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國(guó)慶前,我從北京去到山東,用12天時(shí)間參訪了7個(gè)城市的9家教培企業(yè)。
在北上廣以外的非中心城市,百萬(wàn)規(guī)模的線下教培機(jī)構(gòu),如同毛細(xì)血管一般遍布中國(guó)各個(gè)角落。讓我更直觀地明白,為什么好未來(lái)和新東方兩家加起來(lái)不超5%的市場(chǎng)份額,整個(gè)在線教育也不超10%的市場(chǎng)份額。
僅就山東而言,總?cè)丝谶^(guò)億,1800萬(wàn)學(xué)生存量,1000家民辦學(xué)校,30000家教培機(jī)構(gòu),民辦教育市場(chǎng)規(guī)模超1000億元。當(dāng)然也必須正視,0家教培上市企業(yè)、0家教育獨(dú)角獸企業(yè),這讓以教育大省自稱的山東難免有些尷尬。
在走訪期間,我觀察到新東方、好未來(lái)等全國(guó)性教培企業(yè)正在用3中方式向下沉城市布局:用線下學(xué)校入局、用雙師模式滲透、用直播網(wǎng)課截流。濟(jì)南大智、濟(jì)寧智博威、臨沂新概念、淄博領(lǐng)先等一批當(dāng)?shù)亟膛囝I(lǐng)軍者,也在通過(guò)各種方式增長(zhǎng)擴(kuò)張,主要有“單品類多地域擴(kuò)張”和“多品類單地域擴(kuò)張”兩種擴(kuò)張模型。
通過(guò)本篇文章,或許能重構(gòu)你對(duì)山東教培行業(yè)以至中國(guó)教培行業(yè)的認(rèn)知與想象。
目錄:
前言:焦慮!焦慮!焦慮!
100萬(wàn),84萬(wàn),66萬(wàn),27萬(wàn)。 這四個(gè)逐漸遞減的數(shù)字,折射出來(lái)的是大多數(shù)山東學(xué)子的青春。
山東省臨沂市的采薇剛參加完2019年的高考?!拔覀儼嘁还?8個(gè)學(xué)生,最終19個(gè)本科。我今年沒(méi)發(fā)揮好?!彼^續(xù)表示:“不會(huì)復(fù)讀,我們是最后一屆文理生,下一屆是新高考‘3+3’,明年高考也不占優(yōu)勢(shì)?!?nbsp;
高考這一關(guān),對(duì)山東考生無(wú)疑是殘酷的。根據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì),100個(gè)適齡考生,只有4個(gè)能進(jìn)入211高校,遠(yuǎn)低于北京、上海、天津等地。
考上本科,考上“211”,畢業(yè)之后呢?
據(jù)官方調(diào)查,山東高校畢業(yè)生在山東月薪平均不到4000元。其中,非師范生的平均月收入為3848.70元,師范生大多數(shù)月收入2000-3000元。另一方面,山東省各個(gè)城市的房子,均價(jià)超過(guò)1萬(wàn)/平已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。
從2007年到2019年,采薇個(gè)人的求學(xué)歷程,就是整個(gè)山東教育的縮影。
2019年,和采薇一起踏入高考考場(chǎng)的山東考生為55.99萬(wàn)人,比去年考生數(shù)增加了1.14萬(wàn)人。再加上春季高考,這一年山東高考人數(shù)達(dá)65萬(wàn)人。最終,春季高考共錄取本科1.09萬(wàn)人,夏季高考共錄取本科26.8萬(wàn)人。
2016年,采薇經(jīng)歷了中考,順利進(jìn)入縣城一個(gè)不錯(cuò)的高中。大多數(shù)人可能還不清楚,中考的淘汰率完全不亞于高考。根據(jù)官方數(shù)據(jù),2016年整個(gè)山東省順利進(jìn)入高中階段的人數(shù)是84.6萬(wàn)人,其中普通高中教育招生僅為55.78萬(wàn)人,中等職業(yè)學(xué)校招生28.82萬(wàn)人。55.78萬(wàn)人的基數(shù)是多少?答案是100萬(wàn)人。
2013年,整個(gè)山東省初中招生101萬(wàn)人,這個(gè)數(shù)據(jù)跟2007年進(jìn)入小學(xué)的數(shù)量幾乎吻合。畢竟九年義務(wù)教育的政策,將小升初的入學(xué)率保證了下來(lái)。
2007年,采薇就是在這一年進(jìn)入的小學(xué)一年級(jí),2013年升入初中。某種意義上,從入學(xué)開(kāi)始,她便加入了一個(gè)百萬(wàn)量級(jí)的賽跑。其他每一個(gè)接受過(guò)山東教育的學(xué)生,都是一輪又一輪“百萬(wàn)賽跑”的參與者。
在每一段“百萬(wàn)賽跑”里,無(wú)論是學(xué)生、家長(zhǎng)還是老師,渾身上下都充斥著共同的情緒——焦慮、焦慮、焦慮!
顯然,這股原始而又渾厚的焦慮,又將傳導(dǎo)到教培市場(chǎng)上。
山東教培行業(yè)概述
1、人口規(guī)模:山東人口過(guò)億,臨沂、濰坊、青島位列前三
人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)和教育培訓(xùn)密切相連。官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),山東省常住人口規(guī)模過(guò)億。其中,0-14歲人口占總?cè)丝诘?7.21%,15-64歲人口占68.80%,65歲及以上人口占13.99%。
根據(jù)各省出生數(shù)據(jù)顯示,山東依舊是最能生娃的省份之一,出生人口數(shù)量占全國(guó)1/10。當(dāng)然,另一個(gè)趨勢(shì)也在顯現(xiàn),近幾年雖然放開(kāi)了二胎政策,山東的出生人口數(shù)量卻在逐漸遞減,這值得山東教培從業(yè)者關(guān)注和思考。
自萊蕪并入濟(jì)南后,山東省現(xiàn)轄16個(gè)地級(jí)市。以下各城市常住人口排名,臨沂、濰坊、青島、濟(jì)南、菏澤位列前五。(備注:萊蕪并入濟(jì)南,人口數(shù)量也計(jì)入濟(jì)南。)
2、公立教育:山東1800萬(wàn)學(xué)生存量,領(lǐng)先全國(guó)其它省市
2018年,山東省共有幼兒園20231所,義務(wù)教育階段學(xué)校2725所(其中普通小學(xué)9674所,普通初中3051所),普通高中 620 所,中等職業(yè)學(xué)校(不含技工學(xué)校)398所,特殊教育學(xué)校149所,高等學(xué)校156所(其中普通高校145所,成人高校11所),研究生培養(yǎng)機(jī)構(gòu)33處。
幼兒園在園幼兒307.55萬(wàn)人,小學(xué)教育在校生725.97萬(wàn)人,初中教育在校生345.72 萬(wàn)人,普通高中教育在校生164.21萬(wàn)人,中等職業(yè)學(xué)校在校生 75.01 萬(wàn)人,普通本專科在校生 204.08 萬(wàn)人,研究生(含在職研究生)12.13萬(wàn)人。
3、民辦教育:山東民辦學(xué)校和教培機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)規(guī)模超1000億元
其中,山東省共有各級(jí)各類民辦學(xué)校9848所,在校生309.7萬(wàn)人,分別占全省學(xué)??倲?shù)和在校生總數(shù)的28.8%和17%,民辦教育已逐漸成為山東教育事業(yè)的重要組成部分。教培機(jī)構(gòu)方面,全省教培輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)超過(guò)30000家,中小學(xué)參培率超40%,平均費(fèi)用為6000元,略高于全國(guó)平均水平。
《教培校長(zhǎng)參考》考察發(fā)現(xiàn),其中在山東省省會(huì)濟(jì)南,常規(guī)高中輔導(dǎo)班一名學(xué)生一年能花費(fèi)兩三萬(wàn),沖刺班、個(gè)性化輔導(dǎo)更多。據(jù)資料顯示,全國(guó)中小學(xué)生參培率為37.8%;農(nóng)村為21.8%,城鎮(zhèn)為44.8%,平均費(fèi)用為5021元。
民辦學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模=生均學(xué)費(fèi)X在校生規(guī)模,教培機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模=生均學(xué)費(fèi)X參輔率X在校生規(guī)模。從而推測(cè),山東省民辦學(xué)校和教培機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)規(guī)模整體超過(guò)1000億元。
4、教育企業(yè):山東0家上市企業(yè),0家獨(dú)角獸企業(yè)
2018年教育準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)TOP50,有32家位于北京,10家位于上海,包含廣州和深圳的其它城市共有8家。2019年教育企業(yè)市值/估值TOP50,有27家位于北京,12家位于上海,其它城市共有11家。兩次榜單中,均未出現(xiàn)山東的教培企業(yè)。
0家教育上市企業(yè)、0家教育獨(dú)角獸企業(yè),山東難免有些尷尬。唯一的一家世紀(jì)天鴻在A股上市,屬于泛教育領(lǐng)域,還是以圖書(shū)出版為主營(yíng)業(yè)務(wù)。
沒(méi)有巨頭一家獨(dú)大,也意味著山東眾多教育企業(yè)仍有快速發(fā)展的空間,有希望成為地方教育龍頭或者教育科技獨(dú)角獸,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)IPO上市。
5、山東教培行業(yè)領(lǐng)軍者
6、山東教培行業(yè)融資者
山東教培行業(yè)發(fā)展環(huán)境
1、政治政策:嚴(yán)管學(xué)前教育和校外培訓(xùn),利好素質(zhì)教育和職業(yè)教育
2017年《山東省“十三五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》里專欄提到民辦教育發(fā)展計(jì)劃。推進(jìn)非營(yíng)利性民辦學(xué)校教師同等待遇試點(diǎn)。支持民辦高校人才隊(duì)伍建設(shè),實(shí)施民辦學(xué)校管理者能力提升培訓(xùn)計(jì)劃。推進(jìn)民辦高校注冊(cè)入學(xué)、自主招生改革。健全民辦學(xué)校辦學(xué)督導(dǎo)評(píng)估體系。
教培機(jī)構(gòu)方面,2019年山東省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。其中主要對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所消防備案、許可問(wèn)題,提出了新的解決思路,以破解消防驗(yàn)收歷史遺留等瓶頸制約問(wèn)題。同時(shí),明確了培訓(xùn)場(chǎng)所面積“最低200平方米、教學(xué)用房不少于2/3”、“提供寄宿的,生均宿舍使用面積不低于3平方米”、“不得使用居民住宅、租賃或借用中小學(xué)校校舍、場(chǎng)地作為辦學(xué)場(chǎng)所”等設(shè)置要求。
整體而言,山東的教培政策緊跟國(guó)家的教培政策走。其中對(duì)教培企業(yè)影響深遠(yuǎn)的國(guó)家級(jí)政策主要有6條:《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開(kāi)展課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》、《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例(送審稿)》、《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》、《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》。
所有的政策指向簡(jiǎn)單可以凝練成兩句話 :嚴(yán)管學(xué)前教育和校外培訓(xùn),利好素質(zhì)教育和職業(yè)教育。
2、經(jīng)濟(jì):基礎(chǔ)仍舊厚實(shí),發(fā)展開(kāi)始落后
一方面,山東經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍舊厚實(shí)。根據(jù)山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)整理:
到了2018年,山東居民生活水平不斷提高。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39549元,比上年增長(zhǎng)7.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入16297元,增長(zhǎng)7.8%。其中,教育文化娛樂(lè)增長(zhǎng)速度最快,城鎮(zhèn)居民增長(zhǎng)10.7%,農(nóng)村居民增長(zhǎng)10.9%。
山東省全年生產(chǎn)總值(GDP)超過(guò)72678億元,教育文化和娛樂(lè)的支出占居民消費(fèi)的比重不斷上升,其中農(nóng)村的增速,略高于城市的增速。
另一方面,山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展開(kāi)始落后。山東省委書(shū)記劉家義說(shuō)的最為直接明了:與標(biāo)兵的差距越來(lái)越大。經(jīng)濟(jì)總量,我省與廣東的差距由2008年的5860億擴(kuò)大到2017年1.72萬(wàn)億;與江蘇的差距由50億擴(kuò)大到1.32萬(wàn)億。一般公共預(yù)算收入,我省與廣東的差距由2008年的約1350億擴(kuò)大到2017年的約5200億,與江蘇的差距由約770億擴(kuò)大到約2100億。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入差距也呈現(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大之勢(shì)。
3、社會(huì)文化:重體制、重教育、重禮儀
第一,重體制。山東喜歡把工作職業(yè)分成兩大塊:“體制內(nèi)”和“體制外”。這使得公立教育有很好的發(fā)展,很多民辦教育也選擇做成非營(yíng)利性學(xué)校。比如山東藍(lán)翔技師學(xué)校做成現(xiàn)在的山東藍(lán)翔技師學(xué)院,其校長(zhǎng)、老師也成為受尊重的體制工作者。其它的民辦學(xué)校和教培機(jī)構(gòu),也盡可能做成“學(xué)?!?,想著自己老了還能把“學(xué)校”這個(gè)優(yōu)良資產(chǎn)傳遞給下一代。山東人重貴不重富的觀念,仍然在發(fā)揮著深遠(yuǎn)影響。
第二,重教育。山東的教育風(fēng)氣很濃厚,這在學(xué)校這個(gè)場(chǎng)景內(nèi)體現(xiàn)的尤為突出。比如一個(gè)山東學(xué)生,小學(xué)要背誦《弟子規(guī)》、《三字經(jīng)》,到初中高中必然要投入到地獄式的學(xué)習(xí)中,跑步去食堂、宿舍熄燈后打手電筒、課前唱歌宣誓……這些基因還會(huì)伴隨學(xué)生進(jìn)入大學(xué),比如傍晚在曲阜師范大學(xué)逛一圈,能發(fā)現(xiàn)很多學(xué)生搬著“馬扎”在各個(gè)角落挑燈學(xué)習(xí)。在課外教培場(chǎng)景,大多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都會(huì)從傳統(tǒng)文化和語(yǔ)言培訓(xùn)起步,進(jìn)而在拓展到課外輔導(dǎo)和素質(zhì)教育。
第三,重禮儀。無(wú)論是孔孟之道還是水滸之道,山東人的重禮重義的性格根深蒂固。這些禮儀,在從政經(jīng)商中也體現(xiàn)的淋漓盡致。倘若在山東創(chuàng)業(yè)做教培機(jī)構(gòu),必然要跟當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)打好關(guān)系。倘若在山東談投資并購(gòu)或著商務(wù)合作,必然也要跟教培校長(zhǎng)處好感情。山東的酒桌文化和北京的咖啡文化形成鮮明的對(duì)比,這應(yīng)該成為外來(lái)人踏上齊魯大地的必修課。當(dāng)然,在重禮重義上,青島、煙臺(tái)等膠東地區(qū)要弱于魯西南地區(qū),顯得更加功利,也顯得更加開(kāi)放。
4、技術(shù):科技創(chuàng)新能力不強(qiáng),變革機(jī)遇或正悄然滑過(guò)
山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)關(guān)于重要科技成果的數(shù)據(jù)如下:
劉家義書(shū)記也指出,“2016年,山東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的比重為33.8%,分別比江蘇、浙江低7.7和6.3個(gè)百分點(diǎn),比近鄰河南還低1.1個(gè)百分點(diǎn);全社會(huì)科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占比2.30%,分別比廣東、江蘇、浙江低0.22、0.32和0.09個(gè)百分點(diǎn);PCT(《專利合作條約》)國(guó)際專利申請(qǐng)量廣東有2.4萬(wàn)件,我省1399件,僅為廣東的5.8%。這些數(shù)字,反映的是我省科技創(chuàng)新能力不強(qiáng),警醒的是科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇正從我們身邊悄然滑過(guò)?!?nbsp;
全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)山東省只有2家,排名都在60名以后,滴滴打車、支付寶、微信紅包等具有超前引領(lǐng)作用的創(chuàng)新模式,都沒(méi)原創(chuàng)在山東。服務(wù)業(yè)仍以傳統(tǒng)的交通、商貿(mào)、餐飲住宿等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)為主,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展較慢。
從教培行業(yè)來(lái)看,前文也提到山東沒(méi)有教育獨(dú)角獸企業(yè),在線教育企業(yè)也少之又少。整體來(lái)看,山東的教培企業(yè)對(duì)技術(shù)的態(tài)度也比較冷靜。
在山東,不僅沒(méi)有出現(xiàn)教育獨(dú)角獸企業(yè),也很少有企業(yè)高喊AI教育、VR教育等概念,甚至在線教育和STEAM教育也很少被談及。對(duì)于一些發(fā)展了十幾二十年的本土教育品牌,企業(yè)更重視既有業(yè)務(wù)版圖,強(qiáng)調(diào)深耕與務(wù)實(shí),也愿意“專而精”和“小而美”。
5、資本:一級(jí)和二級(jí)資本市場(chǎng)均低于其它省市
據(jù)悉,注冊(cè)地在山東的私募基金管理人僅占全國(guó)的2.8%,相當(dāng)于浙江的1/4、江蘇的2/3;管理基金規(guī)模僅占全國(guó)的1.4%,相當(dāng)于浙江的1/5、江蘇的1/3。境內(nèi)上市企業(yè)和“新三板”掛牌企業(yè)數(shù)只相當(dāng)于江蘇的1/2、廣東的1/3。這種大趨勢(shì),也直接反映在教培領(lǐng)域。
從山東教培行業(yè)來(lái)看,泛教育上市企業(yè)僅世紀(jì)天鴻1家,教培行業(yè)0家上市公司,0家獨(dú)角獸企業(yè)。公開(kāi)披露完成融資的企業(yè)近50家,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北京、上海,也跟浙江、江蘇、四川等省份有明顯的差距。這直接顯示出,山東教培行業(yè)資本化的落后和不足。
在實(shí)地走訪考察中,亦能發(fā)現(xiàn)企業(yè)對(duì)資本的態(tài)度也比較謹(jǐn)慎。濟(jì)南的大智教育在資本層面比其它企業(yè)要領(lǐng)先,此前掛牌了新三板,也喊出了“二次創(chuàng)業(yè),再出發(fā)”的口號(hào),現(xiàn)在也選擇了摘牌。其它的眾多頭部教培機(jī)構(gòu),大多對(duì)資本并不熟悉,也也不會(huì)在近期的規(guī)劃里把投融資放到顯著位置。
樸新曾在山東收并購(gòu)了一些教培機(jī)構(gòu),比如在濟(jì)南就收購(gòu)了道真、啟儒、德林三家機(jī)構(gòu)。但《教培校長(zhǎng)參考》在考察參訪中發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)卮蠖鄡?yōu)質(zhì)的教育資產(chǎn)并不愿意被低價(jià)收購(gòu)。
“我想純粹一點(diǎn)做教育,被資本并購(gòu)之后,學(xué)校和自己的關(guān)系就不大了,而且跟資本結(jié)合的后很容易受他們控制。具體不知道資本會(huì)怎么控制被投機(jī)構(gòu)。”山東的大多數(shù)教培校長(zhǎng),與其說(shuō)在經(jīng)營(yíng)一個(gè)資本企業(yè),不如說(shuō)是在建造一個(gè)家族事業(yè)。相較于出售套現(xiàn),更注重穩(wěn)定與傳承。
市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)鏈分析
整體來(lái)看,山東的 “教培機(jī)構(gòu)—老師—學(xué)生家長(zhǎng)”的供需鏈條也呈現(xiàn)出一些顯著特征。
供給方面,量大而質(zhì)不足。一方面優(yōu)質(zhì)供給不足,比如語(yǔ)言培訓(xùn)機(jī)構(gòu)缺乏外教,K12輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)缺乏畢業(yè)于著名高校的老師。比如,山東省濟(jì)寧市里沒(méi)有大學(xué),這使得當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)機(jī)構(gòu)無(wú)論是招聘全職還是兼職的老師都有很大難度。另一方面,山東的民辦學(xué)校和教培機(jī)構(gòu)的數(shù)量較多,競(jìng)爭(zhēng)較激烈。
需求方面,縣城的家長(zhǎng)仍喜歡“物美價(jià)廉”,價(jià)格仍是最受關(guān)注的因素。當(dāng)然,年輕新一代家長(zhǎng)的“新需求”也尚未被滿足,不少教培機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始布局少兒英語(yǔ)、音體美培訓(xùn)、STEAM教育等賽道,切入低幼年齡段。
1、教培機(jī)構(gòu):正成為山東教育行業(yè)的強(qiáng)有力的支撐
其中,山東省共有各級(jí)各類民辦學(xué)校9848所,在校生309.7萬(wàn)人,分別占全省學(xué)??倲?shù)和在校生總數(shù)的28.8%和17%,民辦教育已逐漸成為山東教育事業(yè)的重要組成部分。教培領(lǐng)域方面,全省教培輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)30000家,中小學(xué)參培率超40%,平均費(fèi)用為6000元,教培機(jī)構(gòu)正成為山東教育行業(yè)的強(qiáng)有力的支撐。
2、機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng):新東方、好未來(lái)等巨頭高調(diào)進(jìn)場(chǎng),本土教培機(jī)構(gòu)深耕當(dāng)?shù)?nbsp;
首先,當(dāng)?shù)亟膛鄼C(jī)構(gòu)面臨的競(jìng)爭(zhēng)將是全國(guó)性K12教培機(jī)構(gòu)“七雄”的入場(chǎng):新東方、好未來(lái)、精銳教育、學(xué)大教育、昂立教育、樸新教育、卓越教育。其中新東方和好未來(lái)的年?duì)I收最高,兩家占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的5%。
此外,以VIPKID、學(xué)而思網(wǎng)校、跟誰(shuí)學(xué)、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、掌門(mén)1對(duì)1為代表的在線教育企業(yè),包括松鼠AI等新形式的加盟校,也將對(duì)本土教培機(jī)構(gòu)形成一定影響。
以中公教育、東方教育(新東方烹飪學(xué)校母公司)、達(dá)內(nèi)科技、尚德機(jī)構(gòu)為代表的職業(yè)教育,也在侵蝕本土教培機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額。 因?yàn)樯綎|教培機(jī)構(gòu)多為K12教育,現(xiàn)對(duì)全國(guó)性K12教育企業(yè)頭部進(jìn)行梳理分析,數(shù)據(jù)根據(jù)各家公布的最新財(cái)報(bào)和公開(kāi)數(shù)據(jù)整理,以供大家參考。
整體來(lái)看,全國(guó)性教培機(jī)構(gòu)的入場(chǎng)方式,大致分為三種:用線下學(xué)校入局、用雙師模式滲透、用直播網(wǎng)課截流。
1)用線下學(xué)校入局:學(xué)而思在2013年就進(jìn)入了濟(jì)南,同年學(xué)而思教育正式更名為好未來(lái)集團(tuán),之后,好未來(lái)的學(xué)而思又開(kāi)到了煙臺(tái)、青島、淄博、濰坊等地區(qū)。新東方主要布局了濟(jì)南和青島,此外山東當(dāng)?shù)剡€存有新東方部分品牌的加盟校。學(xué)大教育進(jìn)入到了濟(jì)南、青島、煙臺(tái)和威海。此外,精銳教育也進(jìn)入到了青島。
2)用雙師模式滲透:雙師模式也分為兩種,新東方和學(xué)而思等為主的B2C自營(yíng)模式,高思和外教易等為主的S2B2C合作模式。對(duì)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)形成競(jìng)爭(zhēng)的多是自營(yíng)模式,其中好未來(lái)便是通過(guò)B2C的雙師模式進(jìn)入到山東的臨沂、濟(jì)寧等地,新東方也是通過(guò)B2C的雙師模式進(jìn)入了山東的泰安等地。此外,好未來(lái)旗下的未來(lái)魔法校也開(kāi)始布局S2B2C合作模式。
3)用直播網(wǎng)課截流:好未來(lái)的學(xué)而思網(wǎng)校,新東方的新東方在線,VIPKID、學(xué)而思網(wǎng)校、跟誰(shuí)學(xué)、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、掌門(mén)1對(duì)1等在線教育企業(yè),都通過(guò)直播網(wǎng)課的形式覆蓋全國(guó)各個(gè)地區(qū)。當(dāng)?shù)亟膛鄼C(jī)構(gòu)校長(zhǎng)最擔(dān)心的是,新東方和好未來(lái)會(huì)通過(guò)低價(jià)的網(wǎng)課截流,之后再通過(guò)雙師校和直營(yíng)校增加個(gè)性化、互動(dòng)性的服務(wù),打線上線下配合的模式。
據(jù)了解,好未來(lái)還在山東的部分城市接了政府工程,做學(xué)校的信息化管理。用智慧學(xué)校做ToG,用雙師模式做ToB,再用線上網(wǎng)校和線下直營(yíng)校做ToC,好未來(lái)的布局顯得密不透風(fēng),全面布局、全線出擊。
3、教培人才:需求量不斷上升,占總行業(yè)的近6%
據(jù)齊魯人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì),從2016年開(kāi)始,教育/培訓(xùn)行業(yè)的人才需求量占全部行業(yè)的比重呈不斷上升趨勢(shì),到2019年上半年,人才需求量占比達(dá)到5.98%。山東作為儒家文化的發(fā)源地,省內(nèi)教育氣息濃厚,其次山東作為全國(guó)第二大人口大省,教育行業(yè)市場(chǎng)十分廣闊,而且受“官本位”和“重體制”思想的影響,山東熱衷公考招錄和考研考證的人群數(shù)量也很龐大,教培行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
其中,作為儒學(xué)圣地重教育,濟(jì)寧(備注:濟(jì)寧包含曲阜)成教育/培訓(xùn)行業(yè)需求占比最大城市。從山東省16地市教育/培訓(xùn)行業(yè)人才需求量占比排名來(lái)看,濟(jì)寧教育/培訓(xùn)行業(yè)的人才需求比重排名第一,人才需求占城市總需求的6.77%;其次是泰安,占城市總需求的6.41%;濟(jì)南排名第三,比重為6.33%;淄博和濰坊的教育/培訓(xùn)行業(yè)人才需求占比相對(duì)較低,分別為4.99%和4.7%。
4、教師薪資:臨沂、濰坊“盛產(chǎn)”老師,濟(jì)南、青島老師薪酬破6000
據(jù)齊魯人才網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),山東省16地市教育/培訓(xùn)行業(yè)的平均薪酬均破5000元,其中濟(jì)南和青島雙雙突破6000元。(注:以上樣本數(shù)據(jù)只包括通過(guò)招聘進(jìn)入學(xué)校單位及教培機(jī)構(gòu)的非在編教師的樣本數(shù)量。)
《教培校長(zhǎng)參考》具體實(shí)際考察也發(fā)現(xiàn),像臨沂、濟(jì)寧等可以代表山東中等平均水平的成立,教培機(jī)構(gòu)的教師工作一年薪資能達(dá)到4000-5000元,工資構(gòu)成大多分為底薪+課時(shí)費(fèi),并且教培機(jī)構(gòu)還會(huì)提供住宿等生活保障。
5、學(xué)生家長(zhǎng):數(shù)量依舊龐大,重視早期教育,接受在線教育
前文也有提到,山東學(xué)生存量1800萬(wàn)。其中,中小學(xué)參培率達(dá)40%,平均費(fèi)用為6000元,高于全國(guó)平均水平。據(jù)資料顯示,全國(guó)中小學(xué)生參培率為37.8%;農(nóng)村為21.8%,城鎮(zhèn)為44.8%,平均費(fèi)用為5,021元。
近幾年,80后、90成為家長(zhǎng)的主流群體,年輕家長(zhǎng)對(duì)于教育質(zhì)量有自己的“新需求”:素質(zhì)教育、在線教育等原來(lái)越被關(guān)注和接受。根據(jù)億歐智庫(kù)調(diào)查顯示,大學(xué)本科/??飘厴I(yè)的80后父母,是目前在線教育購(gòu)買(mǎi)者的主流群體。并且,家庭收入越高,父母越是認(rèn)為孩子中小學(xué)階段學(xué)習(xí)成績(jī)對(duì)今后人生影響比較大。此外,教培校長(zhǎng)也向《教培校長(zhǎng)參考》表示,父母越來(lái)越重視早期教育,看好低齡化的優(yōu)質(zhì)教育的發(fā)展前景。
6、山東教培產(chǎn)業(yè)鏈:從C2C到B2C到S2B2C
最簡(jiǎn)單的線下教培模式是C2C,大多是夫妻辦學(xué)、老師辦學(xué),“老師+教學(xué)中心+學(xué)生”即可構(gòu)成,負(fù)責(zé)人既承擔(dān)老師的教學(xué)職責(zé)也承擔(dān)校長(zhǎng)的管理任務(wù)。這類教學(xué)機(jī)構(gòu)大多能服務(wù)方圓3公里的街道社區(qū),老師數(shù)量在1-10人左右,按班課模式服務(wù)500名學(xué)生,年?duì)I收200萬(wàn)元,利潤(rùn)50萬(wàn)。
伴隨學(xué)員數(shù)量和教學(xué)中心的增加,校長(zhǎng)的角色抽離出來(lái),形成B2C模式,校長(zhǎng)成立企業(yè)/學(xué)校,雇聘多名老師,建設(shè)多所校區(qū),開(kāi)始在本地城市為更多的學(xué)生家長(zhǎng)服務(wù)。進(jìn)而教育的產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸完善,有能力的B端教培機(jī)構(gòu)開(kāi)始向其它第三方采集購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品服務(wù),于是形成B2B2C的模式,這也是目前山東大多數(shù)教培機(jī)構(gòu)的模式。
就山東教培市場(chǎng)來(lái)看,老師數(shù)量在50人的教培機(jī)構(gòu),能服務(wù)2000-3000個(gè)學(xué)員,年?duì)I收在800-1500萬(wàn)。利潤(rùn)能在200萬(wàn)及以上。老師數(shù)量在300人及以上的教培機(jī)構(gòu),能服務(wù)10000多名學(xué)員,成為“萬(wàn)人大校”,年?duì)I收在5000萬(wàn)左右。每一位教培校長(zhǎng)都要盡力突破2000名學(xué)生的規(guī)模,也只有如此才能用利潤(rùn)不斷新開(kāi)校區(qū),快速發(fā)展轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)。
隨著產(chǎn)業(yè)分工的進(jìn)一步完善,教培產(chǎn)業(yè)也在升級(jí),在B2C和B2B2C模式后,又形成了S2B2C的模式。S2B2C和B2B2C最大的區(qū)別,就在于S可以和B一起服務(wù)C。阿里參謀長(zhǎng)曾鳴最早提出了S2b2c的概念,即整合了前端的供應(yīng)鏈的大S,賦能小b,一起更好地服務(wù)用戶。在B2C很難做到真正的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)候,S2b2c給了創(chuàng)新者一個(gè)切入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
具體來(lái)看,目前教育領(lǐng)域的S類企業(yè)扮演教材教輔、雙師課堂、IT系統(tǒng)、硬件設(shè)備、營(yíng)銷管理、咨詢服務(wù)等部分或全部提供商的角色。在實(shí)地走訪山東時(shí),《教培校長(zhǎng)參考》發(fā)現(xiàn),目前S2B2C在山東等城市的落地,主要分為兩種主流模式。一種是高思和外教易為主的直播雙師課堂模式,一種是松鼠AI為主的AI智能老師模式。接受并運(yùn)用這兩種主流的S2B2C模式的地方教培機(jī)構(gòu),其數(shù)量正在逐漸增多。
當(dāng)然,這兩者也有顯著的區(qū)別,最明顯的是直播雙師課堂大多服務(wù)各地較大的、成熟的教培機(jī)構(gòu),為其擴(kuò)科擴(kuò)品,提高學(xué)費(fèi),提高招生。AI智能老師模式則是加盟合作模式,多為各地打算新成立的教培機(jī)構(gòu)或新增加的校區(qū)。
重點(diǎn)教培企業(yè)調(diào)研分析
1、代表性教培企業(yè):濟(jì)南大智、濟(jì)寧智博威、臨沂新概念、淄博領(lǐng)先
2、線下教培機(jī)構(gòu)3種增長(zhǎng)擴(kuò)張模式:擴(kuò)產(chǎn)品、擴(kuò)區(qū)域、擴(kuò)品類
總結(jié)來(lái)看,線下教培機(jī)構(gòu)主要有三種增長(zhǎng)擴(kuò)張模式:
第一,擴(kuò)產(chǎn)品。 針對(duì)同樣的人群賣(mài)本品類里更多、更好的產(chǎn)品或服務(wù),例如:長(zhǎng)期班加短期班;線下班加線上班;服務(wù)加實(shí)物產(chǎn)品。說(shuō)的更簡(jiǎn)單直白一些,就是要穩(wěn)定的可靠的增加確定營(yíng)收。
第二,擴(kuò)區(qū)域。省會(huì)到地級(jí)市,或者省會(huì)到省會(huì)。是單個(gè)城市密集滲透還是多個(gè)城市單點(diǎn)開(kāi)花?這需要教培機(jī)構(gòu)根據(jù)自身業(yè)務(wù)和基因具體來(lái)分析。
第三,擴(kuò)品類。新東方最初經(jīng)營(yíng)出國(guó)留學(xué)業(yè)務(wù),至今業(yè)務(wù)遍及K12、高考、語(yǔ)言等多品類;好未來(lái)最初是以?shī)W數(shù)競(jìng)賽起家,現(xiàn)在也轉(zhuǎn)向多學(xué)科、階段教育。當(dāng)然,品類也有狹義品類和廣義品類之分。狹義品類如理科擴(kuò)到語(yǔ)文、英語(yǔ);廣義品類如k12擴(kuò)到出國(guó)留學(xué)。一般線下教培機(jī)構(gòu)主要還是先解決狹義品類的問(wèn)題。
3、實(shí)踐模型:“單品類多地域擴(kuò)張”和“多品類單地域擴(kuò)張”
結(jié)合山東的具體教培機(jī)構(gòu)情況,《教培校長(zhǎng)參考》發(fā)現(xiàn),山東教培企業(yè)整體偏向于穩(wěn)定,傾向于深耕,主要表現(xiàn)在省內(nèi)企業(yè)不愿意跨省擴(kuò)張,市內(nèi)企業(yè)不愿意跨市擴(kuò)張,單一品類企業(yè)不愿意多品類擴(kuò)張。
當(dāng)然,也有本土教育企業(yè)在通過(guò)擴(kuò)張快速發(fā)展。其中,濟(jì)南大智教育和濟(jì)寧智博威教育比較具有地方教育機(jī)構(gòu)擴(kuò)張模式的代表性。
1、“大智模式”,單品類多地域擴(kuò)張模式。其通過(guò)在濟(jì)南和青島建立兩個(gè)核心點(diǎn),然后向山東的其它各個(gè)地級(jí)市擴(kuò)張,圍繞中高考輔導(dǎo)這一剛需業(yè)務(wù),整體上強(qiáng)調(diào)抓核心教研,強(qiáng)調(diào)做團(tuán)隊(duì)管理,以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張。
2、“智博威模式”,多品類單地域擴(kuò)張模式。其通過(guò)在濟(jì)寧本市不斷深耕,一套組織多個(gè)品牌,不斷擴(kuò)充自己的產(chǎn)品和品類,并且其產(chǎn)品業(yè)務(wù)不執(zhí)著于自我研發(fā)而是在市場(chǎng)上精心挑選,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或合作加盟的方式引入,以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張。
山東教培行業(yè)前景預(yù)測(cè)
1、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
優(yōu)勢(shì)+機(jī)會(huì):利用山東既有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),中大型教培機(jī)構(gòu)可利于先進(jìn)的技術(shù)和管理,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)教研和教學(xué),嘗試在省內(nèi)擴(kuò)張區(qū)域或在市內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)品。
優(yōu)勢(shì)+威脅 :山東將成為全國(guó)性教育巨頭和在線教育企業(yè)的必爭(zhēng)之地,同時(shí)本土也會(huì)有巨頭崛起,進(jìn)而形成馬太效應(yīng)。
劣勢(shì)+機(jī)會(huì):資本創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新都將有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車,將北上廣的先進(jìn)性和山東本土的具體實(shí)際相結(jié)合。
劣勢(shì)+威脅:山東本土教育企業(yè)可能會(huì)成為并購(gòu)收購(gòu)的標(biāo)的,很難實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市IPO。山東本土教育企業(yè)或許可以聯(lián)合組并上市。
2、趨勢(shì)與判斷
從模式來(lái)看:
1)從線上和線下來(lái)看,線下仍然是教培行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng),山東教培機(jī)構(gòu)也多堅(jiān)守并深耕。從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看,無(wú)論是新東方、好未來(lái)、中公教育三家千億市值以上的教育集團(tuán),還是目前眾多教育上市公司,大多都是依靠線下完成營(yíng)收。在線教育雖然冒出了一些10億美金估值以上的獨(dú)角獸企業(yè),但仍未大規(guī)模被驗(yàn)證和跑出。具體到山東市場(chǎng),對(duì)比更加明顯,山東市場(chǎng)的幾家頭部教培企業(yè),均尚未完全建立自有的在線教育,更談不上依靠在線教育完成主要營(yíng)收來(lái)轉(zhuǎn)型。從一二線到三四線,從成人到幼兒,應(yīng)該是在線教育的過(guò)渡路徑。
2)從班課和1對(duì)1來(lái)看,班課仍占大頭,1對(duì)1更像增值輔助。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在線下教學(xué)中1對(duì)1占27%,小班占60%,大班占13%。其中精銳教育、龍文教育是1對(duì)1的代表,新東方、好未來(lái)的大部分營(yíng)收均是通過(guò)班課,且目前均是小班課占營(yíng)收大頭。從山東教培企業(yè)代表的反饋來(lái)看,大家也選擇用班課做大流量,同時(shí)部分導(dǎo)到1對(duì)1做大營(yíng)收,大多是以班課為主。
3)兩兩相組,可分為線上1對(duì)1、線上班課、線下1對(duì)1、線下班課四種模式。目前來(lái)看,線下是從大班課和1對(duì)1不約而同地向小班課靠攏,線上則還是1對(duì)1和班課兩個(gè)陣營(yíng),比如VIPKID、掌門(mén)1對(duì)1、學(xué)霸君1對(duì)1主要屬于在線1對(duì)1陣營(yíng),比如學(xué)而思網(wǎng)校、跟誰(shuí)學(xué)、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)主要屬于在線班課陣營(yíng)。
從賽道來(lái)看:
1)K12輔導(dǎo)和語(yǔ)言培訓(xùn)依然是核心市場(chǎng)。新東方成立于1993年,好未來(lái)(學(xué)而思)成立于2003年,先是語(yǔ)言留學(xué)市場(chǎng)崛起,然后是K12課外輔導(dǎo)火熱,山東依然符合這一定律。比如臨沂的新概念英語(yǔ)成立于2000年、濟(jì)寧的劍橋英語(yǔ)成立于1998年,后來(lái)這些以語(yǔ)言教育起家的教培機(jī)構(gòu)完成擴(kuò)科擴(kuò)品,繼續(xù)占據(jù)當(dāng)?shù)氐慕膛嗍袌?chǎng)。另外,成立于2001年,發(fā)展2010年的濟(jì)南大智教育,成立于2011年的青島金石教育,均是主營(yíng)K12課外輔導(dǎo)的教培機(jī)構(gòu),如今營(yíng)收也都處于領(lǐng)先的位置。
2)素質(zhì)教育和職業(yè)教育發(fā)展成長(zhǎng)正當(dāng)時(shí)。政策層面,素質(zhì)教育和職業(yè)教育無(wú)疑是利好不斷。資本層面,素質(zhì)教育項(xiàng)目在一級(jí)市場(chǎng)上不斷拿到投融資,其中引申出來(lái)的少兒編程、數(shù)理思維等廣受行業(yè)關(guān)注,這類企業(yè)也紛紛在山東放開(kāi)加盟。音樂(lè)、美術(shù)類的傳統(tǒng)素質(zhì)藝術(shù)教育,各區(qū)域均有一些大型機(jī)構(gòu),K12教育企業(yè)也會(huì)把素質(zhì)藝術(shù)當(dāng)做擴(kuò)品類的選擇。中公教育和東方教育(新東方烹飪學(xué)校)給了職業(yè)教育企業(yè)以信心,備受關(guān)注的山東藍(lán)翔,性質(zhì)上屬于民辦非企業(yè)的學(xué)校,其校長(zhǎng)也表示不考慮上市途徑,但有在南方再建立新校區(qū)的打算。
3)學(xué)前教育遭嚴(yán)管,低幼市場(chǎng)在崛起?!吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》讓幼兒園上市的路徹底涼了,加盟連鎖也加了一個(gè)門(mén)檻,做加盟連鎖要達(dá)到省級(jí)示范園。但是二胎政策、新家長(zhǎng)、新生兒等因素依然在發(fā)揮作用,早教、幼教或者針對(duì)低幼的啟蒙教育,仍然有著很好的前景。
總體上,《教培校長(zhǎng)參考》還發(fā)現(xiàn),無(wú)論是語(yǔ)言留學(xué)還是K12課外輔導(dǎo),山東教培市場(chǎng)均比北京教培市場(chǎng)滯后5到7年。比如,北京的新東方成立于1993年,山東的劍橋英語(yǔ)成立于1998年,山東的新概念成立于2010年。北京的學(xué)而思成立于2003年,山東的大智成立于2010年。
若是這樣,北京和上海的在線教育代表,51Talk成立于2011年,VIPKID成立于2013年,作業(yè)幫、掌門(mén)1對(duì)1成立于2014年。按此推算,山東的在線教育的跟隨者即在近兩年(2018年、2019年)產(chǎn)生并發(fā)展,當(dāng)然也有可能依然是既有的大教培機(jī)構(gòu),選擇和引入在線教育服務(wù)進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張,再一次享受新的發(fā)展紅利。
結(jié)語(yǔ):山東至少也應(yīng)有兩家百億教培企業(yè)
山東是教培機(jī)構(gòu)的大省。2018年,常住人口規(guī)模過(guò)億,公立學(xué)校在校學(xué)生1800萬(wàn),民辦學(xué)校在校學(xué)生390萬(wàn),民辦學(xué)校9800余所,教培機(jī)構(gòu)超30000家,民辦教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億。
但是,山東全省0家教培上市企業(yè),0家教育獨(dú)角獸企業(yè),營(yíng)收過(guò)8000萬(wàn)的教培企業(yè)也屈指可數(shù)。
《教培校長(zhǎng)參考》發(fā)現(xiàn),全國(guó)性的教育巨頭已然在向下沉市場(chǎng)布局,無(wú)論是通過(guò)直營(yíng)、雙師、還是網(wǎng)課,一些在線獨(dú)角獸企業(yè)也開(kāi)始在二線城市建立第二總部。此外,各地的老師私自辦學(xué)仍然是常態(tài),老師成為一些小機(jī)構(gòu)的渠道也是常見(jiàn)現(xiàn)象。線下對(duì)教培機(jī)構(gòu)的監(jiān)管也在趨嚴(yán),來(lái)自政府和同行的雙監(jiān)管壓力,必將傳導(dǎo)至各個(gè)教培企業(yè)的校長(zhǎng)們。
《教培校長(zhǎng)參考》還發(fā)現(xiàn),山東的教培行業(yè)仍有通過(guò)新模式不斷發(fā)展擴(kuò)張的機(jī)構(gòu)和校長(zhǎng)?;蚴峭ㄟ^(guò)單品類多地域擴(kuò)張模式,或是通過(guò)多品類單地域擴(kuò)張模式。通過(guò)接入或加盟北京、上海等地的產(chǎn)品業(yè)務(wù),也在成為新發(fā)展的常態(tài)。山東教培校長(zhǎng)越來(lái)越重視教研、渠道、管理,或許不久的將來(lái),也會(huì)對(duì)技術(shù)和資本感起興趣。
新東方董事長(zhǎng)俞敏洪也曾坦言:“教育領(lǐng)域一個(gè)特點(diǎn)是分散化,教育領(lǐng)域中很難出現(xiàn)騰訊、阿里巴巴這樣的大公司,因?yàn)榻逃梢远嗍侄蔚凝R頭并進(jìn)。我認(rèn)為教育領(lǐng)域未來(lái)出現(xiàn)的上市公司會(huì)是任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中最多的,這樣的上市公司可能每一個(gè)占據(jù)教育的一個(gè)垂直領(lǐng)域,占據(jù)教育的某一個(gè)平臺(tái),占據(jù)教育的某一個(gè)方向,每個(gè)教育公司都可以達(dá)到幾百億人民幣、上百億美元的市值。在我們看來(lái),未來(lái)這樣的公司在中國(guó)可以占到四五十家,未來(lái)學(xué)而思和新東方只可能是其中的兩家?!?nbsp;
百億市值的教培企業(yè),山東至少也應(yīng)占兩家。
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“ 教培校長(zhǎng)參考”,作者張沉浮。原標(biāo)題《山東教培行業(yè)考察報(bào)告:137個(gè)下沉市縣,1800萬(wàn)學(xué)生存量,30000家教培機(jī)構(gòu),1000億教育商機(jī)》文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表芥末堆立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。
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