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“早幼教”是2017年教育行業(yè)的十大關(guān)鍵詞之一。數(shù)據(jù)顯示，從2011年到2016年，全國幼兒園里多出了990萬的孩子。全國的入園率都在快速提升，預(yù)計(jì)2020年中國幼兒園的入園率將達(dá)到85%。

消費(fèi)升級(jí)背景下，家長對(duì)早教教育的重視程度不斷加深，社會(huì)對(duì)于人才培養(yǎng)的重視與需求也與日俱增，家長們不斷提前孩子的教育培訓(xùn)年齡階段，家庭學(xué)齡前教育的支出也隨之逐漸增大。從“人口紅利”到“人才紅利”，早幼教還有哪些機(jī)會(huì)？

2017年新生人口總數(shù)較去年減少了63萬，主要由于一孩數(shù)量大幅下降，二孩數(shù)量繼續(xù)攀升，首次超過一孩。生育旺盛期的20-29歲育齡婦女的一孩生育率一路走低，從2007年的85%左右跌至2016年的44%，“儒家”文化背景下我們認(rèn)為生育高峰只是被推遲，未來幾年新生兒人口數(shù)量未來整體趨勢仍會(huì)攀升。

但人才紅利才是未來決定早幼教市場的核心因素，在社會(huì)對(duì)于人才培養(yǎng)的重視與需求與日俱增的背景下，家長們出于多方面考慮（開發(fā)智力與才藝、贏在起跑線、升學(xué)焦慮等），不斷提前孩子的教育培訓(xùn)年齡階段，家庭學(xué)齡前教育的支出也隨之逐漸增大。

0-3歲早教市場：寓教于樂，能力培育與性格塑造是核心

消費(fèi)升級(jí)背景下，家長對(duì)早教教育的重視程度不斷加深，一方面希望可以通過早教開發(fā)智力、挖掘天賦以在幼兒園面試中脫穎而出，另一方面早教機(jī)構(gòu)開辦的各項(xiàng)特色活動(dòng)與專業(yè)育兒知識(shí)也能幫助家長更好地“教養(yǎng)融合”，塑造孩子的早期性格與能力。全國11400余所早教機(jī)構(gòu)中一線城市占全國比例達(dá)15.1%，CR10約為30%，大型連鎖化機(jī)構(gòu)如美吉姆（400余家）、金寶貝（360余家）等。

3-6歲幼教市場：民辦幼兒園占比最大，競爭格局分散

2016年全國民辦幼兒園有15.42萬所，占全國幼兒園總數(shù)的65.7%，據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)，截止2016年底民辦幼兒園的營收規(guī)模已達(dá)1479億元。就教師資源而言，在政府對(duì)公辦幼師、農(nóng)村幼師的政策扶持下，全國公辦幼兒園及農(nóng)村幼兒園的專任教師數(shù)連年增長。園所數(shù)最多的前十大幼兒園皆為民辦性質(zhì)，以民辦幼兒園數(shù)量為基準(zhǔn)CR10約為6%，競爭格局極為分散，規(guī)模較大的有紅纓教育、特雷斯、跨世紀(jì)等。

早幼教產(chǎn)業(yè)風(fēng)口當(dāng)下，跨界布局教育行業(yè)的上市公司逐漸增多。威創(chuàng)股份先后收購了紅纓教育、金色搖籃、可兒教育等知名民辦幼兒園，在全國市場快速布局；秀強(qiáng)股份收購的全人教育與江蘇童夢雖園所數(shù)量上不敵威創(chuàng)股份，但其定位多為中高端幼兒園；三壘股份也在去年2月通過收購留學(xué)咨詢機(jī)構(gòu)北京楷德正式切入教育領(lǐng)域，今年年初又?jǐn)M收購著名早教機(jī)構(gòu)美吉姆（國內(nèi)）以此進(jìn)軍學(xué)前教育行業(yè)。

從“人口紅利”到“人才紅利”，家長們的囚徒困境

從新生兒人口數(shù)據(jù)談起，為什么“全面二胎政策”后，2017年我國出生人口反而下降了？從“雙獨(dú)二孩”到“單獨(dú)二孩”，再到2016年1月1日起我國實(shí)施的“全面二孩”政策，2000年以來政府一直在漸進(jìn)地鼓勵(lì)生育，在政策的鼓勵(lì)下2014、2016年國內(nèi)出生人口數(shù)量相比前一年都大幅提升，而2017年是我國“全面兩孩”生育政策實(shí)施的第二年，國內(nèi)出生人口數(shù)量（1723萬人）反而相比2016年有較大程度下滑（減少63萬人），對(duì)出生人口數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分后我們發(fā)現(xiàn)原因在于一孩人口的急劇下滑（減少115萬人），甚至超過了二孩人口的上升（增加60萬人）。因此，二孩政策對(duì)人口的刺激仍然有效，只是一孩出生人口下降更為顯著。

那么未來怎么看？從被推遲的一孩生育高峰說起。從國家統(tǒng)計(jì)局公布的各年齡層育齡婦女生育率數(shù)據(jù)中可以看出。在近十年間，生育旺盛期的20-29歲育齡婦女的一孩生育率一路走低，從2007年的85%左右跌至2016年的44%，足足減少了近一半。而作為二孩生育“主力軍”的25-34歲育齡婦女，在2016年“全面二孩”政策實(shí)施后，二孩生育率明顯上升，從2017年二孩占全部出生人口的比重首次過半也能看出，更多已有了一胎的家庭都選擇了生育二胎。

二孩政策紅利雖然有所消退，但是“儒家”文化下仍堅(jiān)定看多未來幾年國內(nèi)出生人口數(shù)量。我們認(rèn)為近幾年一孩生育數(shù)量減少的一個(gè)重要原因其實(shí)是80、90后推遲婚姻、生育導(dǎo)致的，背后的深層次因素包括：工作壓力下生不起和不敢生、生完孩子沒人帶、暫時(shí)無優(yōu)質(zhì)學(xué)區(qū)可供孩子上學(xué)等。但是中期來看在國內(nèi)的儒家文化背景下（不孝有三，無后為大），終生不生育的比例始終是少數(shù)，更多的是壓力背后下生育年齡的后推，因此對(duì)于未來幾年的一孩生育數(shù)據(jù)我們認(rèn)為反而可以樂觀看待，近些年被壓制的25-29歲女性不足50%的一胎生育率會(huì)在后面幾年集中爆發(fā)。

新生兒人口紅利似乎有所放緩，但消費(fèi)升級(jí)背景下家長對(duì)于人才培養(yǎng)的重視與需求與日俱增。2014年政府就指出了以“人才紅利”代替“人口紅利”的未來發(fā)展方向，人才是社會(huì)的剛需，教育是人才的剛需，十九大報(bào)告中的七大民生新進(jìn)展首先提到的便是“幼有所育、學(xué)有所教”。

在社會(huì)對(duì)人才需求與要求都不斷提高的背景下，家長們紛紛陷入了囚徒困境，對(duì)孩子的教育普遍像低齡化進(jìn)行。2017年我國早幼教市場已經(jīng)突破1900億元，目前一線城市最為發(fā)達(dá)，以上海地區(qū)為例，其早幼教市場中約有729個(gè)品牌，共開設(shè)了約2151家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，遠(yuǎn)超全國所有其他城市，上海、北京、深圳之外的二線城市，相比一線城市仍有較大差距。

從新浪教育在全國抽樣調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，家長們?cè)趯W(xué)前教育的支出也逐年水漲船高。學(xué)齡前兒童的教育支出已占家庭年收入的26.39%，四成家庭選擇了民辦幼兒園，10%的孩子每年幼兒園學(xué)費(fèi)在萬元以上。89.92%的孩子在幼兒園之外還報(bào)名了各色輔導(dǎo)培訓(xùn)班，全國36.12%學(xué)齡前兒童每年在輔導(dǎo)班花費(fèi)2001-5000元，根據(jù)上海地區(qū)的抽樣調(diào)研顯示，參與早幼教培訓(xùn)的家庭平均花費(fèi)更是達(dá)到了17832元，“舍不得孩子套不著狼”變成了“舍不得學(xué)費(fèi)套不著好教育”。

0-3歲早教市場：寓教于樂，能力培育與性格塑造是核心

0-3歲嬰幼兒的早教課程與更高年齡層的培訓(xùn)不同，相比K12階段的專科輔導(dǎo)，早教則是更注重沉浸式的寓教于樂，教學(xué)成果也并非像考試成績這樣帶有明確功利性與可察性，而是引導(dǎo)嬰幼兒在早期階段塑造更好的性格與全方位能力。一般的早教機(jī)構(gòu)都已具備基本的音樂課程、腦力課程、藝術(shù)課程等，在此基礎(chǔ)上，一些機(jī)構(gòu)還融入了積木教具、創(chuàng)意思維、親子互動(dòng)等元素，試圖開發(fā)具有競爭力的獨(dú)特課程吸引家長，并以此打造具有高辨識(shí)度的品牌。

而家長不惜成本選擇將孩子送去早教機(jī)構(gòu)的主要原因有以下四點(diǎn)：

其一，具有針對(duì)性的系統(tǒng)教學(xué)有助于孩子開發(fā)智力、鍛煉邏輯、團(tuán)隊(duì)合作，在未來升學(xué)擇校時(shí)更有希望脫穎而出；

其二，通過英語、音樂、藝術(shù)創(chuàng)作等特色課程，更早地發(fā)現(xiàn)興趣與天賦所在；

其三，豐富的各類特色活動(dòng)讓家長可以帶著孩子在玩耍競技中增強(qiáng)親子互動(dòng)與幼兒早期性格養(yǎng)成；

最后，早教機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)指導(dǎo)也是幫助家長育兒的一種極其重要且有效的方式，它能夠幫助家長改進(jìn)教養(yǎng)觀念，學(xué)習(xí)“教養(yǎng)融合”的方法。

目前國內(nèi)早教機(jī)構(gòu)的監(jiān)管處于相對(duì)空白期，無論是自建還是加盟在審批方面都相對(duì)較為簡單。根據(jù)家多易2016年度上半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國11400余所早教機(jī)構(gòu)中一線城市占全國比例達(dá)15.1%，三四線城市的早教機(jī)構(gòu)缺量巨大，行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

今年1月，《中國早教藍(lán)皮書》2018年版發(fā)布了中國十大早教品牌排行榜，前十大機(jī)構(gòu)在全國總計(jì)擁有3600余家門店，就門店數(shù)量而言CR10約為30%，早教市場具備一定連鎖化，比如美吉姆（400余家）、金寶貝（360余家）等。

早教課程普遍收費(fèi)較高，價(jià)格多在上萬元。在前十大早教機(jī)構(gòu)中有一半都是國際品牌連鎖機(jī)構(gòu)，相較國內(nèi)機(jī)構(gòu)而言，國際品牌機(jī)構(gòu)的一套96課時(shí)左右的課程花費(fèi)都在2至3萬?！缎旅裢韴?bào)》也多次跟蹤報(bào)道過早教機(jī)構(gòu)高收費(fèi)的現(xiàn)象，最近4月4日的一篇報(bào)道中受訪家長表示早教課程平均下來每分鐘要花費(fèi)約3元，甚至貴過自己上的MBA。而國內(nèi)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雖然較低，但也依然售價(jià)不菲。

外籍幼師是國際品牌早教機(jī)構(gòu)的一大特色。無論是老師還是家長都深諳0-3歲嬰幼兒的英語能力訓(xùn)練絕不是依靠背單詞、學(xué)句型這樣的灌輸應(yīng)試教育，前十大品牌中直接設(shè)立單純英語課程的僅3家，目前大多數(shù)主打語言開發(fā)的早教機(jī)構(gòu)都是讓孩子自然地接觸外籍老師，在共同玩耍的過程中沉浸在英語環(huán)境里，以此來提高幼兒對(duì)英語的認(rèn)知程度。作為登陸中國的國際品牌，在家長們眼中自然具有得天獨(dú)厚的英語教學(xué)基因，但本土品牌機(jī)構(gòu)也意識(shí)到了目前家長對(duì)于英語教育的重視程度之高，都在積極地推出雙語課程或是引入美國權(quán)威教育體系。

3-6歲幼教市場：民辦幼兒園占比最大，競爭格局分散

對(duì)于3-6歲的幼兒而言，教育的主要場所集中于幼兒園。相比早教機(jī)構(gòu)靈活機(jī)動(dòng)的課時(shí)制度，幼兒園的學(xué)期制度更加固定，學(xué)習(xí)內(nèi)容更加系統(tǒng)，課余時(shí)間也相應(yīng)減少。無論是對(duì)于孩子還是家長而言，再進(jìn)行課外培訓(xùn)都顯得有些心有余而力不足，因此家長們的重心主要圍繞著如何進(jìn)入一所優(yōu)質(zhì)幼兒園。

目前國內(nèi)幼兒園主要以民辦為主，且數(shù)量仍在攀升。但在幼兒園數(shù)量不斷增加的前提下，全國幼兒入園人數(shù)卻略有回落，2016年教育部門辦、集體辦與其他部門辦的幼兒園入園人數(shù)皆低于2010年水平，而民辦幼兒園的入園人數(shù)則穩(wěn)步提升，與2010年相比增加了200多萬名入園幼兒。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)未來五年，民辦幼兒園的營收規(guī)模將從2016年的1479億元上升到2021年的2984億元，復(fù)合年均增長率將達(dá)到15.2%。

我國的學(xué)前三年毛入園率持續(xù)增長，一線城市的入園率達(dá)95%以上，已接近全球發(fā)達(dá)國家水平。2017年5月，教育部在《教育部等四部門關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見》中提出：到2020年，全國學(xué)前三年毛入園率達(dá)到85%、普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%左右。

從全國公辦與民辦幼兒園的教師資源來看，公辦幼兒園一直維持在每所幼兒園有9-10位專任教師，同時(shí)民辦幼兒園也不斷重視提高教師資格背景審核，至2016年平均在園專任教師數(shù)與公辦基本持平。

2013年公辦幼兒園專任教師數(shù)增勢猛超民辦，主要原因可能為在2012年，為加強(qiáng)公辦幼兒園教師隊(duì)伍建設(shè)，教育部、中央編辦、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部聯(lián)合提出，各地可結(jié)合實(shí)際合理確定公辦幼兒園教職工編制、完善幼兒園教師資格制度、采用派駐公辦教師等方式對(duì)企事業(yè)單位辦、集體辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園進(jìn)行扶持，在政策利好的形勢下，更多幼師選擇了更穩(wěn)定、有保障的公立幼兒園。

城市師資數(shù)量增長主要由需求拉動(dòng)，農(nóng)村師資數(shù)量增長則更多由政策推動(dòng)。總體來看，城市、農(nóng)村幼兒園專任教師數(shù)普遍呈增長趨勢，其中城市民辦幼兒園的教師數(shù)量增勢最猛。城市由于人口不斷增加，幼教意識(shí)普遍超前，對(duì)于優(yōu)質(zhì)幼兒園資源的需求較為龐大，因此總體專任教師數(shù)連年增長，其中民辦幼兒園更為明顯；而農(nóng)村幼兒園則是依靠政府政策的扶持，努力逐步拉平非編幼師工資收入與在編教師，實(shí)現(xiàn)同工同酬，提高農(nóng)村幼師待遇，與此同時(shí)，農(nóng)村人民對(duì)幼教也越發(fā)重視，專任教師數(shù)量同樣穩(wěn)中有升。

從民辦幼兒園的商業(yè)模式來看，主要分為直營和加盟。其中直營模式指由總部投資建設(shè)并直接參與管理的幼兒園，經(jīng)營流程、課程內(nèi)容、輔助教具等都完全根據(jù)總部安排操作。加盟模式主要指加盟商向品牌總部支付加盟費(fèi)用、品牌使用費(fèi)以及培訓(xùn)與定期督導(dǎo)等費(fèi)用，在加盟商所在地建設(shè)該品牌幼兒園。

根據(jù)總部輸出輔導(dǎo)的內(nèi)容多少?zèng)Q定了加盟費(fèi)的金額與后期合作的緊密程度，例如股權(quán)合作、參股共建等都是更深層緊密的加盟合作方式。相較而言，加盟模式更有助于品牌下沉到三四線城市與農(nóng)村，擴(kuò)大全國范圍內(nèi)的品牌影響力。而直營模式則更應(yīng)該起到示范性的標(biāo)桿作用，在一線城市樹立好具有核心競爭力的品牌形象，才能進(jìn)一步吸引更多優(yōu)質(zhì)加盟商，將品牌效應(yīng)輻射到全國。

本文轉(zhuǎn)自萌主風(fēng)向標(biāo)，作者陳萌、葉樂，文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場。