今年以來(lái)，全國(guó)不少教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都不同程度陷入危機(jī)，曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)的線上教育機(jī)構(gòu)“學(xué)霸一對(duì)一”“理優(yōu)一對(duì)一”宣告破產(chǎn)。就連行業(yè)巨頭新東方2019財(cái)年二季度財(cái)報(bào)亦告虧損。教培機(jī)構(gòu)這是怎么了？這個(gè)21世紀(jì)公認(rèn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)到底遇到了什么“攔路虎”？

今天，我們邀請(qǐng)北京市海淀教科院副院長(zhǎng)林子堯來(lái)剖析其中的一些變化與趨勢(shì)。

按照大多數(shù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，2018年中國(guó)教育培訓(xùn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1.8萬(wàn)億元人民幣，其中面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)市場(chǎng)總規(guī)模占到了50%以上。

北京是全國(guó)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最集中的地區(qū)。好未來(lái)、新東方、高思等全國(guó)知名的面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（以下通稱(chēng)K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）均發(fā)軔、壯大于此。

近期，我們走訪了部分K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，和部分機(jī)構(gòu)創(chuàng)辦者、管理層作了面對(duì)面交流發(fā)現(xiàn)，K12培訓(xùn)業(yè)正面臨著行業(yè)產(chǎn)生40年來(lái)最大的變局。

監(jiān)管政策明顯收緊

去年8月6日，國(guó)務(wù)院辦公廳歷史上首次下發(fā)“關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)”（業(yè)界通稱(chēng)“國(guó)辦80號(hào)文”），文件指出：“堅(jiān)決禁止應(yīng)試、超標(biāo)、超前培訓(xùn)及與招生入學(xué)掛鉤的行為”，“統(tǒng)一培訓(xùn)時(shí)段內(nèi)生均面積不低于3平米”，“培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間不得晚于20:30”等等?？梢哉f(shuō)，2018、2019是國(guó)家對(duì)K12培訓(xùn)業(yè)大治理、大整頓“之交”，標(biāo)志著K12培訓(xùn)業(yè)“弱監(jiān)管”時(shí)代終結(jié)，“超強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代正式到來(lái)。

辦學(xué)成本大幅上升

在對(duì)K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教學(xué)內(nèi)容、生均面積、師資準(zhǔn)入、收費(fèi)期限等作出剛性規(guī)定后，各地在執(zhí)行過(guò)程中都不打折扣進(jìn)行“拉網(wǎng)”式檢查，強(qiáng)化整改措施。北京作為首善之區(qū)，自然要走在前列。K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的綜合辦學(xué)成本明顯上升，大多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為直接成本上升大約15%以上。

同時(shí)，2019年暑期的“線上教育廣告大仗”極大地增加了營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，今年5月開(kāi)始，線上教育“廣告戰(zhàn)”此起彼伏，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公交地鐵路牌、高鐵車(chē)廂廣告比比皆是。保守估計(jì)，K12機(jī)構(gòu)在今年北京暑期生源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中投入的真金白銀不低于30億元。除極少數(shù)機(jī)構(gòu)號(hào)稱(chēng)已經(jīng)“營(yíng)利”外，絕對(duì)多數(shù)K12機(jī)構(gòu)的線上教育還處于“賠本賺吆喝”的階段。

招生難度加大

去年以來(lái)，北京幾乎所有K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都感到比往年難招生。走訪中，有關(guān)人士認(rèn)為，主要原因包括以下幾個(gè)方面：家長(zhǎng)對(duì)“減負(fù)”引起重視，降低了“報(bào)班”沖動(dòng)；“人均不低于3平米”“不晚于20:30”等剛性規(guī)定的落實(shí)，帶來(lái)一定程度上的招生顧慮；線下班的學(xué)費(fèi)持續(xù)上漲，最關(guān)鍵的是，今年暑期的“線上教育大仗”，近乎白送的線上課，更是吸引了眾多家長(zhǎng)。

營(yíng)收或盈利增幅下滑

在走訪中，我們普遍感受到各家K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)營(yíng)收下降或盈利下滑的壓力。好未來(lái)2020財(cái)年二季度（對(duì)應(yīng)2019年6月1日—2019年8月31日）凈收入9.366億美元，歸母凈利潤(rùn)為-1,440萬(wàn)美元，去年同期為7700萬(wàn)美元。

同樣，新東方2019年財(cái)年第一季度（2018年6月1日—2018年8月31日）凈利潤(rùn)的大幅下滑，導(dǎo)致新東方股價(jià)在財(cái)報(bào)公布后大跌15%。2019財(cái)年的第二季度（2018年9月1日—2018年11月31日）財(cái)報(bào)顯示，新東方營(yíng)收同比增長(zhǎng)僅7.8%，為五年來(lái)的最低水平，經(jīng)營(yíng)虧損為2860萬(wàn)美元。特別需要指出的是，新東方教育已經(jīng)從傳統(tǒng)意義上的成人語(yǔ)言培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)型為以K12培訓(xùn)為主的機(jī)構(gòu)。近四個(gè)季度，它的K12培訓(xùn)收入已經(jīng)占到了它全部營(yíng)收的64%以上。除此以外，一家未上市知名機(jī)構(gòu)表示去年減收1億左右。

應(yīng)變一：由提供課堂教學(xué)服務(wù)變?yōu)樘峁┮惑w化解決方案

頭部機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過(guò)變現(xiàn)自身強(qiáng)大的研發(fā)能力、管理能力和服務(wù)能力來(lái)為全國(guó)廣大中小型K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供個(gè)性化和智能化教學(xué)服務(wù)的整體解決方案。

這方面，高思最早推出“愛(ài)學(xué)習(xí)”“愛(ài)提分”和“愛(ài)尖子”等在線教學(xué)平臺(tái)，年?duì)I收號(hào)稱(chēng)達(dá)4億元。新東方推出了VPS進(jìn)步可視教學(xué)系列產(chǎn)品，向全國(guó)二三線城市全力推廣。好未來(lái)2018年也推出了“未來(lái)魔法校”。

這標(biāo)志著海淀頭部K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面向上游進(jìn)軍，由自己教孩子變成“教”機(jī)構(gòu)，再由機(jī)構(gòu)教孩子，即由“2C”轉(zhuǎn)向“2C+2B”。這是在嚴(yán)格的監(jiān)管背景下，辦學(xué)成本持續(xù)攀升趨勢(shì)中，北京頭部K12機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的品牌推廣能力和研發(fā)能力發(fā)展的必然結(jié)果。

應(yīng)變二：由線下培訓(xùn)向線上線下并存轉(zhuǎn)變

今年7月，教育部等六部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》。文件對(duì)教師資格、授課內(nèi)容、形式、時(shí)限以及收退費(fèi)，均作出了明確的規(guī)定。暑期的線上教育廣告和招生大戰(zhàn)，使2019年名副其實(shí)地成為 “線上教育元年”。學(xué)而思號(hào)稱(chēng)，今年網(wǎng)校1~5年級(jí)春續(xù)暑的續(xù)報(bào)率超過(guò)90%，猿輔導(dǎo)號(hào)稱(chēng)超過(guò)80%，這標(biāo)志著線上續(xù)報(bào)率第一次打平線下，線上整體參培率將達(dá)到10%。

特別是，線上大班課已經(jīng)有了看得見(jiàn)的營(yíng)利模式，“雙師制”使線上線下相互補(bǔ)臺(tái)，邊際效益凸顯，成本不斷攤薄，意味著在新東方、好未來(lái)之外誕生新巨頭的巨大可能性，這也是線下頭部K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不斷加碼線上的原因。同時(shí)，線上教學(xué)還處于培育階段，還遠(yuǎn)沒(méi)有到“打個(gè)平手”的盈虧平衡階段。在今后一段時(shí)間內(nèi)，主流K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)線上線下相互融合，同時(shí)兩線作戰(zhàn)的局面仍將持續(xù)下去。

應(yīng)變?nèi)壕€下培訓(xùn)學(xué)費(fèi)繼續(xù)上漲

從今年秋冬季K12培訓(xùn)業(yè)的收費(fèi)來(lái)看，同去年同期相比，大多數(shù)學(xué)校上漲了10%~15%。這是告別無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)后的必然結(jié)果。

另一方面，“減負(fù)”的各項(xiàng)要求，線上線下學(xué)生的分流，都使K12機(jī)構(gòu)的招生（業(yè)內(nèi)通稱(chēng)“獲客”）難度比以往任何時(shí)候都大。這些都需要提升營(yíng)收來(lái)解決，機(jī)構(gòu)也就不得不提高學(xué)費(fèi)來(lái)應(yīng)對(duì)。K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛表示，定價(jià)的調(diào)整是營(yíng)銷(xiāo)中非常復(fù)雜的一個(gè)環(huán)節(jié)，需要慎之又慎，系統(tǒng)研究。我們?cè)谧咴L中，也發(fā)現(xiàn)不少機(jī)構(gòu)，特別是頭部機(jī)構(gòu)新東方、好未來(lái)、高思等的促銷(xiāo)和定價(jià)體系非常復(fù)雜。

應(yīng)變四：非正式自辦班涌現(xiàn)

黨和國(guó)家號(hào)召給中小學(xué)生“減負(fù)”，“寶寶不高興、后果很?chē)?yán)重”，這無(wú)疑是十分正確的，但廣大老百姓接受起來(lái)總有一個(gè)過(guò)程，需要社會(huì)各界長(zhǎng)期的共同努力。

為了應(yīng)對(duì)不斷上漲的學(xué)費(fèi)壓力，同時(shí)讓自己的孩子能享受到優(yōu)質(zhì)的教育，有些家長(zhǎng)開(kāi)始積極行動(dòng)起來(lái)，自己 “攢班”上課，他們有的利用家委會(huì)的平臺(tái)，有的利用單位同事，有的利用先前報(bào)班結(jié)識(shí)的“同頭”家長(zhǎng)，自己找老師，自己找場(chǎng)地，給自己孩子上課，學(xué)費(fèi)比正規(guī)K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)低一半或三成左右。

在走訪中，有機(jī)構(gòu)反映未經(jīng)證實(shí)的例子，有的家長(zhǎng)“攢班”學(xué)生達(dá)到上百人，儼然一個(gè)小培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。這些非正式自辦班來(lái)無(wú)影、去無(wú)蹤，上課地點(diǎn)有的是單位會(huì)議室，有的是社區(qū)活動(dòng)室，有的甚至就設(shè)在家里，成為政府監(jiān)管的空白地帶。

10月25日，教育部召開(kāi)全國(guó)規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展工作會(huì)，會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)下一步如何“遵循教育規(guī)律、需求規(guī)律，提供更多的學(xué)習(xí)資源，努力滿(mǎn)足學(xué)生不同需求”，如何進(jìn)一步“把規(guī)范治理引向深入，引導(dǎo)校外培訓(xùn)市場(chǎng)有序發(fā)展”，這將成為擺在政府有關(guān)部門(mén)面前的新的重要課題。