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行業(yè)觀察

隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體地由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)邁向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，To B服務(wù)開始大范圍地嶄露頭角。不同于To C服務(wù)的傳統(tǒng)特性，企業(yè)端從一開始就向著集成化、平臺(tái)化、高技術(shù)密度和產(chǎn)業(yè)化的特點(diǎn)行進(jìn)。

作為典型的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，早幼教和K12教育賽道整體呈現(xiàn)出內(nèi)部結(jié)構(gòu)零亂，產(chǎn)品連鎖集成度不高，地域依賴性高于線上依賴性的特征，導(dǎo)致大比重的教育機(jī)構(gòu)處于“互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時(shí)代前期/早期”，行業(yè)迫切地需要信息化集成。

SaaS元年以來，教育行業(yè)開始呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)，據(jù)阿里發(fā)布的《2017年中國用戶SaaS研究報(bào)告》顯示，教育行業(yè)已成為當(dāng)前SaaS服務(wù)的重點(diǎn)行業(yè)，僅次于金融。

科技賦予教育行業(yè)的價(jià)值往往聚焦于“教學(xué)練測(cè)評(píng)”相關(guān)的教學(xué)環(huán)節(jié)以及解決招生、教學(xué)、教務(wù)、財(cái)務(wù)等全方位運(yùn)營及管理難題更是“科技+教育”的價(jià)值體現(xiàn)。

SaaS 因其靈活性成為將來企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，教育 SaaS 面向的 B 端市場(chǎng)和 C 端用戶量級(jí)大，有足夠的市場(chǎng)規(guī)模容納市值百億的行業(yè)巨頭。

根據(jù)2017年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，教育SaaS現(xiàn)階段主要面向的民辦教育機(jī)構(gòu)共有17.76萬所。

青籽研究院調(diào)研認(rèn)為，教育SaaS興起的主要原因包括：

• 受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，To C消費(fèi)者的習(xí)慣和場(chǎng)景的變化，成為巨大的催化劑，促使教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行變革;

• 就資本層面分析，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品出于提高工作效率以及有效服務(wù)客戶的角度，擁有良好的付費(fèi)習(xí)慣;

• 隨著大數(shù)據(jù)領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目的不斷探索與發(fā)展，越來越多的企業(yè)意識(shí)到數(shù)據(jù)的魅力與價(jià)值，教育企業(yè)紛紛依托客戶關(guān)系管理、營銷管理等SaaS工具尋求行業(yè)解決方案；

• 自2015年《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》起，國家多次提出要加強(qiáng)教育行業(yè)信息化建設(shè)。

IaaS/SaaS/PaaS

X+aaS服務(wù)，都屬于搭建在云上的一攬子B端解決服務(wù)方案。

所謂的“云計(jì)算”，其實(shí)就是使用互聯(lián)網(wǎng)來接入存儲(chǔ)或者運(yùn)行在遠(yuǎn)程服務(wù)器端的應(yīng)用、數(shù)據(jù)或服務(wù)。而云計(jì)算本身存在不同層次：

• Infrastructure（基礎(chǔ)設(shè)施）-as-a-Service，即IaaS服務(wù)；

• Platform（平臺(tái)）-as-a-Service，即PaaS服務(wù)；

• Software（軟件）-as-a-Service，即SaaS服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施在最下端，平臺(tái)在中間，軟件在頂端。其他的一些“軟”層面可以在這些層上面添加。

目前，不少教育行業(yè)參與者仍以傳統(tǒng)的“手工作坊式“的線下單店服務(wù)廠商為主，具備自研自產(chǎn)自用大型IT技術(shù)解決方案和服務(wù)能力的終究是極少數(shù)，并且單建一個(gè)自用B端服務(wù)部門的成本和人力是高昂的。因此，IaaS服務(wù)和PaaS服務(wù)就被教育行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)所排除在外；SaaS服務(wù)就成為了行業(yè)實(shí)現(xiàn)B端升級(jí)的風(fēng)口新賽道和重要抓手。

• IaaS：基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

第一層服務(wù)，IaaS，也稱之為Hardware-as-a-Service，企業(yè)如果想要在線上運(yùn)營其公司或產(chǎn)品，就必須向?qū)ｉT的廠商租借服務(wù)器或者其他專門的硬件，以運(yùn)行其業(yè)務(wù)。一般說來，IaaS服務(wù)廠商會(huì)提供一些場(chǎng)外設(shè)備，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)硬件；在某種程度上可以節(jié)省企業(yè)空間，降低運(yùn)營成本。IaaS服務(wù)企業(yè)典型如Amazon, Microsoft, VMWare, Rackspace和Red Hat.對(duì)于大型的IaaS服務(wù)廠商，還會(huì)租借其自有計(jì)算能力給企業(yè)。

• PaaS：平臺(tái)服務(wù)

第二層服務(wù)，PaaS，某些場(chǎng)合也稱之為“中間件”。相較于第一層服務(wù)，PaaS會(huì)提供各種開發(fā)和分發(fā)應(yīng)用的解決方案，比如虛擬服務(wù)器和操作系統(tǒng)。這可以節(jié)省企業(yè)在硬件上的研發(fā)費(fèi)用。知名企業(yè)包括Google App Engine,Microsoft Azure，F(xiàn)orce.com,Heroku，Engine Yard。

• SaaS：軟件服務(wù)

第三層服務(wù)，即目前國內(nèi)教育行業(yè)的風(fēng)口賽道，SaaS，可以稱得上是最簡(jiǎn)易和人性化的ToB服務(wù)解決方案。SaaS大多是通過網(wǎng)頁瀏覽器和APP移動(dòng)端來接入，任何一個(gè)遠(yuǎn)程服務(wù)器上的應(yīng)用都可以通過網(wǎng)絡(luò)來運(yùn)行。對(duì)于C端消費(fèi)者來說，其直接觸及的消費(fèi)服務(wù)完全是從網(wǎng)頁或者是APP移動(dòng)端如Netflix, MOG, Google Apps, Box.net, Dropbox或者蘋果的iCloud那里進(jìn)入。

教育SaaS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

對(duì)于教育、醫(yī)療、餐飲等這一類傳統(tǒng)且線下負(fù)重多的產(chǎn)業(yè)，B端和C端具有相當(dāng)大的流量貫穿性特點(diǎn)。

但是貫穿方式又有所不同：以教育業(yè)與生活餐飲業(yè)相比較為例，新美大通過設(shè)計(jì)C端的團(tuán)購和點(diǎn)評(píng)方案，以C端消費(fèi)者切入的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有效地“挾持”了B端的商家，也正因于此，大量的B商家?guī)缀跞A注新美大的生活服務(wù)SaaS解決方案。由于生活餐飲SaaS服務(wù)，是典型的B端商家緊跟C端消費(fèi)者，B端和C端在新美大的SaaS服務(wù)平臺(tái)上形成了入口接入統(tǒng)一。

而與餐飲行業(yè)的C端利益格局撬動(dòng)B端商戶的邏輯不同的是，教育行業(yè)自身有著極為雜冗和深層次的問題：

1.教育品類極為復(fù)雜和分散，流量雖大，但是集成度和規(guī)?；潭炔粔颍?/p>

2.以人際間口碑傳遞以及地域性為主要特征的教育行業(yè)（尤其是線下實(shí)體教育門店服務(wù)），其營銷曲線呈現(xiàn)初不規(guī)則的增長特點(diǎn)；

3.教育行業(yè)B端廠商面臨著嚴(yán)重的新流量壓力。具體表現(xiàn)是，無論是新開辦的教育機(jī)構(gòu)，還是傳統(tǒng)的教育機(jī)構(gòu)，招生問題一直都是難題和重要負(fù)擔(dān)；

4.教育由于其階段性的特征，使得其以C切入B的思路容易在每隔一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)就會(huì)被”重新清零“；就本質(zhì)而言，這是一個(gè)C端與B端互通行業(yè)信息話語權(quán)的過程。

由此觀之，繁重的教育行業(yè)需要SaaS進(jìn)行信息化升級(jí)，也迫切需要快速跑步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)。但思路卻絕對(duì)不同于餐飲業(yè)，需要搞出一套新的打法。

BAT中，百度早已在此板塊有所布局。教育大腦3.0賦能的百度教育，已成長為中國最大的教育SaaS服務(wù)平臺(tái)，其發(fā)展路徑可概括為——

• 1.0時(shí)代實(shí)現(xiàn)了億萬內(nèi)容的數(shù)字化；

• 2.0通過各種智能技術(shù)，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)，進(jìn)行內(nèi)容整理、分析處理，形成教育知識(shí)圖譜；

• 3.0在對(duì)人的理解和智能交互的基礎(chǔ)上，通過意圖識(shí)別和強(qiáng)大的教育用戶畫像，擁有對(duì)用戶實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)的能力。

從2015年12月教育事業(yè)部成立至今，不到三年的時(shí)間，百度教育月活躍用戶破7億，教育會(huì)員超過1000萬，全國有9.2萬名認(rèn)證優(yōu)秀教師在平臺(tái)貢獻(xiàn)高質(zhì)量內(nèi)容，吸引了800萬教師用戶通過百度教育SaaS平臺(tái)隨時(shí)觀摩、學(xué)習(xí)和交流。

就整體格局而言，我國教育行業(yè)的SaaS企業(yè)整體仍處于創(chuàng)業(yè)初期階段，資本多持觀望態(tài)度；大部分的盈利方式都是售賣技術(shù)和平臺(tái)方案，整體解決服務(wù)層面，重疊雷同的情況多有發(fā)生。

全國部分教育SaaS企業(yè)盤點(diǎn)

教育信息化的必要性

教育信息化，在目前的行業(yè)里來看，表現(xiàn)為實(shí)現(xiàn)線下業(yè)務(wù)的整體”線上搬遷“。而SaaS服務(wù)就是實(shí)現(xiàn)這一”搬遷“的重要載具。

教育行業(yè)由于其本身的復(fù)雜特性和業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)，SaaS服務(wù)不能照搬餐飲行業(yè)的”以C帶B“邏輯，而需要逆向發(fā)力，“以B促C”。透過對(duì)業(yè)內(nèi)大量和混亂的B端廠商進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息整合，從而牽引核心目標(biāo)用戶群的集中和規(guī)模化，降低B端廠商的流量進(jìn)入成本和壓力，從而最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)的整體提速。

而目前，北京地區(qū)作為全國教育企業(yè)的高集中地，在教育SaaS發(fā)展上，已經(jīng)闊步領(lǐng)先全國，無論是橫向的地域?qū)Ρ冗€是縱向的產(chǎn)業(yè)對(duì)比，都名列前茅。

全國B端用戶行業(yè)分布占比

    數(shù)據(jù)來源：阿里云年度SaaS用戶研究報(bào)告

重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)SaaS應(yīng)用行業(yè)分布占比

數(shù)據(jù)來源：阿里云年度SaaS用戶研究報(bào)告

教育SaaS現(xiàn)狀——規(guī)模、核心、應(yīng)用

目前的教育行業(yè)SaaS企業(yè)，可主要?jiǎng)澐譃橐韵聨最悾?/p>

1.專業(yè)教育SaaS公司。這部分企業(yè)占據(jù)目前教育SaaS賽道的主要部分，即以向行業(yè)B端出售SaaS服務(wù)為主要盈利模式；

2.工具化產(chǎn)品公司。這類企業(yè)以教育行業(yè)的核心產(chǎn)品之一的題庫為重要抓手，通過向行業(yè)內(nèi)公司提供成體系和專業(yè)化的題庫系統(tǒng)和其他工具化產(chǎn)品進(jìn)行SaaS業(yè)務(wù)增值；

3.課程內(nèi)容型公司。這類企業(yè)與題庫等工具化產(chǎn)品類似，以教學(xué)課程內(nèi)容和教學(xué)方法和模式為集成化產(chǎn)品，為B端企業(yè)提供SaaS服務(wù)，從而帶動(dòng)C端的統(tǒng)一目標(biāo)消費(fèi)群；

4.金融支付通道型公司。這類企業(yè)以解決B端企業(yè)的分期支付為主要賣點(diǎn)，將自身的分期業(yè)務(wù)、分期模塊和B端機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)、支付模塊進(jìn)行對(duì)接；一方面解決了C端用戶的消費(fèi)能力問題，另一方面可以通過以SaaS服務(wù)接入到B端機(jī)構(gòu)，雙向貫穿信用用戶的數(shù)據(jù)流量。

好未來在2018年12月推出的開放平臺(tái)，SaaS服務(wù)成為重要版塊

行業(yè)展望

以SaaS服務(wù)為代表的教育信息化將構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。教育行業(yè)的”最基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)“將會(huì)成為所有互聯(lián)網(wǎng)教育企業(yè)的標(biāo)配服務(wù)產(chǎn)品和底層框架。

也就是說，未來所有的教育機(jī)構(gòu)，都將是在線的，信息化的，互聯(lián)的；B端和C端將會(huì)在最大程度上打通信息不對(duì)稱帶來的消費(fèi)交互上的不匹配，實(shí)現(xiàn)B端產(chǎn)品和C端消費(fèi)者之間的”互通有無“。

SaaS服務(wù)的商業(yè)運(yùn)營邏輯將逐步規(guī)整，線上教育的壓力和重點(diǎn)將由流量入口轉(zhuǎn)移到內(nèi)容和服務(wù)品質(zhì)上，真正”回歸到教育的本質(zhì)上“。

同時(shí)，手握行業(yè)SaaS整合大數(shù)據(jù)的企業(yè)，將能夠比肩傳統(tǒng)教育巨頭，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)人群的精準(zhǔn)把握，從而改變目前的混沌和內(nèi)部擠壓的教育行業(yè)格局，推動(dòng)教育產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化和信息化提速。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，中小型教育企業(yè)作為教育行業(yè)的主流群體，企業(yè)規(guī)模小，員工職責(zé)劃分不清晰、服務(wù)對(duì)象模塊化成為這一類教育企業(yè)的特點(diǎn)，他們對(duì)于市面上現(xiàn)有的SaaS產(chǎn)品往往只能望洋興嘆。為此，研發(fā)對(duì)應(yīng)的輕型SaaS去解決中小型教育企業(yè)的困境，這一塊仍然有很大的市場(chǎng)空間。

即使在寒冬來臨之際，面臨SaaS已死的論調(diào)，教育SaaS依然具有極強(qiáng)的生命力。選擇聚焦策略，進(jìn)入更細(xì)分的行業(yè)鎖定壁壘，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，將是玩家們?cè)谙掳雸?chǎng)進(jìn)一步角逐的方向。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“親子商業(yè)志”，作者朱紹岳、肖溯。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。