圖片來源：視覺中國

2022 年 1 月，面對行業(yè)變局，多鯨教育研究院出品了《2022 中國素質(zhì)教育行業(yè)報告》，報告分析了素質(zhì)教育商業(yè)模式、拆解產(chǎn)業(yè)鏈，并對如藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、研學(xué)與營地教育多個素質(zhì)教育典型賽道進(jìn)行市場特點(diǎn)探究、市場規(guī)模測算、競爭格局剖析和典型企業(yè)案例分析。

素質(zhì)教育發(fā)展趨勢

素質(zhì)教育投融資分析

?素質(zhì)教育成為引領(lǐng)教育行業(yè)投融資的重要動力

2021 年素質(zhì)教育總體融資次數(shù)達(dá)到教育行業(yè)整體融資比例的近 41%，成為繼 2020 年疫情影響后，教育行業(yè)融資的重要動力。根據(jù)多鯨教育研究院整理的市場公開數(shù)據(jù)，雖然一級市場教育行業(yè)投融資事件數(shù)量連續(xù)四年下降，但素質(zhì)教育賽道投融資數(shù)量一直穩(wěn)居前列，2019 年多達(dá) 115 起（占比37.1%）、2020 年多達(dá) 76 起（占比 29.6%）。

2021 年上半年素質(zhì)教育投融資相對集中，主要在 STEAM教育、藝術(shù)教育、體育教育 3 個賽道，三個賽道占總?cè)谫Y近 70%，其他細(xì)分領(lǐng)域相對分散。

?頭部品牌效應(yīng)明顯，資本進(jìn)一步助推擴(kuò)張，穩(wěn)固地位

2021 年素質(zhì)教育的投融資輪次主要集中在 A 輪及以前，金額以數(shù)千萬元及以內(nèi)為主，受教育政策大環(huán)境的影響，主要以前期項(xiàng)目為主，機(jī)構(gòu)試探性投資明顯。

據(jù)多鯨不完全統(tǒng)計，2021 年素質(zhì)教育領(lǐng)域在一級市場發(fā)生投融資交易至少 54 起，已披露金額超過 30 億元。與 2020 年相比，今年素質(zhì)教育企業(yè)獲融資數(shù)量下降，但金額有所增長。火花思維、美術(shù)寶、昂立 STEM、布魯可、核桃編程單輪融資金額均超過億元人民幣。

素質(zhì)教育政策趨勢分析

?政策引領(lǐng)，素質(zhì)教育需求剛性增強(qiáng)

·國家不斷推進(jìn)素質(zhì)教育，頒布政策引領(lǐng)，完善考試評價制度和招生選拔制度，逐步將體育、美育納入中考體系，增強(qiáng)素質(zhì)教育「剛需性」。

·政策加強(qiáng)對 K12 校外學(xué)科培訓(xùn)的限制，給素質(zhì)教育打開更多空間。

?監(jiān)管政策趨于嚴(yán)格，鼓勵素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)合規(guī)、有序發(fā)展

基于 K12 學(xué)科培訓(xùn)的「前車之鑒」，政策層面對于素質(zhì)教育的監(jiān)管不會放任自流，合規(guī)發(fā)展將納入規(guī)范重點(diǎn)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》《教育部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)學(xué)科類和非學(xué)科類范圍的通知》等政策精神，天津、江蘇等地出臺針對非學(xué)科教育機(jī)構(gòu)的管理辦法，部分要求對標(biāo)K12學(xué)科培訓(xùn)的管理方針。

· 2021 年 11 月 26 日，天津市率先出臺針對非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)新標(biāo)準(zhǔn)，《天津市非學(xué)科類（體育類）校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《天津市非學(xué)科類（文化藝術(shù)類）校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《天津市非學(xué)科類（科技類）校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》進(jìn)一步規(guī)范非學(xué)科校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)行為。

· 2021 年 12 月 24 日，江蘇發(fā)布規(guī)范文化藝術(shù)類非學(xué)科校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理辦法，并向全社會公開征求意見。

運(yùn)營趨勢分析

運(yùn)營內(nèi)控策略向數(shù)字化、精細(xì)化、全方位覆蓋的方向發(fā)展

?利用有效工具提升運(yùn)營效率是素質(zhì)教育管理升級的重要一步

數(shù)字化、智能化、精細(xì)化水平加深，推動行業(yè)發(fā)展提速

?借助專業(yè)數(shù)字化方案，變劣勢為優(yōu)勢，專注核心競爭力塑造

在疫情持續(xù)的背景下，技術(shù)浪潮已經(jīng)席卷了整個教育行業(yè)，從實(shí)踐來看，整個教育行業(yè)都在新增和加注可線上化的環(huán)節(jié)，以應(yīng)對人工經(jīng)驗(yàn)帶來的偏差，提升運(yùn)營效率是最為基礎(chǔ)、最易實(shí)施且耗時最短的盈利措施之一。

典型企業(yè)：校管家

?專注于為教育者、教育組織和機(jī)構(gòu)提供信息化、數(shù)字化服務(wù)

公司簡介

校管家定位于教育機(jī)構(gòu)信息化和數(shù)字化解決方案提供商，專注于為教育機(jī)構(gòu)提供信息化、數(shù)字化服務(wù)。自 2010 年成立以來，推出校管家智校、校管家云校、小竹通、臉到、師生信、小云愛學(xué)、校管家云課等產(chǎn)品線，囊括招生管家、前臺管家、教務(wù)管家、財務(wù)管家、教學(xué)管家、家校服務(wù)、網(wǎng)報商城、數(shù)據(jù)決策等業(yè)務(wù)模塊，全方位幫助教育機(jī)構(gòu)提升工作效率和輔助決策支持。

發(fā)展歷程

業(yè)務(wù)模式

?「校管家云校」為素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)提供移動化便捷服務(wù)

受「雙減」政策影響，素質(zhì)教育成 K12 教培機(jī)構(gòu)的重要轉(zhuǎn)型方向之一。從用戶群年齡段來看，素質(zhì)教育市場與原 K12 學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)的用戶群體有所重合，因此成為 K12 教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的良好方向。

同時，機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育賽道面臨的挑戰(zhàn)重重，具體表現(xiàn)為：招生方面，獲新客難度增加；運(yùn)營方面，缺乏研發(fā)、管理能力，急需精細(xì)化的管理手段提升業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；經(jīng)營方面，缺乏體系化的資金管理能力，等等。

面對機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型難題，校管家旗下產(chǎn)品「校管家云?！篂樗刭|(zhì)教育機(jī)構(gòu)提供了移動化便捷服務(wù)?；谛９芗?11 年服務(wù)全國中大型規(guī)模教育機(jī)構(gòu)積累的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，校管家云校提煉了包括招生引流、學(xué)員管理、教務(wù)管理、家校服務(wù)、數(shù)據(jù)報表、財務(wù)管理 6 大流程在內(nèi)的辦學(xué)經(jīng)營鏈路，以解決機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理難題，減輕老師的非教學(xué)工作負(fù)擔(dān)。

?立足產(chǎn)品與技術(shù)，助力素質(zhì)教育企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略規(guī)劃

優(yōu)勢分析

• 團(tuán)隊背景：創(chuàng)始團(tuán)隊扎根教培行業(yè)十余年，深知企業(yè)運(yùn)營管理與教培學(xué)校業(yè)務(wù)流程；

• 產(chǎn)品技術(shù)：面對教育業(yè)務(wù)的需求變化，不斷更新迭代產(chǎn)品，自成立至今已推出十余種產(chǎn)品，從學(xué)校管理招生、財務(wù)、教學(xué)、教務(wù)、家校等業(yè)務(wù)場景入手，全方位幫助培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提升工作效率和輔助決策支持；

• 行業(yè)優(yōu)勢：豐富的教育產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋多種教培場景，提供相匹配的產(chǎn)品；產(chǎn)品售后有專有工程師現(xiàn)場服務(wù)，幫助客戶發(fā)現(xiàn)與解決問題；

• 產(chǎn)業(yè)布局：憑借自身教育產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺的強(qiáng)大鏈接能力，與有贊、北極星等優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)商深度合作，全面布局教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)展內(nèi)容服務(wù)、營銷服務(wù)等增值服務(wù)。

應(yīng)用案例

戰(zhàn)略規(guī)劃

• 產(chǎn)品創(chuàng)新：加強(qiáng)產(chǎn)品端與數(shù)據(jù)的打通，幫助教培機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)「課程通、物品通、學(xué)員通、客戶通、營銷通」，加速實(shí)現(xiàn)教培機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的「一體化」；

• 業(yè)務(wù)布局：開拓素質(zhì)教育領(lǐng)域，助力更多素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型與升級。

素質(zhì)教育進(jìn)校空間廣闊

?素質(zhì)教育是學(xué)校服務(wù)的有益補(bǔ)充，企業(yè)進(jìn)校前景廣闊

• 政策支持：在中央政策的引導(dǎo)下，各地方政府積極引進(jìn)校外培訓(xùn)服務(wù)課程

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• 校內(nèi)延時服務(wù)增加素質(zhì)教育企業(yè)進(jìn)校時間

2021 年 7 月，教育部舉行新聞通氣會，介紹義務(wù)教育課后服務(wù)和暑期托管服務(wù)工作有關(guān)情況。教育部基礎(chǔ)教育司司長呂玉剛在會上介紹，推行課后服務(wù)「5+2」模式，即學(xué)校每周 5 天都要開展課后服務(wù)，每天至少開展 2 小時，結(jié)束時間要與當(dāng)?shù)卣Ｏ掳鄷r間相銜接。

校內(nèi)服務(wù)延時需要優(yōu)質(zhì)的第三方素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)提供支持。

• 素質(zhì)教育進(jìn)校市場空間巨大

義務(wù)教育階段學(xué)校與學(xué)生數(shù)量眾多，未來市場空間巨大：2020 年，我國義務(wù)教育階段學(xué)校 21.1 萬所，在校生 1.56 億人，潛在需求旺盛，隨著素質(zhì)教育進(jìn)校的滲透率的不斷提高，未來市場前景廣闊。

素質(zhì)教育企業(yè)進(jìn)校核心考量和短期路徑

?內(nèi)容服務(wù)、基礎(chǔ)工具是素質(zhì)教育企業(yè)進(jìn)校短期的重要切入點(diǎn)

競爭格局趨勢

素質(zhì)教育行業(yè)競爭加劇

?「雙減」推動 K12 教培轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，加劇行業(yè)競爭，促進(jìn)市場發(fā)展

受「雙減」政策的影響，大量 K12 教培機(jī)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。素質(zhì)教育行業(yè)與 K12 教培相似度高且市場空間巨大，是 K12 巨頭轉(zhuǎn)型的良好選擇。

入局者眾多，綜合能力取勝者才能成為行業(yè)「贏家」

?較強(qiáng)產(chǎn)品力、較高運(yùn)營效率、優(yōu)質(zhì)渠道、復(fù)合品類等是行業(yè)頭部具備的典型特征

全國性 K12 教培機(jī)構(gòu)入局素質(zhì)教育領(lǐng)域，其在人才、渠道、運(yùn)營、薪酬、標(biāo)準(zhǔn)化管理等領(lǐng)域的長處將有助于跨品類快速擴(kuò)張，并提高行業(yè)門檻。在面對巨頭競爭、行業(yè)競爭加劇之時，唯有具備較強(qiáng)綜合能力的機(jī)構(gòu)才有望走到終局，縱觀素質(zhì)教育各細(xì)分賽道頭部企業(yè)均具備以下特質(zhì)。

產(chǎn)品力——素質(zhì)教育競爭力底座

產(chǎn)品力是指產(chǎn)品對目標(biāo)人群的能力，在目前投放方式受限的情況下，產(chǎn)品力的重要性愈加突出。少兒培訓(xùn)領(lǐng)域面臨受教育者（學(xué)生）和買單方（家長）割裂的現(xiàn)象，因此機(jī)構(gòu)需要同時打動雙方受眾，才能形成良性且持續(xù)的付費(fèi)循環(huán)，這對教育產(chǎn)品提出了更高的要求，一方面需要針對學(xué)生，滿足其「有教無類」的個性化需求；另一方面在服務(wù)過程中需要依靠組織力量做到標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、流程化，提升家長對機(jī)構(gòu)的信賴程度，并為雙方提供可校驗(yàn)的培訓(xùn)效果閉環(huán)評估，通過賽事活動等形式，實(shí)現(xiàn)效果外化，結(jié)合專業(yè)背書，讓家長感受到學(xué)有所得，學(xué)有所用，促進(jìn)其階梯式不斷解鎖新的課程和技能。

運(yùn)營能力——快速突圍核心能力

借助科技手段提升運(yùn)營效率，增加機(jī)構(gòu)坪效，采用專業(yè)運(yùn)營工具將招生、財務(wù)、教學(xué)、教務(wù)、家校等場景線上化，利用人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)手段輔助運(yùn)營管理和決策。

單校示范——2B/2G 渠道為王

2C 業(yè)務(wù)毋庸置疑是機(jī)構(gòu)利潤的主要貢獻(xiàn)來源，但隨著課后 3:30 提供的延時服務(wù)等措施的出臺，原有的校外素質(zhì)教育培訓(xùn)需求會很大程度被校內(nèi)的場景消化掉，當(dāng)校內(nèi)能提供普惠且品質(zhì)及格的素質(zhì)教育產(chǎn)品時，會有大量這樣的用戶轉(zhuǎn)向校內(nèi)，校外留下的是對「高品質(zhì)、高服務(wù)」有需求的金字塔尖的用戶。因此在進(jìn)校方面，與當(dāng)?shù)啬７缎：献?，更易形成示范效?yīng)，建立口碑，為后續(xù)進(jìn)校的規(guī)?；瘡?fù)制打下基礎(chǔ)。

復(fù)合品類——滿足個性化需求

滿足新一代父母的需求，圍繞「小需求」提供定制的精品服務(wù)，多樣化的復(fù)合品類在部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)落地。例如市面上已出現(xiàn)研學(xué)+編程的相關(guān)課程，以及以英語為教學(xué)語言的青少兒編程課程，和以家庭為場景，用科技滿足藝術(shù)消遣、學(xué)習(xí)、進(jìn)階等多種需求的機(jī)構(gòu)。以藝術(shù)寶為例，已在拓展除美術(shù)、音樂興趣培養(yǎng)之外的，家庭藝術(shù)生活等品類。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號“多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者多鯨教育研究院。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。