理、?？谱o理等之外，還提供輔具租賃、適老化改造和金融保險等服務，并成功復制到全國近40個城市。

小橙長護也一直在探索上門照護服務的體系化發(fā)展，首創(chuàng)“產品+服務+信息化”模式，其服務涵蓋醫(yī)療護理、智能適老化產品、護理培訓學校、長護險服務等，采用線上線下雙渠道構建數字化服務管理平臺，以滿足老年人及其家庭的多重需求。

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除此之外，青松康護、越秀銀幸、瑞泉護理等養(yǎng)老護理服務機構也都已布局上門護理一站式服務平臺，為老年人提供醫(yī)養(yǎng)整合式照護服務。

• 青松康護從老年人的“個性化健康需求”出發(fā)，提供“遠程+上門”的醫(yī)療照護、慢病管理、功能康復、心理康復等全方位服務。

• 越秀銀幸“社區(qū)居家”板塊下的“家庭養(yǎng)老床位”服務，為符合條件的老年人提供專業(yè)入戶的護理服務，包括居家康復護理、營養(yǎng)膳食配送、陪同外出就診等個性化服務。另外，越秀銀幸也在針對適老化改造入戶和智能監(jiān)測設備入戶進行設計。

• 瑞泉護理提供居家陪護、臥床洗澡、陪診接送等服務，并提出“網格化”服務模式。這種模式根據小區(qū)數量設立服務站點，每個站點分配一名護士和十名護工，并搭配自主研發(fā)的護理設備，可以提升護理效率。

目前，這類服務機構也在相繼布局線上數字化平臺，依托線下護理站和專業(yè)團隊，打造“互聯網+醫(yī)療護理”服務模式。

第二類則是以小柏家護、醫(yī)護到家、金牌護士為代表的依托互聯網技術，鏈接護理人員與老年患者的O2O平臺。

2019年2月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關于開展“互聯網+護理服務”試點工作的通知》，確定在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省開展“互聯網+護理服務”試點省份。這一政策的提出意味著“網約護士”正式獲得官方許可。

通過這種由平臺搭建渠道，護理人員線上接單、線下服務的便捷模式，老人們只需在手機APP上選擇項目并預約下單，就能享受到慢病管理、康復護理、專項護理、健康教育、安寧療護等專業(yè)服務。

這一模式的運用不僅解決了老年人“看病就醫(yī)難”的現實問題，提升了護理資源的利用率，同時也可以幫助護理人員獲得更高的經濟收入。

可以預見，智能化和數字化愈加成為未來居家養(yǎng)老和上門護理服務的剛性需求。

作為中國首家“互聯網+護理服務”的運營平臺，醫(yī)護到家以“線上調度+線下服務”為抓手，為高齡人群、失能半失能人群等提供全方位、專業(yè)便捷的護理服務，包括上門護理、健康管理和陪診陪檢等。

通過“醫(yī)護到家”APP，老人們可以預約周邊醫(yī)院的執(zhí)業(yè)護士，在家中享受打針、輸液、換藥、導尿、鼻飼、壓瘡和造口等常規(guī)護理服務。

同時，醫(yī)護到家還配備嚴格的風控體系和專業(yè)的醫(yī)療評估體系，旨在為患者和護理人員均提供安全保障。

近年來，金牌護士也在積極打造居家場景下的“醫(yī)護康養(yǎng)”一體化服務體系，利用“互聯網+護理服務”的創(chuàng)新服務模式，與各地公立醫(yī)院合作，為患者提供定制化的醫(yī)護服務，包括居家康護、疼痛管理、睡眠管理及心理疏導等。

居家智能監(jiān)測、健康檔案管理等項目也作為護理服務的保障體系被嵌入其中。護理者可以實時掌握長輩的體征狀態(tài)異動，提供及時有效的精準服務。

值得一提的是，以醫(yī)護到家、金牌護士為代表的互聯網+護理平臺，也開始尋求與京東健康等巨頭打造的平臺合作，利用巨頭的供應鏈能力和大數據支撐，實現護理服務和供應能力的資源整合，為老年患者提供全生命周期的健康管理。

除外，小柏長護、醫(yī)家通、E家康護等“醫(yī)護上門”平臺也都在借助互聯網技術，探索線上線下一體化的O2O服務模式，旨在以標準化的服務流程和專業(yè)的護理技術，滿足老年人居家場景中的服務剛需。

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3.TO B為主，TO G/C為輔的商業(yè)模式

從商業(yè)模式上來看，目前國內提供上門照護的服務機構主要依賴B端業(yè)務，以此來獲得各類渠道的老年客戶資源。

• 醫(yī)護到家尋求與社區(qū)醫(yī)院、社區(qū)養(yǎng)老機構及社區(qū)康養(yǎng)組織合作，由平臺派遣覆蓋范圍內的注冊護士，為有需求的老年人提供專業(yè)的護理服務。同時，醫(yī)護到家還與保險公司合作，以保險產品為補充，打造“健康+保險服務”的營銷模式，吸引更多老年患者關注。

• 金牌護士通過互聯網護理平臺，簽約全國范圍內的醫(yī)院、養(yǎng)老機構、保險機構，整合醫(yī)療照護服務資源，設置增長、增值和交付團隊，打造“平臺獲客+用戶管理+服務交付”的盈利模式。

• 小橙長護與養(yǎng)老超市、社區(qū)養(yǎng)老機構、藥企、保險公司、職業(yè)培訓、配餐企業(yè)等第三方機構合作，把握精準流量入口，推動護理服務實現良性循環(huán)。

除外，政府采購也一直是國內居家護理機構探索的商業(yè)模式之一。

福壽康除了與多家公立醫(yī)院、醫(yī)療中心、養(yǎng)老機構達成合作以外，還承接政府采購項目及公益創(chuàng)投項目百余個，服務10萬余人次，旨在實現政府業(yè)務（to G）、機構業(yè)務(to B)和個人業(yè)務(to C)的并駕齊驅。

總體來說，由于市場起步較晚，國內上門護理行業(yè)發(fā)展至今仍處于初期階段，還未能跑出完全規(guī)?；⒖蓮椭迫珖械貐^(qū)的商業(yè)模式，這片藍海市場仍有待開發(fā)。

需求端、市場端皆有痛點

爆發(fā)還需要時間

從2010年左右開始萌芽至今，國內居家護理市場的探索超過10年，但在這10年時間里，跑出來的企業(yè)屈指可數，更多的是半路折戟，黯然離場，盡管市場潛力很大，但難題也有許多，尚需時間解決。

1.從用戶端來看，最大的痛點有兩個：

（1）支付力不足

上門護理服務針對的是剛需，無論老人貧窮或者富裕，都可能存在生活難以自理的情況，而富裕老人在當前仍然屬于少數人群。

我們統計了部分企業(yè)上門護理的費用，基本都在100-500元每小時或者每天，月費則在2000-8000元不等，價格相差較大，所能提供的服務也不盡相同。

可以確定的是，對于多數退休金在2000元以下甚至沒有退休金的老人而言，一個月即使多出三五百的護理費用，都是巨大的負擔，尤其是這些老人大多本身伴有疾病，平時的醫(yī)藥費等各種支出已然不低。

盡管長護險如今正在擴大試點，未來有望解決支付端這一痛點，部分企業(yè)也已經從長護險制度中獲益，成功實現扭虧為盈。但這一制度的完善和成熟，還需要一段時間。

（2）觀念難以轉變，不愿接受上門護理服務

老人及家人的觀念難以轉變，也是制約上門護理市場快速發(fā)展的關鍵。

上門護理涉及老人的日常生活照料和基本醫(yī)療護理，其中不少會觸及老人隱私，即使是家人提供護理都會有強烈的心理負擔，而當護理的人變成陌生人，老人自然抵觸心理更強。

2.從企業(yè)端來看，主要問題在于人員缺口和服務難以標準化。

（1）護理人員缺口較大，照護水平有待提升

上門照護服務不同于醫(yī)院場景下的護理服務，在無法遵循醫(yī)囑的情況下，護理人員應逐一評估老人的身體狀況和可以承受的服務項目，這需要具備更為專業(yè)的判斷水平和照護能力。

在日常生活照料以及疾病治療康復之外，護理人員還應盡量滿足老年人的精神慰藉和自尊心，不能將照護服務停留于單純的醫(yī)療層面。

出于一些負面的刻板成見，國內護理人員的社會地位和收入待遇相對較低，導致專業(yè)護理人員的缺口較大，供需嚴重失衡。

民政部養(yǎng)老服務司數據顯示，2020年國內養(yǎng)老機構工作人員的持證率低于50%，且初級養(yǎng)老護理員占持證人員的70%以上，平均1位護理員需要服務近10位失能失智老人，兼顧醫(yī)療及日常照料各個方面。

同時，國家對于長期護理服務體系的建設還處于初期階段，人才擴充機制和行業(yè)準入考核標準尚未完善。

總體上看，我國護理人員的專業(yè)技能和服務水平差異較大，未能形成標準化、規(guī)范化和品質化的服務體系，失能失智老人的特殊照顧需求難以得到保障。

（2）區(qū)域性經營為主，規(guī)?；瘮U張困難

福壽康創(chuàng)始人張軍曾表示，“越是專業(yè)化的服務往往越難實現規(guī)?；臄U張”。

目前國內從事上門照護的機構，除了線上平臺外，圍繞線下實體站點且擁有自有專業(yè)團隊的企業(yè)大都集中在所屬區(qū)域經營，未能實現規(guī)?；膹椭啤?/p>

如何建立標準化專業(yè)化的管理體系和服務模式，并在全國范圍內復制推廣，是困擾多數上門護理企業(yè)的一大難題。

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國外居家護理三大趨勢：

個性化護理+代際陪護+智能硬件

從國外居家護理市場的發(fā)展來看，歐美等發(fā)達國家的醫(yī)療衛(wèi)生體系相對完備，人均支付水平普遍較高，居家養(yǎng)老照護行業(yè)的發(fā)展也經歷了較長時間的探索，有許多經驗值得國內企業(yè)學習和借鑒。

因此，我們梳理了國外一些居家護理機構和平臺，這一市場主要呈現三大趨勢：

1.提供個性化護理設計，鼓勵家庭成員參與

與我國上門照護服務模式不同，美國居家照護行業(yè)大都依賴較為成熟的醫(yī)療技術和前進的智能設備，為老年患者提供“量身定制”的個性化護理。同時，營造護理人員與患者之間的良性關系也是機構重點考慮的問題之一。

以2006年創(chuàng)立于荷蘭的非營利性組織Buurtzong（博組客）為例，這家護理機構使用國際護理分級Omaha體系，從老人過去和現在的身體情況出發(fā)，在對環(huán)境、心理、生理等因素進行維度的分析歸納后，提供老人專屬的整合性護理計劃。

除外，Buurtzong為了使老人和護理人員可以達成以合作為前提的服務模式，會在允許范圍內向護理人員分享患者的基本信息，并鼓勵老人家屬以及社區(qū)社工合作參與，享受服務的同時積累護理經驗。

目前，Buurtzong的居家護理服務業(yè)務已復制至中國、美國、德國、英國、法國、日本等國家及地區(qū)，成功實現全球化布局。

美國居家養(yǎng)老的陪護平臺Aveanna Healthcare也正積極實踐這一模式。這家公司主要提供私人家庭護理服務、醫(yī)療解決方案、家庭健康管理及臨終關懷等服務，考慮到大多數老人健康狀況的復雜性和特殊性，Aveanna Healthcare提供個性化的護理設計以及專業(yè)臨床醫(yī)生一對一的治療照護。

Aveanna Healthcare平臺也允許家人可以參與到專業(yè)護理的學習過程中，以便在護理人員還未到達的時間段中，為老人提供急救與基礎護理。

2.搭建社交橋梁，“零工”代際陪護實現雙贏

為了最大限度地減輕老年人的心理壓力，提供醫(yī)療護理之外的人文關懷，美國多家護理機構另辟蹊徑，構思“代際陪護”的思維模式，以輕松友善的人際關系為前提，為老人提供醫(yī)護幫助和社交需求。

作為連接大學生與老年群體的居家養(yǎng)老護理平臺，Papa于2019年在美國創(chuàng)立，截至2021年11月已獲D輪融資，業(yè)務布局全美17個州。

Papa為有經濟需求的大學生和有陪伴、陪診、乘車、做家務等日常服務需求的老年人搭建橋梁，將代際老年護理模型整合到自身的商業(yè)模型之中。

這種讓護理需求與經濟需求直接對接供給的商業(yè)模式，很大程度上提高了老年人的生活質量和獨立能力，也為年輕護理人員提供一定的經濟收入，實現雙贏結果。

美國公司Naborforce也利用專有技術平臺，讓有需求的老年人與社區(qū)成員里可以提供幫助的人建立聯系，以便按需提供輕度援助和社交聯系。

3.重視智能硬件設備，以科技支撐護理服務

美國在線居家護理服務網站Honor，通過“Honor Frame”系統為老年人提供居家護理服務。不同于傳統的家庭護理服務，Honor為老年人提供定制化、操作簡易的平板電腦，以便他們及時更新服務需求，并提前知曉護理者的工作經驗、背景資料等。

同時，Honor也在接受服務的老人家中安裝監(jiān)控設備、自動報警設備、醫(yī)療輔助設備等，以保證在家屬不在場或人手短缺的情況下，護理人員也能完成專業(yè)化的服務。

除Honor外，Hometeam公司也為被護理者家庭提供平板電腦，使護理人員和老人及其家屬可以隨時就身體狀態(tài)、服務需求等問題進行交流。

本文轉自微信公眾號“AgeClub”（ID：AgeClub），作者秦子惠。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉載請聯系原作者。