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大家好，感謝朗培提供這樣一個平臺，??我有大概有40分鐘的時間來跟大家聊一聊資本眼中的教育??背景。

我在新東方工作了8年，當(dāng)時主要負(fù)責(zé)市場、公關(guān)、品牌這幾個部分，2007年新東方上市以后，就跟徐小平老師出來做投資。今天講的主要是教育行業(yè)當(dāng)下的情況及未來五年的趨勢。

關(guān)注技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)

??08年，我們投了一家公司叫一德科技，??這個項目上一共投了150萬美元，前期先投50萬美元，后面發(fā)現(xiàn)不夠燒又追加了一部分，??結(jié)果這家公司后面死掉了，為什么呢？因為在2008年的時候，這家公司就開始把美國的外教直播模式引入到中國。但在這個時間點做這件事情是非常不靠譜的，因為根本就沒有任何的底層直播工具。2008年能夠做直播的只有一個軟件，叫skype，?這家公司把我們投的錢全部花在skype的改造上了，沒有花在任何的教學(xué)和教研上。

所以看到機會，時間點很重要，一定要看清楚??今天的教培行業(yè)處在什么樣的狀態(tài)中。

跟大家分享一張圖，??大家可以看到三個產(chǎn)業(yè)，媒體娛樂、醫(yī)療和教育，我今天先不說媒體娛樂，我們主要看醫(yī)療行業(yè)，大家看一下圖中間，全球的醫(yī)療支出是??6.5萬兆億美元，但是全球??所有??5億美金以上的公司總市值是??5.2萬兆億美元，接近支出的80%；我們再看看教育，??全球的教育支出是4.6萬兆億美元，但全球所有教育公司的市值加起來是0.1萬兆億美元，??不到支出的2%。

中國的教育支出是什么概念呢？??國家教育支出約為4.1萬億人民幣，??而市場也就是民營資本大概是3萬多億人民幣，加起來是個7萬億的市場，7萬億的市場??是什么概念？全國的餐飲業(yè)規(guī)模大概有7萬億人民，也就是說我們教育跟餐飲業(yè)的比例是差不多的，??那為什么會出現(xiàn)這樣的情況？為什么教育跟醫(yī)療這兩個最相近的行業(yè)會出現(xiàn)這樣的差異呢？

??教育和醫(yī)療的分水嶺出現(xiàn)在1970年代，??1970年代醫(yī)療和教育是差不多的，但那個時候在醫(yī)療史上發(fā)生了三件非常至關(guān)重要的變化：??

第一，飛利浦、東芝在1970年代的時候大量供應(yīng)了醫(yī)療器械，大家想一下，70年代我們看病的時候是沒有核磁共振的，??最多就是x光片，??導(dǎo)致當(dāng)時類似像西門子這樣的公司產(chǎn)生了大規(guī)模的醫(yī)療事件，一個本科畢業(yè)生就能夠去看病，一個醫(yī)學(xué)院畢業(yè)的學(xué)生剛出校門就敢給你把脈；

第二，引進了靶向性治療藥物，??DNA螺旋是在1960年代發(fā)現(xiàn)的，1970很多一線公司開始提供靶向性藥物治療，使??整個美國和歐洲醫(yī)療產(chǎn)業(yè)藥物賽道??獲得了很大的增長；?

第三，1970年代風(fēng)靡全球的全球健保，就是我們的所謂的醫(yī)療保健、醫(yī)療保險席卷全球。??這三大因素??促成醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)生質(zhì)變。

此刻的教育行業(yè)，正像1970年代的醫(yī)療行業(yè)，??我們會驚奇的發(fā)現(xiàn)，??有太多的新的技術(shù)，類似像1970年代之一的螺旋核磁檢測儀， ??云數(shù)據(jù)和AI正讓學(xué)習(xí)者為中心變得可能，以技術(shù)為核心的公司開始出現(xiàn)了，3000年的教育史上第一次出現(xiàn)了數(shù)據(jù)跟一線的技術(shù)進行結(jié)合的情況，??發(fā)生了史無前例的變化。

此外，直播技術(shù)也逐漸成熟。??直播非常像1970年代的靶向性藥物治療，使教育的場景發(fā)生了深刻的變化，它就像??當(dāng)年靶向性藥物的??識別技術(shù)，語音識別、筆跡識別、臉部表情識別，這兩天大家看到很多新聞都是在講，新開學(xué)以后學(xué)生被控制住了，從進大門那刻開始你就被??無孔不入的攝像頭監(jiān)控，??你在課堂上打瞌睡、??想女朋友、看小說、玩手機通通被記錄下來，這些東西都會促進教學(xué)效果的迭代和教學(xué)效率提升。

我們看到有大量的智能終端使得教學(xué)內(nèi)容本身??產(chǎn)生了巨大的磁場效應(yīng)，改變過去老師使用PPT或者黑板教學(xué)的形式，使得內(nèi)容本身具有生產(chǎn)力，??而這些技術(shù)在過去的5年發(fā)展到了應(yīng)用層面，就像今天的AI的識別和人工語音的識別，所有的技術(shù)都在跟古老的教育產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，??像極了70年代那個醫(yī)療時代。

直播推動教育發(fā)展

在教育領(lǐng)域里邊我覺得有三個東西是非常重要的，第1個是——人口聚合密度，??我去過大慶，??大慶很難出現(xiàn)一個學(xué)校收到5000人1萬人，我去過武漢，??我去過鄭州，兩個城市是非常值得去比較的，??鄭州??在校學(xué)生超過1萬人的大概有11家，??武漢??在校學(xué)生人數(shù)超過1萬人的大概不到5家，撇開新東方跟好未來，這兩個城市GDP，區(qū)位、??人口??消費收入差不多，那為什么??武漢跟??鄭州會出現(xiàn)如此大的差異？

因為鄭州是個非常聚合的城市，在鄭州可以每1000米設(shè)一個校區(qū)的，而整個武漢市是非常零散的，??1000多萬人在大武漢里面幾乎看不到，也就是說在教育這個領(lǐng)域??第一要素是叫人口的聚合，如果說??你是布局在一個特別狹長的城市地帶，那機會就比較少了，要布局在??那些人口高度集中的城市。

未來，現(xiàn)在中國有三波人口??城市化浪潮，會有8億人在城市里面，??那么我們可以預(yù)測，???新一線城市人口聚合的速度加快，比如說像長沙、合肥快速地聚集到1000到2000萬人口NB·。我昨天剛剛從長沙回來，長沙今年的小學(xué)生是去年的一倍。

??中國正在經(jīng)歷兩波城市化浪潮，第一波是以中部新一線城市為核心的城市聚合，拜高鐵所賜；第二波是未來10年?還會再出現(xiàn)三大灣區(qū)化，就所謂的長三角灣區(qū)、港澳灣區(qū)、京津冀灣區(qū)，??未來中國有8億人口將會聚集在三大灣區(qū)，為什么？是因為絕大多數(shù)的中部崛起的城市，享受完這10年紅利以后，??制造業(yè)本身幾乎都會被人工智能機器所替代。??

我上個禮拜參訪吉利的新品牌領(lǐng)克工廠，一個汽車廠200個工人??全部在操作機器人，他們唯一的工作就是維護機器人，??那未來的人就業(yè)機會在哪里呢？打個比方說，今年的十一創(chuàng)造了奇跡，消費和服務(wù)領(lǐng)域總共創(chuàng)造了1.5萬億的收入，??也就是說未來的8億人口絕大多數(shù)都會在服務(wù)業(yè)聚合，而服務(wù)業(yè)聚合里面有個特殊條件就是人口聚合，只有人口聚合，服務(wù)業(yè)的交付成本才能最大化降低。

我們經(jīng)常有一句話說，北京、上海、廣州等核心城市在高鐵一小時內(nèi)所有能覆蓋的城市，都是未來可以去掘金的人口高覆蓋城市，這就是人口聚合。

為什么我要講人口聚合呢？

是因為直播，直播??最大優(yōu)化了人口聚合，??我們投了一家公司，??專門做農(nóng)業(yè)培訓(xùn)的，大家很難想象，今天的40歲、50歲農(nóng)民都是新型智慧農(nóng)民，因為現(xiàn)在都有手機可以直播到田間，??一個農(nóng)民學(xué)果樹栽培，只需要購買199、299、399這樣的微課課程。去年這家公司拿到了2億的收入，??也就是說他可以把散落在全國960萬平方公里在田間操作的農(nóng)民變成他的學(xué)生，直播史無前例的把物理不能聚合的人群聚合在屏幕前。

第2個叫做內(nèi)容本身的交互效率。過去傳統(tǒng)的教育都是板書化的，知識的吸收消化是有迭代有差別的，??例如一個20人的課堂，??學(xué)生在整個學(xué)習(xí)的45分鐘或者一個半小時中，學(xué)習(xí)效果曲線是非常明顯的，??11分鐘??下去，??7分鐘上來，??11分鐘再下去，??也就是說一個人的專注力不是線性的，??但直播技術(shù)在攝像頭里內(nèi)置了表情識別，使用直播的學(xué)生在整個課堂專注時間長達(dá)27分鐘，因為小朋友知道這個攝像頭就對著他，??而在小班課堂里面，老師用眼睛是掃不到每個小朋友的。

所以這就是說直播帶來的第二個優(yōu)勢，??它優(yōu)化了知識的傳播效率，??大大提升了學(xué)習(xí)效率。而且，學(xué)習(xí)成績都是單位時間內(nèi)跟你的學(xué)習(xí)效率成正比，??如果我們一小時里能夠?qū)Ｗ?0分鐘，遠(yuǎn)比在課堂里面一小時只能專注11分鐘的學(xué)習(xí)效果要好。

??第三，直播優(yōu)化了內(nèi)容本身的交互場景和效果。有太多的知識是沒有辦法用PPT、板書來呈現(xiàn)的，??比如說我有一個新東方的好兄弟??在國內(nèi)創(chuàng)建直播成人口語公司，去年??大概有4個多億的收入，??他可以在美國，直接在第五大道上走進一家禮品店，給他的女朋友挑一個禮物，然后把這個場景現(xiàn)場直播回中國，??你很難想象一個老師在課堂里通過PPT能夠把一個真實的生活場景，所需要的英語場景構(gòu)化出來，但直播能做到，所以我說直播就像醫(yī)療領(lǐng)域里面的靶向性藥物，直穿人心。

大家都知道今年的暑假，四大廠商——好未來、??學(xué)霸君、??作業(yè)幫、猿題庫砸40億人民幣在暑期促銷中，??挖到了1000萬K12的學(xué)生去線上學(xué)習(xí)，??而這個數(shù)字在5年前只有不到10萬，也就是說5年時間直播的人群數(shù)量增加了100倍，??相當(dāng)恐怖。

??我們預(yù)測三年后中小學(xué)生人數(shù)會達(dá)到2.8億左右，但是其中有1.8億在農(nóng)村，除此之外還有1.1億左右，所以我們?nèi)旰笸ㄟ^直播來學(xué)習(xí)的人群大概在3000萬到4000萬之間，??會創(chuàng)造出一個3000~4000億的市場，??而整個的中國K12市場規(guī)模大概多高呢？大概在1.1萬億左右，直播會占到約4成，??這就是很大的一個趨勢。

??那??直播讓教學(xué)過程發(fā)生了哪些翻天覆地的變化？?直播把教、研、評、訓(xùn)、測、練、學(xué)、重新進行了聚合，??不再有正常的教學(xué)流程。我們通常說我們學(xué)前學(xué)中學(xué)后、課前課中課后有預(yù)習(xí)復(fù)習(xí)、練習(xí)測評、有評價考試、??有作業(yè)打卡，??但是新的技術(shù)使得任何一個學(xué)生切入自己學(xué)習(xí)流程的時候，不再只能使用傳統(tǒng)課堂里面線性過程，在今天的直播技術(shù)、AI技術(shù)，語音識別技術(shù)的幫助下，一個學(xué)生的學(xué)習(xí)??可能是基于他自身的學(xué)習(xí)圖譜和學(xué)習(xí)路徑構(gòu)建的，而不再是唯一的學(xué)習(xí)路徑，直播技術(shù)將??重構(gòu)學(xué)習(xí)的流程。

我是做投資的，??正因為看到這樣大的變化，我們覺得這個市場有大量的投資機會，有很多的領(lǐng)域?qū)嶋H上是在發(fā)生變革的，比如說需要直播平臺、直播平臺有了，需要交易系統(tǒng)、需要在線測評的工具批改工具，需要智能硬件，正因為教育跟技術(shù)進行了結(jié)合，使得教育的外延發(fā)生了變化。

??那么我們也看??看到說，??除了直播，??新的十年里。??那包括我們自己，包括我們自己這個從投資角度，我們在關(guān)注什么？我們在關(guān)注什么？——教育綜合體。

教育綜合體

??教育綜合體是未來非常值得去關(guān)注的一件事情，??因為??教育的三大要素大家都知道，其中有我們的人口的聚合、??內(nèi)容本身迭代產(chǎn)生的效率，那么??教育的第三大基礎(chǔ)性因素是什么？

大家想過沒有？??時間跟??教育是息息相關(guān)的，教育跟人口聚合成正比，??教育跟學(xué)習(xí)者的時間成正比，??過去的十年K12機構(gòu)活得非常的不錯，每年可以拿到20%、30%的成長，不是因為你的努力，??而是因為巨大的政策空間，是過去的十年中國教育課內(nèi)減負(fù)，??????所以才有了你們，所以才有了我們。

??但是呢，新的時間是什么？新的時間叫課外減負(fù)，原來3:30學(xué)生都放假了，現(xiàn)在國家又出錢把學(xué)生拉回了課堂，??這個是我們的悲哀，因為亞洲地區(qū)所有的課外培訓(xùn)學(xué)校都有一個，叫——Shadow Education影子教育，??我們是活在公立教育給我們釋放的時間影子下面，??為什么民辦教育做高中高三的少，全中國80%的高中生都被體系內(nèi)的學(xué)校占了，??他沒有時間出來學(xué)習(xí)；??為什么小學(xué)未來會成為教育培訓(xùn)領(lǐng)域爭奪的重點，是因為小學(xué)生的學(xué)習(xí)時長最長。

學(xué)生的時間是從小升初到高中遞減的，從一周可以上十課時，變成可能只能上兩課時，??高中生只有星期日的下午是可以出來透透氣的，??所以就是我說的時間是教育領(lǐng)域里面的第三大底層要素。

??那為什么要說綜合體？

??在教育領(lǐng)域里面有一個說法叫做客戶的生命周期，??所以我在看一家公司值不值得我投資的時候，很看重??這個機構(gòu)它占有學(xué)生的時間，我們通常把這個詞叫做學(xué)生的學(xué)習(xí)總時長。

新東方當(dāng)年的泡泡??只有一個學(xué)科——英語，但????死活就在十億人民幣以下就是干不上去，后來就做了一件事情——擴科，就把英語課擴張成語文數(shù)學(xué)，??這個動作是為了什么？就是??占領(lǐng)??學(xué)生的學(xué)習(xí)總時長，??綜合體就是這樣子。

??這兩家公司都是我們投的，投他們很大的原因就是看他是LTV市場。

在整個新的領(lǐng)域里面除了占領(lǐng)更多時長還有什么？是內(nèi)容的迭代。我們來看下這張圖片。

??這是三家美術(shù)學(xué)校，是完全不同的三個style，上面這張??基本是90年代的，而且很不幸，??今天市場上絕大多數(shù)的美術(shù)學(xué)校都還是在90年代，你是拿著90年代的內(nèi)容??在為90后的媽媽在為10后的孩子服務(wù)！??那怎么可能成功呢？再看旁邊這個，??如果今天你是一個90后的媽媽你會把孩子帶去哪里？

??在十年中，我們看巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，??今天的美術(shù)不再是??素描，不再是油畫和國畫，??今天的美術(shù)是什么？是材料美學(xué)，是所謂的視覺美學(xué)，所以現(xiàn)在所有的國際一流美術(shù)院校，包括加州理工的藝術(shù)院校、皇家設(shè)計學(xué)院，??全部在教的是材料美學(xué)、形象美學(xué)、視覺美學(xué)和行為美學(xué)。就像??我們最近剛剛投資的一家公司，??非常的有意思，??他所有的音樂老師全部都是老外，波蘭人??、烏克蘭人或者英國人，??這些??中東歐國家的音樂教育，尤其是本科教育遠(yuǎn)比我們強。

現(xiàn)在我們在國內(nèi)開音樂學(xué)校很難，尤其是鋼琴，是因為中央音樂學(xué)院科班畢業(yè)的鋼琴系老師每年不超出300人，加上林林總總所有的藝術(shù)院校不超過3000人，可是今天中國有3000萬的需求，怎么解決？??所以，我們投資了兩家公司，一家通過在線機器人的方式直播鋼琴課程，另外一家國內(nèi)教師不夠，就從波蘭、捷克、匈牙利去找老師，因為那些地方的音樂老師，例如波蘭本地老師工資只需要5000人民幣，??但你要在國內(nèi)找一個中音或者國音的老師相對高出很多。??所以說現(xiàn)在從教育內(nèi)容來說，在教師供給這個部分我們需要??打開眼界。

在線教育平臺，我們會發(fā)現(xiàn)，口語、學(xué)科、職業(yè)、語言、K12，??以及美術(shù)和音樂在未來都可能會被干掉。??大家這兩天都看到一個新聞，韋博英語倒閉了，幾百家學(xué)習(xí)中心一夜之間關(guān)掉，??為什么會出現(xiàn)這樣的情況？因為成人英語是第一個被在線淘汰的。哪些不太容易被淘汰呢？就是操作比較復(fù)雜的領(lǐng)域，比如舞蹈、??體育，你總不能讓孩子帶一個VR眼鏡在家里踢足球。??

所以如果說??你的品類是操作比較簡單，只需要一個視頻攝像頭就能干掉的，要小心，??如果你的品類知識結(jié)構(gòu)復(fù)雜度是非常簡單的，只需要一個圖片一個動漫就能干掉的你可能也要小心了。鋼琴都可以通過直播來干掉，大家想一想。

所以不觸網(wǎng)的培訓(xùn)是沒有未來的，??如果能夠跟移動進行結(jié)合你是有巨大未來的。

當(dāng)然還有新的品類，??德智體美勞，??尤其是STEAM和勞動教育，??去年??國家已經(jīng)要求把勞動教育寫入必修課，它??不再是一個可有可無的課程，所以未來在勞動的領(lǐng)域里面也會誕生出像之前機器人或者創(chuàng)客一樣很多新的品類。

中國市場是非常復(fù)雜的市場，??我自己現(xiàn)在一年的時間差不多200天都在外面，基本不在北上廣，都是在合肥、長沙、武漢、鄭州、西安、重慶這樣的地方呆著，是因為這些地方??帶來了巨大的新的機會。

教育還有最后的一個所謂的3+1，我們叫三大要素，一個必備條件??就是誰??能夠持續(xù)地優(yōu)化教師供給，誰就能贏。因為教育本身沒有任何訣竅可言，??教育只有兩個詞，??叫做效率跟效果，??效率除了學(xué)校的運營效率之外，最重要的一件事情是去提升教師生產(chǎn)跟供給的效率。中國的市場如此復(fù)雜，??有人在學(xué)馬術(shù)，??有人在學(xué)高爾夫，??有人在學(xué)舞蹈，有人在學(xué)跆拳道，也有人在學(xué)語數(shù)外，??教育是最不需要去花腦筋的，因為需求永遠(yuǎn)在，??而且需求分門別類，??每一個細(xì)小的需求下面都能誕生一家10億人民幣收入的公司。

??中國的教育市場是非常幸運的，因為需求永遠(yuǎn)在，需求永未被滿足，??所以我經(jīng)常說在中國做教育的，創(chuàng)業(yè)也好，投資也好是幸福的，??因為我們不需要去尋找，誰能夠去滿足這些需求誰就能贏。教育在3+1的1里面，最核心的事情是如何能夠??滿足這些需求師資，??這是一個最重要的課題，師資??本身是這個行業(yè)里邊最核心的生產(chǎn)力，????誰能夠持續(xù)提供老師的生產(chǎn)，誰能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)老師的生產(chǎn)，誰能夠持續(xù)提供廉價的、優(yōu)質(zhì)的老師生產(chǎn)，誰就能贏。

關(guān)于需求人群的變化，??我自己在關(guān)注很多新興職業(yè)教育，??有句話大家記住，任何滿足當(dāng)下1%人口的需求，你就能夠出來一家獨角獸公司，??中國有這么多人，??你滿足800萬以上人的需求，??你就能贏。

教育，是一個生生不息的行業(yè)，??教育從來沒有壟斷賽道的可能，??教育只有一件事情，能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的、廉價的師資供給，持續(xù)地提供基于內(nèi)容優(yōu)化的交付，??持續(xù)地覆蓋學(xué)生的學(xué)習(xí)總時長，??你就能夠活下來。

教育沒有那么多科技含量，??教育他是一個非常典型的服務(wù)型行業(yè)，??我們必須要知道，??教育從來沒有壟斷賽道的可能，有一句話叫做教育爭先不恐后，比如我的老東家新東方，我經(jīng)常跟俞老師開玩笑說，新東方?jīng)]有一個品類是自己第一個干的，都是別人做的??差不多了新東方后來居上，??這個行業(yè)里面有這樣情況的比比皆是，??所以我們更多的是需要把內(nèi)容解決好，只需要把時間花在內(nèi)容上，花在形式上，??你就能夠創(chuàng)造價值。

??最后一句話，也是我們自己在投資公司的時候非?？粗氐囊痪湓挕?strong>首先，創(chuàng)造用戶價值；其次，創(chuàng)造企業(yè)價值；最后，教育因為它自身優(yōu)勢創(chuàng)造社會價值。

所以你們非常幸運，??是在一個既能創(chuàng)造用戶價值，也能創(chuàng)造自身價值，還能創(chuàng)造社會價值的一個行業(yè)里邊，這也是我今天跟大家的分享，不要去尋風(fēng)口，去想想那些還沒有被滿足的需求，謝謝大家。?

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“多鯨ONE”，作者葛文偉。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。